కెవిన్ మైఖేల్స్

• సంస్థ: మెడికస్ వెల్త్ ప్లానింగ్ జాబ్ శీర్షిక: ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ధృవీకరణలు: CFP®, EA

అనుభవం

కెవిన్ జీవితంలో అన్ని దశల నుండి ఖాతాదారులకు మంచి ఆర్థిక ప్రణాళికతో సహాయం చేయడాన్ని ఆనందిస్తాడు. ఇప్పటికే ఉన్న కంపెనీ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్‌ను రూపొందించడానికి లేదా మెరుగుపరచడానికి ఇష్టపడే చిన్న వ్యాపార యజమానులకు సలహా ఇవ్వడంలో కెవిన్ ప్రత్యేకించి ఒక సముచిత స్థానాన్ని కనుగొన్నారు.

కెవిన్ ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద డిస్కౌంట్ బ్రోకరేజ్ మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలలో ఒకటైన ఫిడిలిటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ కోసం పని చేయడం ద్వారా ఆర్థిక ప్రణాళిక పరిశ్రమలో తన ప్రారంభాన్ని పొందాడు. ఫిడిలిటీలో ఉన్నప్పుడు, కెవిన్ తన సిరీస్ 7 మరియు 63 లైసెన్స్‌లను కలిగి ఉన్నాడు, ఇది అతనికి వ్యాపారిగా పనిచేయడానికి వీలు కల్పించింది, స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఆప్షన్లలో లావాదేవీలను పూర్తి చేసింది. వారి సంస్థ పదవీ విరమణ ప్రణాళికలతో ఖాతాదారులకు సహాయం చేయడంపై దృష్టి సారించిన ఒక విభాగానికి పదోన్నతి పొందిన తరువాత, కెవిన్ తనకు ఉన్న అభిరుచిని కనుగొన్నాడు, చిన్న వ్యాపార యజమానులకు మరియు వారి ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ కోసం విజయవంతంగా సిద్ధం కావడానికి సహాయం చేశాడు.

మెడికస్ వెల్త్ ప్లానింగ్‌లో భాగస్వామిగా డేవిడ్ లూకాతో కలిసి పనిచేయడానికి కెవిన్ ఫిడిలిటీని విడిచిపెట్టాడు. ఫీజు-మాత్రమే ప్రాతిపదికన ఖాతాదారులతో కలిసి పనిచేసే అవకాశాన్ని కలిగి ఉండటం వలన, దాచిన ఎజెండా ద్వారా ఎప్పుడూ కళంకం లేని లక్ష్యం మరియు మంచి ఆర్థిక ప్రణాళిక సలహాలను ఇవ్వడానికి కెవిన్ అనుమతిస్తుంది.

కెవిన్ ఉటా వ్యాలీ విశ్వవిద్యాలయం నుండి వ్యక్తిగత ఆర్థిక ప్రణాళికలో పట్టభద్రుడయ్యాడు. ఉటా వ్యాలీ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క ఆర్థిక ప్రణాళిక కార్యక్రమం దేశంలో టాప్ 10 ఆర్థిక ప్రణాళిక కార్యక్రమంగా అనేక సందర్భాల్లో గుర్తించబడింది.

వ్యక్తిగత ఆర్థిక ప్రణాళికలో పట్టా పొందిన కొద్దికాలానికే, కెవిన్ సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ™ (CFP®) అయ్యాడు.

చదువు

కెవిన్ ఉటా వ్యాలీ విశ్వవిద్యాలయం నుండి తన వ్యక్తిగత ఆర్థిక ప్రణాళిక ధృవీకరణ పత్రాన్ని పొందాడు.

కెవిన్ మిచెల్స్ నుండి కోట్

"మెడికస్ వెల్త్ ప్లానింగ్‌తో ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ కెవిన్ మిచెల్స్, ఖాతాదారులకు గంటకు ఆర్థిక ప్రణాళికను అందించడంతో పాటు కొనసాగుతున్న ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు పెట్టుబడి నిర్వహణ సేవలను దృష్టిలో ఉంచుతారు."