ఈక్విటీ మార్కెట్ అస్థిరత వచ్చేటప్పుడు, ఫిబ్రవరి ఆరంభంలో చేసినట్లుగా, పెట్టుబడిదారులు తక్కువ అస్థిరత కారకం యొక్క పరిధిలోకి వచ్చే స్టాక్స్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) లకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది సరైన విధానం, కానీ ఇతర స్మార్ట్ బీటా ఇటిఎఫ్‌లు పెట్టుబడిదారులకు అస్థిరత రక్షణను పెంచడంలో సహాయపడతాయి.
IShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) వంటి నాణ్యతా కారకాన్ని నొక్కి చెప్పే నిధులు పెట్టుబడిదారులకు ఎత్తైన అస్థిరతను భరించడంలో సహాయపడతాయి. నాణ్యమైన స్టాక్స్ యొక్క స్తంభాలలో తరచుగా తక్కువ అప్పులు, డివిడెండ్లు, బలమైన నిర్వహణ బృందాలు మరియు పెట్టుబడి మూలధనం (ROIC) పై బలమైన రాబడి ఉన్నాయి. ఐషేర్స్ ప్రకారం, ఈక్విటీ, ఆదాయాల వైవిధ్యం మరియు డెట్-టు-ఈక్విటీపై రాబడి ఆధారంగా QUAL యొక్క హోల్డింగ్స్ మదింపు చేయబడతాయి.
సంవత్సరానికి, QUAL 4.61% పెరిగింది, ఇది S & P 500 యొక్క పనితీరుకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. నాణ్యమైన స్టాక్స్ పెట్టుబడిదారులకు పరిగణించవలసిన కొన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. "మొదట, నాణ్యత చారిత్రాత్మకంగా రిటర్న్ ప్రీమియంను అందించింది, అనగా దీర్ఘకాలిక విస్తృత ప్రమాణాన్ని అధిగమించే అవకాశం. 1990 నుండి, ఎంఎస్సిఐ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఎస్ & పి 500 ను సగటున నెలకు సుమారు 0.10% ఓడించింది" అని బ్లాక్‌రాక్ ఒక ఇటీవలి గమనిక.
దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు గల QUAL, MSCI USA సెక్టార్ న్యూట్రల్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేస్తుంది. 8 4.58 బిలియన్ల ఇటిఎఫ్ అస్థిరతను తగ్గించే ప్రశంసనీయమైన పని చేస్తుంది. QUAL యొక్క మూడేళ్ల ప్రామాణిక విచలనం ఎస్ & పి 500 తో పోల్చదగిన మెట్రిక్‌ కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంది. 2018 కాలంలో యుఎస్ స్టాక్స్ కొట్టుమిట్టాడుతుంటే ఇటిఎఫ్ పరిగణించదగినది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: క్వాల్ వర్సెస్ పిఆర్‌ఎఫ్: స్మార్ట్ పోల్చడం బీటా ఫండ్స్ .)
"అదనంగా, ఇతర శైలులు మరియు విస్తృత మార్కెట్ కష్టపడుతున్నప్పుడు నాణ్యత ఉత్తమంగా ఉంటుంది" అని బ్లాక్‌రాక్, ఇంక్. (బిఎల్‌కె) అన్నారు. "నాణ్యత సాధారణంగా అల్లకల్లోల కాలంలో moment పందుకుంటుంది. ఇటీవలి పుల్‌బ్యాక్ సమయంలో, నాణ్యత మరోసారి మించిపోయింది, సాపేక్షంగా చిన్న మార్జిన్ ఉన్నప్పటికీ. చాలా మటుకు, నాణ్యత ఎక్కువ రక్షణను ఇవ్వకపోవటానికి కారణం అమ్మకం యొక్క స్వభావం."
QUAL 125 స్టాక్‌లను కలిగి ఉంది, వీటిలో 25.7% టెక్నాలజీ పేర్లు. ఇటిఎఫ్ తన మొత్తం బరువులో 28.1% ఆర్థిక సేవలు మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ స్టాక్లకు కేటాయించింది. ఆపిల్ ఇంక్. (AAPL), 3M కంపెనీ (MMM) మరియు NVIDIA కార్పొరేషన్ (NVDA) ఈటిఎఫ్ యొక్క టాప్ 10 హోల్డింగ్లలో ఉన్నాయి.
వృద్ధి మరియు moment పందుకుంటున్నది కొన్ని సంవత్సరాలుగా కారకాలు అయితే, నాణ్యత దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు బహుమతి ఇవ్వగలదని చారిత్రక సమాచారం సూచిస్తుంది. బ్లాక్‌రాక్ ప్రకారం, "దీర్ఘకాలికంగా, నాణ్యత దాని విలువను నిరూపించింది, ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న అస్థిరతతో వర్గీకరించబడింది." "1990 నుండి, VIX 20% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెరిగిన నెలల్లో, నాణ్యత S & P 500 ను సగటున 60 బేసిస్ పాయింట్ల (బిపిఎస్, లేదా.60%) తో ఓడించింది. సగటు కొన్ని ఫంక్షన్, చాలా మంచిది నెలలు. అస్థిరత బాగా పెరుగుతున్నప్పుడు, నాణ్యత 75% సమయాన్ని విస్తృత మార్కెట్‌ను ఓడించింది. " (అదనపు పఠనం కోసం, తనిఖీ చేయండి: మీ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క అస్థిరత-ప్రూఫ్‌కు వ్యూహాలు .)
