మీ పెట్టుబడులు చాలా చోట్ల విస్తరించి ఉన్నాయా? మీ 401 (కె) ప్రణాళికలు, వాణిజ్య ఖాతాలు మరియు పొదుపు ఖాతాలు వేర్వేరు సంస్థలలో ఉన్నాయా? అదే జరిగితే, మీరు ఖాతాల స్థితిపై ప్రతిదానికి వేర్వేరు నవీకరణలను స్వీకరిస్తారు, ఇది గందరగోళంగా ఉంటుంది. నికర విలువకు సంబంధించి మీరు ఎక్కడ నిలబడి ఉన్నారో తెలుసుకోవడం కూడా కష్టం.
ఈ సమస్యను పరిష్కరించడంలో సహాయపడటానికి కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా ప్రమాణం చేస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల మాదిరిగా, ఈ రకమైన సాఫ్ట్‌వేర్‌తో వ్యవహరించడం ఒక సాధారణ ప్రక్రియ. క్రింద మేము రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల కోసం పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్‌ల సారాంశాలను మరియు డబ్బు నిర్వాహకుల కోసం మరింత ఆధునిక పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్‌లను అందిస్తాము. (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: మీకు ఏ రోబో-సలహాదారు సరైనది? )
రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల కోసం
క్వికెన్ ప్రీమియర్ 2015
ధర: 9 149
డెస్క్‌టాప్ కంప్యూటర్‌లో పనిచేసే వారికి ఈ వ్యవస్థ బాగా సరిపోతుంది. క్వికెన్ ప్రీమియర్ 2015 యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు:
- బహుళ పోర్ట్‌ఫోలియో వీక్షణలు: ఆస్తి కేటాయింపులు, భౌగోళిక ప్రాంతాలు, రంగాలు, పనితీరు పోలికలు మెరుగుదల కోసం అంతర్దృష్టులు బ్యాంకులు మరియు బ్రోకరేజ్ ఖాతాల నుండి లావాదేవీ సామర్ధ్యం దిగుమతి బ్రోకరేజ్ ఖాతాలు కాలేజ్ ఫండ్స్ “ఏమి ఉంటే” విశ్లేషణ క్యాపిటల్ లాభాలు / నష్ట గణనలు సాంకేతిక విశ్లేషణ - యాదృచ్ఛిక విశ్లేషణ, ఆర్‌ఎస్‌ఐ, ధోరణి విశ్లేషణ, కదిలే సగటులు (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: మీ ఆర్థిక డేటాను ఆన్‌లైన్‌లో సురక్షితంగా ఉంచడానికి చిట్కాలు. )
క్వాంట్ IX సాఫ్ట్‌వేర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అకౌంట్ మేనేజర్ 2.0
ధర: సాంకేతిక మద్దతుతో సంవత్సరానికి $ 79, లేదా స్టాక్స్, ఇటిఎఫ్‌లు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ల కోసం ప్రాథమిక మరియు వివరణాత్మక డేటా కోసం కోట్ మీడియాతో డేటా ఫీడ్‌తో సంవత్సరానికి 9 109.
ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొఫెషనల్ మనీ మేనేజర్లచే రూపొందించబడింది మరియు 1985 నుండి పెట్టుబడిదారులు దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారు. చాలా మంది ఇది సులభంగా ఏకీకృతం చేయడానికి అంతిమ సాధనం అని చెప్పారు. దీని పోర్ట్‌ఫోలియో సెటప్ విజార్డ్ మీ లావాదేవీ చరిత్రను మరియు బ్యాలెన్స్‌లను నిమిషాల్లో దిగుమతి చేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
మీరు లావాదేవీ అకౌంటింగ్‌ను కూడా అందుకుంటారు:
- స్టాక్ కొనుగోళ్లు స్టాక్ సేల్స్ డివిడెండ్స్ ఇంటరెస్ట్
ఫండ్ మేనేజర్
వ్యక్తిగత వెర్షన్ (క్రొత్తది): $ 89
ప్రో వెర్షన్ (క్రొత్తది): $ 295
సలహాదారు వెర్షన్ (క్రొత్తది): 39 1, 395
ఈ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్ రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు, మనీ మేనేజర్లు మరియు క్రియాశీల వ్యాపారులకు బాగా సరిపోతుంది. ఇది అన్ని ట్రేడింగ్‌లను ట్రాక్ చేస్తుంది మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో యాక్టివ్ సారాంశాన్ని అలాగే పోర్ట్‌ఫోలియో పనితీరు సారాంశాన్ని అందిస్తుంది. (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: సలహాదారులు రోబో-సలహాదారులకు ఎలా సర్దుబాటు చేయవచ్చు. )
పోర్ట్‌ఫోలియో యాక్టివ్ సారాంశం:
- మార్కెట్ విలువను ప్రారంభించడం.
ఇండెక్స్ పనితీరు సారాంశంతో పాటు, పోర్ట్‌ఫోలియో పనితీరు సారాంశం ఈ క్రింది సమయ ఫ్రేమ్‌ల కోసం పనితీరును అందిస్తుంది: త్రైమాసికం, సంవత్సరం నుండి తేదీ, ఒక సంవత్సరం, మూడు సంవత్సరాలు, ఐదు సంవత్సరాలు మరియు పది సంవత్సరాలు.
ఇతర ముఖ్య లక్షణాలు:
- సామర్ధ్యం దిగుమతులు నవీకరణలు మరియు హెచ్చరికలు గ్రాఫింగ్ పోర్ట్‌ఫోలియో పోలికలు పన్ను సాఫ్ట్‌వేర్‌కు ఎగుమతి మూలధనం సమాచారాన్ని పొందుతుంది అనుకూలీకరించదగిన నివేదికలు బహుళ-కరెన్సీ మద్దతు 45 గ్రాఫ్ రకాలు 21 నివేదిక రకాలు
ప్రొఫెషనల్ మనీ మేనేజర్స్ కోసం
softTarget యొక్క iBalance
ధర: నెలకు, 000 8, 000
మీరు సాధారణంగా పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్‌తో అనుభవం లేకపోతే ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రారంభంలో క్లిష్టంగా అనిపించవచ్చు. అయితే, సర్దుబాటు చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు.
అందించిన లక్షణాలు:
- వర్తింపు నిర్వహణ మోడలింగ్‌సెనారియో సిమ్యులేషన్ వర్క్‌ఫ్లో ఆటోమేషన్ 24/7 ప్రత్యక్ష మద్దతు (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: రోబో-సలహాదారుని ఎలా అంచనా వేయాలి. )
Vestserve
ధర: సంవత్సరానికి, 500 27, 500
అందించిన లక్షణాలు:
- వర్తింపు నిర్వహణ మోడలింగ్‌సెనారియో సిమ్యులేషన్ పోర్ట్‌ఫోలియో రీబ్యాలెన్సింగ్ వర్క్‌ఫ్లో ఆటోమేషన్ 24/7 ప్రత్యక్ష మద్దతు
పరిశ్రమ-నిర్దిష్ట ఆలోచనలు
ఫండ్‌కౌంట్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో
ధర: ఎఫ్‌సి పోర్ట్‌ఫోలియోను సంప్రదించాలి
ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ హెడ్జ్ ఫండ్స్, ఫండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ మరియు ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండ్లకు బాగా సరిపోతుంది. (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: సోషల్ మీడియాలో అనుసరించాల్సిన 10 అగ్ర బ్రోకర్-డీలర్లు. )
ముఖ్య లక్షణాలు:
- ఖాతా నిర్వహణ క్లయింట్ నిర్వహణఎక్విటీస్ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ పేరోల్ / కమీషన్పెర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్
ఇతర లక్షణాలు చేర్చండి:
- పనితీరు రిపోర్టింగ్ యొక్క GIPS- కంప్లైంట్ ప్రెజెంటేషన్ విస్తృత శ్రేణి సెక్యూరిటీలు బ్రోకర్లు / కస్టోడియన్లతో ఇంటర్‌ఫేస్‌లు ఆటోమేటెడ్ బ్రోకర్ / కస్టోడియన్స్ సయోధ్య క్లయింట్ మేనేజ్మెంట్ మరియు బిల్లింగ్ చెక్ రైటింగ్ వర్క్‌ఫ్లో ఇంజిన్ రిపోర్ట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంజిన్ఇంటిగ్రేటెడ్ జనరల్ లెడ్జర్
eFront's FrontPM
ధర: తప్పక ఇఫ్రంట్‌ను సంప్రదించాలి (ఉచిత ట్రయల్ అందుబాటులో ఉంది)
ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ సంస్థలకు బాగా సరిపోతుంది, ఇవి స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించాలనుకుంటాయి, కీలకమైన పనులను ఆటోమేట్ చేస్తాయి, లోతైన విశ్లేషణను ఉత్పత్తి చేస్తాయి మరియు ఆడిటిబిలిటీని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ 1999 నుండి ఉంది మరియు ప్రస్తుతం దీనిని 700 కంపెనీలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. ప్రైవేట్ ఈక్విటీ సంస్థలతో పాటు, సాఫ్ట్‌వేర్‌ను రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడి సంస్థలు, బ్యాంకులు మరియు భీమా సంస్థలు ఉపయోగిస్తాయి. వెబ్నార్లు, ప్రత్యక్ష ఆన్‌లైన్ మద్దతు మరియు వ్యక్తిగతంగా శిక్షణ లభిస్తుంది.
ముఖ్య లక్షణాలు:
- బెంచ్మార్కింగ్ ఫండ్ నిర్వహణ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్
లక్షణాల జాబితా పొడవుగా లేదు, కానీ ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ డేటాను మరియు అధిక-విలువ విశ్లేషణలను త్వరగా సేకరించి ధృవీకరించడానికి మరింత సన్నద్ధమైంది, ఇది మంచి పెట్టుబడి నిర్ణయాలకు దారితీస్తుందని భావిస్తున్నారు. మీరు ఇఫ్రంట్ ఫ్రంట్ PM ను ఆన్-ఆవరణలో లేదా క్లౌడ్ ద్వారా ఉపయోగించవచ్చు.
బాటమ్ లైన్
ఉత్తమ పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణ సాఫ్ట్‌వేర్ మీ పరిస్థితి మరియు లక్ష్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వేరొకరి కోసం సరైన పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్ మీకు ఉత్తమ పరిష్కారం కాకపోవచ్చు. ఏదైనా కొనుగోలు చేయడానికి ముందు ప్రతి ఎంపికను అధ్యయనం చేసి, కొంచెం లోతుగా చూసుకోండి. అందుబాటులో ఉన్న ఉచిత ట్రయల్స్ యొక్క ప్రయోజనాన్ని కూడా గట్టిగా పరిగణించండి. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ఆర్థిక సలహాదారులకు టెక్నాలజీ ఎలా సహాయపడుతుంది. )
