మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ చారిత్రాత్మకంగా వారి పెద్ద-క్యాప్ కన్నా ఎక్కువ రాబడిని చూపించాయి, ఎందుకంటే మునుపటిది కంటే ఎక్కువ వృద్ధి రేటును ప్రదర్శిస్తాయి, ఇవి మార్కెట్ ఓవర్-సంతృప్తతకు లోబడి ఉంటాయి. మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ స్మాల్ క్యాప్ పేర్ల కంటే పోటీ ప్రయోజనాలు మరియు ఎక్కువ ఆర్థిక వనరులను కలిగి ఉంటాయి. డైవర్సిఫైడ్ మిడ్-క్యాప్ ఎక్స్‌పోజర్ కోరుకునే పెట్టుబడిదారులు ఈ క్రింది నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించే ఇండెక్స్-ఆధారిత మ్యూచువల్ ఫండ్లను పరిగణించాలనుకోవచ్చు.
గమనిక: జనవరి 10, 2020 నాటికి అన్ని గణాంకాలు ప్రస్తుతము.
వాన్గార్డ్ మిడ్-క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు (VIMSX)
వాన్గార్డ్ మిడ్-క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు సిఆర్ఎస్పి యుఎస్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును ట్రాక్ చేస్తాయి, ఇది మిడ్-సైజ్ యుఎస్ కంపెనీ స్టాక్స్ యొక్క విస్తృత వైవిధ్య సూచిక. ఈ 1 111 బిలియన్ ఫండ్ మాదిరి విధానాన్ని అవలంబించకుండా, అంతర్లీన సూచిక యొక్క అన్ని భాగాలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఫండ్ యొక్క నికర వ్యయ నిష్పత్తి 0.17%, మరియు దాని ఐదేళ్ల సగటు వార్షిక నికర ఆస్తి విలువ (ఎన్‌ఐవి) రాబడి 9.12%. ఇది మొదటి మూడు రంగాల హోల్డింగ్స్ టెక్నాలజీ (17.39%), వినియోగదారుల చక్రీయ (12.55%) మరియు ఆర్థిక సేవలు (12.53%). ఫండ్ యొక్క మొత్తం ఆస్తులలో 1% కంటే ఎక్కువ హోల్డింగ్ ఖాతాలు లేవు.
తక్కువ-ధర నిర్మాణం, తక్కువ ట్రాకింగ్ లోపం మరియు అనుభవజ్ఞులైన నిర్వహణ కారణంగా, ఈ ఫండ్ మార్నింగ్‌స్టార్ నుండి బంగారు విశ్లేషకుల రేటింగ్ మరియు ఫోర్-స్టార్ మొత్తం రేటింగ్‌ను సంపాదించింది. దీనికి లోడ్ ఫీజులు లేవు మరియు initial 3, 000 కనీస ప్రారంభ పెట్టుబడి అవసరం. సాపేక్షంగా తక్కువ టర్నోవర్ నిష్పత్తి 11% ఇది అధిక పన్ను-సమర్థతను కలిగిస్తుంది.
BNY మెల్లన్ మిడ్‌క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు (PESPX)
BNY మెల్లన్ మిడ్‌క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు, గతంలో డ్రేఫస్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్ అని పిలిచేవారు, స్టాండర్డ్ & పూర్స్ మిడ్‌క్యాప్ 400 ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును ట్రాక్ చేస్తారు, ఇండెక్స్ జాబితాలో ఉన్న 400 యుఎస్ మీడియం-సైజ్ కంపెనీల సాధారణ స్టాక్‌లను బహిర్గతం చేయడం ద్వారా. ఫండ్ యొక్క నికర వ్యయ నిష్పత్తి 0.50%, మరియు దాని ఐదేళ్ల సగటు వార్షిక నికర ఆస్తి విలువ (NAV) రాబడి 8.94%.
ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (16.59%) కన్స్యూమర్ సైక్లికల్స్ (12.30%), మరియు రియల్ ఎస్టేట్ (11.17%) లో మొదటి మూడు రంగాల బరువులు ఉన్నాయి. నిర్దిష్ట సంస్థల విషయానికొస్తే, నిధులు రెండు అతిపెద్ద స్థానాలు కంప్యూటర్ ప్రింటర్ తయారీదారు జీబ్రా టెక్నాలజీస్ కార్ప్ (0.74%), మరియు ఐరిష్ వైద్య సరఫరాదారు స్టెరిస్ (0.70%) లో ఉన్నాయి.
మార్నింగ్‌స్టార్ ఈ ఫండ్‌కు ఫోర్-స్టార్ ఓవరాల్ రేటింగ్‌ను ఇచ్చింది, ఇది లోడ్ ఫీజులు కలిగి లేదు మరియు, 500 2, 500 కనీస పెట్టుబడిని కలిగి ఉంది.
ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ క్లాస్ (FSMDX)
ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ క్లాస్ రస్సెల్ మిడ్‌క్యాప్ ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, ఇది రస్సెల్ 1000 ఇండెక్స్‌లో చేర్చబడిన అతిచిన్న 800 స్టాక్‌లను కలిగి ఉంటుంది. 13 బిలియన్ డాలర్ల ఫండ్ యొక్క ఐదేళ్ల సగటు వార్షిక నికర ఆస్తి విలువ (ఎన్‌ఐవి) రాబడి 9.48%, మరియు దాని మొదటి ఐదు రంగాల వెయిటింగ్‌లు టెక్నాలజీ (16.26%), పరిశ్రమలు (14.07%), ఫైనాన్షియల్ సర్వీసర్ (13.88%), రియల్ ఎస్టేట్ (10.59) %), మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ (10.25%).
వ్యక్తిగత హోల్డింగ్స్ పరంగా, ఫండ్ యొక్క మొత్తం ఆస్తులలో 1% మించకూడదు. ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ టెక్నాలజీ ప్రొవైడర్ ఫిసర్వ్ ఇంక్ (0.83%), క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఫెసిలిటేటర్ గ్లోబల్ పేమెంట్స్ ఇంక్ (0.68%), మరియు డిఫెన్స్ కాంట్రాక్టర్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్ ఎల్ 3 హారిస్ టెక్నాలజీస్ ఇంక్ ఎల్హెచ్ఎక్స్ (0.56%)., 500 2, 500 కనీస పెట్టుబడి అవసరం మరియు లోడ్ ఫీజు వసూలు చేయని ఈ ఫండ్ మార్నింగ్‌స్టార్ నుండి నాలుగు నక్షత్రాల మొత్తం రేటింగ్‌ను సంపాదించింది.
కొలంబియా మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్ క్లాస్ ఎ (ఎన్‌టిఐఎక్స్)
7 3.7 బిలియన్ కొలంబియా మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్ క్లాస్ ఎ స్టాండర్డ్ & పూర్స్ మిడ్‌క్యాప్ 400 ఇండెక్స్ పనితీరును ట్రాక్ చేస్తుంది. పైన పేర్కొన్న BNY మెల్లన్ పీర్ మాదిరిగానే, ఈ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో మొత్తం 400 ఇండెక్స్-లిస్టెడ్ స్టాక్స్‌లో స్థానాలను కలిగి ఉంది. ఇది BNY మెల్లన్ యొక్క ఉత్పత్తి కంటే ఒక ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంది, దీనిలో ఇది కొద్దిగా తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తిని 0.45% కలిగి ఉంటుంది. దాని ఐదేళ్ల సగటు వార్షిక నికర ఆస్తి విలువ (ఎన్‌ఐవి) రాబడి 8.92%.
ఫండ్ యొక్క మొదటి ఐదు రంగాల వెయిటింగ్‌లు పరిశ్రమలు (17.08%), ఆర్థిక సేవలు (16.63%), టెక్నాలజీ (15.70%), వినియోగదారుల చక్రీయ (12.35%) మరియు రియల్ ఎస్టేట్ (11.15%)
ఈ ఫండ్ మార్నింగ్‌స్టార్ నుండి నాలుగు నక్షత్రాల మొత్తం రేటింగ్‌ను సంపాదించింది. ఇది లోడ్ ఫీజు లేకుండా వస్తుంది మరియు minimum 2, 000 కనీస పెట్టుబడి అవసరం.
