- సంస్థ: ప్రాముఖ్యత కాపిటల్ GP, LLC
ఉద్యోగ శీర్షిక: ప్రెసిడెంట్ / వ్యవస్థాపక ధృవీకరణలు: CFP®, CPWA®, AIF®, మరియు NSSA®
అనుభవం
జేమ్స్ M. లియోటా, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA అధ్యక్షుడు మరియు ప్రాముఖ్యత క్యాపిటల్ GP, LLC యొక్క స్థాపకుడు.
పెట్టుబడి నిర్వహణ, ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు సంపద నిర్వహణ సమస్యలతో జేమ్స్ తన ఖాతాదారులకు సహాయం చేస్తాడు. అతను వృత్తిపరమైన ఆధారాలు మరియు విద్యా విజయాల అరుదైన కలయికను సంపాదించాడు.
కష్టపడి పనిచేసే తల్లిదండ్రులచే న్యూయార్క్‌లో పెరిగిన జేమ్స్ బోస్టన్‌లో కళాశాల పట్టభద్రుడయ్యాడు మరియు తరువాత లాస్ ఏంజిల్స్‌కు వెళ్లాడు, అక్కడ అతను 2002 లో యుబిఎస్ పైన్వెబ్బర్‌తో ఆర్థిక సలహాదారుగా తన వృత్తిని ప్రారంభించాడు.
2005 లో, అతను మెరిల్ లించ్ చేత నియమించబడ్డాడు మరియు తరువాత వెల్స్ ఫార్గో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ చేత నియమించబడ్డాడు, అక్కడ అతను రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో నైపుణ్యం పొందాడు, వివరణాత్మక ఆర్థిక ప్రణాళికలను అందించాడు మరియు హై నెట్ వర్త్ వ్యక్తులు మరియు కార్పొరేషన్ల దస్త్రాలను నిర్వహించాడు.
తన ఖాతాదారులకు వారి ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడంలో సహాయపడటానికి కట్టుబడి, అతను తన సొంత సలహా సంస్థ, ప్రాముఖ్యత మూలధనాన్ని కనుగొనటానికి నడిపించబడ్డాడు, అక్కడ అతను నిష్పాక్షికమైన సలహాలను అందించగలడు, కార్పొరేట్ చొరవతో వచ్చే సంఘర్షణలు మరియు పెద్ద సంస్థలలో అంతర్లీనంగా ఉన్న కమీషన్ ఆధారిత మోడళ్లతో.
అతను జీవితంలో పరివర్తన చెందుతున్న ఖాతాదారులతో, చిన్న వ్యాపార యజమానులు, వ్యవస్థాపకులు, కార్యనిర్వాహకులు మరియు పూర్వ మరియు పదవీ విరమణ చేసిన వారితో తన పని పట్ల అభిరుచిని తెస్తాడు.
జేమ్స్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ సదరన్ కాలిఫోర్నియా మార్షల్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ నుండి ఫైనాన్స్ లో MBA సంపాదించాడు మరియు ఈశాన్య విశ్వవిద్యాలయం నుండి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ కలిగి ఉన్నాడు.
మార్షల్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్‌లో, ఆర్థిక విశ్లేషణ మరియు మదింపులో గ్రాడ్యుయేట్ సర్టిఫికెట్‌ను కూడా పొందాడు.
జేమ్స్ సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్-ప్రొఫెషనల్ మరియు సర్టిఫైడ్ ప్రైవేట్ వెల్త్ అడ్వైజర్ డిజైనీ. అతను తృప్తిపరచలేని ఉత్సుకతను కలిగి ఉన్నాడు మరియు తన ఆర్థిక విద్యను నిరంతరం పెంచుతాడు.
అతను అక్రెడిటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిడిషియరీ హోదా మరియు నేషనల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ సర్టిఫికేషన్ కూడా సాధించాడు.
అతను సభ్యత్వ కమిటీ సహ అధ్యక్షుడిగా సెడార్స్-సినాయ్ హాస్పిటల్ యొక్క బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ సభ్యుడు.
నిరాకరణ: ప్రాముఖ్యత కాపిటల్ GP, LLC ("సంస్థ") కాలిఫోర్నియాలోని బెవర్లీ హిల్స్‌లో ఉన్న ఒక నమోదిత పెట్టుబడి సలహాదారు. సంస్థ రిజిస్టర్ చేయబడిన ఆ రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే వ్యాపార లావాదేవీలు చేయవచ్చు లేదా రిజిస్ట్రేషన్ అవసరాల నుండి మినహాయింపు లేదా మినహాయింపు కోసం అర్హత పొందుతుంది.
చదువు
జేమ్స్ ఈశాన్య విశ్వవిద్యాలయం నుండి స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్లో బిఎస్ మరియు ఫైనాన్స్ లో ఎంబీఏ, అలాగే దక్షిణ కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఆర్థిక విశ్లేషణ మరియు వాల్యుయేషన్లో గ్రాడ్యుయేట్ సర్టిఫికేట్ పొందారు. అతను కాలేజ్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాం నుండి తన సిఎఫ్పి సర్టిఫికేషన్ సంపాదించాడు.
జేమ్స్ లియోటా నుండి కోట్
"ప్రాముఖ్యత కాపిటల్ అధ్యక్షుడు జేమ్స్, తన ఖాతాదారులకు వారి సంపద నిర్వహణ అవసరాలతో సంబంధం లేకుండా సరైన పరిష్కారాన్ని కనుగొనే సరళమైన వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తాడు."
