విరుద్ధమైన పెట్టుబడిదారులకు ఐదు ఎటిఎఫ్‌లు

ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్‌లు) చిన్న పెట్టుబడిదారులకు గతంలో అందుబాటులో లేని ఆస్తి తరగతుల్లో (కరెన్సీలు మరియు వస్తువులు వంటివి) సులభంగా పెట్టుబడులు పెట్టడం లేదా గణనీయంగా భిన్నమైన వ్యూహాలను (చిన్న అమ్మకం మరియు హెడ్జింగ్ వంటివి) అమలు చేయడం సాధ్యపడింది. విలక్షణమైన “కొనండి మరియు పట్టుకోండి” విధానం నుండి. ఈ పాండిత్యము విరుద్ధమైన పెట్టుబడిదారుడికి ఇటిఎఫ్‌లను ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా చేస్తుంది, వారు ప్రస్తుత పోకడలకు వ్యతిరేకంగా స్థానాలను ప్రారంభించడానికి అనేక వ్యూహాలను మరియు ఆస్తి తరగతులను ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ఒక విరుద్ధమైన పెట్టుబడిదారుడు, "ధోరణి మీ స్నేహితుడు" అని నమ్మని వ్యక్తి, కానీ ప్రస్తుత ధ్రువ విరుద్దంగా ఉన్న వాణిజ్య స్థానాలను చురుకుగా ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రస్తుత పెట్టుబడి పోకడలకు ఈ అశ్రద్ధను తీసుకుంటుంది. ప్రస్తుత పోకడలు త్వరగా తిరగబడవని మరియు నెలలు లేదా సంవత్సరాలు ఆ స్థానంలో ఉండవచ్చని అనుభవజ్ఞులైన విరుద్దవాదులు గ్రహించినందున, వారి విరుద్ధమైన థీసిస్ తప్పు అని నిరూపిస్తే, వారు తరచుగా నష్టాలను అధిగమించడానికి స్టాప్-లాస్‌లను న్యాయంగా ఉపయోగించుకుంటారు. (మరిన్ని కోసం, కాంట్రారియన్ లాగా పెట్టుబడి పెట్టడం చూడండి ) .

విరుద్ధమైన పెట్టుబడిదారుడికి సాధారణంగా ఉదహరించబడిన ఉదాహరణ ఏమిటంటే, మార్కెట్ లేదా ఆస్తి తరగతి బుల్లిష్ దశలో ఉన్నప్పుడు ఎలుగుబంటిగా ఉంటుంది, లేదా దీనికి విరుద్ధంగా, అంతర్లీన ధోరణి ఎలుగుబంటిగా ఉన్నప్పుడు బుల్లిష్‌గా ఉంటుంది. ఇటువంటి విరుద్ధమైన ఆలోచన కేవలం స్టాక్‌లకు మాత్రమే కాకుండా, ప్రతి ఇతర సంభావ్య ఆస్తి తరగతికి కూడా విస్తరించదు: బాండ్లు, కరెన్సీలు, వస్తువులు, రియల్ ఎస్టేట్ మరియు మొదలైనవి.

విరుద్ధమైన పెట్టుబడిదారుడు ఏ ఇటిఎఫ్‌లను ఉపయోగించవచ్చో స్థాపించడానికి, మేము ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం ప్రబలంగా ఉన్న ఆధిపత్య పెట్టుబడి ఇతివృత్తాలను స్థాపించాలి. ప్రస్తుతం, ఈక్విటీ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ నిస్సందేహంగా బుల్లిష్గా ఉంది, ఎందుకంటే వేసవిలో సంభవించిన బాగా నష్టాల నుండి స్టాక్స్ భారీగా పుంజుకున్నాయి.

ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి వేగం గురించి ఆందోళనలు ఈ ఆరున్నర సంవత్సరాల బుల్ మార్కెట్ యొక్క వివిధ పాయింట్లలో తమను తాము వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, తాజా సూచనలు ప్రపంచ జిడిపి మితమైన వేగంతో విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది. అక్టోబర్ 2015 లో ప్రచురించబడిన దాని వరల్డ్ ఎకనామిక్ lo ట్లుక్ నవీకరణలో, 2016 లో 3.6% రేటుకు వేగవంతం చేయడానికి ముందు ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి 2014 లో 3.4% నుండి 2015 లో 3.1 శాతానికి తగ్గుతుందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి అంచనా వేసింది. ఈ మితమైన వృద్ధి వేగం 2015 నుండి 2017 వరకు MSCI వరల్డ్ ఇండెక్స్ (ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మంచి ప్రాక్సీ) కోసం కార్పొరేట్ ఆదాయంలో తక్కువ రెండంకెల వృద్ధిని అంచనా వేస్తుంది.

ఇటిఎఫ్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి 4 కారణాలు

ఆధిపత్య పెట్టుబడి థీమ్స్

ఇవి కొన్ని ఆధిపత్య మరియు నిస్సందేహమైన పెట్టుబడి ఇతివృత్తాలు:

1. యుఎస్ ఈక్విటీ బెంచ్‌మార్క్‌లు అధికంగా ఉండవచ్చు : యుఎస్ సూచీలు 2015 లో కొత్త రికార్డులు సృష్టించాయి, ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ మార్చి 2009 కనిష్ట స్థాయి కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ మరియు నాస్డాక్ 2000 సంవత్సరం తరువాత మొదటిసారిగా 5, 000 స్థాయికి పైగా ట్రేడ్ అయ్యింది. గ్లోబల్ ఈక్విటీలు ఉండవచ్చు గ్లోబల్ మార్కెట్లు కూడా ఈ బుల్ రన్ పై బలమైన రికవరీని సాధించాయి, గ్లోబల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మార్చి 2009 కనిష్ట స్థాయి 25.5 ట్రిలియన్ డాలర్ల నుండి జూన్ 2015 లో రికార్డు స్థాయిలో.3 73.3 ట్రిలియన్లకు పెరిగింది. వేసవి 2015 దిద్దుబాటు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. సెప్టెంబర్ 29, 2015 న గ్లోబల్ మార్కెట్ క్యాప్‌లో 19% కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది, కాని నాల్గవ త్రైమాసికంలో బలమైన ర్యాలీ గ్లోబల్ మార్కెట్ క్యాప్‌ను సుమారు tr 65 ట్రిలియన్ల వరకు తీసుకుంది. ఐరోపా, చైనా మరియు జపాన్లతో సహా పలు ఆర్థిక పవర్‌హౌస్‌లలో వేగవంతమైన యుఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు ఉద్దీపన ద్రవ్య విధానం ద్వారా గ్లోబల్ ఈక్విటీలు అధిక ధోరణిలో కొనసాగవచ్చు. యూరో తక్కువ ధోరణిని కలిగిస్తుంది : యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ (ఇసిబి) అక్టోబర్లో, అధ్యక్షుడు మారియో ద్రాగి అదనపు ఉద్దీపన చర్యలు యూరోను మరింత బలహీనపరిచేలా చేశాయని సూచించారు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేటు పెంపు యొక్క అసమానతతో, డిసెంబర్ 2015 లో, పెరుగుతున్న, ECB మరియు ఫెడ్ యొక్క ద్రవ్య విధానాల మధ్య విభేదం యూరోపై దిగువ ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. కొంతమంది కరెన్సీ నిపుణులు కరెన్సీని గ్రీన్‌బ్యాక్‌తో సమానత్వం కోసం నిర్దాక్షిణ్యంగా నడిపించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. బంగారం కూడా తక్కువగా ఉంది : బంగారం చారిత్రాత్మకంగా US డాలర్‌తో గణనీయమైన ప్రతికూల సంబంధాన్ని ప్రదర్శించింది. కరెన్సీ మార్కెట్లలో గ్రీన్బ్యాక్ సుప్రీం పాలనలో, బులియన్ 2015 లో అత్యధికంగా జనవరిలో చేరుకున్న 00 1300 నుండి 15% వెనక్కి తగ్గింది. బంగారం స్లైడ్‌కు దోహదపడిన ఇతర కారకాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం యొక్క కొన్ని సంకేతాలు మరియు బులియన్ యొక్క క్షీణించిన సురక్షిత-స్వర్గ విజ్ఞప్తి. ముడి చమురు స్లైడ్ కొనసాగించవచ్చు : జూన్ 2014 లో ముడి చమురు 60% (WTI ధరలు) నుండి 2015 ఆగస్టులో $ 40 కంటే తక్కువకు పడిపోయింది. ముడి చమురు ప్రస్తుతం 40 ఏళ్ళ మధ్యలో నష్టపోతోంది, రికార్డు స్థాయిలో యుఎస్ షేల్ ఆయిల్ ఉత్పత్తి, ఒపెక్ దేశాల నుండి అధిక ఉత్పత్తిని కొనసాగించడం మరియు ఇరాన్ గణనీయమైన చమురు ఎగుమతిదారుగా తిరిగి రావడం, ప్రపంచ డిమాండ్ రక్తహీనత వేగంతో పెరుగుతున్నప్పటికీ.

విరుద్ధమైన ఇటిఎఫ్‌లు

1. యుఎస్ ఈక్విటీలలో విస్తృత క్షీణత నుండి ప్రయోజనం పొందే ఇటిఎఫ్‌లు : యుఎస్ ఈక్విటీలు అగ్రస్థానంలో ఉండవచ్చని భావించే విరుద్ధమైన పెట్టుబడిదారుడు ఎస్‌పిడిఆర్ ఎస్ అండ్ పి 500 ఇటిఎఫ్ ట్రస్ట్ (ఎస్‌పివై) లో స్వల్ప స్థానాన్ని ప్రారంభించడాన్ని పరిగణించవచ్చు. ఎస్ & పి 500 ను తగ్గించడం అనేది గత ఐదేళ్ళలో, 2011 మరియు 2015 యొక్క అస్థిర వేసవికాలంలో వంటి అరుదుగా మాత్రమే పనిచేసిన ఒక వ్యూహమని వివాదాస్పదంగా గుర్తుంచుకోవాలి. యుఎస్ ఈక్విటీలలో విస్తృత క్షీణత నుండి ప్రయోజనం పొందటానికి మరొక ప్రత్యామ్నాయం ఎస్ & పి 500 యొక్క రోజువారీ పనితీరు యొక్క విలోమానికి అనుగుణమైన రోజువారీ పెట్టుబడి ఫలితాలను కోరుకునే ప్రోషేర్స్ షార్ట్ ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ (ఎస్హెచ్) లో స్థానం సంపాదించడానికి. యుఎస్ టెక్నాలజీ రంగంలో రికార్డు స్థాయిలో పరుగులు తీసిన తరువాత కాంట్రారియన్ ఇన్వెస్టర్లు నాస్‌డాక్ -100 పనితీరును ట్రాక్ చేసే పవర్‌షేర్స్ క్యూక్యూక్యూ ట్రస్ట్ సిరీస్ 1 (క్యూక్యూక్యూ) లో ఒక చిన్న స్థానాన్ని ప్రారంభించడాన్ని 2015 పరిగణించవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా, షార్ట్ సైడ్ ద్వారా యుఎస్ టెక్నాలజీని ఆడటానికి విరుద్ధమైన మార్గం షార్ట్ క్యూక్యూక్యూ షేర్ షేర్స్ (పిఎస్క్యూ) ద్వారా, ఇది నాస్డాక్ -100 యొక్క రోజువారీ పనితీరు యొక్క విలోమానికి అనుగుణంగా రోజువారీ ఫలితాలను కోరుతుంది. యుఎస్ టెక్నాలజీపై ఒకరి చిన్న పందాలను టర్బోచార్జ్ చేయడానికి, ప్రోషేర్స్ అల్ట్రాప్రో షార్ట్ క్యూక్యూ ఇటిఎఫ్ (ఎస్క్యూక్యూ) ను పరిగణించండి, ఇది నాస్డాక్ -100 యొక్క రోజువారీ పనితీరు యొక్క విలోమానికి మూడు రెట్లు (లేదా 300%) సమానమైన ఫలితాలను కోరుతుంది. లేదా ప్రోషేర్స్ షార్ట్ డౌ 30 (DOG) లేదా ప్రోషేర్స్ అల్ట్రాషార్ట్ డౌ 30 (DXD) వంటి ETF లను ఉపయోగించి గౌరవనీయమైన డౌ జోన్స్ పారిశ్రామిక సగటులో చిన్న స్థానాలను పరిగణించండి (డౌ గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి, చూడండి: డౌ జోన్స్ పారిశ్రామిక సగటును వర్తకం చేయడానికి వ్యూహాలు .) ఒక గ్లోబల్ ఈక్విటీల క్షీణతను పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇటిఎఫ్ : ప్రస్తుత జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ ప్రపంచ వృద్ధి / ఈక్విటీల భవిష్యత్ అవకాశాల గురించి ఆశాజనకంగా లేని విరుద్ధమైన పెట్టుబడిదారుడు, ఐషేర్స్ ఎంఎస్సిఐ వరల్డ్ ఇటిఎఫ్ (యుఆర్టిహెచ్) లో ఒక చిన్న స్థానాన్ని పరిగణించవచ్చు, ఇది పనితీరును ట్రాక్ చేస్తుంది. MSCI ప్రపంచ సూచిక. యూరోను వర్తకం చేయడానికి ఒక ఇటిఎఫ్ : ఫారెక్స్ కాంట్రాక్టులు లేదా కరెన్సీ ఫ్యూచర్ల చిక్కుల్లో చిక్కుకోకుండా యూరోను వ్యాపారం చేయాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు యూరో కరెన్సీ ట్రస్ట్ (ఎఫ్ఎక్స్ఇ) ను పరిగణించాలి, ఇది యూరో ధరను ప్రతిబింబించే ఇటిఎఫ్. ETF లు కరెన్సీలను వర్తకం చేయడానికి అత్యంత సమర్థవంతమైన మార్గం కాదు ఎందుకంటే వాటి వ్యయ నిష్పత్తులు (FXE కి 0.40%) కానీ చిన్న మొత్తంలో వర్తకం చేయడానికి ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. 2014 ప్రారంభం నుండి యుఎస్ డాలర్‌తో 22% పడిపోయిన తరువాత యూరో అధికంగా అమ్ముడవుతుందని మరియు అందువల్ల, పుంజుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండవచ్చని విశ్వసించే విరుద్ధ పెట్టుబడిదారుడు యూరో కరెన్సీ ట్రస్ట్‌లో సుదీర్ఘ స్థానం పొందవచ్చు. బంగారం తిరిగి రావటానికి బెట్టింగ్ కోసం ఒక ఇటిఎఫ్ : ఎస్పిడిఆర్ గోల్డ్ షేర్స్ ఇటిఎఫ్ (జిఎల్డి) బంగారంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఖర్చుతో కూడుకున్న పద్ధతి, ఎందుకంటే దాని పెట్టుబడి లక్ష్యం బంగారు కడ్డీ ధర యొక్క పనితీరును ప్రతిబింబించడం ఇటిఎఫ్ ఖర్చులు (ఖర్చు నిష్పత్తి = 0.40%). అనేక కారణాల వల్ల బంగారం కాలక్రమేణా అధికంగా పోతుందనే అభిప్రాయానికి అనేక మంది పెట్టుబడిదారులు సభ్యత్వం పొందారు - గ్రీన్‌బ్యాక్‌లో unexpected హించని క్షీణత, యుద్ధం లేదా ఉగ్రవాదం వంటి భౌగోళిక రాజకీయ సంఘటన నుండి సురక్షితమైన స్వర్గధామం, భారతదేశం మరియు చైనా నుండి భౌతిక డిమాండ్, పునరుజ్జీవం దీర్ఘకాలిక ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు లేదా పైన పేర్కొన్నవన్నీ. మొత్తం billion 24 బిలియన్ల ఆస్తులను కలిగి ఉన్న జిఎల్‌డి ఇటిఎఫ్, బంగారం తిరిగి పుంజుకోవటానికి బెట్టింగ్ కోసం తగిన పెట్టుబడి కావచ్చు. అధిక ముడి చమురు ధరలపై పందెం వేయడానికి ఒక ఇటిఎఫ్ : చమురు ధరలు పుంజుకుంటాయా లేదా సంవత్సరాలుగా నిరాశకు లోనవుతాయా అనేది ఈ రోజు పెట్టుబడి ప్రపంచంలో అత్యంత ధ్రువపరిచే అంశాలలో ఒకటి. చమురు రికార్డ్ స్లైడ్ యొక్క కారణాలు చక్కగా నమోదు చేయబడినప్పటికీ, చమురు ధరలు $ 55- $ 60 మార్కు పైన పుంజుకోవడానికి కొన్ని బలవంతపు వాదనలు కూడా చేయవచ్చు. గ్లోబల్ ఎకానమీ విస్తరిస్తున్న కొద్దీ అధిక చమురు డిమాండ్, గత సంవత్సరంలో చమురు ధరల నుండి అదృశ్యమైన "రిస్క్ ప్రీమియం" తిరిగి రావడం, రిగ్ గణనలు తగ్గడం వల్ల అమెరికాలో షేల్ ఆయిల్ ఉత్పత్తి తక్కువ, మరియు output హించని విధంగా ఉత్పత్తిని తగ్గించడం OPEC. ఈ అభిప్రాయానికి సభ్యత్వం పొందిన ఒక విరుద్ధమైన పెట్టుబడిదారుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆయిల్ ఫండ్ (యుఎస్ఓ) ను పరిగణించవచ్చు, దీని లక్ష్యం దాని యూనిట్ల నికర ఆస్తి విలువ యొక్క శాతం పరంగా మార్పులను కలిగి ఉండటం, NYMEX లో వర్తకం చేసిన WTI ముడి చమురు ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులో ధర మార్పును ప్రతిబింబిస్తుంది..

బాటమ్ లైన్

ఈ ఐదు ఇటిఎఫ్‌లు ఈ రోజు ప్రబలంగా ఉన్న ఆధిపత్య పెట్టుబడి ఇతివృత్తాలకు వ్యతిరేకంగా వర్తకం చేయాలని చూస్తున్న విరుద్ధమైన పెట్టుబడిదారుడికి సాధ్యమయ్యే ఆలోచనలను సూచించడానికి మాత్రమే ఉద్దేశించినవి అని గమనించాలి. బలమైన ధోరణి కొనసాగితే విరుద్ధమైన వ్యాపారం భారీ నష్టాలను కలిగిస్తుందని గమనించండి. అందువల్ల, విరుద్ధమైన పెట్టుబడులను ప్రారంభించడానికి ముందు, తగిన శ్రద్ధ వహించడం, మీ ఆర్థిక సలహాదారునితో సంప్రదించడం మరియు వాణిజ్య నష్టాలను అధిగమించడానికి గట్టి స్టాప్‌లను ఉపయోగించడం వంటి అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మేము నొక్కిచెప్పాము.