షార్ప్ నిష్పత్తి మరియు సమాచార నిష్పత్తి రెండూ పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క రిస్క్-సర్దుబాటు రేటును అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే సాధనాలు. పెట్టుబడి రాబడిని ప్రతి కొలతలు లేదా పోల్చిన బేస్‌లైన్‌లో ఇవి విభిన్నంగా ఉంటాయి.
షార్ప్ నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి బహుశా పెట్టుబడి దస్త్రాలపై రిస్క్-సర్దుబాటు రేటును అంచనా వేయడానికి విస్తృతంగా ఉపయోగించే సాధనం. యుఎస్ ట్రెజరీ బిల్లులు వంటి ప్రమాద రహిత పెట్టుబడిపై రాబడితో పెట్టుబడిపై వాస్తవమైన లేదా ఆశించిన రాబడిని పోల్చడం ద్వారా ఇది జరుగుతుంది. పెట్టుబడికి సంబంధించిన అదనపు నష్టాన్ని తీసుకోవటానికి బదులుగా పెట్టుబడిదారుడు అతను లేదా ఆమె ఎంత అదనపు లాభాలను పొందుతున్నాడనే ఆలోచన (ఏదైనా ఉంటే) పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం ప్రామాణిక విచలనం యొక్క కారకం, రాబడి యొక్క రెండు రేట్లను పోల్చి చూస్తుంది. ఈక్విటీలలో.
సమాచార నిష్పత్తి
సమాచార నిష్పత్తి బేస్లైన్ పెట్టుబడికి సంబంధించి రిస్క్-సర్దుబాటు రాబడిని అంచనా వేయడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తుంది. పోలిక ప్రయోజనాల కోసం ప్రమాద రహిత పెట్టుబడిని ఉపయోగించకుండా, సమాచార నిష్పత్తి సాధారణంగా బెంచ్మార్క్ ఈక్విటీ సూచికకు వ్యతిరేకంగా పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క రాబడి రేటును కొలుస్తుంది. ఎక్కువగా ఉపయోగించే బెంచ్ మార్క్ ఎస్ & పి 500 సూచిక. సమాచార నిష్పత్తి క్రియాశీల పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణపై రాబడి రేటును పోల్చి చూస్తుంది, దీనిలో పెట్టుబడిదారుడు లేదా పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ ఏ స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయాలనే దానిపై నిర్దిష్ట పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు, నిష్క్రియాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణ ద్వారా గ్రహించే రాబడి రేటుతో, దాని ఫలితం ఒక పెట్టుబడిదారుడు తన నిధులన్నింటినీ ఇండెక్స్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెడితే సాధించవచ్చు. సమాచార నిష్పత్తి పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క పనితీరు యొక్క స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తుంది; చురుకుగా నిర్వహించబడుతున్న పోర్ట్‌ఫోలియో నెలకు నెలకు ఒక చిన్న మొత్తంలో నిష్క్రియాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణను స్థిరంగా అధిగమిస్తుందా లేదా సంవత్సరంలో కొన్ని నెలల్లో నిష్క్రియాత్మక పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియోను పెద్ద మొత్తంలో అధిగమిస్తుందా అని ఇది సూచిస్తుంది.
