ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) పై ఫీజులు పడిపోతున్నాయి మరియు ఆ థీమ్ సాదా వనిల్లా, క్యాప్-వెయిటెడ్ ఫండ్లకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. స్మార్ట్ బీటా ఫండ్స్ కూడా తక్కువ ఖర్చుతో మారుతున్నాయి. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం, సగటు US పెద్ద క్యాప్ స్మార్ట్ బీటా ఇటిఎఫ్ వార్షిక వ్యయ నిష్పత్తి 0.35%, లేదా $ 10, 000 పెట్టుబడిపై $ 35. వృద్ధి మరియు విలువ స్టాక్‌లపై దృష్టి సారించే వాటితో సహా ఫాక్టర్ ఇటిఎఫ్‌లు తరచుగా స్మార్ట్ బీటా కేటగిరీలో సగటు కంటే తక్కువగా ఉండే ఫీజులను కలిగి ఉంటాయి. ఆ ఫీజులు కాలక్రమేణా ముఖ్యమైనవి, ముఖ్యంగా పెట్టుబడిదారులు 2017 లో వృద్ధి మరియు మొమెంటం పేర్లను వెనక్కి తీసుకున్న తరువాత విలువ స్టాక్స్ పుంజుకునే వరకు వేచి ఉన్నారు.
"సగటు లార్జ్ క్యాప్ వాల్యూ మ్యూచువల్ ఫండ్ 2017 లో 15.8% పెరిగింది, కాని ఇప్పటికీ 372 బిలియన్ డాలర్ల వాన్గార్డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఇటిఎఫ్ (విటివి) కు 17.2% రాబడిని కలిగి ఉంది, ఎక్కువ ఆస్తులతో ఉన్న పెద్ద క్యాప్ విలువ సూచిక ఇటిఎఫ్" అని సిఎఫ్ఆర్ఎ రీసెర్చ్ తెలిపింది ఇటిఎఫ్ మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ టాడ్ రోసెన్‌బ్లుత్ ఈ వారం ప్రారంభంలో ఒక నోట్‌లో ఉన్నారు. "పనితీరు అవకలనలో కొంత భాగం సగటు పెద్ద క్యాప్ విలువ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంటే VTV యొక్క 97 బేసిస్ పాయింట్ తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తి నుండి వచ్చింది. అయినప్పటికీ, క్రియాశీల నిర్వాహకులు సమిష్టిగా 2017 బలమైన ప్రదర్శనకారులను గుర్తించడంలో విఫలమైనందున స్టాక్ ఎంపికలు కూడా దోహదపడ్డాయి." ఏ రకమైన అతిపెద్ద స్మార్ట్ బీటా ఇటిఎఫ్లలో ఒకటిగా ఉన్న విటివి సంవత్సరానికి 0.06% వసూలు చేస్తుంది.
20 అతిపెద్ద స్మార్ట్ బీటా ఇటిఎఫ్లలో, ఆరు విలువ నిధులు. కాలక్రమేణా, విలువ సూచిక నిధులు మరియు ఇటిఎఫ్‌లపై తక్కువ ఫీజులు పెట్టుబడిదారులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. VTV చౌకైన విలువ ఇటిఎఫ్లలో ఒకటి అయితే, కొన్ని ప్రత్యర్థి ఫండ్లు కొంచెం ఎక్కువ ఫీజులను కలిగి ఉన్నాయి, కాని అవి పరిగణనలోకి తీసుకోవడం విలువైనవి మరియు చురుకుగా నిర్వహించబడే విలువ ఫండ్ల కంటే చాలా తక్కువ ధరతో ఉన్నాయి. ఆ సమూహంలో iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) ఉన్నాయి, ఇది సంవత్సరానికి 0.15% వసూలు చేస్తుంది. VLUE గత సంవత్సరం దాదాపు 23% లాభపడింది, ఇది చురుకుగా నిర్వహించే ప్రత్యర్థుల కంటే బాగా ముందుంది.
"VLUE ప్రతి రంగంలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన విలువైన స్టాక్‌లను కలిగి ఉంది మరియు చాలా విలువ వ్యూహాల కంటే వైవిధ్యభరితంగా ఉంటుంది. అయితే విలువ దృష్టిని కేంద్రీకరించడానికి, ఇది సెమీ వార్షికంగా తిరిగి సమతుల్యం చేయబడుతుంది, ఇటీవల నవంబర్ చివరిలో, " రోసెన్‌బ్లుత్ చెప్పారు. "ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మెషీన్స్ కార్పొరేషన్ (ఐబిఎమ్) 16 చేర్పులలో ఒకటి మరియు ఆపిల్ ఇంక్. (ఎఎపిఎల్) మరియు ఇంటెల్ కార్పొరేషన్ (ఐఎన్‌టిసి) లను పెద్ద క్యాప్ టెక్నాలజీ విభాగాలుగా చేర్చింది; అంతర్లీన హోల్డింగ్స్ యొక్క భవిష్యత్తు అవకాశాలను అంచనా వేయడం సిఎఫ్ఆర్ఎ యొక్క యాజమాన్య ఇటిఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ అందించే ఒక మార్గం ఏ ఇతర ఇటిఎఫ్ ర్యాంకింగ్ పద్దతి వలె కాకుండా ముందుకు చూసే దృక్పథం."
3 3.3 బిలియన్ల VLUE MSCI USA మెరుగైన విలువ సూచికను ట్రాక్ చేస్తుంది మరియు మూడు సంవత్సరాల ప్రామాణిక విచలనాన్ని 11.6% కలిగి ఉంది. VLUE అనేది సాంప్రదాయ విలువ నిధుల నుండి బయలుదేరేది, ఎందుకంటే iShares ఉత్పత్తి టెక్నాలజీ స్టాక్‌లకు దాదాపు 24% బరువును కలిగి ఉంటుంది మరియు వినియోగదారుల అభీష్టానుసారం పేర్లకు 12.4% కేటాయింపును కలిగి ఉంటుంది, సాధారణంగా వృద్ధి మరియు మొమెంటం ఫండ్ల యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: విలువ స్టాక్‌లకు ప్రత్యక్ష విధానం.)
