- సంస్థ: ఇన్అల్లియన్స్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ జాబ్ శీర్షిక: ప్రెసిడెంట్ సర్టిఫికేషన్లు: CFP®
అనుభవం
శాంటా బార్బరాలో మరియు సెంట్రల్ కోస్ట్ ప్రాంతంలోని వ్యక్తులు మరియు చిన్న వ్యాపారాలకు సేవలు అందించే ఫీజు-మాత్రమే ఆర్థిక ప్రణాళిక సంస్థ ఇన్అల్లియన్స్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు అధ్యక్షుడు ఎలిజబెత్ సాగి. ఆమె ఖాతాదారులకు వారి జీవితాల ఆర్థిక దిశ యొక్క పూర్తి యాజమాన్యాన్ని తీసుకోవడంలో సహాయపడటం ఆమె లక్ష్యం.
ఎలిజబెత్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ అయ్యింది ఎందుకంటే ఆర్థిక ప్రణాళిక ప్రక్రియ యొక్క శక్తిని కనుగొనడంలో ప్రజలకు సహాయం చేయాలని ఆమె కోరుకుంది. మహిళలకు, ముఖ్యంగా, ఆర్థికంగా అక్షరాస్యులుగా, స్వతంత్రంగా, భద్రంగా ఉండటానికి సహాయం చేయడంలో ఆమె మక్కువ చూపుతుంది. ఖాతాదారులకు వారి డబ్బుపై నియంత్రణ ఉంటే, వారు వారి జీవితాలపై నియంత్రణ కలిగి ఉంటారని ఆమె నిజంగా నమ్ముతుంది.
ఎలిజబెత్ ఆర్థిక సేవల పరిశ్రమలో 30 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగి ఉంది, అక్కడ ఆమె న్యూయార్క్, లండన్ మరియు శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలలో మోర్గాన్ స్టాన్లీ, మెరిల్ లించ్, బిఎన్పి పారిబాస్ మరియు క్రెడిట్ సూయిస్ వంటి ప్రధాన పెట్టుబడి బ్యాంకులకు ఆర్థిక సలహాదారుగా పనిచేసింది. 2014 లో ఇన్అల్లియన్స్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ స్థాపించడానికి ముందు, ఆమె శాంటా బార్బరా బ్యాంక్ & ట్రస్ట్ యొక్క వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ట్రస్ట్ విభాగానికి మార్కెటింగ్ మేనేజర్. ఆమె బోస్టన్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి బిఎస్ మరియు డెన్వర్లోని కాలేజ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ నుండి ఆర్థిక ప్రణాళికలో సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉంది.
సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ (CFP®) మరియు రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ (RIA) గా, ఎలిజబెత్ ఒక విశ్వసనీయ వ్యక్తిగా పరిగణించబడుతుంది మరియు అందువల్ల, ఆమె ఖాతాదారుల యొక్క ఉత్తమ ప్రయోజనాలకు ఎల్లప్పుడూ పనిచేయాలి.
చదువు
ఎలిజబెత్ బోస్టన్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి నర్సింగ్ సైన్స్ లో తన బి.ఎస్. డెన్వర్లోని కాలేజ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ నుండి ఆర్థిక ప్రణాళికలో ఆమె సర్టిఫికేట్ కూడా సంపాదించింది.
ఎలిజబెత్ సాగి నుండి కోట్
"ఇన్అల్లియన్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎలిజబెత్ సాఘి తన ఖాతాదారులతో కలిసి పనిచేస్తుంది, అందువల్ల వారు కలిసి వాస్తవిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించవచ్చు మరియు సరళమైన, పని చేయగల ప్రణాళికతో వారిని అక్కడకు తీసుకురావడానికి రోడ్ మ్యాప్‌ను రూపొందించవచ్చు."
