ఫారం 1040

విషయ సూచిక

• మీరు తెలుసుకోవలసినది
• ఫారం 1040-SR ను ఎవరు ఫైల్ చేయవచ్చు?
• ప్రత్యేక పరిశీలనలు
• ఫారం 1040-SR చరిత్ర
• ఫారం 1040-SR ను ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేయండి

కాంగ్రెస్ ఆమోదించిన రెండు సంవత్సరాల బడ్జెట్ ఒప్పందం మరియు ఫిబ్రవరి 9, 2018 న అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం చేసిన 2018 ద్వైపాక్షిక బడ్జెట్ చట్టం (బిబిఎ) లోని సెక్షన్ 41106 లో కొత్త ఫారం అందించబడింది. ఫారం 1040- BBA లో చేర్చబడిన పన్ను విధానంలో అనేక పదవీ విరమణ సంబంధిత మార్పులలో SR ఒకటి, ఇది డిసెంబర్ 22, 2017 న ఆమోదించిన పన్ను కోతలు మరియు ఉద్యోగాల చట్టంతో గందరగోళంగా ఉండకూడదు.

కీ టేకావేస్

• కొత్త ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ అనేది సరళీకృత పన్ను రూపం, ఇది సంక్లిష్టమైన ఆర్ధికవ్యవస్థ కలిగి ఉన్నవారు మరియు లేకపోతే ఫారం 1040 ను దాఖలు చేయవలసి ఉంటుంది. ఫార్మ్ 1040-ఎస్ఆర్ ఒక వ్యక్తి వేతనాలు, జీతాలు, చిట్కాలు మరియు ఇతర ఆదాయ వనరుల నుండి ఆదాయాన్ని నివేదించడానికి అనుమతిస్తుంది. క్రొత్త ఫారమ్‌కు 2019 చివరినాటికి లేదా పన్ను దాఖలు చేసే సంవత్సరం ముగిసేనాటికి సీనియర్ 65 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉండాలి. ఇతర సీనియర్-స్నేహపూర్వక లక్షణాలలో పెద్ద ఫాంట్ మరియు సమాచారాన్ని పూరించడానికి ఖాళీలు ఉంటాయి. కొత్త రూపంలో ఆదాయ పరీక్షలు మరియు విస్తరించిన ఆదాయ వర్గాలు కూడా లేవు.

ఫారం 1040-SR గురించి మీరు తెలుసుకోవలసినది

ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ మరియు ఫారం 1040 ఫారం 1040-ఇజెడ్ మాదిరిగానే ఉండేలా రూపొందించబడ్డాయి, వీటిని 2018 పన్ను రిటర్నుల కోసం మార్చారు. ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ అనేది సంక్లిష్టమైన ఆర్ధికవ్యవస్థ ఉన్న సీనియర్లకు సరళీకృత పన్ను రూపం. ఫారం 1040-EZ వేతనాలు, జీతాలు మరియు చిట్కాల నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని నివేదించడానికి మాత్రమే అనుమతించగా, ఫారం 1040-SR కొన్ని ఇతర వనరుల నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని అనుమతిస్తుంది.

క్రొత్త రూపం వృద్ధాప్య కళ్ళను దృష్టిలో ఉంచుకొని రూపొందించబడింది- ఇది సమాచారాన్ని నమోదు చేయడానికి పెద్ద ఖాళీలు మరియు 1040 రూపం కంటే పెద్ద ముందు పరిమాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

ఫారం 1040-SR ను ఎవరు ఫైల్ చేయవచ్చు?

ఫారమ్‌లు 1040-EZ మరియు 1040-R ల మధ్య అదనపు తేడాలు ఉన్నాయి, వీటిలో వయస్సు అవసరాలు మరియు అనుమతించబడిన మొత్తం ఆదాయంతో సహా క్రింద వివరించబడ్డాయి.

65 మరియు పాతది

ఫారమ్‌లు 1040-EZ మరియు 1040-SR ల మధ్య ఒక ప్రధాన వ్యత్యాసం వయస్సుతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఫారం 1040-EZ 65 ఏళ్లలోపు ఏ పన్ను చెల్లింపుదారునికి అందుబాటులో ఉంది, లేకపోతే వారు ఆదాయం మరియు దాఖలు అవసరాలను తీర్చారు. 1040-SR ను ఉపయోగించడానికి, మీరు డిసెంబర్ 31, 2019 లోపు 65 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు కలిగి ఉండాలి లేదా మీరు దాఖలు చేస్తున్న పన్ను సంవత్సరం చివరినాటికి ఉండాలి. ఉదాహరణకు, మీరు డిసెంబర్ 31, 2019 న 65 ఏళ్ళు నిండినట్లయితే, మీరు మీ 2019 పన్నులను ఏప్రిల్ 2020 లో దాఖలు చేసినప్పుడు ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ ను ఉపయోగించవచ్చు. 2020 లో మీకు ఎప్పుడైనా 65 ఏళ్లు ఉంటే, మీరు మీ ఫైల్ చేయడానికి ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ ను ఉపయోగించవచ్చు 2021 లో 2020 పన్నులు.

ముఖ్యమైనది: మీరు పదవీ విరమణ చేయవలసిన అవసరం లేదు. మీరు ఇంకా 65 ఏళ్ళ వయసులో పనిచేస్తుంటే, ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ దాఖలు చేయడానికి అర్హత ఉంటే, మీరు అలా చేయవచ్చు. మరోవైపు, ప్రారంభ పదవీ విరమణ చేసినవారు (65 కంటే తక్కువ వయస్సు గలవారు) ఫారం 1040-SR ను ఉపయోగించలేరు.

ఆదాయ పరీక్ష లేదు

ఫారం 1040-EZ కాకుండా, ఇది వడ్డీ ఆదాయాన్ని, 500 1, 500 కు మరియు మొత్తం ఆదాయాన్ని, 000 100, 000 లేదా అంతకంటే తక్కువకు పరిమితం చేసింది, ఇచ్చిన పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే సంవత్సరానికి మీ మొత్తం ఆదాయం మొత్తానికి ఫారం 1040-SR కి పరిమితి లేదు.

విస్తరించిన ఆదాయ వర్గాలు

ఇంకా, IRS ఫారం 1040-SR ఫారం 1040-EZ (వేతనాలు, జీతాలు, చిట్కాలు, పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే స్కాలర్‌షిప్ లేదా ఫెలోషిప్ గ్రాంట్లు మరియు నిరుద్యోగ భృతి లేదా అలాస్కా పర్మనెంట్ ఫండ్ డివిడెండ్‌లు) అనుమతించిన వాటికి అదనంగా అనేక రకాల ఆదాయాన్ని నివేదించడానికి అనుమతిస్తుంది. ప్రత్యేకంగా, ఫారం 1040-SR సామాజిక భద్రత ప్రయోజనాలను అలాగే అర్హత కలిగిన పదవీ విరమణ ప్రణాళికలు, యాన్యుటీలు లేదా ఇలాంటి వాయిదా-చెల్లింపు ఏర్పాట్ల నుండి పంపిణీలను నివేదించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. మీరు అపరిమిత వడ్డీ మరియు డివిడెండ్ మరియు మూలధన లాభాలు మరియు నష్టాలను కూడా కలిగి ఉండవచ్చు.

ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ 2019 పన్ను సంవత్సరానికి ప్రారంభమవుతుంది, కాబట్టి సీనియర్లు ఈ ఫారాలను 2020 లో మొదటిసారి నింపుతారు.

పన్ను మినహాయింపుల గురించి ఏమిటి?

ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ నింపే సీనియర్లు తప్పనిసరిగా ప్రామాణిక మినహాయింపు తీసుకోవాలి. 65 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారికి అధిక తగ్గింపుకు అర్హత ఉందని గుర్తుంచుకోండి. 2019 లో మీరు 65 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు గలవారైతే, మీ ప్రామాణిక మినహాయింపు అదనపు $ 1, 650, ఇది పన్ను సంవత్సరానికి 2019 లో, 8 13, 850. మీరు వివాహం చేసుకుని, ఉమ్మడిగా దాఖలు చేసి, మీలో ఒకరు 65 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉంటే, మీ ప్రామాణిక మినహాయింపు 3 1, 300 పెరుగుతుంది మరియు రెండూ ఉంటే మీరు 65 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు గలవారు, మినహాయింపు 6 2, 600 పెరుగుతుంది. 2020 పన్ను సంవత్సరంలో 65 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారికి ప్రామాణిక మినహాయింపు అదే విధంగా ఉంటుంది.

ఫారం 1040-SR మొదటి పేజీ చార్టులో ఒక చార్ట్ను కలిగి ఉంది, ఇది ఫైలింగ్ స్థితి ఆధారంగా ప్రామాణిక తగ్గింపులను వివరిస్తుంది.

ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ కోసం ప్రత్యేక పరిశీలనలు

ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ సీనియర్లకు పన్ను-దాఖలు అవసరాలను సులభతరం చేస్తుంది మరియు చాలా కాలం ఫారం 1040 మరియు ఇప్పుడు పనికిరాని ఫారమ్లు 1040-ఇజెడ్ మరియు 1040-ఎ కంటే పూర్తి చేయడం చాలా సులభం. అయినప్పటికీ, మీరు 65 ఏళ్లలోపు పదవీ విరమణ చేసినట్లయితే, మీ ఆదాయ వనరులలో సామాజిక భద్రత, పెన్షన్లు మరియు పెట్టుబడి ఆదాయం ఉన్నప్పటికీ, మీరు ఫారం 1040-SR ను ఉపయోగించలేరు మరియు ఫారం 1040 ను ఉపయోగించాలి. అయినప్పటికీ, ఫారం 1040- పన్ను-దాఖలు అవసరాల సరళీకరణ విషయానికి వస్తే సరైన దిశలో SR ఒక పెద్ద అడుగు.

ఫారం 1040-SR చరిత్ర

ఐఆర్ఎస్ ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ ఏర్పడటానికి దారితీసిన చట్టం సెనేటర్లు మార్కో రూబియో (ఆర్-ఎఫ్ఎల్) మరియు బిల్ నెల్సన్ (డి-ఎఫ్ఎల్) చే సీనియర్స్ టాక్స్ సింప్లిఫికేషన్ యాక్ట్ ప్రవేశపెట్టడంతో మార్చి 5, 2013 ప్రారంభమైంది, సెనేటర్లు మైక్ లీ చేరారు (R-UT) మరియు టామ్ కార్పెర్ (D-DE). ఈ చట్టాన్ని చట్టంగా మార్చడానికి అనేక ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి-మరియు AARP, పరిపక్వ అమెరికన్ పౌరుల సంఘం మరియు జాతీయ పన్ను చెల్లింపుదారుల సంఘం ఆమోదం పొందినప్పటికీ-బిల్లు చేయలేదు ఫిబ్రవరి 9, 2018 న అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంతకం చేసిన అత్యవసర ఖర్చు బిల్లులో భాగంగా ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ భాషను ఆమోదించే వరకు పాస్ చేయవద్దు.

ఫారం 1040-SR ను ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేయండి

మీరు ఫారం 1040-ఎస్ఆర్ కాపీని ఐఆర్ఎస్ వెబ్‌సైట్‌లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.