రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ (REIT) అనేది సాధారణ ఆదాయ అనుబంధాన్ని కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఎంపికలలో ఒకటి. పన్ను రహిత స్థితిని కొనసాగించడానికి REIT ప్రతి సంవత్సరం దాని ఆదాయంలో 90% కంటే ఎక్కువ పంపిణీ చేయాలి. పెట్టుబడిదారులకు, అంటే అధిక డివిడెండ్ చెల్లింపులు మరియు స్థిరమైన డివిడెండ్ పాలసీలు.
2008 యొక్క సబ్‌ప్రైమ్ తనఖా మాంద్యం నుండి REIT లు పుంజుకున్నాయి, ఇది కొన్ని సంవత్సరాలుగా నిజమైన ఆస్తి విలువలను దెబ్బతీసింది.
వారు పెట్టుబడిదారులతో ప్రాచుర్యం పొందారు ఎందుకంటే వారు కార్పొరేట్ లేదా ప్రభుత్వ బాండ్ల కంటే ఎక్కువ డివిడెండ్ దిగుబడిని చెల్లిస్తారు. షేర్లు కూడా ఎక్స్ఛేంజీలలో వర్తకం చేయబడతాయి, ఇవి వృద్ధికి మరియు ఆదాయానికి అవకాశం ఇస్తాయి. MSCI US REIT ఇండెక్స్ చేత కొలవబడిన సగటు వార్షిక రాబడి, మార్చి 2019 నాటికి కేవలం 13% కంటే తక్కువగా ఉంది.
అయినప్పటికీ, 2008 లో మేము ఖచ్చితంగా నేర్చుకున్నట్లుగా ఎక్కువ రాబడి ఎక్కువ నష్టాలతో వస్తుంది. మీరు నిర్ణయాలు నిపుణుల వరకు వదిలివేసినప్పుడు కూడా రియల్ ఎస్టేట్ గుండె యొక్క మందమైన కోసం కాదు.
నెలవారీ చెల్లించే REIT లు
చాలా REIT లు త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన డివిడెండ్లను పంపిణీ చేయగా, కొన్ని REIT లు నెలవారీగా చెల్లిస్తాయి. పెట్టుబడిదారులకు ఇది ఒక ప్రయోజనం, డబ్బును ఆదాయాన్ని పెంచడానికి లేదా తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉపయోగించినా, ప్రత్యేకించి ఎక్కువ తరచుగా చెల్లింపులు వేగంగా సమ్మేళనం అవుతాయి కాబట్టి.
ఇక్కడ అర డజను అవకాశాలు ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కటి రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి భిన్నమైన సముచితంలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నాయి.
అమెరికన్ క్యాపిటల్ ఏజెన్సీ కార్పొరేషన్
అమెరికన్ క్యాపిటల్ ఏజెన్సీ కార్పొరేషన్ (AGNC) ను అమెరికన్ క్యాపిటల్, లిమిటెడ్, ఒక ప్రసిద్ధ US పెట్టుబడి సంస్థ నిర్వహిస్తుంది. ఇది పాస్-త్రూ సెక్యూరిటీలు మరియు ఫెడరల్ నేషనల్ తనఖా అసోసియేషన్ మరియు ఫెడరల్ హోమ్ లోన్ తనఖా కార్పొరేషన్ వంటి ప్రభుత్వ-ప్రాయోజిత ఏజెన్సీ హామీ ఇచ్చే అనుషంగిక తనఖా బాధ్యతలతో సహా అధిక-నాణ్యత తనఖా-ఆధారిత సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది (వరుసగా బాగా తెలిసినది, ఫన్నీ మే మరియు ఫ్రెడ్డీ మాక్).
ఇది ప్రభుత్వ-హామీ లేని కొన్ని నివాస మరియు వాణిజ్య తనఖా-ఆధారిత సెక్యూరిటీలలో కూడా పెట్టుబడి పెడుతుంది.
కంపెనీ హోల్డింగ్స్ మార్కెట్ వడ్డీ రేట్ల మార్పులకు అత్యంత సున్నితమైన రుణాన్ని సూచిస్తాయి, అమెరికా క్యాపిటల్ ఏజెన్సీ యొక్క హోల్డింగ్స్ వడ్డీ రేటు ప్రమాదానికి గురి అవుతాయి. ఏదేమైనా, నిర్వహణ దాని వడ్డీ రేటు నష్టాలను విస్తృతంగా పరిమితం చేస్తుంది మరియు క్రమం తప్పకుండా పోర్ట్‌ఫోలియోను తిరిగి సమతుల్యం చేస్తుంది.
నవంబర్ 2019 నాటికి, ఇది 92 1.92 డివిడెండ్పై 11.53% డివిడెండ్ దిగుబడిని కలిగి ఉంది.
ఆపిల్ ఆతిథ్యం
ఆపిల్ హాస్పిటాలిటీ (APLE) ఉన్నత స్థాయి హోటళ్లలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. అతిపెద్ద ఆతిథ్య-రంగ REIT లలో ఒకటి, ఇది 90 మారియట్-బ్రాండెడ్ హోటళ్ళు మరియు పట్టణ, సబర్బన్ మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో 83 హిల్టన్-బ్రాండెడ్ హోటళ్ళను కలిగి ఉంది (ప్రాపర్టీ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీల ద్వారా). సంస్థ తన నగదు ప్రవాహంలో ఎక్కువ భాగాన్ని తన పోర్ట్‌ఫోలియోలోకి తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టింది, ఫలితంగా అధిక కస్టమర్ సంతృప్తి మరియు స్థిరమైన మూలధన అవసరాలు ఏర్పడతాయి.
నవంబర్ 2019 నాటికి, కంపెనీ 27 3.08 డివిడెండ్ చెల్లించింది, ఇది 1.27% దిగుబడి.
బ్లూరాక్ నివాస వృద్ధి
బ్లూరాక్ రెసిడెన్షియల్ గ్రోత్ (BRG) అనేది ఒక చిన్న క్యాప్ ట్రస్ట్, ఇది యుఎస్ అంతటా వృద్ధి మార్కెట్లలో బహుళ కుటుంబ నివాస సంఘాలను పెట్టుబడి పెట్టడం మరియు నిర్వహించడం ప్రత్యేకత. ప్రస్తుత పోర్ట్‌ఫోలియోలో టెక్సాస్, ఫ్లోరిడా, జార్జియా, ఇల్లినాయిస్, మిచిగాన్, నార్త్ కరోలినాలో 44 అపార్ట్మెంట్ భవనాలు లేదా సముదాయాలు ఉన్నాయి., వర్జీనియా మరియు టేనస్సీ.
సంస్థ యొక్క చాలా ఆస్తులు 90% కంటే ఎక్కువ ఆక్యుపెన్సీ రేట్లను కలిగి ఉన్నాయి. అనేక REIT ల మాదిరిగా కాకుండా, స్థానిక రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లలో వారి నైపుణ్యం నుండి లబ్ది పొందటానికి బ్లూరాక్ తరచుగా ప్రాంతీయ ఆస్తి యజమానులు మరియు ఆపరేటర్లతో భాగస్వాములు.
నిర్వహణ 2014 నుండి దూకుడుగా పెరిగింది మరియు దాని పోర్ట్‌ఫోలియోకు మరింత అధిక-నాణ్యత లక్షణాలను జోడించడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తుంది.
నవంబర్ 2019 నాటికి, సంస్థ యొక్క డివిడెండ్ దిగుబడి 5..65 డివిడెండ్పై 5.41% వద్ద ఉంది.
EPR గుణాలు
EPR ప్రాపర్టీస్ (EPR) అనేది ఒక చిన్న-టోపీ వృద్ధి REIT, ఇది చాలా విభిన్నమైన రియల్ ఎస్టేట్ రంగాలలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. ఒకటి థియేటర్లు, థీమ్ పార్కులు మరియు కాసినోలు వంటి వినోదం, ప్రదర్శన మరియు వినోద వేదికలు. మరొకటి విద్య, ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వ చార్టర్ పాఠశాలలు. మూడవది వైన్ తయారీ కేంద్రాలు మరియు ద్రాక్షతోటలు.
ఇది 39 రాష్ట్రాలలో మరియు వాషింగ్టన్ DC మరియు కెనడాలోని అంటారియోలలో ఆస్తులను కలిగి ఉంది. EPR ప్రాపర్టీస్ సాధారణంగా ట్రిపుల్ నెట్ లీజులను ఉపయోగించి కార్యాచరణ, నిర్వహణ, భీమా మరియు దాని అద్దెదారులు భరించే పన్ను ఖర్చులతో అద్దెకు తీసుకుంటుంది.
చాలా వైవిధ్యమైన వ్యాపార నమూనా కారణంగా, కంపెనీ జూన్ 2008 నుండి జూన్ 2018 వరకు రస్సెల్ 2000 సూచిక మరియు MSCI US REIT సూచికలను మించిపోయింది.
నవంబర్ 2019 నాటికి, కంపెనీ 50 4.50 డివిడెండ్ చెల్లించింది మరియు దాని డివిడెండ్ దిగుబడి 5.72%.
LTC గుణాలు
ఎల్‌టిసి ప్రాపర్టీస్, ఇంక్. (ఎల్‌టిసి) సీనియర్ హౌసింగ్ మరియు దీర్ఘకాలిక సంరక్షణ సౌకర్యాల పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్వహిస్తుంది, వీటిలో నైపుణ్యం గల నర్సింగ్, అసిస్టెడ్ లివింగ్, ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ మరియు మెమరీ కేర్ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఇది ప్రస్తుతం 28 రాష్ట్రాల్లో 200 కి పైగా ఆస్తులను కలిగి ఉంది.
ఎల్‌టిసి ప్రధానంగా ట్రిపుల్ నెట్ లీజులను ఉపయోగించి తన ఆస్తులను లీజుకు ఇవ్వడం ద్వారా మరియు తనఖా రుణాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తుంది. 1992 లో ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పటి నుండి, కంపెనీ స్టాక్ పనితీరు NAREIT ఈక్విటీ ఇండెక్స్ మరియు ఎస్ & పి 500 లను అధిగమించింది.
నవంబర్ 2019 నాటికి, డివిడెండ్ 4.45% దిగుబడికి 28 2.28 గా ఉంది.
పారిశ్రామిక స్టాగ్
స్టాగ్ ఇండస్ట్రియల్ (STAG) పారిశ్రామిక-వినియోగ లక్షణాలలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది, ఎక్కువగా పంపిణీ కేంద్రాలు మరియు గిడ్డంగులు కొన్ని తేలికపాటి ఉత్పాదక సౌకర్యాలతో విసిరివేయబడతాయి. దీనికి 37 రాష్ట్రాల్లో 370 ఆస్తులు ఉన్నాయి.
స్టాగ్ దాని భవనాలను సింగిల్ అద్దెదారులకు లీజుకు ఇస్తుంది, కాబట్టి షాపింగ్ కేంద్రాలు మరియు ఆఫీస్ పార్కులు వంటి బహుళ-అద్దె ఆస్తులు తరచూ చేసే విధంగా స్థిరమైన టర్నోవర్‌తో పోరాడవలసిన అవసరం లేదు. ఇది 70% అద్దెదారుల నిలుపుదల రేటును పేర్కొంది, సగటు లీజు దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలు నడుస్తుంది.
నవంబర్ 2019 నాటికి, కంపెనీ 43 1.43 డివిడెండ్ చెల్లించింది, మరియు దిగుబడి 4.61%.
