స్టాక్ పనితీరును అంచనా వేయడం ప్రతి పెట్టుబడిదారుడికి చాలా వ్యక్తిగతమైనది. ప్రతి వ్యక్తికి రిస్క్ కోసం భిన్నమైన ఆకలి, వైవిధ్యీకరణ మరియు పెట్టుబడి వ్యూహాల ప్రణాళికలు ఉన్నట్లే, ప్రతి పెట్టుబడిదారుడు స్టాక్ పనితీరును అంచనా వేయడానికి వేర్వేరు ప్రమాణాలను కలిగి ఉంటాడు. ఒక పెట్టుబడిదారుడు సగటున 10% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వార్షిక రాబడిని ఆశించవచ్చు, మరొకరు తన పోర్ట్‌ఫోలియోకు మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్‌తో సంబంధం లేని స్టాక్‌తో జోడించాలని చూడవచ్చు. స్టాక్ పనితీరులో మీరు ఏది చూసినా, ఆ స్టాక్ మీకు మంచి పెట్టుబడి కాదా అని అంచనా వేయడంలో మీకు సహాయపడటానికి కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి.
మొత్తం రాబడిని పరిగణించండి
స్టాక్ యొక్క పనితీరును సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి సందర్భోచితంగా ఉంచాలి. ఉపరితలంపై, ప్రారంభ ధరను ముగింపు ధరతో పోలిస్తే సంవత్సరపు ప్రారంభం నుండి ఒక స్టాక్ 20% తిరిగి వచ్చిందని చూడటం చాలా బాగుంది, కాని మీరు కొంచెం లోతుగా చూడాలి. మొదటి రోజు స్టాక్ అసాధారణంగా నిరాశకు గురైందా? అలా అయితే, అది సంఖ్యలను విసిరివేయగలదు. దీనిని ఎదుర్కోవటానికి, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ యొక్క మొత్తం రాబడిని చూస్తారు. ఆ వ్యవధి యొక్క మొదటి రోజున మీరు దానిలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లుగా, కొంత కాలానికి స్టాక్ యొక్క వాస్తవ పనితీరును పరిగణించండి. అలాగే, ఈ స్టాక్ సంవత్సరానికి (YTD), అలాగే గత 52 వారాలలో ఎలా చేసిందో చూడండి. చివరగా, స్టాక్ యొక్క సగటు వార్షిక రాబడిని పరిగణించండి. ఐదేళ్ల సగటు వార్షిక రాబడిని చూడండి, కానీ మీరు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని పరిశీలిస్తుంటే 10 సంవత్సరాల సగటు వార్షిక రాబడిని కూడా చూడండి.
దీన్ని పెర్స్పెక్టివ్‌లో ఉంచండి
స్టాక్‌ను అంచనా వేయడానికి, దాని పనితీరును సమీక్షించండి. గత సంవత్సరంలో 8% రాబడిని సంపాదించిన స్టాక్‌తో మీరు సంతృప్తి చెందవచ్చు, కాని మిగిలిన మార్కెట్ ఆ మొత్తానికి కొన్ని రెట్లు తిరిగి వస్తే? స్టాక్ పనితీరును డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్, ఎస్ & పి 500 లేదా స్మాల్-కంపెనీ స్టాక్ నాస్డాక్ కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ వంటి విభిన్న మార్కెట్ సూచికలతో పోల్చడానికి సమయం కేటాయించండి. ఈ సూచికలు ఒక విధమైన బెంచ్‌మార్క్‌గా పనిచేస్తాయి. అదే కాలంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా జరిగిందో, ద్రవ్యోల్బణం ఎలా పెరిగిందో మరియు ఇతర విస్తృత ఆర్థిక పరిగణనలను కూడా మీరు చూడవచ్చు.
పోటీదారులను చూడండి
వాస్తవానికి, పెద్ద మార్కెట్‌తో పోల్చితే ఒక సంస్థ బాగా పనిచేసినప్పటికీ, దాని పరిశ్రమ ఎలా పనిచేస్తుందనే ప్రశ్న ఇంకా ఉంది. ఒక స్టాక్ మార్కెట్‌ను అధిగమిస్తుందని, కానీ దాని పరిశ్రమను బలహీనపరుస్తుందని ఇది జరగవచ్చు, కాబట్టి స్టాక్ యొక్క పనితీరును దాని ప్రాధమిక పోటీదారులతో పోలిస్తే మరియు దాని పరిశ్రమలో ఇలాంటి పరిమాణంలో ఉన్న సంస్థలను పరిగణనలోకి తీసుకోండి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక చిన్న సెమీకండక్టర్ కంపెనీని మదింపు చేస్తుంటే, రెండు రంగాల ఉత్పత్తులు కొన్ని రంగాలలో ఒకదానితో ఒకటి పోటీపడినా, మీరు ప్రారంభ వ్యాపారాన్ని ఇంటెల్ వంటి బాగా స్థిరపడిన సంస్థతో నేరుగా పోల్చలేరు. స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ దాని పెద్ద పోటీదారులతో ఎలా పనిచేస్తుందో చూడటానికి ఇది సహాయపడుతుంది, పోటీదారులను వారి వ్యాపార జీవిత చక్రాల యొక్క ఇలాంటి దశలలో పరిగణించటానికి ఇది మీకు ఎక్కువ దృక్పథాన్ని ఇస్తుంది.
ఇతర అంశాలు
కంపెనీ మొత్తం రాబడిని చూడటం, వాటిని మార్కెట్‌తో పోల్చడం మరియు కంపెనీ పరిశ్రమలోని పోటీదారులతో పోలిస్తే వాటిని బరువుగా ఉంచడంతో పాటు, స్టాక్ పనితీరును అంచనా వేయడంలో అనేక ఇతర అంశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఒకదానికి, కంపెనీ డివిడెండ్ చెల్లిస్తుందా లేదా ఆ డివిడెండ్లను తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దాని మొత్తం రాబడిని ఎలా మెరుగుపరుస్తుందో మీరు చూడాలి. అలాగే, రాబడిని లెక్కించడంలో ద్రవ్యోల్బణానికి కారణమని నిర్ధారించుకోండి, ప్రత్యేకించి మీరు మీ పెట్టుబడుల కోసం దీర్ఘకాలిక అవధులుగా భావిస్తారు. దీనిని నిజమైన రాబడి అని పిలుస్తారు మరియు మీ పెట్టుబడి యొక్క వార్షిక రాబడి నుండి ద్రవ్యోల్బణాన్ని తీసివేయడం ద్వారా చేయవచ్చు.
