చికాగో వంటి ప్రధాన నగరాలు ఆర్థిక సలహాదారుల ఎంపికల యొక్క అధిక సాంద్రతను అందిస్తున్నాయి. విండీ సిటీలోని రిటైల్ ఖాతాదారులకు ఉత్తమమైన క్యాటరింగ్‌లో ఐదు స్వతంత్ర సంస్థలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
బాసిల్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్
బాసిల్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ ఫీజు-మాత్రమే ఆర్థిక సలహా సంస్థ: ఇది ఉత్పత్తులను విక్రయించదు మరియు ఎటువంటి కమీషన్లను పొందదు. బదులుగా, ఇది తన ఖాతాదారులకు వార్షిక రుసుమును వసూలు చేస్తుంది, ఇది ఏదైనా సమావేశాలను కవర్ చేస్తుంది మరియు ఖాతాదారులకు ఆర్థిక ప్రణాళిక, పెట్టుబడి మరియు పన్నులపై సలహాలకు పూర్తి ప్రాప్తిని ఇస్తుంది. సంస్థ ప్రిన్సిపాల్ లోయిస్ బాసిల్ ఒక రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్, ఆమె చికాగోకు చెందిన అకౌంటింగ్ సంస్థను బాసిల్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ ప్రారంభించడానికి ముందు 13 సంవత్సరాలకు పైగా నడిపింది.
బ్లూప్రింట్ వెల్త్ అడ్వైజర్స్, LLC
బ్లూప్రింట్ వెల్త్ అడ్వైజర్స్ అనేది స్వతంత్ర సంపద సలహాదారులను కలిపే సలహా సంస్థ. ప్రతి ప్రొఫెషనల్ బ్లూప్రింట్ వెల్త్ అడ్వైజర్స్ బ్యానర్ క్రింద పనిచేస్తుండగా, ఖాతాదారులకు వారి సలహాదారులు ఉన్నారు. ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ వరకు వివిధ రకాల సంపద నిర్వహణ రంగాలలో తన ఖాతాదారులకు సహాయం చేయడానికి కంపెనీ 50 సంవత్సరాల మిశ్రమ అనుభవంపై ఆధారపడుతుంది. సంస్థ కామన్వెల్త్ ఫైనాన్షియల్ నెట్‌వర్క్‌ను పరిశోధన కోసం మరియు దాని బ్రోకర్ / డీలర్‌గా ఉపయోగిస్తుంది; కామన్వెల్త్ జెడి పవర్ అండ్ అసోసియేట్స్ "ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంస్థలలో అత్యధిక స్వతంత్ర సలహాదారు సంతృప్తి" అవార్డును అందుకుంది, ఇటీవల 2018 లో.
క్రెసెండో ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్స్
క్రెసెండో ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్స్ ఫీజు-మాత్రమే ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు సలహా సంస్థ మరియు అందువల్ల, మూడవ పార్టీల నుండి ఫీజులు లేదా కమీషన్లు పొందవు. బాసిల్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ మాదిరిగానే, క్రెసెండో ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్స్ దాని సేవలను పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవటానికి వార్షిక నిలుపుదలని వసూలు చేస్తుంది. సమగ్ర విధానాన్ని తీసుకొని, సంస్థ ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆర్ధిక జీవితంలోని అన్ని రంగాలను ఏకీకృతం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యేకమైన నమ్మకాలు మరియు వైఖరులు నిర్దిష్ట ఆర్థిక నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేస్తాయని అర్థం చేసుకుంటుంది. సంస్థ తన ఖాతాదారుల ఆర్థిక అక్షరాస్యతను మెరుగుపరచడం తన సేవల్లో ఒక ముఖ్య భాగంగా భావిస్తుంది.
డీరోస్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ గ్రూప్
దాని వ్యవస్థాపకుడు, కరెన్ డెరోస్ కోసం పేరు పెట్టబడిన, డీరోస్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ గ్రూప్ 22 సంవత్సరాల మరియు రెండు తరాల అనుభవజ్ఞులైన పెట్టుబడి నిర్వహణను అందించిన సంపూర్ణ మరియు ఆచరణాత్మక ఆర్థిక సలహాలను అందిస్తుంది (కరెన్ యొక్క ఇద్దరు కుమారులు ఆమెతో కలిసి పనిచేస్తారు). విద్య నిధులు, వారసత్వ ప్రణాళిక, ప్రయోజనాల ప్యాకేజీలు మరియు కుటుంబాల నుండి సంస్థల వరకు ఖాతాదారులకు పన్ను ఆశ్రయాలు వంటి సంస్థలను సంస్థ పరిష్కరిస్తుంది. దీని ఇ-వర్త్ మేనేజర్ సిస్టమ్ ఖాతాదారులకు వారి స్వంత వెబ్‌సైట్‌లను అందిస్తుంది, కాబట్టి వారు వారి పెట్టుబడి దస్త్రాలు, బ్యాంక్ ఖాతాలు మరియు క్రెడిట్ కార్డులను ఒకే చోట ట్రాక్ చేయవచ్చు.
సావంత్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్
సావంత్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ (గతంలో డి 3 ఫైనాన్షియల్ కౌన్సెలర్లు) అనేది స్వతంత్ర, రుసుము-మాత్రమే ఆర్థిక ప్రణాళికలు, సంపద నిర్వాహకులు మరియు ఆర్థిక సలహాదారులతో కూడిన సంస్థ. సంస్థ యొక్క అధికారులు మరియు సిబ్బంది అందరూ విశ్వసనీయ వ్యక్తులు కాబట్టి, మూడవ పార్టీల నుండి ఎవరూ పరిహారం పొందరు మరియు ఖాతాదారుల ప్రయోజనాలకు మొదటి స్థానం ఇవ్వడానికి అందరూ బాధ్యత వహిస్తారు. సంస్థ నైతికత, విద్య మరియు అనుభవంపై కఠినమైన దృష్టిని కలిగి ఉంది, ఆ ఖాతాదారుల కోసం రూపొందించిన ప్రణాళికలకు విలువను జోడించడానికి ఆ ప్రధాన సూత్రాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది వ్యక్తుల నుండి చిన్న వ్యాపార యజమానుల నుండి కార్యనిర్వాహకుల వరకు ఉంటుంది; వైద్య నిపుణులు సంస్థ యొక్క అభ్యాసాలలో ఒక ప్రత్యేకత. మునుపటి సంస్థ, డి 3, 1997 మరియు 2018 లో స్థాపించబడింది, ఇల్లినాయిస్లోని రాక్ఫోర్డ్లో ప్రధాన కార్యాలయం కలిగిన సంపద-నిర్వహణ సంస్థ సావంత్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్లో విలీనం చేయబడింది.
