ఆర్థిక సలహాదారులు బహుళ సేవలను అందించగలగాలి: ఆర్థిక ప్రణాళిక, పదవీ విరమణ సలహా మరియు ఆస్తి నిర్వహణ. ఈ అన్ని రంగాలలో నైపుణ్యం ఉన్నదాన్ని కనుగొనడం చాలా కష్టం, ప్రత్యేకించి మీరు స్థానికంగా ఎవరైనా కావాలనుకుంటే - రోబో-సలహాదారుల పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ - చాలా మంది చేస్తారు. శాన్ఫ్రాన్సిస్కో పరిసరాలలో నివసించేవారికి, ఇక్కడ ఆరు ఉత్తమమైనవి. అన్నీ రుసుము-మాత్రమే ప్రాతిపదికన పనిచేసే స్వతంత్ర సంస్థలు, అంటే వారు విక్రయించే లేదా ఖాతాదారుల నిధులను పెట్టుబడి పెట్టే ఉత్పత్తులపై కమీషన్లు లేదా మూడవ పక్ష పరిహారాన్ని పొందరు.
బెల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్
ఓక్లాండ్, కాలిఫోర్నియాలో, బెల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ విశ్వసనీయ రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్. సంస్థ దాదాపు 25 సంవత్సరాలుగా వ్యాపారంలో ఉంది, దాని ఖాతాదారులకు విజయవంతమైన రికార్డును అందిస్తుంది.
పెట్టుబడి నిర్వహణ మరియు ఆర్థిక ప్రణాళిక వంటి ప్రాథమిక సేవలను కంపెనీ అందిస్తుండగా, ఇది తన ఖాతాదారులకు లైఫ్ కోచింగ్ సేవలను అందించే ప్రత్యేకమైన విలువ ప్రతిపాదనను కలిగి ఉంది. క్లయింట్ నిర్వహణకు సమగ్రమైన విధానాన్ని తీసుకొని, సంస్థ చురుకుగా నిర్వహించే సలహాదారు మరియు దాని ఖాతాదారుల పెట్టుబడులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంది.
BOS (బింగ్‌హామ్, ఒస్బోర్న్ మరియు స్కార్‌బరో)
BOS 1980 లలో బింగ్‌హామ్, ఒస్బోర్న్ మరియు స్కార్‌బరోగా స్థాపించబడింది. ఇంటిగ్రేటెడ్ అడ్వైజరీ మోడల్‌ను అందించిన మొట్టమొదటి సంస్థ ఈ సంస్థ, ఇది అనుకూలీకరించిన సేవను అందించడానికి ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి యొక్క అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. సంస్థ తన ఖాతాదారులకు అందించే విలువ ప్రతిపాదనను ముందుకు తీసుకురావడంపై దృష్టి పెట్టింది. ఒక ప్రత్యేకమైన సేవ: BOS ఫౌండేషన్, లాభాపేక్షలేనిది, దీని ద్వారా ఖాతాదారులకు దాత-సలహా ఖాతాలను తెరవవచ్చు, BOS చేత నిర్వహించబడుతుంది, ఇది స్వచ్ఛంద బహుమతి పన్ను మినహాయింపులను ఇస్తుంది.
ఆర్థిక కనెక్షన్లు
ఫైనాన్షియల్ కనెక్షన్లు 1987 కు తిరిగి వెళ్ళే ఖాతాదారులకు సహాయపడే ట్రాక్ రికార్డ్ కలిగి ఉన్నాయి. సంస్థ పెట్టుబడి నిర్వహణలో ప్రారంభమైంది, కాని అప్పటి నుండి ఇది ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు పన్ను సేవలను అందించడానికి తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. దీనికి బే ఏరియా అంతటా మూడు కార్యాలయాలు ఉన్నాయి.
సంస్థ తన ఖాతాదారుల ఆస్తులన్నింటినీ నమ్మకంతో ఉంచడానికి టిడి అమెరిట్రేడ్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. సంస్థ యొక్క ప్రధానోపాధ్యాయులు మరియు ముఖ్య ఉద్యోగులు పరిశ్రమ-గుర్తింపు పొందిన హోదాను పొందారు. సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడి సంస్థ యొక్క ప్రత్యేకతలలో ఒకటి.
మారిన్ సంపద సలహాదారులు
దాని పేరు సూచించినట్లుగా, మారిన్ వెల్త్ అడ్వైజర్స్ మారిన్ కౌంటీలో ఉన్నారు (శాన్ రాఫెల్, ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే), అయితే ఇది నాపా మరియు సోనోమా కౌంటీలు మరియు ఎక్కువ శాన్ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియా అంతటా ఖాతాదారులకు సేవలు అందిస్తుంది.
మారిన్ వెల్త్ అడ్వైజర్స్ ఆర్థిక నిపుణుల బృందాన్ని కలిగి ఉంది, వారు ఆర్థిక ప్రణాళిక, సలహా మరియు పెట్టుబడి నిర్వహణ వ్యాపారంలో 80 సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం కలిగి ఉన్నారు. అనేక ఫీజు-మాత్రమే సంస్థల మాదిరిగానే, మారిన్ ఖాతాదారులకు పెట్టుబడి నిర్వహణ సేవలకు విలువ ఆధారిత ఆస్తి రుసుమును మరియు ఆర్థిక ప్రణాళిక సలహా కోసం గంట రుసుమును వసూలు చేస్తుంది.
మార్లింగ్ ఆర్థిక సలహాదారులు
మోర్లింగ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ అనేది ఒక బోటిక్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్, ఇది శాన్ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియా అంతటా ఖాతాదారులకు సమగ్ర ఆర్థిక ప్రణాళిక, పెట్టుబడి సలహా మరియు పెట్టుబడి నిర్వహణ సేవలను అందించడంలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. సంస్థ ఈ ప్రాంతంలో లోతైన మూలాలను కలిగి ఉంది, మూలాలు 1981 నాటివి.
మోర్లింగ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్న మంచి పని చేసారు. ఈ సంస్థ పన్ను మరియు అకౌంటింగ్ సంస్థగా ప్రారంభమైంది, 1999 లో పెట్టుబడి సలహా మరియు ఆర్థిక ప్రణాళికను జోడించి, చివరకు 2007 లో పెట్టుబడి నిర్వహణ సేవలను అందిస్తోంది. ఈ సంస్థ టిడి అమెరిట్రేడ్ మరియు చార్లెస్ ష్వాబ్‌లను తన సంరక్షకులుగా మరియు పరిశోధన మరియు బ్రోకరేజ్ సేవలకు ఉపయోగిస్తుంది.
మొజాయిక్ ఆర్థిక భాగస్వాములు / ప్రైవేట్ మహాసముద్రం
మొజాయిక్ ఫైనాన్షియల్ పార్ట్‌నర్స్ 1987 లో బూన్ & అసోసియేట్స్ గా స్థాపించబడింది. ఆర్థిక ఆలోచనలో ముందంజలో ఉండటానికి ఇది ప్రసిద్ది చెందింది, ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్), ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడులు మరియు అనుకూలీకరించిన పెట్టుబడి వ్యూహాలను తన ఖాతాదారులకు అందించే మొదటి సలహాదారులలో ఇది ఒకటి. సంస్థ తన ఖాతాదారులకు వారి ఆర్థిక పరిస్థితులపై సమగ్ర దృక్పథాన్ని ఇవ్వడానికి ఆరు-దశల ప్రణాళిక ప్రక్రియను ఉపయోగిస్తుంది.
అక్టోబర్ 2018 లో, మొజాయిక్ ప్రైవేట్ మహాసముద్రంలో భాగమైంది, ఇది శాన్ రాఫెల్ ఆధారిత ఆర్థిక సలహాదారు, ఇది రెండు గౌరవనీయమైన శాన్ఫ్రాన్సిస్కో సంపద నిర్వహణ సంస్థల మధ్య విలీనం నుండి పుట్టింది (వీటిలో ఒకటి మొజాయిక్ వ్యవస్థాపకుడు నార్మన్ బూన్‌ను ఒకసారి నియమించింది). మొజాయిక్ శాన్ఫ్రాన్సిస్కో మరియు వాల్నట్ క్రీక్లలో తన రెండు అసలు కార్యాలయాలను కలిగి ఉండగా, ఇప్పుడు అది ప్రైవేట్ మహాసముద్రం పేరుతో పనిచేస్తుంది.
