పోర్ట్‌ఫోలియో బరువు అంటే పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఒక నిర్దిష్ట హోల్డింగ్ శాతం కూర్పు. పోర్ట్‌ఫోలియో బరువులు వేర్వేరు విధానాలను ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు; భద్రత యొక్క డాలర్ విలువను పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క మొత్తం డాలర్ విలువతో విభజించడం ద్వారా అత్యంత ప్రాధమిక బరువు నిర్ణయించబడుతుంది. మరొక విధానం ఏమిటంటే, ఇచ్చిన భద్రత యొక్క యూనిట్ల సంఖ్యను పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఉన్న మొత్తం వాటాల సంఖ్యతో విభజించడం.
పోర్ట్‌ఫోలియో బరువును తగ్గించడం
పోర్ట్‌ఫోలియో బరువులు నిర్దిష్ట సెక్యూరిటీలకు మాత్రమే వర్తించవు. పెట్టుబడిదారులు తమ దస్త్రాల బరువును రంగాల పరంగా లెక్కించవచ్చు; భౌగోళిక ప్రాంతం; సూచిక బహిర్గతం; చిన్న మరియు పొడవైన స్థానాలు; బాండ్లు లేదా స్మాల్ క్యాప్ టెక్నాలజీ కంపెనీలు వంటి భద్రతా రకం; లేదా మరేదైనా బెంచ్ మార్క్. ముఖ్యంగా, పోర్ట్‌ఫోలియో బరువులు నిర్దిష్ట పెట్టుబడి వ్యూహం ఆధారంగా నిర్ణయించబడతాయి. మార్కెట్ విలువలకు సంబంధించిన పోర్ట్‌ఫోలియో బరువులు ద్రవంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మార్కెట్ విలువలు ప్రతిరోజూ మారుతాయి. సందేహాస్పదమైన సెక్యూరిటీల సాపేక్ష సమాన బరువును నిర్వహించడానికి సమాన-బరువు గల దస్త్రాలు తరచూ తిరిగి సమతుల్యం చేయాలి.
పోర్ట్‌ఫోలియో బరువుకు ఉదాహరణ
ఎస్పిడిఆర్ ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ అనేది ఎస్ & పి 500 యొక్క పనితీరును ట్రాక్ చేసే పెట్టుబడి వాహనం. ఇది ప్రతి స్టాక్ యొక్క మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్కు సంబంధించి ఎస్ & పి 500 యొక్క మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద్వారా విభజించబడిన సూచికలోని ప్రతి స్టాక్ యొక్క బరువులను పట్టుకోవడం ద్వారా ఇది చేస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఎస్ & పి 500 లో ఆపిల్ ఇంక్ 3% వాటా ఉందని, మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ 2% అని చెప్పండి; ఎస్ & పి 500 ను ప్రతిబింబించేలా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్కు సంబంధించి ఇటిఎఫ్ ఆపిల్లో 3% మరియు మైక్రోసాఫ్ట్లో 2% కలిగి ఉంది. ఈ బరువులు మార్పుకు లోబడి ఉంటాయి మరియు తదనుగుణంగా ఇటిఎఫ్ తిరిగి సమతుల్యం చేస్తుంది.
ఎస్ & పి 500 లో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద్వారా ప్రతి వ్యక్తి స్టాక్ దాని బరువు ప్రకారం ఇటిఎఫ్‌లో బరువును కలిగి ఉన్నందున, ప్రతి రంగానికి సంబంధించిన బరువులు కూడా ఇటిఎఫ్‌లో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి. టెక్నాలజీ స్టాక్స్ ఎస్ & పి 500 లో 20% వద్ద అత్యధిక బరువును కలిగి ఉంటే, ప్రతిరూప ఇటిఎఫ్ కూడా టెక్నాలజీలో 20% కలిగి ఉంటుంది.
పరిశ్రమలు, రంగాలు, భౌగోళికాలు మరియు ఆస్తి తరగతులకు కావలసిన పెట్టుబడి వ్యూహం ప్రకారం బరువులు లెక్కించవచ్చు. పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క మొత్తం బరువు 100% సమానంగా ఉండాలి. చిన్న స్థానాలు మరియు రుణాలు ప్రతికూల విలువలుగా పరిగణించబడతాయి మరియు ప్రతికూల బరువులు కలిగి ఉంటాయి.
పోర్ట్‌ఫోలియో బరువును లెక్కిస్తోంది
స్టాక్ స్థానం యొక్క మార్కెట్ విలువను పొందడానికి, వాటా ధరను బకాయి షేర్ల సంఖ్యతో గుణించండి. ఆపిల్ $ 100 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంటే, మరియు 5.48 బిలియన్ షేర్లు బాకీ ఉంటే, ఆపిల్ యొక్క మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 8 548 బిలియన్. ఎస్ & పి 500 యొక్క మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ $ 18.3 ట్రిలియన్లు అయితే, ఎస్ అండ్ పి 500 లో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద్వారా ఆపిల్ యొక్క బరువు 3%, లేదా 8 548 బిలియన్ / $ 18.3 ట్రిలియన్ x 100 = 3%.
