ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ 1976 లో వాన్గార్డ్ యొక్క 500 ఇండెక్స్ ఫండ్‌తో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి పరిమాణం మరియు ప్రజాదరణలో మాత్రమే పెరిగింది. ఇండెక్స్ ఫండ్స్ స్టాండర్డ్ & పూర్స్ 500 ఇండెక్స్ వంటి మార్కెట్ ఇండెక్స్ యొక్క భాగాలను ట్రాక్ చేస్తాయి మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒక పెట్టుబడి వాహనాలు చాలా మంది పెట్టుబడిదారుల నుండి సేకరించిన నిధుల కొలను.
తరచుగా, పెట్టుబడిదారులు వారి తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు, తక్కువ పోర్ట్‌ఫోలియో టర్నోవర్ మరియు విస్తృత మార్కెట్ ఎక్స్పోజర్, అలాగే నిష్క్రియాత్మకంగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అవకాశం కోసం ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల వైపు ఆకర్షితులవుతారు. ఇక్కడ, మేము నాలుగు అగ్ర యుఎస్ ఈక్విటీ ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్లను పరిశీలిస్తాము: వాన్గార్డ్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ (విఎఫ్ఎన్ఎక్స్), వాన్గార్డ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్ (విటిఎస్ఎమ్ఎక్స్), ఫిడిలిటీ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ (ఫ్యూసెక్స్) మరియు ష్వాబ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్ (SWTSX). ఇక్కడ సమర్పించిన సమాచారం మొత్తం అక్టోబర్ 5, 2018 నాటికి ఖచ్చితమైనది.
వాన్గార్డ్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్
ఇవన్నీ ప్రారంభించిన ఇండెక్స్ ఫండ్ దాని దీర్ఘకాలిక పనితీరు మరియు తక్కువ ఖర్చుతో ఉత్తమమైన వాటిలో ఒకటి. వాన్గార్డ్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ యొక్క రాబడిని నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా సరిపోల్చింది, అయితే నిర్వహణ రుసుమును కేవలం 0.14% వసూలు చేస్తుంది. S 450 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ ఆస్తులు అసలు ఎస్ & పి 500 సూచిక ఆధారంగా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద్వారా బరువున్న 510 వేర్వేరు పెద్ద క్యాప్ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టబడ్డాయి. వాన్గార్డ్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి సంవత్సరానికి సగటున 11.17% తిరిగి వచ్చింది మరియు చాలా తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తి 0.14%.
వాన్గార్డ్ మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్
మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్‌లను చేర్చడం ద్వారా మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టిన మొదటి ఫండ్లలో వాన్గార్డ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఒకటి, ఇది గత కొన్నేళ్లుగా ఎస్ అండ్ పి 500 ను అధిగమించటానికి వీలు కల్పించింది. 49 749.30 బిలియన్ల ఫండ్ ఎంఎస్సిఐ యుఎస్ బ్రాడ్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ను ట్రాక్ చేస్తుంది, ఇది న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్వైఎస్ఇ) మరియు నాస్డాక్ లలో వర్తకం చేసిన యుఎస్ స్టాక్స్ యొక్క మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్లో దాదాపు 100% కలిగి ఉంటుంది. వాన్గార్డ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి సంవత్సరానికి సగటున 9.90% తిరిగి వచ్చింది మరియు వాన్గార్డ్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ లాగా, ఇది కూడా 0.14% ఖర్చు నిష్పత్తిని కలిగి ఉంది.
ఫిడిలిటీ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్
వాన్గార్డ్ పక్కన, ఫిడిలిటీ పరిశ్రమలో విస్తృత శ్రేణి ఇండెక్స్ ఫండ్లను అందిస్తుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఫైనాన్షియల్, హెల్త్ కేర్ మరియు కన్స్యూమర్ విచక్షణా రంగాలలో అధిక సాంద్రతతో 650 స్టాక్లలో 166 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఆస్తులను కలిగి ఉన్న ఫిడిలిటీ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ దీని ప్రధాన సూచిక నిధి. ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ వెలుపల ఫండ్ తన ఆస్తులలో 20% వరకు పెట్టుబడి పెట్టగలదు కాబట్టి, ఇది ఇండెక్స్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంటుంది, అయితే ఇది ఇండెక్స్ను మించిపోయే సామర్థ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఫండ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి సంవత్సరానికి సగటున 10.46% తిరిగి వచ్చింది, మరియు 0.015% ఖర్చు నిష్పత్తి అందుబాటులో ఉన్న అతి తక్కువ వాటిలో ఒకటి.
ష్వాబ్ మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్
వాన్గార్డ్ మరియు ఫిడిలిటీ ఇండెక్స్ ఫండ్ పరిశ్రమలో పరిమాణం పరంగా ఆధిపత్యం చెలాయించగలవు, కాని ష్వాబ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్ నేతృత్వంలోని తక్కువ-ధర ఫండ్ల యొక్క సొంత మెనూతో బలంగా ఉంది. ఈ ఫండ్ మొత్తం US స్టాక్ మార్కెట్‌ను కలిగి ఉన్న డౌ జోన్స్ యుఎస్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ను ట్రాక్ చేస్తుంది. ఫండ్ మరియు ఇండెక్స్ మధ్య సాధారణంగా ఉండే పనితీరు అంతరాన్ని మూసివేయడానికి ఫండ్ స్వల్పకాలిక ఉత్పన్నాలు మరియు ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇది ఇండెక్స్లో వారి సాపేక్ష బరువు ఆధారంగా ఒక నిర్దిష్ట రంగంలో లేదా రంగాల సమూహంలో పెట్టుబడులను కేంద్రీకరించడానికి కూడా ఎంచుకోవచ్చు. గత 10 సంవత్సరాల్లో, ష్వాబ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఫండ్ వార్షిక సగటు 12.67% తిరిగి ఇచ్చింది. గత ఐదేళ్లుగా, ఇది వార్షిక సగటు 13.06% తిరిగి ఇచ్చింది. ఫండ్ చాలా తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తి 0.03%.
