- సంస్థ: ఎబెర్సోల్ ఫైనాన్షియల్ జాబ్ శీర్షిక: వ్యవస్థాపకుడు / CEO ధృవీకరణలు: CFP® మరియు CFA
అనుభవం
జామీ ఎబెర్సోల్ ఎబెర్సోల్ ఫైనాన్షియల్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు CEO. అతను అన్ని ఖాతాదారులతో వ్యక్తిగతంగా సంభాషించడాన్ని ఆనందిస్తాడు మరియు అన్ని ఖాతాలను పర్యవేక్షిస్తాడు, పెట్టుబడి వ్యూహాలు, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ఆస్తి కేటాయింపు నమూనాలు, పదవీ విరమణ ప్రణాళిక మరియు ఆదాయపు పన్ను మరియు అధిక-నికర-విలువైన వ్యక్తులు మరియు వారి కుటుంబాలకు బహుమతి ప్రణాళిక గురించి తన సమగ్ర జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుంటాడు.
ఎబెర్సోల్ ఫైనాన్షియల్ స్థాపనకు ముందు, జామీ 15 సంవత్సరాలపాటు పెద్ద ఆర్థిక సంస్థలతో కలిసి వారి పెట్టుబడి లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో సహాయపడింది. ఆ సమయంలో, ఆ ఖాతాదారుల తరపున billion 1.5 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి కార్యక్రమాల పర్యవేక్షణ మరియు నిర్వహణకు అతను బాధ్యత వహించాడు.
తన కెరీర్ ప్రారంభంలో జామీ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ అకౌంటింగ్ వ్యాపారాలలో పనిచేశాడు. తన MBA అధ్యయనాల తరువాత, జామీ తరువాతి 15 సంవత్సరాలు న్యూయార్క్‌లోని అల్లియన్స్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ పార్ట్‌నర్స్ (అల్లియన్స్ గ్రూపులో భాగం) మరియు తరువాత బోస్టన్‌లో SL క్యాపిటల్ పార్ట్‌నర్స్ (స్టాండర్డ్ లైఫ్ గ్రూప్‌లో భాగం) కోసం పనిచేశారు, తరపున ప్రైవేట్ ఈక్విటీ పెట్టుబడులను నిర్వహించారు. సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు, భీమా సంస్థలు, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ పెన్షన్ ఫండ్లు మరియు కుటుంబ కార్యాలయాలు. ప్రతి సంస్థలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా, అతను పెట్టుబడి కమిటీ సభ్యుడు మరియు పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని రూపొందించే బాధ్యత వహించాడు. చిన్న వ్యాపార యజమానుల యొక్క పిల్లవాడు, సోదరుడు మరియు మనవడు వంటి కుటుంబ వ్యాపారాలతో వ్యవహరించే విస్తృతమైన అనుభవం జామీకి ఉంది మరియు అతను ఇప్పుడు కుటుంబ వ్యాపార సంఘంలో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు.
జామీ ఇక్కడ బోస్టన్ ప్రాంతంలోని టఫ్ట్స్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి బాచిలర్స్ మరియు మాస్టర్స్ డిగ్రీని పొందాడు. తరువాత అతను ఆస్టిన్లోని టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయంలో ది రెడ్ మెక్‌కాంబ్స్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ నుండి MBA మరియు చిలీలోని శాంటియాగోలోని పోంటిఫియా యూనివర్సిడాడ్ కాటోలికా డి చిలీ నుండి MBA సంపాదించాడు. జర్మనీలోని మ్యూనిచ్‌లో జామీతో పాటు ఎక్కువ కాలం విదేశాలలో నివసించారు; శాంటియాగో, చిలీ; లండన్, ఇంగ్లాండ్; మరియు వియన్నా, ఆస్ట్రియా.
జామీ సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ (CFP) అభ్యాసకుడు, CFA చార్టర్‌హోల్డర్ మరియు CFA ఇన్స్టిట్యూట్ (చార్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్స్) సభ్యుడు. అతను వారి కెరీర్ డెవలప్‌మెంట్ కమిటీలో పనిచేస్తున్న ఎఫ్‌పిఎ (ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అసోసియేషన్) లో చురుకైన సభ్యుడు. అతను బోస్టన్ సొసైటీ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఎనలిస్ట్స్‌లో సభ్యుడు మరియు వారి ప్రత్యామ్నాయాలు మరియు రియల్ ఆస్తుల కమిటీలో పనిచేస్తున్నాడు. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒకదాన్ని తన వృత్తి జీవితంలోకి తీసుకురావడానికి అనుమతిస్తూ, జామీ బోస్టన్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ కౌన్సిల్‌కు గోల్ఫ్ కమిటీ సభ్యుడిగా కూడా పనిచేస్తాడు.
చురుకైన కమ్యూనిటీ సభ్యుడు, జామీ స్థానిక పట్టణ ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నాడు మరియు ది ఫండ్ ఫర్ వెల్లెస్లీకి కమ్యూనిటీ బోర్డు సభ్యుడు. అతను బోస్టన్లోని రోసీ ప్లేస్ కొరకు ఆడిట్ / ఫైనాన్స్ కమిటీ సభ్యుడు కూడా.
చదువు
జామీ తన బిఎ మరియు ఎంఎ రెండింటినీ టఫ్ట్స్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి పొందాడు. అతను రెండు MBA లను కూడా సంపాదించాడు, ఒకటి ఆస్టిన్లోని టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరియు మరొకటి యూనివర్సిడాడ్ కాటోలికా డి చిలీ నుండి.
జామీ ఎబెర్సోల్ నుండి కోట్
"ఎబెర్సోల్ ఫైనాన్షియల్ వ్యవస్థాపకుడు & సిఇఒ జామీ ఎబెర్సోల్, తన ఖాతాదారులకు వచ్చే ఏడాది, తరువాతి దశాబ్దం మరియు తరువాతి తరానికి వారి ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడంలో సహాయపడటానికి కట్టుబడి ఉన్నాడు."
