క్లయింట్ సేవా సహచరులు తరచుగా సలహా వ్యాపారాన్ని కలిసి ఉండే జిగురు. ఈ విలువైన సహాయకులు సాధారణంగా అనేక పనులను చేయడంలో ప్రవీణులు, వారు సాధించడానికి కనీసం రెండు రెట్లు ఎక్కువ సమయం తీసుకునే చాలా మంది బ్రోకర్లు మరియు సలహాదారులను తీసుకుంటారు.
ఈ పదవికి నియమించుకోవడానికి ఏమి పడుతుంది? రిజిస్టర్డ్ క్లయింట్ సర్వీస్ అసోసియేట్ కావడానికి మార్గం చాలా విషయాల్లో చాలా సరళంగా ఉంటుంది, అయితే ఈ స్థితిలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన వారు తరచూ శిక్షణ మరియు ధృవపత్రాలను పొందుతారు, అది ఏ జట్టు లేదా కార్యాలయానికి అమూల్యమైన చేర్పులను చేస్తుంది.
చరిత్ర మరియు పరిణామం
క్లయింట్ సర్వీస్ అసోసియేట్ స్థానం అభివృద్ధి చెందింది, ఈ సామర్థ్యంలో పనిచేసే వారిలో చాలామంది వారి పూర్వీకుల కంటే చాలా ఎక్కువ పనితీరును నిర్వహిస్తారు. గతంలో, విజయవంతమైన బ్రోకర్లు కొన్నిసార్లు సెక్యూరిటీల లైసెన్స్ పొందటానికి ఎంచుకున్న కార్యదర్శులను నియమించుకున్నారు, తద్వారా వారి యజమాని చేయలేకపోతే వారు సాధారణ ఆర్డర్లు తీసుకోవచ్చు. టైపింగ్, ఫైలింగ్ మరియు మెయిల్ డ్యూటీ వంటి సాధారణ పరిపాలనా పనులను కూడా వారు నిర్వహించారు. ఈ స్థానం క్రమంగా రిజిస్టర్డ్ సేల్స్ అసిస్టెంట్ పొజిషన్‌లోకి మారిపోతుంది, ఇక్కడ లైసెన్స్ పొందిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిబ్బంది బ్రోకర్ వ్యాపారంలో మరింత చురుకైన పాత్ర పోషిస్తారు మరియు మార్కెటింగ్ ప్రచారాలు మరియు సమ్మతి నిర్వహణ వంటి పనులకు సహాయపడతారు.
నేటి క్లయింట్ సర్వీస్ అసోసియేట్‌లు తరచూ కొత్త వ్యాపారాన్ని తీసుకురావడం, కంపెనీ వెబ్‌సైట్ మరియు సోషల్ మీడియా ఉనికిని నిర్వహించడం, సమ్మతిని నిర్వహించడం మరియు ఖాతాదారులతో లోతైన స్థాయిలో సంభాషించడం వంటి బ్రోకర్లు మరియు ప్లానర్లు చేయగలిగే ప్రతిదాన్ని చేయవచ్చు. మరియు, వాస్తవానికి, వారిలో ఎక్కువ మంది ఇప్పటికీ కొత్త క్లయింట్ ఖాతాలను ఏర్పాటు చేయడం, వ్రాతపనిని ప్రాసెస్ చేయడం, క్యాషియరింగ్ మరియు సెక్యూరిటీలను నిర్వహించడం, కార్యాలయ సంఘటనలను దాఖలు చేయడం మరియు ప్రణాళిక చేయడం వంటి సాధారణ దినచర్యలను నిర్వహిస్తారు. ఈ స్థానం కోసం ఇటీవలి ఉద్యోగ పోస్టింగ్ చివరికి కిరాయికి ఈ క్రింది విధులను జాబితా చేసింది:
- వృత్తిపరంగా ఖాతాదారులకు సేవలను అందించండి మరియు రెగ్యులర్ ఎంక్వైరీలకు ప్రతిస్పందించండి స్టాక్ కోట్స్, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ మరియు వైవిధ్యమైన ఖాతా-సంబంధిత వివరాలు వంటి సమాచారంతో ఖాతాదారులకు ప్రాతినిధ్యం వహించండి. రిజిస్టర్డ్ క్లయింట్ల లావాదేవీలు మరియు ఖాతాలకు సంబంధించిన వివరాలు మరియు కార్యకలాపాల గురించి సంబంధిత ఆర్థిక సలహాదారులకు తెలియజేయబడిందని నిర్ధారించుకోండి. ప్రత్యక్ష మెయిల్ ప్రచారాలను ఏర్పాటు చేయడం మరియు అమలు చేయడం అన్ని కంపెనీ విధానాలు మరియు విధానాలను నేర్చుకోండి మరియు సంభావ్య సమస్యలను సంబంధిత బ్రాంచ్ మేనేజ్‌మెంట్ లేదా ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్లకు వెంటనే తెలియజేయండి కస్టమర్ ఫిర్యాదులు మరియు విచారణలను ముందుగానే పరిష్కరించండి ఆర్థిక సలహాదారు లేదా బ్రాంచ్ మేనేజ్‌మెంట్ టీమ్ సభ్యునికి తక్షణ ఎత్తు అవసరమయ్యే సమస్యలను గుర్తించండి క్లయింట్, బ్రాంచ్‌కు సంబంధించిన ఉన్నత స్థాయి విచక్షణను అందించండి, ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్ మరియు కంపెనీ వివరాలు అన్ని సరిఅయిన మరియు అవసరమైన ఖాతా పత్రాలు సంపాదించినట్లు మరియు నవీకరించబడిందని నిర్ధారించుకోండి సంబంధిత ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్స్ కోసం టెలిఫోన్‌లో వృత్తిపరంగా మద్దతునివ్వండి ఖాతాదారులకు నిధుల బదిలీకి సహాయం చేయండి మరియు సెక్యూరిటీలు, అభ్యర్థించిన విధంగా చెక్కులను జారీ చేయడంతో పాటు, చెల్లించని నిధులతో పాటు, ఖాతాదారులకు సంస్థ మరియు శాఖ విధానాలు మరియు ప్రమాణాలతో అనుగుణ్యతను నిర్ధారించుకోండి ఖాతాదారులకు మరియు కేటాయించిన ఎఫ్‌సిలకు సేవలను అందించడానికి కంపెనీ కంప్యూటర్ సిస్టమ్‌లను ఉపయోగించండి.
అక్కడికి వెళ్ళే మార్గం
స్పష్టమైన ప్రమాణాల పరంగా, క్లయింట్ సర్వీస్ అసోసియేట్ కావడానికి అవసరాలు చాలా సులభం. 'రిజిస్టర్డ్' అనే పదానికి సాధారణంగా సెక్యూరిటీలు-లైసెన్స్ పొందినవి మరియు FINRA మరియు / లేదా SEC తో నమోదు చేయబడినవి అని అర్ధం. అందువల్ల, సిరీస్ 6 లేదా 7 మరియు 66 లైసెన్సులు సాధారణంగా అవసరం. ఫ్యూచర్ లావాదేవీలు లేదా బీమా ఖాతాలను నిర్వహించే వారికి సరైన లైసెన్స్ అవసరం. ప్రాథమిక పరిపాలనా మరియు టైపింగ్ నైపుణ్యాలు అవసరమవుతాయి, వివరాలతో నిరూపితమైన శ్రద్ధ మరియు వినియోగదారులతో వ్యవహరించే సామర్థ్యం అవసరం. ఈ కారణాల వల్ల, ముందస్తు కస్టమర్ సేవా అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులు తరచుగా ఈ స్థానాలకు మొగ్గు చూపుతారు.
ఈ స్థానాన్ని పొందాలనుకునే వారు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ లేదా బ్యాంక్ కోసం కస్టమర్ సేవా ప్రతినిధిగా పనిచేయడం ద్వారా ప్రారంభించడం మంచిది, ఇక్కడ వారు సంతోషంగా లేని ఖాతాదారులతో వ్యవహరించడం, వ్రాతపనిని నిర్వహించడం మరియు మల్టీ టాస్కింగ్ వంటి ప్రాథమిక నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవచ్చు. CFP బోర్డు అందించే ఫైనాన్షియల్ పారాప్లానర్ వంటి కొన్ని ధృవపత్రాలను సంపాదించడం - లేదా పారలీగల్‌గా పనిచేయడం కూడా మంచి ఆలోచన.
ఈ రకమైన అనుభవం పున é ప్రారంభంలో బాగా కనిపిస్తుంది మరియు ఈ ఉద్యోగం యొక్క రోజువారీ కఠినత కోసం దరఖాస్తుదారులను సిద్ధం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ రోజు క్లయింట్ సర్వీస్ అసోసియేట్స్ వారి రోజువారీ దినచర్యలలో సాధారణ విధిని మించి, వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించడంలో మరియు దాని వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చడంలో సహాయపడతారని తరచుగా భావిస్తున్నారు. కార్పొరేట్ కార్యక్రమాలకు హాజరు కావడానికి లేదా ప్రారంభ ఉద్యోగ వివరణకు వెలుపల అవసరమైన పనులను పూర్తి చేయడానికి వారు వారాంతాలు లేదా సెలవులు గడపాలని భావిస్తున్న సందర్భాలు ఉండవచ్చు.
పరిహారం మరియు ప్రయోజనాలు
చాలా మంది క్లయింట్ సర్వీస్ అసోసియేట్‌లకు జీతం లేదా తక్కువ సాధారణంగా గంట వేతనం చెల్లించబడుతుంది. సెక్యూరిటీలు లేదా ఇన్సూరెన్స్ లైసెన్సులు ఉన్నవారు వారు చేసిన ఏదైనా లావాదేవీలపై కూడా కమీషన్లు సంపాదించవచ్చు మరియు వారి విజయాల కోసం బోనస్ లేదా ఇతర అదనపు ప్రోత్సాహకాలను కూడా పొందవచ్చు. గ్లాస్‌డోర్.కామ్ రిజిస్టర్డ్ అసోసియేట్‌లకు సగటు పరిహారం, 8 47, 845 అని చూపిస్తుంది. ప్రత్యేకమైన ఉన్నత-స్థాయి విధులను నిర్వర్తించగల సూపర్ స్టార్ అసిస్టెంట్ల కోసం ఈ ఉద్యోగం యొక్క పరిధి తక్కువ ముగింపులో $ 30, 000 నుండి బహుశా, 000 80, 000 వరకు ఎక్కడో నడుస్తుంది.
పెద్ద సంస్థలలో బ్రోకర్ల కోసం పనిచేసే వారికి సాధారణంగా జీవిత మరియు ఆరోగ్య భీమా, అలాగే పదవీ విరమణ ప్రణాళిక వంటి ప్రయోజనాల ప్యాకేజీలను కూడా అందిస్తారు. చిన్న రిటైల్ సంస్థలలో సహచరులకు అందించే ప్రయోజనాలు ఒక సంస్థ నుండి మరొక సంస్థకు గణనీయంగా మారవచ్చు, కాని అధిక లాభదాయక సంస్థల కోసం పనిచేసే వారు సాధారణంగా పరిపాలనా సహాయకులకు అందించని ప్రోత్సాహకాల యొక్క స్మోర్గాస్బోర్డును ఆస్వాదించవచ్చు.
ఏదో ఒక సమయంలో ఆర్థిక సలహాదారులు లేదా ప్లానర్లు కావాలని కోరుకునే వారు క్లయింట్ సర్వీస్ అసోసియేట్‌గా ప్రారంభించడాన్ని కూడా పరిగణించాలి. ఇది వారు ఆర్థిక ప్రణాళిక కోర్సును తీసుకునేటప్పుడు లేదా వారి వ్యాపార పుస్తకాన్ని కూడబెట్టుకోవడానికి వారి లైసెన్స్‌లను ఉపయోగించుకునేటప్పుడు తలుపులో అడుగు పెట్టడానికి మరియు విలువైన అనుభవాన్ని పొందటానికి వారికి సహాయపడుతుంది.
బాటమ్ లైన్
క్లయింట్లు మరియు వాటిని నియమించే కంపెనీలు మరియు సలహాదారులకు క్లయింట్ సేవా సహచరులు ఆర్థిక పరిశ్రమలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ఈ సహచరులలో చాలామంది రోజూ ఉన్నత-స్థాయి విధులు నిర్వహించే క్లోజ్-నిట్ జట్ల యొక్క అనివార్య సభ్యులు. క్లయింట్ సర్వీస్ అసోసియేట్‌గా నియమించుకోవడానికి మీరు ఏమి చేయాలి అనే దానిపై మరింత సమాచారం కోసం, www.fpanet.org లోని ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అసోసియేషన్ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.
