షార్లెట్ డౌగర్టీ

• సంస్థ: డౌగెర్టీ & అసోసియేట్స్ జాబ్ శీర్షిక: ప్రెసిడెంట్ సర్టిఫికేషన్లు: CFP®

అనుభవం

షార్లెట్ ఎ. డౌగెర్టీ, CFP®, 30 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉన్న జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన సంపద నిర్వాహకుడు, మంచి ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు సంపద నిర్వహణ ద్వారా ఖాతాదారులకు వారి డబ్బును పెరగడానికి మరియు రక్షించడానికి సహాయం చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నాడు.

ఖాతాదారులకు వారి అవకాశాలు, ఆకాంక్షలు మరియు డబ్బును ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవడంలో సహాయపడటానికి కలిసి పనిచేసే అంకితమైన నిపుణుల బృందానికి ఆమె నాయకత్వం వహిస్తుంది:

• వారి లావాదేవీల జీవితాల యొక్క సమగ్ర విశ్లేషణను అందించడం వారి లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి వారి డబ్బును సముచితంగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి సహాయపడటం, పదవీ విరమణ తర్వాత యజమాని పంపిణీ ఎంపికలను అర్థం చేసుకోవడం, యజమాని సెక్యూరిటీలతో వ్యవహరించడం సహా, లక్ష్యాల వైపు పురోగతిని పర్యవేక్షించడం మరియు వారి జీవితాలు మారినప్పుడు సలహాలు మరియు సిఫార్సులను సర్దుబాటు చేయడం.

ఆర్థిక భద్రతను సాధించడం అనేది క్లయింట్ పెట్టుబడులను నిర్వహించడం కంటే ఎక్కువ అవసరమయ్యే కొనసాగుతున్న ప్రయాణం. ప్రతి క్లయింట్ యొక్క ఆర్ధిక ప్రయాణంలో అన్ని దశలలో భాగస్వాములు, న్యాయవాదులు మరియు సలహాదారులుగా పనిచేస్తూ, జీవితకాలానికి ఖాతాదారులతో భాగస్వామిగా ఉండటానికి షార్లెట్ తన సంస్థ యొక్క లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది.

ఖాతాదారుల లక్ష్యాలను లెక్కించడం మరియు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా ముఖ్యమైన వాటిని గుర్తించడంతో ఆమె ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రతి క్లయింట్ యొక్క ప్రత్యేక పరిస్థితులు మరియు భవిష్యత్తు లక్ష్యాల ఆధారంగా విస్తృతమైన విశ్లేషణ మరియు రూపకల్పన ద్వారా అనుకూలీకరించిన ప్రణాళికను రూపొందించడానికి ఆమె తన బృందంతో కలిసి పనిచేస్తుంది. ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి, సర్దుబాట్లు చేయడానికి, అవసరమైనప్పుడు కోర్సును మార్చడానికి మరియు జీవితం తీసుకువచ్చే అన్ని సంఘటనలను పరిష్కరించడానికి ఆమె తన ఖాతాదారులతో కలిసి పనిచేస్తుంది.

షార్లెట్ ప్రజలు జీవితంలో వారి ఆర్థిక స్థితిగతుల గురించి మంచి అనుభూతిని పొందడంపై దృష్టి పెట్టారు. ఆమె విద్యావంతులైన ఖాతాదారుల పిల్లలు, కొత్త కెరీర్లు మరియు వ్యాపారాలను ప్రారంభించడంలో సహాయపడింది, తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు మరియు మనవరాళ్ల కోసం ప్రణాళిక చేయబడింది, ఖాతాదారులకు కుటుంబ సెలవులను అందించడానికి సహాయపడింది, ప్రియమైన వ్యక్తిని కోల్పోవడాన్ని మరియు కుటుంబ సంపదను రక్షించడానికి కుటుంబాలకు సహాయపడింది.

షార్లెట్ విజేతల సర్కిల్ ఆఫ్ బారన్స్ టాప్ ఉమెన్ అడ్వైజర్స్ సమ్మిట్‌లో చేర్చబడినందుకు సత్కరించింది, అభిప్రాయ నాయకులకు మరియు ఆర్థిక పరిశ్రమ యొక్క ప్రభావశీలులకు ప్రత్యేకమైన, ఆహ్వానం-మాత్రమే కార్యక్రమం, దేశంలోని అగ్ర మహిళా సలహాదారులను సత్కరించింది.

ఆమె తరచూ మాట్లాడేవారు మరియు పదవీ విరమణ ప్రణాళిక సమస్యలపై పెద్ద మరియు చిన్న సంస్థల ఉద్యోగుల కోసం వర్క్‌షాప్‌లు నిర్వహిస్తారు. సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ™ ప్రాక్టీషనర్ సర్టిఫికేషన్ సంపాదించిన షార్లెట్, ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ యొక్క సిన్సినాటి చాప్టర్ యొక్క గత అధ్యక్షుడు, ఇది ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అసోసియేషన్. ఆమె హూస్ హూ ఇన్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ, మరియు హూస్ హూ ఇన్ అమెరికా మరియు మాజీ సిన్సినాటి ఎన్‌క్వైరర్ "మనీ ప్యానెల్" నిపుణులలో జాబితా చేయబడింది. ఆమె సిన్సినాటి ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ కౌన్సిల్‌లో క్రియాశీల సభ్యురాలు. ఆమె ప్రస్తుత సభ్యురాలు మరియు లింకన్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ లోని ప్రముఖ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్స్ యొక్క ఎలైట్ గ్రూప్ అయిన ది రిసోర్స్ గ్రూప్ యొక్క బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమిటీ ఛైర్మన్. ఆమె సెయింట్ లూక్ హాస్పిటల్ కమ్యూనిటీ ఫౌండేషన్ యొక్క ధర్మకర్తల మండలి మాజీ సభ్యురాలు మరియు ఆర్థిక కమిటీ గత అధ్యక్షురాలు. సిన్సినాటి మ్యాగజైన్ చేత షార్లెట్ ఫైవ్ స్టార్ వెల్త్ మేనేజర్‌గా జాబితా చేయబడింది మరియు 2014 నుండి ప్రతి సంవత్సరం ఉమెన్స్ ఛాయిస్ అవార్డు ** అందుకుంది. లింకన్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ నుండి ఆమె టాప్ కౌన్సిల్ అర్హతను కూడా అందుకుంది. షార్లెట్ లింకన్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్, బ్రోకర్-డీలర్ మరియు రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ ద్వారా సెక్యూరిటీలు మరియు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ సేవలను అందించే ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్.

నిరాకరణ: షార్లెట్ డౌగెర్టీ లింకన్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ యొక్క రిజిస్టర్డ్ ప్రతినిధి.

లింకన్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ కార్పొరేషన్, బ్రోకర్ / డీలర్ (సభ్యుడు SIPC) మరియు రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ ద్వారా అందించే సెక్యూరిటీలు మరియు సలహా సేవలు. డౌగెర్టీ మరియు అసోసియేట్స్ లింకన్ ఆర్థిక సలహాదారు యొక్క అనుబంధ సంస్థ కాదు. CRN # 1905223-092517

చదువు

షార్లెట్ మయామి విశ్వవిద్యాలయం నుండి పట్టభద్రుడయ్యాడు.

షార్లెట్ డౌగెర్టీ నుండి కోట్

"షార్లెట్ ఎ. డౌగెర్టీ, CFP® డౌగెర్టీ & అసోసియేట్స్ యొక్క స్థాపకుడు మరియు మేనేజింగ్ భాగస్వామి, ఇది అవార్డు గెలుచుకున్న, జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన, ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు సంపద నిర్వహణ సంస్థ, వ్యక్తులు, కుటుంబాలు మరియు వ్యాపార యజమానులు వారి నిజమైన సామర్థ్యాన్ని సాధించడంలో సహాయపడుతుంది."