నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులకు తక్కువ-రిస్క్ పెట్టుబడుల నుండి స్థిరమైన రాబడిని పొందటానికి ఒక ప్రసిద్ధ మార్గం. ఇండెక్స్ ఫండ్ల యొక్క ప్రజాదరణ పెరిగినందున, వివిధ రకాల నిధులు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చాలా పెట్టుబడి రంగాలు మరియు ఆస్తి తరగతులను కవర్ చేసే నిధులు ఉన్నాయి. చాలా పెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్ కుటుంబాలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ సూచిక నిధులను కలిగి ఉన్నాయి, ఇవి యుఎస్ కాని పెట్టుబడుల ఆధారంగా సూచికలను అనుసరిస్తాయి. యుఎస్ పెట్టుబడులను అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులతో కలిపే గ్లోబల్ ఫండ్స్ చాలా తక్కువ. యుఎస్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మరియు అంతర్జాతీయ ఇండెక్స్ ఫండ్ల మధ్య నిధులను కేటాయించడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులు ఒకే ఆస్తి మిశ్రమాన్ని సృష్టించవచ్చు.
మూడు ముఖ్యమైన గ్లోబల్ ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ప్రపంచ స్టాక్ సూచికలను అనుసరిస్తాయి. మూడు ఫండ్లన్నీ పెట్టుబడిదారులకు తక్కువ ఖర్చులు కలిగి ఉంటాయి మరియు వారు ట్రాక్ చేసే సూచికలతో పోలిస్తే ఘనమైన రాబడిని కలిగి ఉంటాయి. అన్ని రాబడి వార్షికంగా ఉంటుంది మరియు డిసెంబర్ 31, 2015 తో ముగిసే కాలానికి సంబంధించిన డేటా ఆధారంగా.
వాన్గార్డ్ మొత్తం ప్రపంచ స్టాక్ సూచిక పెట్టుబడిదారుల షేర్లు
వాన్గార్డ్ యొక్క టోటల్ వరల్డ్ స్టాక్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ప్రపంచంలోని సాధారణ స్టాక్ మార్కెట్లన్నింటికీ పెట్టుబడిదారులకు బహిర్గతం చేయడానికి రూపొందించబడింది. డిసెంబర్ 31, 2015 నాటికి ఈ ఫండ్‌లో 8.4 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులు నిర్వహణలో ఉన్నాయి (AUM). దీని పోర్ట్‌ఫోలియోలో అభివృద్ధి చెందిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లను సూచించే 7, 400 కంటే ఎక్కువ విభిన్న సెక్యూరిటీలు ఉన్నాయి.
ఈ ఫండ్ ఎఫ్‌టిఎస్‌ఇ గ్లోబల్ ఆల్ క్యాప్ ఇండెక్స్‌ను బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. క్యాపిటలైజేషన్-వెయిటెడ్ ఇండెక్స్‌లో ఇండెక్స్ పెద్ద, మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలను కలిగి ఉంది. వెయిటింగ్ కారకం ఈ సూచికను పెద్ద క్యాప్ యుఎస్ బహుళజాతి సంస్థలకు అత్యంత పక్షపాతం చేస్తుంది. తొమ్మిది పెద్ద US సంస్థలు పోర్ట్‌ఫోలియోలో 7.05%, మరియు దాని ఆస్తులలో 55.5% ఉత్తర అమెరికాలో పెట్టుబడులు పెట్టాయి.
టోటల్ వరల్డ్ స్టాక్ ఇండెక్స్ ఫండ్‌లోని పెట్టుబడిదారులు తక్కువ పెట్టుబడి వ్యయాల నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. ఈ ఫండ్ 12 బి -1 ఫీజు మరియు తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తి 0.27% లేని నో-లోడ్. ఈ ఫండ్ మూడు సంవత్సరాలలో 7.73% మరియు ఐదేళ్ళలో 6.17% వార్షిక మొత్తం రాబడిని కలిగి ఉంది. ఈ విస్తృత-ఆధారిత, నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే ఫండ్ నుండి పెట్టుబడిదారులు చాలా ఎక్కువ దీర్ఘకాలిక రాబడిని ఆశించకూడదు. సుదీర్ఘ కాల వ్యవధిలో మొత్తం రాబడి ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణ రేటుకు జోడించిన ప్రపంచ వాస్తవ ఆర్థిక వృద్ధికి దాదాపు సమానంగా ఉండాలి.
నార్తర్న్ గ్లోబల్ సస్టైనబిలిటీ ఇండెక్స్ ఫండ్
నార్తరన్ గ్లోబల్ సస్టైనబిలిటీ ఇండెక్స్ ఫండ్ పర్యావరణ, సామాజిక మరియు పాలన (ఇఎస్జి) కారకాలను నిర్ణయాత్మక ప్రక్రియలోకి తీసుకురావడం ద్వారా గ్లోబల్ ఇండెక్స్ పెట్టుబడులపై మలుపు తిప్పింది. ఈ ఫండ్ MSCI వరల్డ్ ESG సూచికను పనితీరు బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. ఇండెక్స్‌లోని కంపెనీలు వారి సామాజిక బాధ్యత, నీతి మరియు పర్యావరణ చికిత్సకు సంబంధించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే పెద్ద మరియు మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు. ఫండ్ మేనేజర్లు కనీసం 80% నికర ఆస్తులను సూచికలో చేర్చబడిన సాధారణ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి.
గ్లోబల్ సస్టైనబిలిటీ ఇండెక్స్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఫండ్. ఇది తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తి 0.31% కలిగిన నో-లోడ్ ఫండ్. 2% విముక్తి రుసుము ఉంది, కానీ ఇది 30 రోజులలోపు తమ పెట్టుబడిని రద్దు చేసే పెట్టుబడిదారులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. విముక్తి రుసుము ఫండ్ యొక్క వాటాల మార్కెట్-సమయ వర్తకాన్ని నిరుత్సాహపరిచేందుకు ఉద్దేశించబడింది.
ఈ మార్నింగ్‌స్టార్ ఫోర్-స్టార్ రేటెడ్ ఫండ్ మూడు సంవత్సరాలలో వార్షిక మొత్తం రాబడి 9.68% మరియు ఐదేళ్లలో 7.46%. ఇది వాన్గార్డ్ యొక్క నాన్-ఇఎస్జి ఇండెక్స్ ఫండ్‌పై విజయం సాధించినట్లు కనిపిస్తోంది, అయితే ఎంఎస్‌సిఐ వరల్డ్ ఇఎస్జి ఇండెక్స్‌లో స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్‌లు ఉండకపోవడమే దీనికి కారణం.
AQR గ్లోబల్ ఈక్విటీ ఫండ్ క్లాస్ I.
AQR గ్లోబల్ ఈక్విటీ ఫండ్ సగటు మ్యూచువల్ ఫండ్ కాదు. వ్యక్తులు కనీసం 5 మిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెట్టాలి. పెట్టుబడిదారుడికి సరైన అర్హత కలిగిన పదవీ విరమణ ప్రణాళిక ఉంటే ఆ కనీస విలువ, 000 100, 000 కు పడిపోతుంది. AQR ఫండ్‌లతో సంబంధం ఉన్న పెట్టుబడి సలహాదారులతో పనిచేసే పెట్టుబడిదారులు వారి ఆర్థిక సలహాదారులు నిర్ణయించినట్లు తక్కువ కనిష్టాలను ఎదుర్కొంటారు.
AQR గ్లోబల్ ఈక్విటీ ఫండ్ MSCI ప్రపంచ సూచికను ట్రాక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. MSCI ప్రపంచ సూచిక అభివృద్ధి చెందిన మార్కెట్ల నుండి మాత్రమే కంపెనీలను కలిగి ఉంటుంది మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లకు ఎటువంటి బహిర్గతం చేయదు. పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు సాధారణ స్టాక్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పరిమితం కాదు; వారు ఉత్పన్నాలలో విస్తృతమైన పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. నవంబర్ 30, 2015 నాటికి టాప్ 10 హోల్డింగ్లలో తొమ్మిది, వివిధ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్, ఇవి ఫండ్ యొక్క నికర ఆస్తులలో 23.69% ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి. ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్‌లోని హెడ్జ్ ఫండ్ తరహా వ్యాపారం.
ప్రమాదకర వాణిజ్య వ్యూహం ఉన్నప్పటికీ, ఈ నో-లోడ్ ఫండ్ నాలుగు నక్షత్రాల మార్నింగ్‌స్టార్ రేటింగ్‌ను పొందుతుంది. ఈ ఫండ్ వ్యయ నిష్పత్తి 0.9% మరియు వార్షిక మొత్తం రాబడి మూడు సంవత్సరాలలో 10.85% మరియు ఐదేళ్ళలో 8.62%. అదనపు రాబడి అదనపు ప్రమాదానికి విలువైనదా అని పెట్టుబడిదారులు తీవ్రంగా పరిగణించాలి.
