పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ ఆలోచనల కోసం ఎలా పరీక్షించగలరు

ఒంటరిగా వెళ్ళే పెట్టుబడిదారులు చాలా మంది ఉన్నారు. వారు తమ సొంత పరిశోధనలు చేస్తారు మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన బ్రోకర్ ద్వారా వ్యాపారం చేస్తారు. ఈ పెట్టుబడిదారులు వారి వ్యవస్థాపక స్ఫూర్తిని అభినందించాలి, కాని సమస్య ఏమిటంటే కొన్నిసార్లు ఈ ధైర్యవంతులైన వారికి ఎక్కడ ప్రారంభించాలో తెలియదు లేదా మరింత ప్రత్యేకంగా స్టాక్స్ కోసం ఎలా పరీక్షించాలో తెలియదు.

ఒక వ్యక్తిగత స్టాక్‌ను ఎంచుకోవడానికి, పెట్టుబడిదారులకు మొదట మంచి కొనుగోలు అవసరం. ఇక్కడే నవీనమైన స్టాక్ స్క్రీనర్లు మరియు మార్కెట్ డేటా వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారుడికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

సకాలంలో మార్కెట్ డేటా విలువను తక్కువ అంచనా వేయవద్దు

మార్కెట్లో ఏమి జరుగుతుందో పెట్టుబడిదారులకు సాధ్యమైనంత ఎక్కువ సమాచారం అవసరం. దీని అర్థం ఆర్థిక, పరిశ్రమ మరియు సంస్థ-నిర్దిష్ట సమాచారం కోసం వివిధ రకాల వనరులను నొక్కడం. స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, వాల్ స్ట్రీట్ విశ్లేషకులు చేసే విధంగానే పెట్టుబడిదారులు గణాంకాలు మరియు ప్రతి పరిశ్రమ యొక్క చిక్కులను లోతుగా పరిశోధించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ వారు మార్కెట్‌ను నడిపించే దానిపై మంచి అవగాహన కలిగి ఉండాలి.

అందువల్ల, అన్ని రకాల మీడియా ఛానెళ్ల ద్వారా వ్యాపార నివేదికలను చూడటం, ఆర్థిక వెబ్‌సైట్లలో వార్తలను చదవడం మరియు సోషల్ మీడియాలో పెట్టుబడిదారుల మనోభావాలను ట్రాక్ చేయడం బాగా సిఫార్సు చేయబడింది. అవగాహన ఉన్న పెట్టుబడిదారులు ఆర్థిక వ్యవస్థను ముందుకు నడిపించే డేటా మరియు సంఘటనల కోసం వెతకాలి. మూలాల యొక్క విస్తృత క్రాస్-సెక్షన్ నుండి సమాచారాన్ని పొందడం పెట్టుబడిదారుడు పక్షపాత లేదా అసంపూర్ణ వార్తల ప్రవాహాన్ని అందుకోలేదని నిర్ధారిస్తుంది.

వార్తల విషయానికొస్తే, పెట్టుబడిదారులు రోజూ నొక్కవలసిన సమాచార రకానికి ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు.

వడ్డీ రేట్లు

వడ్డీ రేటు పోకడలపై సమాచారం లేదా భవిష్యత్ రేటు పెంపు లేదా తగ్గించే అవకాశం చాలా విలువైనది. గుర్తుంచుకోండి, ఒక పెట్టుబడిదారుడు భవిష్యత్తులో రేటు తగ్గింపు యొక్క సంభావ్యతను సరిగ్గా or హించగలడు లేదా ntic హించగలడు మరియు దేశీయ ఈక్విటీలకు అతని లేదా ఆమె బహిర్గతం పెంచగలిగితే, ఆ పెట్టుబడిదారుడు చాలా డబ్బు సంపాదించడానికి నిలుస్తాడు.

మళ్ళీ, ఆర్థిక వార్తల యొక్క సమయానుకూలమైన, ఆలోచనాత్మక విశ్లేషణ ముఖ్యమైనది. సిఎన్‌బిసి, బ్లూమ్‌బెర్గ్, లేదా ఫాక్స్ బిజినెస్ వంటి వ్యాపార టెలివిజన్ ఛానెల్‌లు సాధారణంగా వడ్డీ రేటు వార్తలను నివేదించటంలోనే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ఫెడ్ విధానంలో మార్పుకు గల అవకాశాలను అంచనా వేయడానికి ప్రజలకు సహాయపడతాయి.

ఆయిల్ & ఎనర్జీ

ఒపెక్ చమురు ఉత్పత్తి మరియు దేశీయ జాబితా నిల్వలపై సమాచారం సమానంగా ముఖ్యమైనది. ఎందుకు? సరళమైన సమాధానం ఏమిటంటే, మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు భవిష్యత్ వృద్ధి అవకాశాలు చమురును సరసమైన ధర వద్ద పొందగల సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఉంటాయి. ఇది సరఫరా / డిమాండ్ సమీకరణాన్ని చాలా ముఖ్యమైనదిగా చేస్తుంది.

మళ్ళీ, ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ మరియు రాయిటర్స్ సహా ఫైనాన్షియల్ మీడియా ఈ వార్తలను నివేదించటంలో గొప్ప పని చేస్తుంది, కానీ పెట్టుబడిదారులకు సరఫరాలో సాధ్యమయ్యే మార్పులను అంచనా వేయడంలో సహాయపడుతుంది.

ఆర్థిక సూచికలు

తరువాత, వినియోగదారుల సెంటిమెంట్ సంఖ్యలు, హౌసింగ్ ప్రారంభాలు మరియు ఉపాధి గణాంకాలను పరిగణించండి. ఈ డేటా సెట్లు, ప్రధానంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క సూచికలు వెనుకబడి ఉండగా, పెట్టుబడిదారులకు విస్తృత ప్రజలు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో మరియు వారు తమ డబ్బును ఎలా ఖర్చు చేస్తున్నారో అర్ధమవుతుంది. ఇది కలిగి ఉన్న ముఖ్యమైన డేటా ఎందుకంటే ఇది అవగాహన ఉన్న పెట్టుబడిదారుడికి ఒక ధోరణిని చూడటానికి మరియు సమీప భవిష్యత్తులో కొన్ని వస్తువులపై డబ్బు ఖర్చు చేయడానికి వినియోగదారుల సుముఖతను అంచనా వేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

ఈ డేటాను ఉపయోగించటానికి ఉదాహరణగా, వినియోగదారుల సెంటిమెంట్ ఎక్కువగా ఉంటే, హౌసింగ్ ప్రారంభాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి మరియు నిరుద్యోగం తగ్గిపోతుంటే, అధిక-స్థాయి చిల్లర వ్యాపారులు మెరుగ్గా ఉంటారని ఒకరు అనుకోవచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, ఆ సూచికలన్నీ పల్టీలు కొట్టినప్పుడు, లోయర్-ఎండ్ రిటైలర్లు మెరుగ్గా ఉంటారని సరైన umption హ.

నివారించాల్సిన కంపెనీల రకాలు

సరైన స్టాక్ ఎంపికకు ఉపాయం కొన్ని ఆచరణీయ అభ్యర్థులకు అనేక సంభావ్య పెట్టుబడులను తగ్గించగలదు. ఏ రకమైన కంపెనీలను నివారించాలో తెలుసుకోవడం ద్వారా ఇది ఉత్తమంగా సాధించవచ్చు.

అసాధారణ పరిస్థితులలో తప్ప, పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా వీటి నుండి దూరంగా ఉండాలి:

పంపిణీదారులు లేదా వస్తువు-రకం వ్యాపారాలు

ఈ కంపెనీలు తయారీదారులు కానందున, వారు పెద్ద సంఖ్యలో పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించే ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉన్న మధ్యవర్తులు మాత్రమే. ప్లస్, సాధారణంగా, పంపిణీదారుగా మారడానికి పోటీకి తరచుగా తక్కువ అవరోధం ఉంటుంది.

అటువంటి వ్యాపారాలకు ఉదాహరణలు పిల్లల సగ్గుబియ్యమైన జంతువుల తయారీదారులు (ప్రత్యేకత లేని బొమ్మలు ప్రసిద్ధ వస్తువు) మరియు వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ పంపిణీదారులు చిల్లర వ్యాపారులకు సరుకులను రవాణా చేస్తారు. ఈ వ్యాపారాలు ఒక గణనీయమైన రిటైల్ ఖాతాను కూడా కోల్పోతే వారి లాభాలు తగ్గిపోతున్నాయని లేదా తక్కువ ధరలకు వస్తువులను రవాణా చేయడానికి తయారీదారు వేరే పంపిణీదారుని కనుగొంటే సులభంగా చూడవచ్చు.

స్థూల మార్జిన్లు కలిగిన కంపెనీలు 20% కన్నా తక్కువ

చాలా ప్రాథమిక కారణం ఏమిటంటే లోపం కోసం దాదాపు మార్జిన్ లేదు. వాస్తవానికి, వ్యాపారంలో స్వల్పంగా తగ్గడం కూడా లాభాలను తగ్గిస్తుంది. సాధారణంగా, వస్తువు-రకం వ్యాపారాలు మరియు పంపిణీదారులు తక్కువ మార్జిన్‌లను కలిగి ఉంటారు. మార్కెట్ వాటాను పొందడానికి తక్కువ ఖర్చుతో తమ వస్తువులు మరియు / లేదా సేవలను అందించాల్సిన కొన్ని స్టార్టప్‌లను చేయండి. మళ్ళీ, ఈ కంపెనీలన్నీ అంతర్గతంగా "మరింత ప్రమాదకరం."

"తరగతిలో ఉత్తమమైనది" గా పరిగణించబడని కంపెనీలు

మీ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ చెప్పినట్లుగా, "మీరు చెల్లించేది మీకు లభిస్తుంది." మరో మాటలో చెప్పాలంటే, రెండవ-స్థాయి కంపెనీలు తరచూ రెండవ-స్థాయి కంపెనీలుగా మిగిలిపోతాయి తప్ప ఒక రోజు పరిశ్రమ అగ్రశ్రేణి కుక్కగా మారే అవకాశం లేదు. ఒక సంస్థ "తరగతిలో ఉత్తమమైనది" అని పెట్టుబడిదారుడు ఎలా చెప్పగలడు? అసమానత ఏమిటంటే ఇది వ్యాపారంలో అతిపెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్, భౌగోళిక పాదముద్ర పరంగా అతిపెద్ద ఉనికిని కలిగి ఉంటుంది మరియు ఇది పనిచేసే పరిశ్రమలో (ధర, సాంకేతికత మరియు ఉత్పత్తి సమర్పణల పరంగా) "ధోరణి సెట్టర్" గా ఉంటుంది.. వాల్మార్ట్, ఆపిల్ మరియు అమెజాన్ అటువంటి సంస్థలకు మంచి ఉదాహరణలు.

సన్నగా వర్తకం చేసే కంపెనీలు

సన్నగా వర్తకం అంటే ఈ కంపెనీలు సాధారణంగా రోజుకు 100, 000 కంటే తక్కువ షేర్లను మాత్రమే వర్తకం చేస్తాయి. ఈ రకమైన స్టాక్‌ల కోసం మార్కెట్ లేదా "స్ప్రెడ్" తరచుగా చాలా అస్థిరంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, ఫండమెంటల్స్‌ను విశ్లేషించేటప్పుడు పెట్టుబడిదారులకు తగినంతగా వ్యవహరించవచ్చు. సరఫరా మరియు డిమాండ్‌లో పదునైన స్వింగ్‌లు మరియు వాటా ధరపై సంభావ్య ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడం చాలా కష్టం, అనుభవజ్ఞుడైన పెట్టుబడిదారుడికి కూడా.

ఇటీవల ఒక ముఖ్యమైన సముపార్జనను ప్రకటించిన కంపెనీలు

పెద్ద సముపార్జనలను చేపట్టే కంపెనీలు తరచూ పెద్ద, fore హించని ఖర్చులను నివేదించడం ముగుస్తాయి, ఇవి సమీప-కాల ఆదాయాలపై పెద్ద నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. మళ్ళీ, అటువంటి ఒప్పందం అపారమైన అవకాశాన్ని అందించగలిగినప్పటికీ, ప్రతికూల సంభావ్యత చాలా తరచుగా పట్టించుకోలేదు.

మాన్హాటన్ బాగెల్స్ దీనికి అద్భుతమైన ఉదాహరణ. తొంభైల చివరలో, జాతీయంగా ప్రసిద్ది చెందిన బాగెల్ గొలుసు పశ్చిమ తీరంలో తన అతిపెద్ద ప్రత్యర్థులలో ఒకదాన్ని కొనుగోలు చేసింది. కానీ అకౌంటింగ్ సమస్యలు ఉన్నాయని తేలింది మరియు కంపెనీ కొనుగోలు చేసిన దుకాణాలు (లేదా పెట్టుబడిదారులు) మొదట్లో ఆశించినంత లాభదాయకంగా మారలేదు. సముపార్జన చాలా భారీగా ఉన్నందున, మాన్హాటన్ బాగెల్స్ సమస్యలను వాతావరణం చేయలేకపోయాడు మరియు చివరికి దివాలా రక్షణ కోసం దాఖలు చేయవలసి వచ్చింది.

విజయవంతమైన సంస్థలను గుర్తించడం

విజయవంతమైన కంపెనీలు కలిగి ఉన్న అనేక లక్షణాలు ఉన్నాయి:

వేగవంతమైన అమ్మకాలు మరియు ఆదాయాల వృద్ధి

తమ టాప్ అండ్ బాటమ్ లైన్లను 15 శాతానికి మించి పెంచుతున్న కంపెనీల కోసం చూడండి. ఈ ప్రవేశం ఎందుకు? ఎందుకంటే ఇది చాలా సంస్థలు స్టాక్‌లోకి రాకముందు చూసే బెంచ్‌మార్క్.

వాస్తవానికి, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీలు కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత తమ వృద్ధిని కొనసాగించడంలో ఇబ్బంది కలిగి ఉంటాయని మరియు పెట్టుబడిదారులను నిరాశపరిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని గుర్తుంచుకోండి. ఆదర్శవంతంగా, 15 మరియు 25 శాతం మధ్య పరిధి చాలా అవసరం.

అంతర్గత కొనుగోలు యొక్క అధిక స్థాయిలు

అంతర్గత కొనుగోలు అనేది ఒక సంస్థ తక్కువగా అంచనా వేయబడటానికి గొప్ప సూచిక. ఎందుకు? ఎందుకంటే కొంతమంది సీనియర్ అధికారులు సంస్థపై తమ విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించడానికి వాటాలను కొనుగోలు చేయగలిగినప్పటికీ, సింహం వాటా కంపెనీ స్టాక్‌ను కేవలం ఒక కారణంతో కొనుగోలు చేస్తుంది - డబ్బు సంపాదించడానికి.

ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర వద్ద లేదా సమీపంలో అనేక మంది అంతర్గత వ్యక్తులు కొనుగోలు చేస్తున్న సంస్థల కోసం ప్రత్యేకంగా చూడండి. అంతర్గత డేటా కోసం ఒక అద్భుతమైన మూలం SEC. అయినప్పటికీ, ఇతర ప్రభుత్వేతర వనరులు కూడా ఫిన్విజ్ మరియు మార్నింగ్‌స్టార్‌తో సహా ఈ విషయంపై మంచి డేటాను అందిస్తున్నాయి.

ఘన చార్ట్ చూపిస్తున్న కంపెనీలు

స్టాక్ విశ్లేషణ ప్రక్రియలో సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రధాన కారకంగా ఉండకూడదు, దాని పాత్ర ఉంది. ఆదర్శవంతంగా, పెట్టుబడిదారులు అధిక పరిమాణంలో ధరలో క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సంస్థ కోసం వెతకాలి. ఎందుకు? ఎందుకంటే వాల్యూమ్‌ను పెంచే స్టాక్స్ పేరుకుపోతున్నాయి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, స్టాక్‌లో విస్తృత-ఆధారిత మొమెంటం ఉంది, దానిని కొత్త స్థాయికి తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంది. ఒక విమానం బయలుదేరే పథాన్ని చిత్రించండి - మీరు వెతుకుతున్నది అదే!

అలాగే, మీరు కొత్త గరిష్టాలను సంపాదించే స్టాక్‌ల కోసం వెతకవచ్చు. సాంకేతిక నిరోధక స్థాయిలను అధిగమించే (లేదా ఇప్పటికే విచ్ఛిన్నం చేసిన) కంపెనీలు ఇటీవల కొన్ని సానుకూల ప్రాథమిక మెరుగుదలలను అనుభవించాయి, అవి స్టాక్ వైపు దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

మీకు తెలిసినది కొనండి

లెజెండరీ ఇన్వెస్టర్ పీటర్ లించ్ పెట్టుబడిదారులందరూ తాము పెట్టుబడి పెట్టే ఉత్పత్తులు / కంపెనీలతో బాగా పరిచయం కలిగి ఉండాలని చెప్పడం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది ఇంగితజ్ఞానం లాగా అనిపించినప్పటికీ, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ఈ కాలాతీత సలహాను విస్మరిస్తారు.

మీకు తెలిసిన వాటిని కొనడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి?

ఉత్పత్తులపై సన్నిహిత జ్ఞానం ఉన్న పెట్టుబడిదారులు మరియు వారు కొనుగోలు చేసే సంస్థలు వారి వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోగలవు. యాదృచ్ఛికంగా, భవిష్యత్తులో అమ్మకాలు మరియు ఆదాయాల వృద్ధిని అంచనా వేయడం మరియు / లేదా వారి ఉత్పత్తి సమర్పణలను ఇతర పరిశ్రమ పాల్గొనే వారితో పోల్చడం కూడా సులభం చేస్తుంది.

ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లలో వీటి కోసం చూడండి

పెట్టుబడిదారులు తాము పెట్టుబడి పెట్టే సంస్థల యొక్క ప్రధాన ఆర్థిక నివేదికలను (ఆదాయ ప్రకటన, నగదు ప్రవాహ ప్రకటన మరియు బ్యాలెన్స్ షీట్) ఎల్లప్పుడూ సమీక్షించాలి.

ప్రత్యేకంగా, పెట్టుబడిదారులు దీని కోసం వెతకాలి:

ఆదాయ వృద్ధికి సమీపంలో ఇన్వెంటరీ వృద్ధి ఉన్న కంపెనీలు

అమ్మకాల వృద్ధి హఠాత్తుగా మందగించినట్లయితే, వారి అమ్మకాలు కంటే వేగంగా ఇన్వెంటరీలు పెరిగే కంపెనీలు తరువాత తేదీలో వాడుకలో లేని జాబితాతో పట్టుబడే అవకాశం ఉంది.

అమ్మకాల వృద్ధికి సమీపంలో స్వీకరించదగిన ఖాతాలతో ఉన్న కంపెనీలు

అమ్మకాల కంటే వేగంగా స్వీకరించదగినవి పెరుగుతున్న కంపెనీలకు అప్పులు వసూలు చేయడంలో ఇబ్బంది ఉండవచ్చు.

స్పష్టమైన ద్రవ ఆస్తులు

పెద్ద మొత్తంలో నగదు మరియు ఇతర స్పష్టమైన (కఠినమైన, ద్రవ) ఆస్తులు కలిగిన కంపెనీలు లేని వాటి కంటే ఎక్కువ దృ solid ంగా ఉంటాయి. పెద్ద మొత్తంలో నగదు మరియు ఇతర ద్రవ ఆస్తులు సంస్థకు దాని స్వల్పకాలిక అప్పులు చెల్లించడానికి మరియు కష్టకాలంలో కూడా దాని దీర్ఘకాలిక నోట్లను అందించడానికి మార్గాలను అందిస్తుంది.

బాటమ్ లైన్

స్టాక్స్ కోసం ఎలా స్క్రీనింగ్ చేయాలో తెలుసుకోవడం మరియు ప్రత్యేకంగా ఏమి చూడాలి అనేది చాలా మంది పెట్టుబడిదారులకు ఒంటరిగా వెళ్ళే ప్రధాన యుద్ధం. పై వ్యాఖ్యానం వ్యవస్థాపక పెట్టుబడిదారులకు ప్రారంభ బిందువుగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు చొరవ తీసుకుంటే, మీరు అంతర్దృష్టిని పొందుతారు మరియు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీ నైపుణ్యాలకు పదును పెడతారు.