- సంస్థ: ఓపులెన్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్, LLC జాబ్ శీర్షిక: ప్రెసిడెంట్ సర్టిఫికేషన్లు: CFP®, CRPC® మరియు CFA
అనుభవం
టామ్ సైమర్, సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్, 2009 నుండి ఓపులెన్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్, ఎల్‌ఎల్‌సి వ్యవస్థాపకుడు మరియు యజమాని. అమ్హెర్స్ట్‌లోని మసాచుసెట్స్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఆర్థికశాస్త్రం మరియు మనస్తత్వశాస్త్రంలో డబుల్ మేజర్ చేసిన టామ్, సంఖ్యలను క్రంచ్ చేయడానికి బాగా సరిపోతుంది, కానీ వాటిని పరిష్కరించడానికి కూడా సరిపోతుంది వ్యక్తిగత ఫైనాన్స్ యొక్క ప్రవర్తనా వైపు. టామ్ దేశం యొక్క అతిపెద్ద ఆర్థిక ప్రణాళిక సంస్థలో చేరాడు మరియు 1 వ సంవత్సరం మరియు 2 వ సంవత్సరం టాప్ అచీవర్, మెర్క్యురీ అవార్డు మరియు సెంచూరియన్ అవార్డులతో సహా అనేక అవార్డులను సాధించాడు. తరువాత అతను తన సొంత అభ్యాసాన్ని కొనసాగిస్తూ పి 1 సర్టిఫైడ్ అడ్వైజర్ కోచ్‌గా కొత్తగా నియమించుకున్నవారికి గురువు మరియు శిక్షణ పొందాడు. అక్కడ తన పదవీకాలంలో చార్టర్డ్ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ కౌన్సిలర్-హోదాను సాధించాడు.
టామ్ తన క్లయింట్ యొక్క ఆర్ధిక జీవితంలోని అన్ని రంగాలను వారి ఆదాయం, ఖర్చులు, పెట్టుబడులు మరియు రుణాలను పరిగణనలోకి తీసుకునే సమగ్రమైన, కొనసాగుతున్న విధానంగా నిజమైన ఆర్థిక ప్రణాళికను నిర్వచిస్తాడు. అతను కాలేజీకి చెల్లించడం లేదా హాయిగా పదవీ విరమణ చేయడం వంటి వారి స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలపై దృష్టి పెడతాడు. అతను తన క్లయింట్ యొక్క పన్నులు మరియు వైకల్యం, మరణం వంటి ఆర్థిక నష్టాల నిర్వహణను మరియు - చివరికి they వారు వారసత్వాన్ని విడిచిపెట్టేలా చూస్తాడు.
టామ్ తన ప్రణాళికకు సమగ్రమైన విధానాన్ని తీసుకువస్తాడు, ఇది లక్ష్య అభివృద్ధితో మొదలవుతుంది మరియు అతని క్లయింట్ యొక్క ఆర్ధిక చిత్రం యొక్క ప్రతి సందు మరియు చిలిపి ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతుంది. వ్యక్తిగత ప్రణాళికను రూపొందించి, అమలు చేసిన తర్వాత, టామ్ క్రమం తప్పకుండా త్రైమాసిక సమీక్ష సమావేశాలను అందిస్తుంది, అది తన ఖాతాదారులను ట్రాక్‌లో ఉంచుతుంది మరియు వారి లక్ష్యాలను సాధిస్తుంది.
టామ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ సభ్యుడు, ఆర్లింగ్టన్ జేసీస్ యొక్క గత అధ్యక్షుడు మరియు మెట్రో డిసి ప్రాంతంలో వివిధ వాణిజ్య గదులతో చురుకుగా ఉన్నారు. టామ్ తన విద్యను కొనసాగించడంలో బలమైన నమ్మినవాడు మరియు అప్పటినుండి బోస్టన్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఆర్థిక ప్రణాళికలో సర్టిఫికేట్ పొందటానికి మరియు అతని సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ™ హోదాను పొందాడు.
నిరాకరణ: ఈ సైట్‌లోని అన్ని వ్రాతపూర్వక కంటెంట్ సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇక్కడ వ్యక్తీకరించబడిన అభిప్రాయాలు ఓపులెన్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్, ఎల్‌ఎల్‌సి మరియు మా సంపాదకీయ సిబ్బంది మాత్రమే. సమర్పించిన పదార్థం నమ్మదగిన వనరుల నుండి వచ్చినట్లు నమ్ముతారు; అయినప్పటికీ, దాని ఖచ్చితత్వం లేదా పరిపూర్ణత గురించి మేము ఎటువంటి ప్రాతినిధ్యాలను ఇవ్వము. అమలు చేయడానికి ముందు మీ వ్యక్తిగత సలహాదారుతో అన్ని సమాచారం మరియు ఆలోచనలు వివరంగా చర్చించబడాలి. ఫీజు ఆధారిత ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు పెట్టుబడి సలహా సేవలను ఓపులెన్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్, ఎల్‌ఎల్‌సి VA, DC, MA మరియు LA రాష్ట్రంలో రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అడ్వైజర్ అందిస్తున్నాయి. టామ్ సైమర్ ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా బీమా ఉత్పత్తులు మరియు సేవలను అందిస్తారు. ఓపులెన్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్, ఎల్‌ఎల్‌సి మరియు టామ్ సైమర్ ఇన్సూరెన్స్ అనుబంధ సంస్థలు. ఈ వెబ్‌సైట్ యొక్క ఉనికిని VA, LA, MA, మరియు DC రాష్ట్రాలు మినహా మరే రాష్ట్రంలోని నివాసితులకు లేదా చట్టబద్ధంగా అనుమతించబడిన చోట పెట్టుబడి సలహా సేవలను విక్రయించడానికి లేదా విక్రయించడానికి ఒక అభ్యర్థనగా భావించకూడదు.
చదువు
టామ్ యుమాస్ అమ్హెర్స్ట్ నుండి ఎకనామిక్స్ మరియు సైకాలజీలో బిఎ పొందాడు.
టామ్ సైమర్ నుండి కోట్
"దాదాపు ఒక దశాబ్దం ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు సంపద నిర్వహణ అనుభవంతో, టామ్ సైమర్ తన ఖాతాదారులకు ఆర్థిక విజయానికి మరియు శ్రేయస్సుకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నాడు."
