నేటి పెట్టుబడిదారులు మరియు క్రియాశీల వ్యాపారులు పెరుగుతున్న వాణిజ్య సాధనాలకు, ప్రయత్నించిన-మరియు-నిజమైన బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ మరియు పరిశ్రమల నుండి, వేగవంతమైన ఫ్యూచర్స్ మరియు ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ (లేదా ఫారెక్స్) మార్కెట్లకు ప్రాప్యత కలిగి ఉన్నారు. ఈ మార్కెట్లలో ఏది వర్తకం చేయాలో నిర్ణయించడం సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది మరియు ఉత్తమ ఎంపిక చేయడానికి అనేక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం అవసరం.
చాలా ముఖ్యమైన అంశం వ్యాపారి లేదా పెట్టుబడిదారుల రిస్క్ టాలరెన్స్ మరియు ట్రేడింగ్ స్టైల్ కావచ్చు. ఉదాహరణకు, కొనుగోలు-మరియు-పట్టు పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ మార్కెట్లో పాల్గొనడానికి ఎక్కువగా సరిపోతారు, అయితే స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు - స్వింగ్, డే మరియు స్కాల్ప్ వ్యాపారులతో సహా - ధరల అస్థిరత ఎక్కువగా కనిపించే మార్కెట్లను ఇష్టపడవచ్చు.
ఫారెక్స్ వెర్సస్ బ్లూ చిప్స్
విదేశీ మారక మార్కెట్ ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక మార్కెట్, ఇది 2016 నాటికి ప్రతి రోజు సగటు ట్రేడింగ్ విలువలో 5 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఉంది (2019 చివరిలో కొత్త డేటా విడుదలయ్యే వరకు ఇటీవలి BIS ట్రైయెనియల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ సర్వే తేదీ). చాలా మంది వ్యాపారులు ఫారెక్స్ మార్కెట్ వైపు ఆకర్షితులవుతారు, ఎందుకంటే దాని అధిక ద్రవ్యత, గడియారాల వ్యాపారం మరియు పాల్గొనేవారికి లభించే పరపతి మొత్తం.
మరోవైపు, బ్లూ చిప్స్ బాగా స్థిరపడిన మరియు ఆర్ధికంగా మంచి కంపెనీల స్టాక్స్. ఈ స్టాక్స్ సాధారణంగా సవాలు చేసే ఆర్థిక పరిస్థితులలో లాభదాయకంగా పనిచేయగలవు మరియు డివిడెండ్ చెల్లించే చరిత్రను కలిగి ఉంటాయి. బ్లూ చిప్స్ సాధారణంగా అనేక ఇతర పెట్టుబడుల కంటే తక్కువ అస్థిరతగా పరిగణించబడతాయి మరియు తరచుగా పెట్టుబడిదారుల దస్త్రాలకు స్థిరమైన వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని అందించడానికి ఉపయోగిస్తారు.
కుదుపులు. ఇది స్వల్పకాలిక ధరల హెచ్చుతగ్గుల కొలత. కొంతమంది వ్యాపారులు, ముఖ్యంగా స్వల్పకాలిక మరియు రోజు వ్యాపారులు మార్కెట్లో శీఘ్ర ధరల మార్పుల నుండి లాభం పొందడానికి అస్థిరతపై ఆధారపడగా, ఇతర వ్యాపారులు తక్కువ అస్థిరత మరియు తక్కువ ప్రమాదకర పెట్టుబడులతో మరింత సౌకర్యంగా ఉంటారు. అందుకని, చాలా మంది స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు ఫారెక్స్ మార్కెట్ల వైపు ఆకర్షితులవుతారు, అయితే కొనుగోలు మరియు పట్టు పెట్టుబడిదారులు బ్లూ చిప్స్ అందించే స్థిరత్వాన్ని ఇష్టపడతారు.
పరపతి. రెండవ పరిశీలన పరపతి. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో, పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా స్టాక్స్ కోసం 2: 1 పరపతికి ప్రాప్యత కలిగి ఉంటారు. విదీశీ మార్కెట్ 50: 1 వరకు గణనీయంగా అధిక పరపతిని అందిస్తుంది, మరియు ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇంకా ఎక్కువ పరపతి లభిస్తుంది. ఇవన్నీ పరపతి మంచి విషయమా? అవసరం లేదు. చాలా చిన్న పెట్టుబడితో ఈక్విటీని నిర్మించడానికి ఇది ఖచ్చితంగా స్ప్రింగ్‌బోర్డ్‌ను అందిస్తుంది - ఫారెక్స్ ఖాతాలను $ 100 తో తక్కువ తెరవవచ్చు - పరపతి ట్రేడింగ్ ఖాతాను సులభంగా నాశనం చేస్తుంది.
ట్రేడింగ్ గంటలు. ట్రేడింగ్ పరికరాన్ని ఎన్నుకోవడంలో మరొక పరిశీలన ఏమిటంటే, ప్రతి ఒక్కటి వర్తకం చేసే కాలం. మార్కెట్ సెలవులను మినహాయించి సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు ఈస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైమ్ (EST), సాధారణంగా ఉదయం 9:30 నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు స్టాక్‌ల ట్రేడింగ్ సెషన్‌లు మార్పిడి గంటలకు పరిమితం. మరోవైపు, ఫారెక్స్ మార్కెట్ 5 PM EST ఆదివారం నుండి, 5 PM EST శుక్రవారం వరకు, సిడ్నీలో ప్రారంభమై, ప్రపంచవ్యాప్తంగా టోక్యో, లండన్ మరియు న్యూయార్క్ వరకు ప్రయాణిస్తుంది. యుఎస్, ఆసియా మరియు యూరోపియన్ మార్కెట్లలో వర్తకం చేసే సౌలభ్యం - రోజులో ఏ సమయంలోనైనా మంచి ద్రవ్యతతో - వ్యాపారులకు అదనపు బోనస్, దీని షెడ్యూల్ వారి వాణిజ్య కార్యకలాపాలను పరిమితం చేస్తుంది.
మీరు ఫారెక్స్ లేదా స్టాక్స్ వ్యాపారం చేయాలా?
విదీశీ వర్సెస్ సూచికలు
స్టాక్ మార్కెట్ సూచికలు సారూప్య స్టాక్‌ల కలయిక, వీటిని ఒక నిర్దిష్ట పోర్ట్‌ఫోలియో లేదా విస్తృత మార్కెట్‌కు బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగించవచ్చు. యుఎస్ ఆర్థిక మార్కెట్లలో, ప్రధాన సూచికలలో డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ (DJIA), నాస్డాక్ కాంపోజిట్ ఇండెక్స్, స్టాండర్డ్ & పూర్స్ 500 ఇండెక్స్ (ఎస్ & పి 500) మరియు రస్సెల్ 2000 ఉన్నాయి. సూచికలు వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులకు కొలత యొక్క ముఖ్యమైన పద్ధతిని అందిస్తాయి మొత్తం మార్కెట్ యొక్క కదలిక.
ఉత్పత్తుల శ్రేణి వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులకు స్టాక్ మార్కెట్ సూచికల ద్వారా విస్తృత మార్కెట్ బహిర్గతం అందిస్తుంది. స్టాక్ మార్కెట్ సూచికల ఆధారంగా ఎక్స్-ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్), ఎస్ & పి డిపాజిటరీ రసీదులు (ఎస్పివై) మరియు నాస్డాక్ -100 (క్యూక్యూక్యూ) విస్తృతంగా వర్తకం చేయబడతాయి. స్టాక్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ మరియు ఇ-మినీ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ అంతర్లీన సూచికల ఆధారంగా ఇతర ప్రసిద్ధ సాధనాలు. ఇ-మినిస్ బలమైన ద్రవ్యత గురించి ప్రగల్భాలు పలుకుతుంది మరియు స్వల్పకాలిక వ్యాపారులలో ఇష్టమైనదిగా మారింది ఎందుకంటే అనుకూలమైన రోజువారీ ధరల శ్రేణి. అదనంగా, కాంట్రాక్ట్ పరిమాణం పూర్తి-పరిమాణ స్టాక్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టుల కంటే చాలా సరసమైనది. ఇ-మినీలు, ఇ-మినీ ఎస్ & పి 500, ఇ-మినీ నాస్డాక్ 100, ఇ-మినీ రస్సెల్ 2000 మరియు మినీ-సైజ్ డౌ ఫ్యూచర్స్ అన్ని ఎలక్ట్రానిక్, పారదర్శక నెట్‌వర్క్‌లలో గడియారం చుట్టూ వర్తకం చేయబడతాయి.
కుదుపులు. ఇ-మినీ కాంట్రాక్టుల యొక్క అస్థిరత మరియు ద్రవ్యత స్టాక్ మార్కెట్ సూచికలలో పాల్గొనే అనేక స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు ఆనందిస్తారు. ప్రధాన ఈక్విటీ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ సగటు రోజువారీ నోషనల్ విలువ (పరపతి స్థానం యొక్క ఆస్తుల మొత్తం విలువ) 5 145 బిలియన్ల వద్ద వర్తకం చేస్తుందని చెప్పండి, ఇది అంతర్లీన 500 స్టాక్స్ యొక్క ట్రేడెడ్ డాలర్ వాల్యూమ్‌ను మించిపోయింది. ఇ-మినీ కాంట్రాక్టుల ధరల కదలికలో సగటు రోజువారీ పరిధి స్వల్పకాలిక మార్కెట్ కదలికల నుండి లాభం పొందటానికి గొప్ప అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.
ఫారెక్స్ మార్కెట్లతో పోల్చితే సగటు రోజువారీ వర్తకం విలువ, ఇ-మినిస్ ఫారెక్స్ వ్యాపారులకు అందుబాటులో ఉన్న అనేక ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తుంది, వీటిలో నమ్మకమైన ద్రవ్యత, రోజువారీ సగటు ధరల కదలికలు స్వల్పకాలిక లాభాలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి, మరియు సాధారణ US మార్కెట్ గంటలకు వెలుపల వ్యాపారం.
పరపతి. ఫ్యూచర్స్ వ్యాపారులు ఫారెక్స్ వ్యాపారులకు అందుబాటులో ఉన్న మాదిరిగానే పెద్ద మొత్తంలో పరపతిని ఉపయోగించవచ్చు. ఫ్యూచర్లతో, పరపతిని మార్జిన్ అని సూచిస్తారు, ఇది తప్పనిసరి డిపాజిట్, ఇది ఖాతా నష్టాలను పూరించడానికి బ్రోకర్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాంట్రాక్టులు వర్తకం చేసే ఎక్స్ఛేంజీల ద్వారా కనీస మార్జిన్ అవసరాలు సెట్ చేయబడతాయి మరియు కాంట్రాక్ట్ విలువలో 5% తక్కువగా ఉండవచ్చు. అధిక మార్జిన్ మొత్తాలు అవసరమని బ్రోకర్లు ఎంచుకోవచ్చు. ఫారెక్స్ మాదిరిగా, ఫ్యూచర్స్ వ్యాపారులు చిన్న పెట్టుబడితో పెద్ద స్థాన పరిమాణాలలో వర్తకం చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు, భారీ లాభాలను పొందే అవకాశాన్ని సృష్టిస్తారు - లేదా వినాశకరమైన నష్టాలను అనుభవిస్తారు.
ట్రేడింగ్ గంటలు. ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడెడ్ ఇ-మినిస్ (సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులకు వారి స్థానాలను విలువైనదిగా మార్చడానికి రోజుకు ఒక గంట పాటు వర్తకం ఆగిపోతుంది), ట్రేడింగ్ దాదాపు గడియారం చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ, వాల్యూమ్ ఫారెక్స్ మార్కెట్ కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చు మరియు ఆఫ్-మార్కెట్ సమయంలో ద్రవ్యత నిర్దిష్ట ఒప్పందం మరియు రోజు సమయాన్ని బట్టి గంటలు ఆందోళన చెందుతాయి.
పన్ను చికిత్స
ఈ వ్యాసం యొక్క పరిధికి వెలుపల ఉన్నప్పుడు, వివిధ వాణిజ్య సాధనాలను పన్ను సమయంలో భిన్నంగా పరిగణిస్తారు. ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులపై స్వల్పకాలిక లాభాలు, ఉదాహరణకు, స్టాక్స్‌పై స్వల్పకాలిక లాభాల కంటే తక్కువ పన్ను రేట్లకు అర్హత పొందవచ్చు. అదనంగా, క్రియాశీల వ్యాపారులు IRS ప్రయోజనాల కోసం మార్క్-టు-మార్కెట్ (MTM) స్థితిని ఎంచుకోవడానికి అర్హులు, ఇది ప్లాట్‌ఫాం ఫీజులు లేదా విద్య వంటి వాణిజ్య సంబంధిత ఖర్చులకు తగ్గింపులను అనుమతిస్తుంది.
MTM స్థితిని క్లెయిమ్ చేయడానికి, IRS వర్తకం వ్యక్తి యొక్క ప్రాధమిక వ్యాపారం అని ఆశిస్తుంది. ఐఆర్ఎస్ పబ్లికేషన్ 550 మరియు రెవెన్యూ ప్రొసీజర్ 99-17 పన్ను ప్రయోజనాల కోసం వ్యాపారిగా ఎలా అర్హత పొందాలనే దానిపై ప్రాథమిక మార్గదర్శకాలను పొందుపరుస్తాయి. పెట్టుబడి కార్యకలాపాలు మరియు సంబంధిత పన్ను బాధ్యతలను చాలా అనుకూలంగా నిర్వహించడానికి వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు అర్హత కలిగిన అకౌంటెంట్ లేదా ఇతర పన్ను నిపుణుల సలహా మరియు నైపుణ్యాన్ని పొందాలని గట్టిగా సిఫార్సు చేయబడింది, ప్రత్యేకించి ట్రేడింగ్ ఫారెక్స్ మీ పన్నులను నిర్వహించడానికి గందరగోళ సమయాన్ని కలిగిస్తుంది.
బాటమ్ లైన్
ఇంటర్నెట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చురుకైన వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులకు పెరుగుతున్న వివిధ రకాల మార్కెట్లలో పాల్గొనడానికి తలుపులు తెరిచాయి. స్టాక్స్, ఫారెక్స్ లేదా ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులను వర్తకం చేసే నిర్ణయం తరచుగా రిస్క్ టాలరెన్స్, ఖాతా పరిమాణం మరియు సౌలభ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
ట్రేడ్‌లలోకి ప్రవేశించడానికి, నిష్క్రమించడానికి లేదా సరిగ్గా నిర్వహించడానికి సాధారణ మార్కెట్ సమయంలో చురుకైన వ్యాపారి అందుబాటులో లేకపోతే, స్టాక్స్ ఉత్తమ ఎంపిక కాదు. ఏదేమైనా, పెట్టుబడిదారుల మార్కెట్ వ్యూహం దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు మరియు పట్టుకోవడం, స్థిరమైన వృద్ధిని సాధించడం మరియు డివిడెండ్లను సంపాదించడం, స్టాక్స్ ఒక ఆచరణాత్మక ఎంపిక. ఒక వ్యాపారి లేదా పెట్టుబడిదారుడు ఎంచుకున్న పరికరం (లు) దానిపై ఆధారపడి ఉండాలి, దీనిపై వ్యూహాలు, లక్ష్యాలు మరియు రిస్క్ టాలరెన్స్ యొక్క ఉత్తమ సరిపోతుంది.
