కోర్ ప్లస్ అంటే ఏమిటి?
కోర్ ప్లస్ అనేది పెట్టుబడి నిర్వహణ శైలి, ఇది నిర్దేశిత-ఆబ్జెక్టివ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో, ఎక్కువ రిస్క్ మరియు ఎక్కువ సంభావ్య రాబడిని కలిగి ఉన్న సాధనాలతో హోల్డింగ్స్ యొక్క ప్రధాన స్థావరాన్ని పెంచడానికి నిర్వాహకులను అనుమతిస్తుంది. ఈ వ్యూహాన్ని ఉపయోగించుకునే నిధులను కోర్-ప్లస్ ఫండ్స్ అంటారు.
కోర్ ప్లస్ ఫండ్‌లు సాధారణంగా స్థిర-ఆదాయ నిధులతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి, అధిక-దిగుబడి, ప్రపంచ మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ debt ణం వంటి ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడులను పెట్టుబడి-గ్రేడ్ బాండ్ల యొక్క ప్రధాన పోర్ట్‌ఫోలియోకు జోడిస్తాయి. కోర్ ప్లస్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లు కూడా ఇదే విధమైన వ్యూహంతో ఉన్నాయి: అవి కోర్ మార్కెట్ విభాగం నుండి రాబడిని పెంచడానికి ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడులను ఉపయోగిస్తాయి.
కీ టేకావేస్
- కోర్ ప్లస్ అనేది పెట్టుబడి నిర్వహణ శైలి, ఇది ఎక్కువ రిస్క్‌ను అందించే సాధనాలతో హోల్డింగ్స్ యొక్క ప్రధాన స్థావరాన్ని పెంచడానికి నిర్వాహకులను అనుమతిస్తుంది. కోర్ ప్లస్ పెట్టుబడి వ్యూహాలు ప్రధానంగా స్థిర ఆదాయ నిధులతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి.ఎక్విటీ ఫండ్‌లు కోర్ ప్లస్ వ్యూహాలను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
కోర్ ప్లస్ అర్థం చేసుకోవడం
కోర్ ప్లస్ పెట్టుబడి వ్యూహాలు ప్రధానంగా స్థిర ఆదాయ నిధులతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. వారు ఫండ్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం దాటి పెట్టుబడుల నుండి రాబడిని పెంచడానికి ఫండ్ మేనేజర్‌కు కొంత సౌలభ్యాన్ని ఇస్తారు. ఈ అదనపు రాబడి కోసం ఉపయోగించే సెక్యూరిటీలు సాధారణంగా స్థిర-ఆదాయ పెట్టుబడులు, అవి తరచుగా రిస్క్, కానీ ఫండ్ యొక్క ప్రధాన హోల్డింగ్స్ కంటే ఎక్కువ బహుమతిగా ఉంటాయి.
కోర్ ప్లస్ ఫండ్‌లోని పెట్టుబడి సలహాదారులు దాని ప్రాధమిక ఆస్తులను ప్రత్యేకంగా నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని చేరుకునే సెక్యూరిటీల చుట్టూ నిర్మిస్తారు. పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ఈ భాగం సెక్యూరిటీలను వాస్తవంగా ఎప్పటికీ కలిగి ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా నిర్వహించడానికి రూపొందించబడింది. ఇటువంటి హోల్డింగ్‌లు 75% పోర్ట్‌ఫోలియోను సూచిస్తాయి. మిగిలిన బ్యాలెన్స్ అధిక-రిస్క్ హోల్డింగ్లను కలిగి ఉంటుంది, ఇది పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ప్రధాన భాగాల కంటే తక్కువ పెట్టుబడి పరిధులను కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల, ఒక పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ప్రధాన పెట్టుబడులు మరింత దూకుడుగా, వైవిధ్యభరితమైన పెట్టుబడులను జోడించగల బలమైన పునాదిని సూచిస్తాయి.
కోర్ ప్లస్ పెట్టుబడుల ఉదాహరణలు
కోర్ ప్లస్ ఫండ్లలో స్థిర ఆదాయం లేదా ఈక్విటీ పెట్టుబడులు ఉంటాయి. అక్టోబర్ 2019 నాటికి మొత్తం సమాచారం ఖచ్చితమైనది.
JP మోర్గాన్ కోర్ ప్లస్ బాండ్ ఫండ్ (ONIAX)
JP మోర్గాన్ కోర్ ప్లస్ బాండ్ ఫండ్ (ONIAX) ఒక కోర్ ప్లస్ స్థిర ఆదాయానికి ఒక ఉదాహరణ. ఫండ్ ప్రధానంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్-గ్రేడ్ బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది, అయితే ఈ సెంట్రల్ కేటగిరీకి వెలుపల ఉన్న సెక్యూరిటీలలో పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ఆస్తులలో 35% వ్యూహాత్మకంగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది వశ్యతను కలిగి ఉంది. ఫండ్ సాధారణంగా ఈ వృద్ధి ఆస్తులను అధిక-దిగుబడి స్థిర ఆదాయం మరియు విదేశీ రుణాలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఫండ్‌లోని మొత్తం ఆస్తులు.5 15.59 బిలియన్లు. ఫండ్ యొక్క తరగతి A వాటాకు కనీసం investment 1, 000 పెట్టుబడి అవసరం. ఫండ్ స్థూల వార్షిక వ్యయ నిష్పత్తి 0.91%.
అమెరికన్ సెంచరీ కోర్ ప్లస్ ఫండ్ (ACCNX)
అమెరికన్ సెంచరీ కోర్ ప్లస్ ఫండ్ కోర్ ప్లస్ స్థిర-ఆదాయ పెట్టుబడికి మరొక ఉదాహరణ. ఫండ్ ప్రధానంగా రెండు నుండి నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధి కలిగిన అధిక-నాణ్యత, ఇంటర్మీడియట్ కార్పొరేట్ బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది. కానీ ఇది మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియోలో 35% వరకు కోర్ హోల్డింగ్స్ వెలుపల ప్రత్యామ్నాయ స్థిర ఆదాయ పెట్టుబడులలో పెట్టుబడి పెడుతుంది-తక్కువ-గ్రేడ్, "జంక్ బాండ్స్" వంటివి - ఆదాయాన్ని పెంచడానికి. ఫండ్ యొక్క పెట్టుబడిదారుల వాటా investment 2, 500 ప్రారంభ పెట్టుబడి అవసరం. ఫండ్ మొత్తం వ్యయ నిష్పత్తి 0.55%. ఆస్తుల విలువ 2 152.9 మిలియన్లు.
JP మోర్గాన్ యుఎస్ లార్జ్ క్యాప్ కోర్ ప్లస్ ఫండ్ (JLCAX)
JP మోర్గాన్ యుఎస్ లార్జ్ క్యాప్ కోర్ ప్లస్ ఫండ్ ఈక్విటీ కోర్-ప్లస్ ఫండ్‌కు ఉదాహరణ. ఫండ్ తన ప్రధాన పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఎక్కువ భాగాన్ని యుఎస్ పెద్ద-క్యాపిటలైజేషన్ కంపెనీల కొనుగోలు మరియు హోల్డింగ్ చుట్టూ కేంద్రీకృతం చేయగా, అది తక్కువగా అంచనా వేయబడినప్పటికీ, దాని బెంచ్‌మార్క్ అయిన ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్‌పై అదనపు రాబడిని సాధించడానికి అటువంటి చిన్న ఈక్విటీలను విక్రయించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఫండ్ ఆస్తులు 6 4.6 బిలియన్లకు సమానం. ఇది కనీస పెట్టుబడి $ 1, 000 మరియు స్థూల వ్యయ నిష్పత్తి 2.11%.
