- సంస్థ: లారెల్ ట్రీ అడ్వైజర్స్ జాబ్ శీర్షిక: అసిస్టెంట్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ ధృవీకరణలు: CFP®
అనుభవం
సెక్యూరిటీలు మరియు ఆర్థిక అంశాలపై లోతైన నివేదికలను అందిస్తూ సంస్థ యొక్క పెట్టుబడి పరిశోధన కమిటీలో అలెక్స్ చాలా చురుకుగా ఉన్నారు. అతను పెట్టుబడి దస్త్రాలను సమీక్షించి, విశ్లేషిస్తాడు, అలాగే ఆర్థిక ప్రణాళికల తయారీ మరియు ప్రదర్శన. పోర్ట్‌ఫోలియో కేటాయింపును క్రమబద్ధీకరించే మరియు సంస్థ వారి వ్యాపార ప్రక్రియలలో ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న పెట్టుబడి పరిశోధనలను వర్తించే బహుళ టెంప్లేట్లు మరియు సాధనాలను అతను అభివృద్ధి చేశాడు. కంపెనీ వెబ్‌సైట్, సోషల్ మీడియా మరియు ఇతర సాంకేతిక పనుల నిర్వహణ అలెక్స్ దినచర్యలో భాగం.
ఆర్థిక ప్రణాళికలను రూపొందించడంతో పాటు, పదవీ విరమణలో ఉన్న ఖాతాదారులకు పోర్ట్‌ఫోలియోలను నిర్వహించడంతో పాటు, వారి ఆదాయం మరియు వనరుల సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలనుకునే యువ జనాభా కోసం ఆర్థిక ప్రణాళికలను రూపొందించడంలో అలెక్స్ ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నాడు.
అలెక్స్ ఈశాన్య ఓహియో యొక్క ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అసోసియేషన్ సభ్యుడు, అక్కడ అతను టెక్నాలజీ కమిటీకి నాయకత్వం వహిస్తాడు మరియు వెబ్‌సైట్ వ్యూహాలను అభివృద్ధి చేస్తాడు. అలెక్స్ నేర్డ్‌వాలెట్ యొక్క అడగండి సలహాదారు ద్వారా వర్చువల్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్‌లో పాల్గొంటాడు. ముల్డూన్ సెంటర్ ఫర్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌లోని ముల్డూన్ భాగస్వాముల స్టీరింగ్ కమిటీలో అలెక్స్ పాల్గొంటాడు, అక్కడ అతను సమూహం యొక్క వ్యూహం మరియు దిశలో సహాయం చేస్తాడు. అలెక్స్ క్లీవ్లాండ్ యొక్క ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు కూడా.
నిరాకరణ: సలహాదారు నెట్‌వర్క్‌లో ఇచ్చిన సమాధానాలలో ఆర్థిక ప్రణాళికను రూపొందించడానికి లేదా అధికారిక పన్ను స్థానం తీసుకోవడానికి అవసరమైన మొత్తం సమాచారం ఉండదు. సలహాదారు నెట్‌వర్క్ ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు ప్రతి పరిస్థితికి నేరుగా వర్తించవు. సలహాదారు నెట్‌వర్క్‌లో ఏదైనా సలహాలను అమలు చేయడానికి ముందు, మీరు ప్రొఫెషనల్ నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి.
చదువు
అలెక్స్ అక్రోన్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఫైనాన్స్‌లో తన బిబిఎను అందుకున్నాడు.
అలెగ్జాండర్ రూపెర్ట్ నుండి కోట్
"అసిస్టెంట్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ అలెక్స్ రూపెర్ట్, తన ఖాతాదారులకు వారి ఆర్థిక స్వేచ్ఛను సాధించడానికి సరళమైన మరియు సమగ్రమైన మార్గదర్శకత్వం ఇవ్వడం ద్వారా ఉద్రేకపూర్వకంగా వాదించాడు, సలహా ఇస్తాడు మరియు విద్యావంతులను చేస్తాడు."
