130-30 వ్యూహం అంటే ఏమిటి?
130-30 వ్యూహాన్ని తరచుగా లాంగ్ / షార్ట్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజీ అని పిలుస్తారు, ఇది సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే పెట్టుబడి పద్ధతిని సూచిస్తుంది. 130-30 హోదా సుదీర్ఘ స్థానాలకు కేటాయించిన ప్రారంభ మూలధనంలో 130% నిష్పత్తిని ఉపయోగించడాన్ని సూచిస్తుంది మరియు ప్రారంభ మూలధనంలో 30% షార్టింగ్ స్టాక్స్ నుండి తీసుకోవడం ద్వారా దీనిని సాధించవచ్చు.
మూలధన సామర్థ్యం కోసం ఒక ఫండ్‌లో వ్యూహం ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది పేలవమైన పనితీరును తగ్గించడం ద్వారా ఆర్థిక పరపతిని ఉపయోగిస్తుంది మరియు, ఆ స్టాక్‌లను తగ్గించడం ద్వారా అందుకున్న నగదుతో, అధిక రాబడిని ఆశించే వాటాలను కొనుగోలు చేస్తుంది. తరచుగా, పెట్టుబడిదారులు ఈ వ్యూహానికి స్టాక్‌లను ఎన్నుకునేటప్పుడు ఎస్ & పి 500 వంటి సూచికను అనుకరిస్తారు.
కీ టేకావేస్
- ఈ పెట్టుబడి వ్యూహం స్టాక్‌లను తగ్గించడం మరియు ఆ వాటాలను తగ్గించడం నుండి నగదును పని చేయడానికి మరియు ఉత్తమ-ర్యాంక్ స్టాక్‌లను నిర్ణీత కాలానికి ఉంచడం కోసం ఉపయోగించుకుంటుంది. ఈ వ్యూహాలు పెట్టుబడిలో వచ్చే డ్రాడౌన్‌ను పరిమితం చేయడానికి బాగా పనిచేస్తాయి. అవి మొత్తం రాబడిలో ప్రధాన సగటులను కలిగి ఉన్నట్లు కనిపించవు కాని మంచి రిస్క్-సర్దుబాటు రాబడిని కలిగి ఉంటాయి.
130-30 వ్యూహాన్ని అర్థం చేసుకోవడం
130-30 వ్యూహంలో పాల్గొనడానికి, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజర్ ఎస్ & పి 500 లో ఉపయోగించిన స్టాక్‌లను గత పనితీరు ద్వారా సూచించినట్లుగా, return హించిన రాబడిపై ఉత్తమంగా నుండి అధ్వాన్నంగా ర్యాంక్ చేయవచ్చు. వ్యక్తిగత స్టాక్‌లను ర్యాంకింగ్ చేయడానికి మేనేజర్ అనేక డేటా వనరులు మరియు నియమాలను ఉపయోగిస్తాడు. సాధారణంగా, ఆరు నెలల లేదా ఒక సంవత్సరం నియమించబడిన లుక్-బ్యాక్ వ్యవధిలో కొన్ని సెట్ ఎంపిక ప్రమాణాల ప్రకారం (ఉదాహరణకు, మొత్తం రాబడి, రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన పనితీరు లేదా సాపేక్ష బలం) స్టాక్స్ ర్యాంక్ చేయబడతాయి. స్టాక్స్ అప్పుడు ఉత్తమమైనవి నుండి చెత్తగా ఉంటాయి.
ఉత్తమ ర్యాంకింగ్ స్టాక్స్ నుండి, మేనేజర్ పోర్ట్‌ఫోలియో విలువలో 100% పెట్టుబడి పెడతారు మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో విలువలో 30% వరకు దిగువ ర్యాంకింగ్ స్టాక్‌లను చిన్నగా అమ్ముతారు. చిన్న అమ్మకాల నుండి సంపాదించిన నగదు తిరిగి టాప్-ర్యాంకింగ్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది, తద్వారా అధిక ర్యాంకింగ్ స్టాక్‌లకు ఎక్కువ బహిర్గతం అవుతుంది.
130-30 స్ట్రాటజీ మరియు షార్టింగ్ స్టాక్స్
130-30 వ్యూహం దాని కార్యకలాపాల్లో ముఖ్యమైన భాగంగా చిన్న అమ్మకాలను కలిగి ఉంటుంది. స్టాక్‌ను తగ్గించడం అనేది మరొక పార్టీ నుండి సెక్యూరిటీలను అరువుగా తీసుకుంటుంది, చాలా తరచుగా బ్రోకర్, మరియు వడ్డీ రేటును రుసుముగా చెల్లించడానికి అంగీకరిస్తుంది. ప్రతికూల స్థానం తరువాత పెట్టుబడిదారుల ఖాతాలో నమోదు చేయబడుతుంది. అప్పుడు పెట్టుబడిదారుడు కొత్తగా సంపాదించిన సెక్యూరిటీలను బహిరంగ మార్కెట్లో ప్రస్తుత ధరకు విక్రయిస్తాడు మరియు వాణిజ్యానికి నగదును పొందుతాడు. పెట్టుబడిదారుడు సెక్యూరిటీల విలువ తగ్గుతుందని వేచి ఉండి, ఆపై వాటిని తక్కువ ధరకు తిరిగి కొనుగోలు చేస్తాడు. ఈ సమయంలో, పెట్టుబడిదారుడు కొనుగోలు చేసిన సెక్యూరిటీలను బ్రోకర్‌కు తిరిగి ఇస్తాడు. మొదట సెక్యూరిటీలను కొనడం మరియు అమ్మడం నుండి రివర్స్ కార్యాచరణలో, షార్టింగ్ ఇప్పటికీ పెట్టుబడిదారుడిని లాభం పొందటానికి అనుమతిస్తుంది.
సెక్యూరిటీలలో సుదీర్ఘ స్థానాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే చిన్న అమ్మకం చాలా ప్రమాదకరం; అందువల్ల, 130-30 పెట్టుబడి వ్యూహంలో, మేనేజర్ చిన్న స్థానాల కంటే పొడవైన స్థానాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు. స్వల్ప-అమ్మకం పెట్టుబడిదారుడిని అపరిమిత రిస్క్ మరియు క్యాప్డ్ రివార్డ్ యొక్క స్థితికి తెస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక పెట్టుబడిదారుడు స్టాక్ ట్రేడింగ్‌ను $ 30 వద్ద తగ్గించినట్లయితే, ఆమె పొందగలిగేది $ 30 (మైనస్ ఫీజు), అయితే స్టాక్ సాంకేతికంగా ధరలో ఎప్పటికీ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆమె కోల్పోయేది అనంతం.
హెడ్జ్ ఫండ్స్ మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలు 130-30 స్ట్రాటజీ యొక్క వైవిధ్యాలను అనుసరించే ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండ్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్ల మార్గంలో పెట్టుబడి వాహనాలను అందించడం ప్రారంభించాయి. సాధారణంగా, ఈ సాధనాలు బెంచ్మార్క్ సూచికల కంటే తక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంటాయి కాని ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ రాబడిని సాధించడంలో విఫలమవుతాయి. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా billion 100 బిలియన్లకు పైగా ఈ రకమైన వ్యూహాలలో పెట్టుబడి పెట్టబడ్డాయి.
