విలువ నిధి అంటే ఏమిటి?
విలువ నిధి అనేది విలువ పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అనుసరించే నిధి మరియు ప్రాథమిక లక్షణాల ఆధారంగా ధరలో తక్కువగా అంచనా వేయబడిన స్టాక్స్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. విలువ పెట్టుబడిని తరచుగా వృద్ధి పెట్టుబడితో పోల్చారు, ఇది అధిక వృద్ధి అవకాశాలున్న అభివృద్ధి చెందుతున్న సంస్థలపై దృష్టి పెడుతుంది.
విలువ నిధి ఎలా పనిచేస్తుంది
విలువలు మరియు విలువ పెట్టుబడి తరచుగా ప్రముఖ విలువ పెట్టుబడిదారులు బెంజమిన్ గ్రాహం మరియు వారెన్ బఫ్ఫెట్ అభివృద్ధి చేసిన వ్యూహాలకు పర్యాయపదంగా ఉంటాయి. విలువ నిర్వాహకులు స్టాక్ యొక్క అంతర్గత విలువతో అనుబంధించబడిన ప్రాథమిక లక్షణాల ఆధారంగా విలువ నిధుల కోసం స్టాక్లను ఎంచుకుంటారు. విలువ నిధులను సాధారణంగా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కేటాయింపులుగా ఉపయోగిస్తారు, ఇవి కాలక్రమేణా క్రమంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. విలువ ఫండ్ పెట్టుబడి తరచుగా పెట్టుబడి కారణంగా శ్రద్ధ మరియు సహనంతో ముడిపడి ఉంటుంది.
దాదాపు ప్రతి పెద్ద ఫండ్ కుటుంబం విలువ నిధిని అందిస్తుంది. విలువ నిధులు తరచూ విభిన్న భాగాల ద్వారా విభజించబడతాయి. వైవిధ్యం కోసం అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన వర్గాలలో ఒకటి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్. ఉదాహరణకు, పెట్టుబడిదారులు చిన్న, మధ్య మరియు పెద్ద క్యాప్ విలువ నిధులను కలిగి ఉన్న ఫండ్ కుటుంబం నుండి ఎంచుకోవచ్చు.
విలువ పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న ఆవరణ ఏమిటంటే, మార్కెట్లో కొన్ని స్వాభావిక అసమర్థతలు ఉన్నాయి, దీనివల్ల నిర్దిష్ట కంపెనీలు వివిధ కారణాల వల్ల వాటి వాస్తవ విలువ కంటే తక్కువ స్థాయిలో వర్తకం చేస్తాయి. ఈ మార్కెట్ అసమర్థతలను గుర్తించడంలో విలువ ఫండ్ నిర్వాహకులు నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు. సిద్ధాంతంలో, మార్కెట్ ఈ అసమర్థతలను సరిచేసిన తర్వాత, వాటా ధర పెరుగుదల నుండి విలువ పెట్టుబడిదారుడు పొందుతాడు. తరచుగా విలువ స్టాక్స్ డివిడెండ్ చెల్లింపులతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి సాధారణంగా డివిడెండ్ పంపిణీ కార్యక్రమాలతో బాగా స్థిరపడిన సంస్థలు.
కీ టేకావేస్
- విలువ లక్షణం ప్రాథమిక లక్షణాల ఆధారంగా ధరలో తక్కువగా అంచనా వేయబడిన స్టాక్స్లో పెట్టుబడులు పెట్టడంపై దృష్టి సారించే ఒక వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తుంది. విలువ నిధుల నిర్వాహకులు వివిధ కారణాల వల్ల వాటి వాస్తవ విలువ కంటే తక్కువగా వర్తకం చేస్తున్న స్టాక్ల కోసం చూస్తారు. విలువ పెట్టుబడి వ్యూహం వెనుక ఉన్న ఆవరణ ఏమిటంటే, ఈ స్టాక్ల యొక్క నిజమైన విలువను మార్కెట్ గ్రహించిన తర్వాత, వాటా ధర పెరుగుతుంది మరియు ఈ పెరుగుదల నుండి విలువ ఫండ్ పెట్టుబడిదారుడు పొందుతారు. విలువ స్టాక్స్ తరచుగా పెట్టుబడిదారులకు డివిడెండ్ చెల్లింపులను అందించే బాగా స్థిరపడిన సంస్థలు. ప్రపంచంలో అత్యంత విజయవంతమైన పెట్టుబడిదారులలో ఒకరైన వారెన్ బఫ్ఫెట్ విలువ పెట్టుబడిదారుడు.
విలువ నిధుల ఉదాహరణలు
ఇన్వెస్ట్మెంట్ మార్కెట్ యొక్క విలువ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) యొక్క నాలుగు ఉదాహరణలు క్రింద ఉన్నాయి.
1. వాన్గార్డ్ ఈక్విటీ-ఆదాయ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు (VEIPX)
వాన్గార్డ్ ఈక్విటీ-ఆదాయ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు పెట్టుబడిదారులకు సగటు డివిడెండ్ కంటే ఎక్కువ చెల్లించే పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టడంపై దృష్టి పెడుతుంది. అధిక దిగుబడిని కోరుకునే మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి హోరిజోన్ కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు ఈ ఫండ్ ఉత్తమమైనది.
2. క్లియర్బ్రిడ్జ్ లార్జ్ క్యాప్ వాల్యూ ఫండ్ (SAIFX)
క్లియర్బ్రిడ్జ్ లార్జ్ క్యాప్ వాల్యూ ఫండ్ అనేది చురుకుగా నిర్వహించబడే విలువ ఫండ్, ఇది విలువ-కేంద్రీకృత పెట్టుబడి వ్యూహం ద్వారా మూలధన ప్రశంసలు మరియు ఆదాయాన్ని కోరుకుంటుంది. ఈ ఫండ్ బహుళ వాటా తరగతులను అందిస్తుంది. ఇది స్థిరమైన త్రైమాసిక డివిడెండ్ను కూడా చెల్లిస్తుంది.
3. ఇన్వెస్కో ఎస్ & పి 500 మెరుగైన విలువ ఇటిఎఫ్ (ఎస్పివియు)
ఇన్వెస్కో ఎస్ & పి 500 మెరుగైన విలువ ఇటిఎఫ్ ఎస్ & పి 500 మెరుగైన విలువ సూచిక యొక్క పనితీరును ట్రాక్ చేస్తుంది. ఫండ్ నిర్వాహకులు ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో కనీసం 90% అంతర్లీన సూచికలో భాగమైన స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెడతారు. సూచికలోని స్టాక్స్ అధిక "విలువ స్కోరు" ను కలిగి ఉంటాయి, అంటే అవి ప్రాథమిక విశ్లేషణ ఆధారంగా తక్కువగా అంచనా వేయబడతాయి.
4. iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)
IShares Edge MSCI USA Value Factor ETF ఒక ఇండెక్స్ ఫండ్. ఇది MSCI USA మెరుగైన విలువ సూచిక యొక్క హోల్డింగ్స్ మరియు తిరిగి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఇండెక్స్ విలువలతో కూడిన పెద్ద మరియు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్లను కలిగి ఉంటుంది, ఇవి తక్కువ విలువతో వర్తకం చేస్తాయి.
