విదేశీ వాటాలు తమ దస్త్రాలను వైవిధ్యపరచాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు ఆకర్షణీయమైన ఎంపికను సూచిస్తాయి. చాలా మంది బ్రోకర్లు ఈ విదేశీ పెట్టుబడులను అందిస్తారు, కాని కొందరు ఇతరులకన్నా మంచివారు. ఈక్విటీలు తమ స్వంత ప్రత్యేక నష్టాలను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి కరెన్సీకి సంబంధించినవి నుండి రాజకీయ వరకు ఉంటాయి మరియు రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు ద్రవ్యత మరియు శ్రద్ధగల సమస్యలను కలిగిస్తాయి. గ్లోబల్ పరిధిలో ఉన్న ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు నిష్క్రియాత్మక పెట్టుబడి విధానాన్ని అనుసరించడం విదేశాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మార్గాలను అందిస్తుంది. టాప్ పెర్ఫార్మర్స్ నలుగురు ఇక్కడ ఉన్నారు. నవంబర్ 2018 నాటికి అన్ని సమాచారం ప్రస్తుతము.
ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ క్లాస్
ఆస్తుల కింద నిర్వహణ (AUM):. 23.22 బిలియన్
2015-2018 సగటు వార్షిక నికర ఆస్తి విలువ (NAV) రాబడి: 3.8%
నికర వ్యయ నిష్పత్తి: 0.17%
ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ క్లాస్ MSCI యూరప్, ఆస్ట్రలేసియా, ఫార్ ఈస్ట్ ఇండెక్స్ (EAFE) యొక్క పనితీరును ట్రాక్ చేస్తుంది, ఇది విదేశీ అభివృద్ధి చెందిన-మార్కెట్ స్టాకుల పనితీరును సూచించే విస్తృత సూచిక. అంతర్లీన సూచిక మాదిరిగానే పెట్టుబడి ఫలితాలను సాధించడానికి ఫండ్ నమూనా పద్ధతులను ఉపయోగిస్తుంది. యూరోపియన్ స్టాక్స్ 66% వద్ద అతిపెద్ద కేటాయింపును కలిగి ఉండగా, జపాన్ ఈక్విటీలు ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 23% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ ఫండ్ ఆర్థిక మరియు వినియోగదారుల అభీష్టానుసారం పెద్ద మొత్తంలో బహిర్గతం చేస్తుంది, ఇవి వరుసగా 25 మరియు 13% కేటాయింపులను కలిగి ఉంటాయి. ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో విస్తృతంగా వైవిధ్యభరితంగా ఉంటుంది; దాని టాప్ 10 హోల్డింగ్స్ దాని ఆస్తులలో 11% మాత్రమే ఉన్నాయి.
ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండెక్స్ ఫండ్ చాలా తక్కువ ఖర్చుతో వైవిధ్యభరితమైన అంతర్జాతీయ పోర్ట్‌ఫోలియోను అందిస్తుంది. ఫండ్ అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ ఈక్విటీలను నివారిస్తుంది కాబట్టి, దాని రాబడి తక్కువ అస్థిరతకు లోబడి ఉంటుంది. మార్నింగ్‌స్టార్ ఈ ఫండ్‌కు సిల్వర్ ఎనలిస్ట్ రేటింగ్ మరియు ఫోర్-స్టార్ ఓవరాల్ రేటింగ్ ఇచ్చింది. ఈ ఫండ్ లోడ్ ఫీజు లేకుండా ఉంటుంది మరియు కనీస పెట్టుబడి పరిమితి, 500 2, 500, IRA లకు $ 200.
ష్వాబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండెక్స్ ఫండ్
AUM: 3 4.3 బిలియన్
2015-2018 సగటు వార్షిక NAV రిటర్న్: 3.7%
నికర వ్యయ నిష్పత్తి: 0.06%
ష్వాబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండెక్స్ ఫండ్ కూడా MSCI EAFE ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ ఫండ్ దాని ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ ప్రత్యర్థికి చాలా సమానమైన ఆస్తి కేటాయింపును కలిగి ఉంది. ఏదేమైనా, ఫండ్ దాని ఆస్తులను వినియోగదారుల రక్షణ స్టాక్లకు అనుకూలంగా కొంచెం ఎక్కువ బరువు పెడుతుంది. ఇతర అంతర్జాతీయ ఈక్విటీ స్టాక్‌ల మాదిరిగానే, ఫండ్ పెట్టుబడిదారులను విదేశీ కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గులకు గురి చేస్తుంది.
ఈ ఫండ్ తన తోటివారిలో అతి తక్కువ నికర వ్యయ నిష్పత్తులలో ఒకటి మరియు అనూహ్యంగా తక్కువ టర్నోవర్ నిష్పత్తి కేవలం 3% మాత్రమే కలిగి ఉంది, ఇది అధిక పన్ను సామర్థ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. మార్నింగ్‌స్టార్ ఈ ఫండ్‌కు కాంస్య విశ్లేషకుల రేటింగ్ మరియు ఫోర్-స్టార్ ఓవరాల్ రేటింగ్ ఇచ్చింది. ఈ ఫండ్‌కు లోడ్ ఫీజులు లేవు మరియు కనీస పెట్టుబడి అవసరం కేవలం $ 1 తో వస్తుంది.
పాక్స్ MSCI EAFE ESG లీడర్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారుల తరగతి
AUM: 7 577 మిలియన్
2015-2018 సగటు వార్షిక NAV రిటర్న్: 2.45%
నికర వ్యయ నిష్పత్తి: 0.8%
పాక్స్ MSCI EAFE ESG లీడర్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ (గతంలో MSCI ఇంటర్నేషనల్ ESG ఇండెక్స్ ఫండ్) MSCI EAFE ESG ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును ట్రాక్ చేస్తుంది, ఇది MSCI గ్లోబల్ సస్టైనబిలిటీ ఇండెక్స్‌లో సభ్యురాలు. ఇండెక్స్ వారి సెక్టార్ తోటివారికి సంబంధించి అధిక పర్యావరణ, సామాజిక మరియు పాలన ప్రదర్శన కలిగిన సంస్థలకు బహిర్గతం చేస్తుంది. ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ మరియు జపాన్‌లో అధిక భౌగోళిక సాంద్రతతో పెద్ద మరియు మిడ్-క్యాప్ విదేశీ స్టాక్‌ల మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 20% ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్‌కు కేటాయించగా, పరిశ్రమలకు 13.5% కేటాయింపు, ఆరోగ్య సంరక్షణ ఈక్విటీలకు 11% కేటాయింపు ఉంది.
మార్నింగ్‌స్టార్ ఈ ఫండ్‌కు రెండు నక్షత్రాల మొత్తం రేటింగ్ ఇచ్చారు. ఈ ఫండ్ లోడ్ ఫీజు వసూలు చేయదు మరియు కనీస పెట్టుబడి అవసరం $ 1, 000 తో వస్తుంది.
వాన్గార్డ్ అభివృద్ధి చెందిన మార్కెట్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ అడ్మిరల్ షేర్లు
AUM: 2 102.7 బిలియన్
2015-2018 సగటు వార్షిక NAV రిటర్న్: 9.82%
నికర వ్యయ నిష్పత్తి: 0.07%
వాన్గార్డ్ డెవలప్డ్ మార్కెట్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ కెనడాలో ఉన్న కంపెనీలు మరియు యూరప్ మరియు పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని ప్రధాన మార్కెట్లు జారీ చేసిన స్టాక్స్ యొక్క పెట్టుబడి రాబడిని కొలిచే బెంచ్ మార్క్ సూచిక యొక్క పనితీరును ట్రాక్ చేస్తుంది. 2014 లో, వాన్గార్డ్ తన రెండు విదేశీ ఈక్విటీ ఫండ్లను విలీనం చేసి వాన్గార్డ్ డెవలప్డ్ మార్కెట్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ఫండ్ అనూహ్యంగా తక్కువ టర్నోవర్ నిష్పత్తిని 3.4% కలిగి ఉంది, ఈ ఫండ్ దాని పెట్టుబడిదారులకు అధిక పన్ను-సమర్థతను కలిగిస్తుంది. ఈ ఫండ్ ప్రధానంగా ఐరోపాలోని అభివృద్ధి చెందిన మార్కెట్ల (53.5% హోల్డింగ్స్) మరియు పసిఫిక్ రిమ్ (37%) యొక్క పెద్ద మరియు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్లలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది.
చాలా తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తి, స్థిరమైన నిర్వహణ మరియు రాబడి కోసం, ఈ ఫండ్ మార్నింగ్‌స్టార్ నుండి బంగారు విశ్లేషకుల రేటింగ్ మరియు ఫోర్-స్టార్ మొత్తం రేటింగ్‌ను సంపాదించింది. ఈ ఫండ్ లోడ్ ఫీజులు వసూలు చేయదు మరియు దాని పెట్టుబడిదారులు కనీసం $ 3, 000 తోడ్పడాలి.
