విషయ సూచిక
- 1. జోయెల్ టిల్లింగ్‌హాస్ట్
- 2. విల్ డానోఫ్
- 3. టామ్ సోవిరో
- 4 సోను కల్రా
- 5. జాన్ రోత్
1946 లో బోస్టన్‌లో స్థాపించబడిన ఫిడిలిటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మరియు అత్యంత గుర్తింపు పొందిన బహుళజాతి మ్యూచువల్ ఫండ్, బ్రోకరేజ్ మరియు ఆర్థిక సేవల సంస్థలలో ఒకటిగా ఎదిగింది. 1977 నుండి 1990 వరకు ఫిడిలిటీ యొక్క ప్రధాన మాగెల్లాన్ ఫండ్‌ను నిర్వహించిన ప్రఖ్యాత పెట్టుబడిదారు పీటర్ లించ్‌తో సహా మ్యూచువల్ ఫండ్ వ్యాపారంలో అత్యంత విజయవంతమైన మరియు ప్రసిద్ధ పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులలో ఇది కూడా ఉంది, సగటు వార్షిక రాబడి 29% మరియు తగినంతగా ఆకర్షించింది పెట్టుబడిదారులు ఫండ్ యొక్క ఆస్తులను million 20 మిలియన్ల నుండి దాదాపు billion 15 బిలియన్లకు పెంచుతారు.
కీ టేకావేస్
- ఫిడిలిటీలో స్టాండ్అవుట్ నిర్వాహకులలో, జోయెల్ టిల్లింగ్‌హాస్ట్ విలువ-ఆధారిత ఫిడిలిటీ తక్కువ-ధర స్టాక్ ఫండ్ మరియు ఫిడిలిటీ సిరీస్ అంతర్గత అవకాశాల నిధిని నడుపుతున్నాడు. సలహాదారు న్యూ ఇన్సైట్స్ ఫండ్ తన ప్రోటీజ్, జాన్ రోత్.టామ్ సోవిరో ఫిడిలిటీ లీవరేజ్డ్ కంపెనీ స్టాక్ ఫండ్ మరియు ఫిడిలిటీ కన్వర్టిబుల్ సెక్యూరిటీస్ ఫండ్ యొక్క ప్రాధమిక నిర్వాహకుడు. ఏడు సంవత్సరాలుగా జట్టు. జాన్ రోత్‌కు ఫిడిలిటీలో తన 20 సంవత్సరాల కెరీర్‌లో విల్ డానోఫ్ సలహా ఇచ్చాడు; అతను ప్రస్తుతం డానాఫ్, ఫిడిలిటీ అడ్వైజర్ న్యూ ఇన్సైట్స్ ఫండ్, పెద్ద క్యాప్ గ్రోత్ ఫండ్‌తో కలిసి నిర్వహిస్తున్నాడు.
1. జోయెల్ టిల్లింగ్‌హాస్ట్
పీటర్ లించ్‌తో టెలిఫోన్ సంభాషణ తరువాత 1986 లో జోయెల్ టిల్లింగ్‌హాస్ట్ ఫిడిలిటీతో ప్రారంభించాడు. సంభాషణ తరువాత, లించ్ వేలాడదీసి, "మేము ఆ వ్యక్తిని నియమించుకోవాలి" అని అన్నాడు. లించ్ వ్యక్తిగతంగా టిల్లింగ్‌హాస్ట్‌కు సలహా ఇచ్చాడు. 1989 నాటికి, టిల్లింగ్‌హాస్ట్ ఒక పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్, విలువ-ఆధారిత ఫిడిలిటీ తక్కువ-ధర స్టాక్ ఫండ్ యొక్క నిర్వహణ పగ్గాలను తీసుకున్నాడు. ఈ ఫండ్ గత 25 సంవత్సరాల్లో ఎస్ & పి 500 సూచికను క్రమం తప్పకుండా అధిగమించింది మరియు నాలుగు సంవత్సరాల అనుభవాలను మాత్రమే అనుభవించింది. 2012 నుండి, టిల్లింగ్‌హాస్ట్ ఫిడిలిటీ సిరీస్ అంతర్గత అవకాశాల నిధిని కూడా నిర్వహించింది, దాని నికర ఆస్తి విలువను (ఎన్‌ఐవి) ఏడు సంవత్సరాలలో share 10 నుండి $ 16 కు పెంచింది.
టిల్లింగ్‌హాస్ట్ ఒక సంస్థ యొక్క ప్రాథమిక ఆర్థిక మరియు నిర్వహణను కఠినంగా పరిశీలిస్తుంది మరియు స్థూల ఆర్థిక మరియు పరిశ్రమ పోకడలను పరిగణనలోకి తీసుకునే సమగ్ర విలువ పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని గట్టిగా కలిగి ఉంది. ఫిడిలిటీ తక్కువ-ధర స్టాక్ ఫండ్ ఏకకాలంలో అత్యధిక సంఖ్యలో హోల్డింగ్స్ (సుమారు 900) కలిగి ఉండటం గమనార్హం, అయినప్పటికీ క్రియాశీలకంగా నిర్వహించబడే ఫండ్ ఫిడిలిటీ ఆఫర్లలో అతి తక్కువ పోర్ట్‌ఫోలియో టర్నోవర్ నిష్పత్తులలో ఒకటి.
యుఎస్ మరియు ఉత్తర అమెరికా, యూరప్, ఆసియా మరియు ఆస్ట్రేలియాలోని 8 ఇతర దేశాల మధ్య 40, 000 మంది అసోసియేట్స్ విస్తరించి ఉండటంతో, ఫిడిలిటీ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్, బ్రోకరేజ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సంస్థలలో ఒకటి.
2. విల్ డానోఫ్
విల్ డానోఫ్ 1986 లో వార్టన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్‌లో MBA పూర్తి చేసిన తరువాత ఫిడిలిటీలో చేరాడు. డానోఫ్ లించ్ యొక్క మరొక విద్యార్థి. టిల్లింగ్‌హాస్ట్ ధృవీకరించబడిన విలువ పెట్టుబడిదారులలో ఎక్కువ అయితే, డానోఫ్ వృద్ధి పెట్టుబడులపై ఎక్కువ దృష్టి పెడతాడు. మూడు నుంచి ఐదేళ్లలోపు ఆదాయాలు రెట్టింపు అవుతాయని తాను నమ్ముతున్న పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు, కంపెనీల స్టాక్ ధరలు కూడా అనుసరిస్తాయని ఆశిస్తున్నారు.
1990 లో, ఫినిలిటీ యొక్క విస్తృతంగా వర్తకం చేయబడిన ఫండ్ అయిన ఫిడిలిటీ కాంట్రాఫండ్ యొక్క నిర్వహణను డానోఫ్ తీసుకున్నాడు, ప్రస్తుతం ఇది మొత్తం ఆస్తులలో 108 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా నిర్వహణలో ఉంది (AUM). గత ఐదేళ్లలో ఈ ఫండ్ ఏటా 15.53 శాతం, గత దశాబ్దంలో 13.31 శాతం తిరిగి ఇచ్చింది. కాంట్రాఫండ్ మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో ఆస్తుల పరంగా ఫిడిలిటీ యొక్క ఏకైక అతిపెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్. అలాగే, ఫేస్బుక్ మరియు అలీబాబాలో ప్రారంభ పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా డానోఫ్ తన ఖ్యాతిని మరింత పెంచుకున్నాడు.
డానోఫ్ ఇటీవలే తన సొంత విద్యార్థి జాన్ రోత్ ను తాను నిర్వహించే ఇతర ప్రధాన ఫిడిలిటీ ఫండ్, ఫిడిలిటీ అడ్వైజర్ న్యూ ఇన్సైట్స్ ఫండ్ యొక్క కో-మేనేజర్గా తీసుకువచ్చాడు. ఫిడిలిటీలో కొందరు రోత్‌ను డానోఫ్ చేతితో ఎన్నుకున్న వారసుడిగా చూస్తారు. ఫిడిలిటీ యొక్క స్టార్ కాంట్రాఫండ్ యొక్క మేనేజర్‌ను ఎవరు భర్తీ చేస్తారు అనే విషయం ఖచ్చితంగా ఫిడిలిటీ నిర్వహణకు ముఖ్యమైన విషయం.
4 7.4 ట్రిలియన్
విశ్వసనీయత యొక్క మొత్తం కస్టమర్ ఆస్తులు; బహుళజాతి ఆర్థిక సంస్థలో 2019 నాటికి 30 మిలియన్ల వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులు ఉన్నారు.
3. టామ్ సోవిరో
టామ్ సోవిరో ఫిడిలిటీ లెవరేజ్డ్ కంపెనీ స్టాక్ ఫండ్ యొక్క ప్రాధమిక నిర్వాహకుడు. ఈ ఫండ్ లాభాలను సంపాదించడానికి అధిక రుణ స్థాయిలను ప్రయోజనకరంగా ఉపయోగించగల సంస్థలను గుర్తించగల సోవిరో యొక్క సామర్థ్యం ద్వారా 10 సంవత్సరాల సగటు 12.77% రాబడిని సంపాదించింది.
సోవిరో 2003 లో ఫండ్ నిర్వహణను చేపట్టారు, అప్పటి నుండి, ఈ ఫండ్ ఎస్ & పి 500 మరియు క్రెడిట్ సూయిస్ లెవరేజ్డ్ ఈక్విటీ ఇండెక్స్‌ను ఓడించింది. అతను దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను చూసేందుకు మొగ్గు చూపుతాడు మరియు పెట్టుబడి దాని ప్రాథమిక విలువపై నమ్మకం ఉన్నంతవరకు అది సమీప కాలానికి తగ్గినప్పటికీ తరచుగా పెట్టుబడితో అంటుకుంటుంది. అతను 2005 నుండి, ఫిడిలిటీ కన్వర్టిబుల్ సెక్యూరిటీస్ ఫండ్ మరియు అతని పోర్ట్‌ఫోలియో టర్నోవర్ నిష్పత్తి కేటగిరీ సగటులో మూడింట ఒక వంతు మాత్రమే నిర్వహించాడు.
సోవిరో యొక్క పెట్టుబడి వ్యూహం మొత్తం సంస్థ విలువకు సంబంధించి బలమైన నగదు ప్రవాహంతో ఉన్న కంపెనీల తక్కువ విలువైన స్టాక్‌లను గుర్తించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. కొత్త ఉత్పత్తి, సముపార్జన లేదా నిర్వహణ మార్పు వంటి నిర్దిష్ట ఉత్ప్రేరకం స్టాక్‌ను పైకి నడిపించే పరిస్థితుల కోసం అతను ప్రత్యేకంగా చూస్తాడు.
4. సోను కల్రా
వార్టన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ నుండి ఎంబీఏ డిగ్రీ పొందిన తరువాత, సోను కల్రా 1998 లో ఫిడిలిటీలో చేరారు, ప్రారంభంలో మీడియా మరియు వినోద రంగానికి స్టాక్ విశ్లేషకుడిగా. అనేక ప్రత్యేక సాంకేతిక ఉప విభాగాలలో విశ్లేషకుడిగా పనిచేసిన తరువాత, కల్రా 2002 లో ఫిడిలిటీ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ బృందానికి రంగ నాయకుడిగా నియమితులయ్యారు మరియు ఫిడిలిటీ సెలెక్ట్ టెక్నాలజీ పోర్ట్‌ఫోలియో మరియు ఫిడిలిటీ విఐపి టెక్నాలజీ పోర్ట్‌ఫోలియో ఫండ్స్‌ను నిర్వహించడం ప్రారంభించారు.
2009 లో, కల్రా ఫిడిలిటీ బ్లూ చిప్ గ్రోత్ ఫండ్ యొక్క ప్రాధమిక నిర్వాహకుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు, ఇది పెద్ద క్యాప్ బ్లూ-చిప్ గ్రోత్ స్టాక్స్‌పై దృష్టి పెడుతుంది. కల్రా పగ్గాలు చేపట్టినప్పటి నుండి ఈ ఫండ్ ఫిడిలిటీకి అత్యధికంగా పనిచేసే ఫండ్, ఐదేళ్ల సగటు వార్షిక రాబడి 11.22%.
సోవిరో మాదిరిగా, కల్రా ప్రత్యేక పరిస్థితులను లేదా ఉత్ప్రేరకాలను చూస్తుంది, అది స్టాక్ విలువను గణనీయంగా పెంచుతుంది. ఏకాభిప్రాయ మార్కెట్ అంచనాల కంటే ఘన వృద్ధి అవకాశాలు ఉన్నాయని తాను నమ్ముతున్న స్టాక్‌లను కూడా అతను కోరుకుంటాడు. దాదాపు అన్ని ఫిడిలిటీ యొక్క స్టాండ్అవుట్ స్టాక్ పికర్స్ మాదిరిగానే, అతను ప్రాథమికంగా తక్కువగా అంచనా వేయని సంస్థలను గుర్తించే లక్ష్యంతో విలువ పెట్టుబడి విధానాన్ని తీసుకుంటాడు.
5. జాన్ రోత్
1999 లో ఫిడిలిటీకి వచ్చినప్పటి నుండి జాన్ రోత్ ఎక్కువగా విల్ డానోఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాడు. అతను కొన్ని ఫిడిలిటీ సెలెక్ట్ ఫండ్లను నిర్వహించాడు మరియు 2006 లో ఫిడిలిటీ న్యూ మిలీనియం ఫండ్ మరియు 2011 లో ఫిడిలిటీ మిడ్-క్యాప్ స్టాక్ ఫండ్ యొక్క మేనేజర్గా నియమితుడయ్యాడు. 2013 లో, రోత్‌ను క్యాప్-మేనేజర్గా, డానోఫ్‌తో పాటు, ఫిడిలిటీ అడ్వైజర్ న్యూ ఇన్సైట్స్ ఫండ్, పెద్ద క్యాప్ గ్రోత్ ఫండ్.
గూగుల్ యొక్క ప్రారంభ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపిఓ) ను share 100 వాటాతో కొనాలని 2004 లో పిలుపునిచ్చినందుకు ఫిడేలిటీ కార్యాలయాలలో రోత్ ప్రసిద్ది చెందాడు, లేదా ఈ రోజుల్లో గూగుల్ స్టాక్ కంటే తక్కువ వాటా 600 డాలర్లు.
రోత్ విలువ పెట్టుబడి మరియు వృద్ధి పెట్టుబడి విశ్లేషణ రెండింటి కలయిక విధానాన్ని తీసుకుంటాడు మరియు అతను న్యూ ఇన్సైట్స్ ఫండ్‌కు కొద్దిగా చిన్న క్యాప్ స్టాక్‌ల వైపు మార్పు తీసుకువచ్చాడు. అతను మరియు డానోఫ్ స్టాక్స్ కోసం శోధిస్తారు, అక్కడ వారు చాలా మంది విశ్లేషకుల కంటే సంస్థ యొక్క భిన్నమైన, సానుకూల దృక్పథంతో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అవకాశాలను గుర్తిస్తారు.
