ఫిడిలిటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ కొనుగోలు చేసిన ఫిన్‌టెక్ సంస్థ ఇమనీ అడ్వైజర్, ఆర్థిక సలహాదారులు ఉపయోగించే కొన్ని ప్రణాళిక సాధనాల ఖర్చును సరళీకృతం చేయడానికి మరియు తగ్గించడానికి చేసిన మార్పులకు కొంతవరకు 2016 లో రికార్డు స్థాయిలో ఆదాయ వృద్ధిని సాధించింది.
ఇమనీ యొక్క చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడ్ ఓ'బ్రియన్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌న్యూస్‌తో మాట్లాడుతూ సంస్థ యొక్క ఆదాయం గత సంవత్సరం ఈ సమయం కంటే కేవలం 30% మాత్రమే పెరిగిందని మరియు ఆర్థిక సలహా కోసం డిమాండ్ పెరగడం వల్ల ఈ వృద్ధికి కారణమని చెప్పారు. మొత్తం ఆర్థిక ప్రణాళిక. 2015 ఫిబ్రవరిలో ఫిడిలిటీ సంస్థలో పెట్టుబడులు పెట్టినప్పటి నుండి కంపెనీ ఆదాయం దాదాపు 60% పెరిగింది మరియు ఆ సమయం నుండి ఇది సుమారు 17, 000 మంది కొత్త వినియోగదారులను తీసుకుంది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ఆర్థిక సలహాదారులు ఉపయోగించే టాప్ 5 సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్‌లు .)
"సాధారణంగా సలహా పరిశ్రమ ఖాతాదారులను ప్రణాళికతో నిమగ్నం చేయడం మరియు ప్రణాళికతో ముందుకు సాగడం గురించి మరింత తీవ్రంగా ఉంది" అని ఓ'బ్రియన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ న్యూస్ కథనంలో చెప్పారు. "మా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సలహాదారుడు ఆర్థిక ప్రణాళికను రూపొందించడానికి అవసరమైన ప్రతిదానితో వస్తుంది" అని ఆయన చెప్పారు.
సలహాదారుల కోసం eMoney యొక్క అన్‌బండ్డ్ ప్లాట్‌ఫాం
సంస్థ ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో సలహాదారుల కోసం తన ప్లాట్‌ఫామ్‌ను అన్బండ్ చేసింది మరియు ఇప్పుడు మూడు వేర్వేరు స్థాయిల సేవలను ఎంచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, దీని ధర నెలకు 2 162 నుండి నెలకు 4 324 వరకు ఉంటుంది. 2017 మొదటి అర్ధభాగంలో కొత్త డిజిటల్ ప్లానింగ్ సాధనాలను ప్రవేశపెట్టాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది, ఇది సలహాదారులకు వారి ఖాతాదారులలో కొంతమందికి ఆటోమేటెడ్ సేవలను అందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ప్రతి ఆర్థిక సలహాదారుకు అవసరమైన అగ్ర సాధనాలు .)
వ్యక్తిగతీకరించిన సందేశాలతో ఆటోమేటెడ్ మల్టీమీడియా మార్కెటింగ్ ప్రచారాలను నిర్వహించడానికి మరియు కొలమానాల కోసం రిపోర్టింగ్ చేయడానికి వీలు కల్పించే సలహాదారుల కోసం ఇమనీ కొత్త లీడ్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్‌లను కూడా ప్రవేశపెడుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్‌ను ప్రస్తుతం సలహాదారు బ్రాండెడ్ మార్కెటింగ్‌గా సూచిస్తున్నారు మరియు సలహాదారులు తమ బ్రాండ్‌ను డిజిటల్ ప్రపంచానికి వేగంగా మరియు సమర్థవంతంగా తీసుకురావడానికి ఇది అనుమతిస్తుంది.
విశ్వసనీయ నియమంతో సలహాదారులకు సహాయం చేయడం
ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో కార్మిక శాఖ (డిఓఎల్) ప్రవేశపెట్టిన కొత్త విశ్వసనీయ నియమానికి అనుగుణంగా ఉండటానికి సహాయపడేలా రూపొందించిన సలహాదారుల కోసం ఇమనీ పూర్తి ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను రూపొందించింది. ఈ నియమం అధికారికంగా ఏప్రిల్ 10 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది మరియు చాలా మంది సలహాదారులు విశ్వసనీయతగా వారి కొత్త పాత్రలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ కార్యక్రమం నాలుగు గుణకాలుగా విభజించబడింది: డేటా సేకరణ, లక్ష్య అభివృద్ధి, ప్రస్తుత సిఫార్సులు మరియు పర్యవేక్షణ మరియు మూల్యాంకనం. గుణకాలు క్రింది అంశాలను కలిగి ఉంటాయి:
సమాచార సేకరణ
- ఆన్‌లైన్ ఖాతా అగ్రిగేషన్ ఆటోమేటెడ్ క్లయింట్ డిస్కవరీ వర్క్‌ఫ్లోట్రాక్ క్లయింట్ మరియు సలహాదారు చేసిన మార్పులు సమగ్ర ఈవెంట్ లాగ్‌లు
లక్ష్యాలను అభివృద్ధి చేయండి
- అధునాతన మరియు ప్రాథమిక ప్రణాళిక సాధనాల సూట్ కీ పరస్పర చర్యల యొక్క క్లయింట్ రసీదులు స్వయంచాలకంగా లాగ్ మరియు ఆర్కైవ్ సలహా
ప్రస్తుత సిఫార్సులు
- ఏదైనా దృష్టాంతంలో టెంప్లేటెడ్ ప్రెజెంటేషన్స్ స్ట్రీమ్లైన్డ్ సమ్మతి సమీక్ష / ప్రెజెంటేషన్ల ఆమోదం కస్టమ్ రిపోర్ట్ స్ట్రక్చర్స్, డిస్క్లైమర్స్ మరియు డిస్క్లోజర్స్
పర్యవేక్షించండి మరియు పున e పరిశీలించండి
- DOL- నిర్దిష్ట ఫిల్టర్‌లతో అధునాతన వ్యాపార విశ్లేషణలు ఇమెయిల్ హెచ్చరికలు మరియు అవుట్‌లియర్ ఈవెంట్‌ల నోటిఫికేషన్‌లు ఉత్తమ ఆసక్తి వాస్తవాలు వర్క్‌ఫ్లో
ఇమనీకి అడ్వైజర్ అనలిటిక్స్ అని పిలువబడే మరొక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది, ఇది సలహాదారులకు వారి క్లయింట్ డేటా, వ్యాపార కార్యకలాపాలు మరియు ఇతర ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి సహాయపడే 25 కంటే ఎక్కువ చార్టులను సృష్టించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, ఇది వారి అభ్యాసాలను మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి సహాయపడుతుంది. సలహాదారులు తమ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడానికి మరియు డబ్బును అనుకూలమైన మరియు స్కేలబుల్ పద్ధతిలో నిర్వహించడానికి ఉపయోగించే సమగ్ర టర్న్‌కీ సేవలను అందించాలని కంపెనీ భావిస్తుంది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ఆర్థిక సలహాదారులకు టెక్నాలజీ ఎలా సహాయపడుతుంది .)
బాటమ్ లైన్
ఇమనీకి 2016 గొప్ప సంవత్సరం, ఎందుకంటే ఇది దాదాపు 17, 000 మంది కొత్త వినియోగదారులను చేర్చింది మరియు ఆర్థిక సలహాదారుల కోసం కొత్త ఫీచర్లను రూపొందించింది. ఈ సేవను ఉపయోగించే సలహాదారులు తమ విధులను మరింత క్రమబద్ధీకరించిన రీతిలో నిర్వహించాలని మరియు వారి అభ్యాసాన్ని పెంచుకోవటానికి మరియు విశ్వసనీయ నియమానికి లోబడి ఉండటానికి సహాయపడే డేటా యొక్క కొత్త అంశాలను వెలికి తీయాలని ఆశిస్తారు. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: సలహాదారులు: టెక్ వ్యయం గురించి మీ పోటీ ఎలా అనిపిస్తుంది .)
