వారు చెప్పేది మీకు తెలుసు. మొదటి ముద్ర చాలా ముఖ్యమైనది, కానీ ముఖ్యంగా మొదటిసారి కాబోయే క్లయింట్‌ను కలిసినప్పుడు. ప్రజలు అన్ని రకాల అశాబ్దిక సూచనల ఆధారంగా ఇతరుల గురించి తమ అభిప్రాయాలను ఏర్పరుచుకుంటారు. కాబట్టి కాబోయే క్లయింట్‌తో సమావేశమైనప్పుడు ఆర్థిక సలహాదారులు తమను తాము ఉత్తమమైన వెలుగులో చూపిస్తారు. కుడి పాదంతో ప్రారంభించడానికి మీకు సహాయపడే కొన్ని ఉపయోగకరమైన చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వారు ఒప్పందాన్ని మూసివేసి, విజయవంతమైన వ్యాపార సంబంధాన్ని ఏర్పరుచుకునే అవకాశాన్ని కూడా పెంచుతారు.
సిద్ధం మరియు సమయానికి
భావి ఖాతాదారులు మీ వద్దకు వస్తారు ఎందుకంటే వారికి మీ సహాయం కావాలి. వారు తరచుగా మిమ్మల్ని స్నేహితుడు లేదా వ్యాపార సహచరుడు ద్వారా సూచిస్తారు మరియు మీరు పూరించగలరని వారు నమ్ముతారు. కాబట్టి, క్లయింట్‌కు మీ విలువను నిరూపించడానికి ఉత్తమమైన మార్గాలలో ఒకటి సిద్ధంగా ఉండాలి. క్లయింట్‌తో మీకు ఉన్న మొదటి ఫోన్ కాల్ లేదా ఇమెయిల్ మార్పిడి నుండి వ్యక్తి వెతుకుతున్న సమాచారం మరియు సేవల రకాన్ని కనుగొనండి. సమావేశం చాలా జరిగే సమయానికి మీరు ఆ అంశంపై అవగాహన కలిగి ఉన్నారని నిర్ధారించుకోండి. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ఆర్థిక సలహాదారులు ఖాతాదారులతో ఎలా మాట్లాడగలరో చిట్కాలు .)
మీరు కలవడానికి ముందు దృక్పథం క్లయింట్ యొక్క పున ume ప్రారంభం గురించి మీరు కొంత పరిశోధన చేయాలి. వారు ఎక్కడ పనిచేశారు, ఎంతకాలం మరియు వారు అందుకున్న అవార్డులు లేదా రసీదు గురించి మీకు వీలైనంత వరకు తెలుసుకోండి. మీ నేపథ్యం మరియు పని చరిత్ర గురించి వారు కలిగి ఉన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
మీరు సమయానికి సమావేశానికి రావడం కూడా అత్యవసరం. మీరు వ్యవస్థీకృతమై ఉన్నారని మరియు మీరు మీ పనిని మరియు మీ ఖాతాదారులను తీవ్రంగా పరిగణిస్తారని ఇది చూపిస్తుంది. సమయస్ఫూర్తి ఒక వ్యక్తి గురించి చాలా చెప్పగలదు, కాబట్టి ఇది మీ బలమైన అంశం కాకపోతే, దానిపై పని చేయండి. (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: క్రొత్త సలహాదారులు ఖాతాదారులను ల్యాండ్ చేయగల అగ్ర మార్గాలు .)
మీ కార్యాలయాన్ని మరియు మీరే పెంచుకోండి
వృత్తి నైపుణ్యం యొక్క సంకేతం ఒక వ్యవస్థీకృత కార్యాలయం, కాబట్టి మీరు కాబోయే క్లయింట్‌ను కలుస్తున్నట్లయితే మీ కార్యాలయం శుభ్రంగా ఉందని నిర్ధారించుకోండి. కాబోయే క్లయింట్ అయోమయ మరియు గజిబిజితో నిండిన కార్యాలయంలోకి వెళ్లాలని మీరు కోరుకోరు. మీ ఫైల్‌లను దూరంగా ఉంచండి, మీ డెస్క్‌టాప్‌ను శుభ్రపరచండి మరియు గదిని ఏర్పాటు చేయండి, తద్వారా క్లయింట్ మీకు గది మరియు సమయం ఉందని వెంటనే భావిస్తాడు. (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: క్రొత్త ఖాతాదారులతో మంచును విచ్ఛిన్నం చేయడానికి చిట్కాలు .)
ఒక సుడిగాలి మీ కార్యాలయాన్ని తాకినట్లు కనిపిస్తే, లేదా అది అస్తవ్యస్తంగా ఉంటే, బదులుగా మీ కాబోయే క్లయింట్‌ను సమావేశం లేదా సమావేశ గదిలో కలుసుకోండి. సమావేశంలో మీ సెల్యులార్ పరికరాలను నిశ్శబ్దంగా ఉంచండి లేదా వైబ్రేట్ చేయండి, తద్వారా మీరు గదిలో ఉన్న క్లయింట్ నుండి మీ దృష్టిని దూరంగా ఉంచే సందేశాలతో మీరు నిరంతరం బాంబు దాడి చేయరు. భావి క్లయింట్లు మీరు మీ అవిభక్త శ్రద్ధను వారికి ఇస్తున్నారని భావిస్తారు.
మీరు కూడా వృత్తిపరంగా దుస్తులు ధరించాలి. ఒక క్లయింట్ అతని లేదా ఆమె జీవిత పొదుపులను నిర్వహించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించబోతున్నట్లయితే, వారి డబ్బు మంచి చేతిలో ఉందని మీ ప్రదర్శన చెప్పడం ముఖ్యం. ఈ విధంగా ఆలోచించండి. మొదటిసారి మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చే క్లయింట్ తప్పనిసరిగా వారి డబ్బు నిర్వహణ మరియు వారి ఆర్థిక భవిష్యత్తును ప్లాన్ చేసే ఉద్యోగం కోసం మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీకు ఉద్యోగం కావాలి. వారాంతంలో క్లయింట్‌ను కలవడానికి కూడా అదే జరుగుతుంది. సాధారణంగా దుస్తులు ధరించడం, మీరు పనిలో లేనట్లు, మీకు బాగా సేవ చేయరు. (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: క్రొత్త ఖాతాదారులలో 5 సేవలు .)
ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ యువర్ యాటిట్యూడ్
సానుకూల వైఖరి అన్ని తేడాలను కలిగిస్తుంది. మీరు మొదట క్లయింట్‌ను కలిసినప్పుడు చిరునవ్వు, మీరు వారిని చూడటం సంతోషంగా ఉందని మరియు కలిసి పనిచేసే అవకాశాల గురించి సంతోషిస్తున్నారని వారికి తెలియజేయడానికి. కంటికి పరిచయం చేసుకోండి, దృ hands మైన హ్యాండ్‌షేక్ ఇవ్వండి మరియు క్లయింట్ మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆసక్తిగా వినండి. మీరు రిలాక్స్డ్ మరియు ఫోకస్డ్ వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా ప్రదర్శించాలనుకుంటున్నారు. మీరు సవాళ్లను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని మరియు ఒత్తిడికి లోనవుతారని ప్రజలు భావిస్తారు.
మీరు మీ పనిని ఆనందిస్తారని మరియు వారి ఆర్థిక లక్ష్యాలను గ్రహించడంలో ప్రజలకు సహాయపడటం గురించి సంతృప్తి పొందాలని కాబోయే క్లయింట్‌కు మీరు తెలియజేయాలి. వారు సాధించినంతవరకు మీరు విజయాన్ని కోరుకుంటారు.
ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్లు మరియు సలహాదారులు కూడా ఖాతాదారులకు సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా వారు స్పష్టంగా మాట్లాడేలా చూసుకోవాలి. మీరు ఎక్కువ పరిభాషను ఉపయోగిస్తే మీరు క్లయింట్‌ను కోల్పోవచ్చు. మీరు ఏమి చెబుతున్నారో వారికి అర్థం కాకపోతే వారు తక్కువ నిశ్చితార్థం అవుతారు. (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: (తీవ్రంగా) పనిచేయని ఖాతాదారులతో ఎలా వ్యవహరించాలి .)
క్లయింట్ యొక్క భవిష్యత్తులో వారి పిల్లల విద్య మరియు పదవీ విరమణ కోసం ఆదా చేయడం మరియు వారసత్వాన్ని సృష్టించడం వంటి కొంత భావోద్వేగ ప్రతిధ్వని ఉన్న ప్రాంతాల గురించి మాట్లాడాలని నిర్ధారించుకోండి. ఈ సమస్యలను చర్చిస్తున్నప్పుడు క్లయింట్‌తో మాట్లాడకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. వారు ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్‌ను చూడటానికి వస్తున్నట్లయితే, వారికి ప్రాథమిక స్థాయి మేధస్సు ఉందని మరియు మీరు వారితో మాట్లాడేటప్పుడు తెలివితేటలు నిమగ్నమై ఉండాలని అనుకోవడం సురక్షితం.
ఫీజు గురించి స్పష్టంగా ఉండండి
సంభాషణ యొక్క ఈ భాగం అసౌకర్యంగా ఉంటుంది, కానీ సరైన మార్గంలో చేరుకోవడం సహాయపడుతుంది. భావి క్లయింట్లు స్పష్టమైన సమాధానాల కోసం చూస్తున్నారు, అస్పష్టత కాదు. మీరు రుసుము కోసం మాత్రమే పని చేస్తే, వారికి చెప్పండి మరియు కొన్ని ఉత్పత్తులను అమ్మినందుకు మీకు పరిహారం చెల్లించబోతున్నట్లయితే, వారికి కూడా చెప్పండి. క్లయింట్ ఏ రకమైన పెట్టుబడిదారుడు అని కూడా మీరు కనుగొనాలి. వారు సాంప్రదాయిక వైపు ఎక్కువగా ఉన్నారా లేదా వారు ప్రమాదాన్ని స్వీకరిస్తున్నారా అని అడగండి, అప్పుడు మీరు సాధారణంగా అలాంటి క్లయింట్‌లతో ఎలా పని చేస్తారనే దాని గురించి మాట్లాడండి.
సమావేశం ముగింపులో క్లయింట్‌కు ముఖ్యమైన ఏవైనా ప్రశ్నలు లేదా విషయాలను సమీక్షించేలా చూసుకోండి. ఈ విధంగా, మీరు శ్రద్ధగలవారని మరియు వారి సమస్యలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నారని వారికి తెలుసు. క్లయింట్ వారి సమయానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం మర్చిపోవద్దు మరియు వారు కలిగి ఉన్న ఏవైనా తదుపరి ప్రశ్నలు లేదా ఆందోళనలతో వారు మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి స్వేచ్ఛగా ఉన్నారని వారికి తెలియజేయండి. (సంబంధిత పఠనం కోసం, చూడండి: కష్టతరమైన ఖాతాదారులతో సమర్థవంతంగా వ్యవహరించండి .)
బాటమ్ లైన్
కాబోయే క్లయింట్‌ను కలిసినప్పుడు మీ మొదటి అభిప్రాయం మీ చివరిదిగా ఉండాలని మీరు కోరుకోరు. మీ సమావేశాలకు సిద్ధం కావడానికి కొంచెం అదనపు సమయం కేటాయించండి, మీరు మీ ఉత్తమ అడుగును ముందుకు వేస్తున్నారని మరియు వారి ఆర్థిక భవిష్యత్తు గురించి మీరు శ్రద్ధ వహిస్తున్నారని మీ కాబోయే ఖాతాదారులకు చూపించండి. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: 5 కీలక ప్రశ్నలు సలహాదారులు కొత్త ఖాతాదారులను అడగాలి .)
