సంభావ్య క్లయింట్‌తో మీ మొదటి వ్యక్తి సమావేశం ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది మీరే మరియు మీ ఖాతాదారుల అవసరాలను తీర్చగల సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. సంభావ్య క్లయింట్‌ను ఆకట్టుకోవడం మొదటి హ్యాండ్‌షేక్‌కు ముందు జరగాలి. వాస్తవానికి, మీరు వ్యక్తిగతంగా కలవడానికి ముందే క్లయింట్‌కు మీ ఉత్తమ ముఖాన్ని చూపించడానికి మీరు తీసుకోవలసిన అనేక దశలు ఉన్నాయి.
కీ టేకావేస్
- మొదటి ముద్రలు లెక్కించబడతాయి-కాబట్టి సమయానికి సిద్ధంగా ఉండండి, వ్యవస్థీకృతంగా ఉండండి, స్నేహపూర్వకంగా ఉండండి మరియు ఆకట్టుకునేలా దుస్తులు ధరించండి. క్లయింట్‌ను సమయానికి ముందే శోధించండి, తద్వారా మీరు వారితో వ్యక్తిగత స్థాయిలో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఉత్తమంగా ఉంటారు. క్లయింట్‌ను చూపించడం మర్చిపోవద్దు మీరు కూడా అనుభవజ్ఞులైన, ప్రొఫెషనల్ మరియు వారి అవసరాలను తీర్చడంలో సహాయపడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. బహుళ కమ్యూనికేషన్ ఎంపికల ద్వారా వారు మిమ్మల్ని పట్టుకోవడం సులభం అని నిర్ధారించుకోండి, తద్వారా వారు చాలా సౌకర్యంగా ఉన్న వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
మీ పరిశోధన చేయండి
మొదటి సమావేశం జరగడానికి ముందు, సంభావ్య క్లయింట్‌పై కొంత పరిశోధన చేయడం మీ పని. ఈ వ్యక్తి ఎక్కువగా పట్టించుకునేదాన్ని కనుగొనండి. ఆర్థిక మరియు ఎస్టేట్ ప్రణాళిక పరంగా వారు ఏమి చూస్తున్నారు? అలాగే, భవిష్యత్తు కోసం వారి అభిరుచులు, ఆసక్తులు మరియు కలలు ఏమిటి? మీరు ఆర్థిక ప్రణాళిక ఎంపికలను చర్చించినప్పుడు ఇవన్నీ అమలులోకి వస్తాయి. ఒక వ్యక్తిగా మీరు వ్యక్తి గురించి శ్రద్ధ వహిస్తున్నారని మరియు వారి లక్ష్యాల గురించి ఆసక్తిగా ఉన్నారని కూడా ఇది చూపిస్తుంది - క్లయింట్‌గా మాత్రమే కాకుండా, నెరవేర్చిన జీవితాన్ని మరియు సురక్షితమైన ఆర్థిక భవిష్యత్తును కోరుకునే వ్యక్తిగా కూడా.
మీరు ఆన్‌లైన్‌లో వివిధ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో మీ క్లయింట్ మరియు వారి ఆసక్తుల గురించి చదవగలరు. సంస్థ యొక్క వెబ్‌సైట్‌ను చూడటం ద్వారా మీరు వ్యక్తి యొక్క పని ప్రదేశంపై కొంత పరిశోధన చేయాలి. క్లయింట్ పనిచేసే చోట వ్యక్తి ఏ రకమైన ఒత్తిడికి లోనవుతాడో మరియు వారు మార్కెట్‌ను ఎలా చూస్తారో మీకు చాలా తెలియజేస్తుంది. వారు పనిచేసే వ్యాపారం గురించి వారి ఆందోళనలలో కొన్ని ఏమిటో కూడా ఇది మీకు చూపిస్తుంది.
మీ వృత్తి నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించండి
మీరు మీ క్లయింట్‌తో ప్రారంభ ఫోన్ సంభాషణ చేసిన తర్వాత, వారికి వ్యక్తిగతంగా వ్రాసిన లేఖ లేదా ఇమెయిల్ పంపడం బాధ కలిగించదు, మీరు వారితో మాట్లాడటం ఆనందించారని మరియు వారి ఆర్థిక విషయాలను చర్చించడానికి వారిని వ్యక్తిగతంగా కలవడానికి మీరు ఎదురుచూస్తున్నారని పేర్కొంది. భవిష్యత్తు మరియు లక్ష్యాలు. మొదటి సమావేశానికి ముందు వారు మిమ్మల్ని చేరుకోవాలనుకుంటే, మీరు వారికి మీ వ్యాపార కార్డును పంపించి, మీ సంప్రదింపు సమాచారాన్ని అందించాలి. సంభావ్య క్లయింట్‌కు మీ స్వంత బయో లేదా కరికులం విటేను పంపడం కూడా ఒక ప్లస్, ఎందుకంటే క్లయింట్ మీ గురించి మరియు మీ అర్హతల గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి మరియు మీరు వారిలాగే వృత్తిని నిర్మించిన వ్యక్తి అని చూడటానికి అనుమతిస్తుంది.
సంభావ్య ఖాతాదారులందరికీ పూరించడానికి ఆర్థిక ప్రశ్నపత్రాన్ని పంపడం కూడా మంచి ఆలోచన, ఇది ప్రారంభ సమావేశానికి ముందు వారు మీ కోసం సమీక్ష కోసం తిరిగి రావచ్చు. ప్రశ్నపత్రాన్ని సమీక్షించిన తరువాత, క్లయింట్ వారి ఆస్తులను ఉంచడం మరియు వారి ఎస్టేట్ నిర్వహణ పరంగా ఎలా ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నారో దాని గురించి మాట్లాడటానికి మీరు బాగా సిద్ధంగా ఉంటారు. క్లయింట్‌ను మొదటి సమావేశానికి తీసుకురావాలని మీరు అభ్యర్థించాలనుకునే ఇతర పత్రాలు వారి పన్ను రిటర్నులు మరియు ఖాతా స్టేట్‌మెంట్‌లు. మరియు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ఆర్థిక ప్రశ్నపత్రానికి క్లయింట్ యొక్క సమాధానాలను సమీక్షించడం ద్వారా మీ కోసం వారి ప్రశ్నలలో కొన్ని ఏమిటో మీరు can హించగలరు.
మిమ్మల్ని కనుగొనడం సులభం
మొదటి సమావేశానికి ముందు, మీరు వారిని ఎక్కడ కలుస్తున్నారో వారికి ఖచ్చితంగా తెలుసని నిర్ధారించుకోవడానికి క్లయింట్‌తో రెండుసార్లు తనిఖీ చేయండి, అది మీ కార్యాలయాలలో లేదా వేరే ప్రదేశంలో ఉండండి. క్లయింట్‌కు దిశలు మరియు మ్యాప్‌ను అందించండి, కాబట్టి అవి కోల్పోయే అవకాశం తక్కువ. సమావేశానికి ముందు రోజు వారికి కాల్ ఇవ్వడం మంచిది మరియు సమావేశం ఎక్కడ జరుగుతుందో గుర్తుచేసుకోవడం మరియు సమావేశానికి ముందు వారు మీ కోసం ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడం మంచిది. మీరు వారిని కలవడానికి ఎదురుచూస్తున్నారని మరియు వారి ఆర్థిక ప్రణాళిక అవసరాలను తీర్చగలరని మీకు నమ్మకం ఉందని వారికి తెలియజేయడం మర్చిపోవద్దు.
మొదటి ముద్రల కోసం సిద్ధం చేయండి
క్రింది గీత
మొదటి ముద్రలు లెక్కించబడతాయి మరియు అందువల్ల మీరు క్లయింట్‌తో మీ మొదటి సమావేశానికి సిద్ధం కావాలి. మీరు వారిని కలవడానికి ముందు కాబోయే క్లయింట్ గురించి మీకు తెలిసినంతవరకు తెలుసుకోండి మరియు వారి ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి మరియు వారి ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి మీరు సరైన వ్యక్తి అనే నమ్మకంతో వారిని వదిలివేస్తారు.
