పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్లు సంపద నిర్వహణ సంస్థలు, పెన్షన్ ఫండ్స్, ఫౌండేషన్స్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు, బ్యాంకులు, హెడ్జ్ ఫండ్స్ మరియు సెక్యూరిటీ పరిశ్రమలోని ఇతర సంస్థల కోసం పనిచేస్తారు. వారు వ్యక్తిగత లేదా సంస్థాగత ఖాతాదారుల తరపున పెట్టుబడి దస్త్రాల రోజువారీ నిర్వహణను పర్యవేక్షిస్తారు. పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క అన్ని అంశాలకు పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ సాధారణంగా బాధ్యత వహిస్తాడు: క్లయింట్‌కు సరిపోయే మొత్తం పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని సృష్టించడం మరియు నిర్వహించడం నుండి సెక్యూరిటీలు మరియు పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల సముచిత మిశ్రమాన్ని ఎంచుకోవడం మరియు నిరంతర ప్రాతిపదికన ఆ మిశ్రమాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా ఆ వ్యూహాన్ని అమలు చేయడం అవసరం.
ఒక పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ సాధారణంగా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు మరియు వ్యూహాత్మక నిర్మాణాన్ని తెలియజేయడానికి విశ్లేషణాత్మక నివేదికలు మరియు సిఫార్సులను తయారుచేసే సీనియర్ ఆర్థిక విశ్లేషకుల బృందాన్ని పర్యవేక్షిస్తారు. ఒక పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ ఒక నిర్దిష్ట పోర్ట్‌ఫోలియోకు తగిన ఉత్పత్తులను గుర్తించడానికి పెట్టుబడి బ్యాంకులు మరియు ఇతర అమ్మకపు సంస్థల విశ్లేషకులతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. కొంతమంది పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు, తరచుగా సంపద నిర్వహణ సంస్థలలో పనిచేసే వారితో సహా, పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని చర్చించడానికి, పెట్టుబడి నిర్ణయాలను వివరించడానికి మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో పనితీరుపై నవీకరణలను అందించడానికి వ్యక్తిగత క్లయింట్‌లను కలవడానికి మరియు కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కూడా అవసరం కావచ్చు.
కీ టేకావేస్
- సంస్థాగత లేదా వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారుల దస్త్రాల కోసం పెట్టుబడి వ్యూహాలు మరియు నిర్ణయాలు రూపొందించడానికి పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు విశ్లేషకులు మరియు పరిశోధకుల బృందంతో కలిసి పనిచేస్తారు. పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు సాధారణంగా వారి వృత్తిని ఆర్థిక విశ్లేషకులుగా ప్రారంభిస్తారు. ఇది అవసరం లేనప్పటికీ, చాలా మంది పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు ఫైనాన్స్, బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో మాస్టర్ డిగ్రీలను కలిగి ఉంటారు., ఎకనామిక్స్ లేదా మరొక సంఖ్యల-ఆధారిత ఫీల్డ్. పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్‌లో పనిచేయడానికి FINRA ద్వారా లైసెన్సింగ్, SEC తో రిజిస్ట్రేషన్ మరియు చార్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ వంటి ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేషన్‌లు అవసరం.
పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ కెరీర్ మార్గం
సెక్యూరిటీ పరిశ్రమలో ఒక సంస్థ కోసం స్టాక్స్, బాండ్లు లేదా ఇతర సెక్యూరిటీలపై పనిచేసే ఆర్థిక విశ్లేషకుడిగా పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ తన వృత్తిని ప్రారంభించడం సాధారణం. జూనియర్ విశ్లేషకుల స్థానాలు సాధారణంగా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేట్లకు తెరవబడతాయి. అనేక సంవత్సరాల అనుభవం తరువాత, చాలా మంది జూనియర్ విశ్లేషకులు సీనియర్ విశ్లేషకుల పాత్రల్లోకి వెళ్ళే ముందు మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (MBA) డిగ్రీలు లేదా ఇతర సంబంధిత మాస్టర్స్ డిగ్రీలను పొందటానికి పాఠశాలకు తిరిగి వస్తారు. తగిన మాస్టర్స్ డిగ్రీ వెంటనే సీనియర్ విశ్లేషకుడు స్థానానికి కొత్త దరఖాస్తుదారుని అర్హత పొందవచ్చు.
పెట్టుబడులపై పనిచేసే సీనియర్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ సాధారణంగా పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ ఆదేశాల మేరకు నిర్దిష్ట సెక్యూరిటీలపై నివేదికలు మరియు సిఫార్సులను తయారు చేస్తారు. సీనియర్ విశ్లేషకులు తరచూ ప్రత్యేక సెక్యూరిటీల విభాగాలలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంటారు, ఎక్కువ సమయం కొత్త పరిశోధన మరియు విశ్లేషణలను నిర్వహించడం, కొత్త పరిణామాల ప్రకారం పరిశోధనలను నవీకరించడం, పరిశ్రమ పరిచయాలతో కమ్యూనికేట్ చేయడం మరియు నిర్వహణ మరియు ఖాతాదారులకు సిఫార్సులను సమర్పించడం. సీనియర్ విశ్లేషకులు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జూనియర్ విశ్లేషకుల పనిని కూడా పర్యవేక్షిస్తారు మరియు నిర్దేశిస్తారు.
మంచి పనితీరు మరియు ప్రదర్శిత నైపుణ్యంతో, సీనియర్ ఆర్థిక విశ్లేషకుడు పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్‌గా మారవచ్చు. పోర్ట్‌ఫోలియో బాగా పనిచేస్తే, మేనేజర్ నిర్వహణలో ఎక్కువ డబ్బుతో పెద్ద దస్త్రాలకు గ్రాడ్యుయేట్ చేయవచ్చు. సీనియర్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ స్థానం సాధారణంగా కెరీర్ మార్గం యొక్క ముగింపు, అయినప్పటికీ కొంతమంది తమ సంస్థలలో నాయకత్వ స్థానాల్లోకి ప్రవేశిస్తారు లేదా కొత్త సంస్థలను ప్రారంభించడానికి సొంతంగా సమ్మె చేస్తారు.
పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ విద్యా అర్హతలు
సంబంధిత రంగంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్‌గా పని చేయడానికి ప్రాథమిక అర్హత. అయినప్పటికీ, చాలా మంది యజమానులకు మాస్టర్స్ డిగ్రీలు అవసరం, మరియు చాలా మంది పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు వాటిని ఖచ్చితంగా అవసరం లేనప్పటికీ వాటిని కలిగి ఉంటారు. యుఎస్ బ్యూరో ఆఫ్ లేబర్ స్టాటిస్టిక్స్ (బిఎల్ఎస్) సేకరించిన 2014 సర్వే డేటా ప్రకారం, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో 65% పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్లు కనీసం మాస్టర్స్ డిగ్రీని కలిగి ఉన్నారు. ఆర్థిక నిర్వాహకులలో, మాస్టర్స్ ఉన్నవారికి సగటు వార్షిక వేతనం బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉన్నవారికి పోల్చదగిన వేతనం కంటే, 000 110, 000— $ 32, 000 ఎక్కువ.
అకౌంటింగ్, ఫైనాన్స్ మరియు ఎకనామిక్స్ వంటి పరిమాణాత్మక వ్యాపార విభాగాలతో సహా, ఈ ప్రొఫెషనల్‌లో ఎంట్రీ లెవల్ స్థానాలకు వివిధ రకాల అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ సబ్జెక్టులు సాధారణంగా మంచి తయారీగా పరిగణించబడతాయి. ఇతర సంబంధిత విభాగాలలో గణాంకాలు, గణితం, ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రం ఉన్నాయి, ఇవన్నీ పరిమాణాత్మక మరియు విశ్లేషణాత్మక నైపుణ్యాల అభివృద్ధిపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడతాయి.
మాస్టర్స్ స్థాయిలో, ఫైనాన్స్‌లో ఎంబీఏ లేదా బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదా ఎకనామిక్స్ వంటి మరొక సంబంధిత రంగం పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్‌లలో ప్రమాణం. ఫైనాన్స్ విభాగంలో మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ డిగ్రీ కూడా ఒక విలువైన ఎంపిక.
$ 94.990
జీతం.కామ్ ప్రకారం 2019 లో సగటు పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ వార్షిక వేతనం
ఇతర పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ అర్హతలు
చాలా మంది యజమానులకు ఆర్థిక విశ్లేషకుల ధృవపత్రాలను కలిగి ఉండటానికి పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు అవసరం. ఈ రంగంలో ప్రముఖ ధృవీకరణ మరియు యజమానులచే ఎక్కువగా డిమాండ్ చేయబడినది CFA ఇన్స్టిట్యూట్ అందించే చార్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ (CFA) హోదా. ఈ హోదా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ మరియు నాలుగు సంవత్సరాల ఆమోదయోగ్యమైన పని అనుభవం ఉన్న ఏదైనా ఆర్థిక విశ్లేషకుడికి తెరిచి ఉంటుంది. మూడు పరీక్షల శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన అర్హత అభ్యర్థులకు ఇది లభిస్తుంది. చాలా మంది యజమానులు సిఎఫ్‌పి బోర్డు ప్రదానం చేసిన సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ (సిఎఫ్‌పి) హోదాను ఐచ్ఛిక అర్హతగా పేర్కొన్నారు.
పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు వారు పనిచేసే ఆస్తుల రకాన్ని బట్టి, యుఎస్‌లో పనిచేస్తున్న సెక్యూరిటీ సంస్థలు మరియు బ్రోకర్ల పర్యవేక్షణ సంస్థ అయిన ఫైనాన్షియల్ ఇండస్ట్రీ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (ఫిన్రా) నుండి తగిన లైసెన్స్‌లను కలిగి ఉండాలి; అర్హత పరీక్షలు రావడానికి సాధారణంగా ఒకరి యజమాని నుండి స్పాన్సర్‌షిప్ అవసరం. ఉద్యోగంలో million 25 మిలియన్లకు మించి ఆస్తి నిర్వహణ ఉంటే, నిర్వాహకులు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (ఎస్‌ఇసి) లో నమోదు చేసుకోవాలి.
