పెట్టుబడిదారులు రక్షణాత్మకంగా భావించినప్పుడు, వారు వినియోగదారుల స్టేపుల్స్, రియల్ ఎస్టేట్ మరియు యుటిలిటీల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. వాస్తవానికి, గత నెలలో ఇవి ఎస్ & పి 500 యొక్క ఉత్తమ పనితీరు రంగాలు, అవి ఇప్పటికీ కొంచెం తక్కువగా వర్తకం చేస్తున్నాయి, ఎందుకంటే ప్రపంచంలోని రెండు ఆర్థిక సూపర్ పవర్స్ - యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు చైనా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు కొత్త స్థాయి తీవ్రతకు చేరుకున్నాయి.
మార్కెట్ అనిశ్చితి కాలంలో ఏరోస్పేస్ మరియు రక్షణ రంగం వెంటనే "రహస్య ప్రదేశం" సురక్షితమైన స్వర్గంగా గుర్తుకు రాదు, కానీ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాక్షికంగా సంబంధం లేని ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంది. పరిశ్రమల ఆదాయాలు ప్రభుత్వ వ్యయ బడ్జెట్లపై మరియు సైనిక వివాదం పెరుగుతున్న బెదిరింపులపై ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటాయి. మార్చిలో, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 2020 ఫెడరల్ బడ్జెట్‌లో జాతీయ రక్షణ కోసం 750 బిలియన్ డాలర్లను ప్రతిపాదించారు, ఇది 2019 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కాంగ్రెస్ అమలు చేసిన దాని కంటే 34 బిలియన్ డాలర్ల పెరుగుదలను లేదా 5% ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది.
వాల్యుయేషన్ కోణం నుండి, ఎస్ & పి 500 వాణిజ్యం యొక్క ఏరోస్పేస్ మరియు రక్షణ భాగాలు 2020 ఆదాయాలను సుమారు 14.9 రెట్లు అంచనా వేసింది, సగటు ఎస్ & పి 500 కంపెనీకి 15.6 గుణకారానికి చిన్న తగ్గింపును అందిస్తుంది.
"మేము రక్షణ స్టాక్లపై నిర్మాణాత్మకంగా ఉన్నాము మరియు అవి మంచి ప్రదేశమని నమ్ముతున్నాము" అని మోర్గాన్ స్టాన్లీ విశ్లేషకుడు రాజీవ్ లాల్వాని ఇటీవలి పరిశోధన నివేదికలో రాశారు. "అనిశ్చితి మధ్య మదింపుతో రెండేళ్ల బడ్జెట్ ఒప్పంద జతల నుండి 2020 ల మధ్యలో అమ్మకాల దృశ్యమానత పెరుగుతోంది" అని లారానీ బారన్స్ ప్రకారం.
ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిని దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉన్న పెరుగుతున్న అగ్లీ వాణిజ్య యుద్ధంలో వాషింగ్టన్ మరియు బీజింగ్ వంటి మరింత "రిస్క్-ఆఫ్" వాతావరణానికి స్థానం కల్పించాలనుకునే వ్యాపారులు ఈ మూడు ఏరోస్పేస్ మరియు డిఫెన్స్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) లను అన్వేషించడాన్ని పరిగణించాలి. గందరగోళంలో కొంత రక్షణను అందించవచ్చు.
iShares US ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్ ETF (ITA)
అపారమైన.1 5.13 బిలియన్ల ఆస్తి స్థావరంతో, ఐషేర్స్ యుఎస్ ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్ ఇటిఎఫ్ (ఐటిఎ) డౌ జోన్స్ యుఎస్ సెలెక్ట్ ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్ ఇండెక్స్‌కు ఇలాంటి పెట్టుబడి ఫలితాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది - విమానం మరియు రక్షణ పరికరాలను తయారు చేసే, సమీకరించే మరియు పంపిణీ చేసే సంస్థలతో కూడిన బెంచ్ మార్క్.. 35 స్టాక్ల బుట్టలో ఫండ్ యొక్క మొదటి రెండు హోల్డింగ్స్ - బోయింగ్ కంపెనీ (బిఎ) మరియు యునైటెడ్ టెక్నాలజీస్ కార్పొరేషన్ (యుటిఎక్స్) - దాదాపు 40% సంచిత బరువును కలిగి ఉన్నాయి. 0.03% స్ప్రెడ్‌తో కలిపి చాలా రోజుల్లో $ 30 మిలియన్లకు పైగా డాలర్ వాల్యూమ్ లిక్విడిటీ ట్రేడింగ్ ఖర్చులను అతి తక్కువగా ఉంచుతుంది. ఇటిఎఫ్ నిర్వహణ రుసుము చౌకగా లేనప్పటికీ, ఇది విభాగానికి పోటీగా ఉంది. ఐటిఐ 1.07% డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తుంది మరియు 22.97% సంవత్సరానికి (వైటిడి) తిరిగి వచ్చింది, ఎస్ & పి 500 సూచికను ఆగస్టు 7, 2019 నాటికి ఇదే కాలంలో 8% అధిగమించింది.
మార్చిలో 200 రోజుల సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (ఎస్‌ఎంఏ) వైపు తిరిగి వెళ్ళే ముందు ఐటిఐ షేర్లు తమ డిసెంబర్ 2018 కనిష్ట స్థాయి నుండి ఫిబ్రవరి గరిష్ట స్థాయికి 32% ర్యాలీని ప్రదర్శించాయి. అప్పటి నుండి, ETF క్రమబద్ధమైన ఆరోహణ ఛానెల్‌లో డోలనం చెందింది. ధర ఇటీవల ఛానెల్ యొక్క తక్కువ ధోరణికి దిగువకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించింది, కాని నిన్నటి ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో ఆ స్థాయిలో బలమైన కొనుగోలు మద్దతు లభించింది. సుదీర్ఘ స్థానం తీసుకునే వ్యాపారులు ఛానెల్ యొక్క ఎగువ ధోరణికి సమీపంలో లాభాలను తీసుకోవడాన్ని మరియు నిన్నటి కనిష్టానికి 8 208.07 వద్ద నిలిపివేయడాన్ని పరిగణించాలి.
SPDR S&P ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్ ETF (XAR)
ఎస్పిడిఆర్ ఎస్ అండ్ పి ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్ ఇటిఎఫ్ (ఎక్స్ఎఆర్) ఎస్ & పి ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్ సెలెక్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇండెక్స్ యొక్క ధర మరియు దిగుబడి పనితీరును విస్తృతంగా ట్రాక్ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీ క్లాసిఫికేషన్ స్టాండర్డ్ (జిఐసిఎస్) చేత నిర్వచించబడిన అంతర్లీన సూచికలో యుఎస్ ఏరోస్పేస్ మరియు డిఫెన్స్ కంపెనీలు ఉన్నాయి - మోర్గాన్ స్టాన్లీ క్యాపిటల్ ఇంటర్నేషనల్ (ఎంఎస్సిఐ) మరియు స్టాండర్డ్ & పూర్స్ సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈక్విటీల కొరకు ప్రామాణిక వర్గీకరణ వ్యవస్థ. 2011 లో ప్రారంభించిన ఇటిఎఫ్, వరుసగా పెద్ద, మిడ్, మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్లలో 40/40/20 వెయిటింగ్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా బెంచ్‌మార్క్‌కు భిన్నంగా ఉంటుంది. XAR 30 స్టాక్ల బుట్టను కలిగి ఉంది, మొదటి 10 కేటాయింపులు 43.30% పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఉన్నాయి. రోజుకు దాదాపు 125, 000 షేర్లు చేతులు మారుతాయి, ఇది వ్యాపారులకు తగినంత ద్రవ్యతను అందిస్తుంది. ఆగస్టు 7, 2019 నాటికి, ఈ ఫండ్ 1.62 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తుల నిర్వహణ (AUM) కలిగి ఉంది, పోటీ 0.35% నిర్వహణ రుసుమును వసూలు చేస్తుంది మరియు ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు 31.24% అధికంగా వర్తకం చేస్తోంది.
"గోల్డెన్ క్రాస్" కొనుగోలు సిగ్నల్‌ను రూపొందించడానికి మార్చి మధ్యలో 50 రోజుల SMA 200 రోజుల SMA పైన దాటినప్పటి నుండి XAR క్రమంగా అధికంగా ఉంది. ఆగస్టు 5, సోమవారం, ఆ స్థాయికి మించి మూసివేయడానికి ఇంట్రాడే రివర్సల్ చేయడానికి ముందు ధర కీలకమైన మద్దతు కంటే $ 100 వద్ద పడిపోయింది. స్వింగ్ వ్యాపారులు పుల్‌బ్యాక్ కొనాలని చూస్తున్నందున ఈ ప్రాంతం క్రింద ఉన్న తిరస్కరణ రాబోయే రోజుల్లో మరింత కొనుగోలును ప్రేరేపిస్తుంది. బహిరంగ వాణిజ్యం ఉన్నవారు take 110 దగ్గర టేక్-ప్రాఫిట్ ఆర్డర్‌ను సెట్ చేయాలి, ఇక్కడ ధర ఇటీవలి శిఖరాలకు పైన ఉన్న ధోరణి నుండి ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొంటుంది. ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్‌ను నిన్నటి కొవ్వొత్తి తక్కువ $ 101.31 వద్ద ఉంచిన స్టాప్ ఆర్డర్‌తో రక్షించడం గురించి ఆలోచించండి.
డైరెక్సియన్ డైలీ ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్ బుల్ 3 ఎక్స్ షేర్లు (DFEN)
2017 లో సృష్టించబడిన, డైరెక్సియన్ డైలీ ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్ బుల్ 3 ఎక్స్ షేర్లు (DFEN) డౌ జోన్స్ యుఎస్ సెలెక్ట్ ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్ ఇండెక్స్ యొక్క రోజువారీ రాబడిని మూడు రెట్లు అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఉదాహరణకు, బెంచ్మార్క్ సూచిక 1% తిరిగి ఇస్తే, ఇటిఎఫ్ 3% తిరిగి ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సమ్మేళనం మరియు రోజువారీ రీబ్యాలెన్సింగ్ కారణంగా ఫండ్ యొక్క పనితీరు ప్రకటనల పరపతి నుండి తప్పుకుంటుందని వ్యాపారులు తెలుసుకోవాలి. పర్యవసానంగా, ఇటిఎఫ్ కొనుగోలు మరియు పట్టు పెట్టుబడి కంటే స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్‌కు సరిపోతుంది. బోయింగ్, యునైటెడ్ టెక్నాలజీస్, మరియు లాక్‌హీడ్ మార్టిన్ కార్పొరేషన్ (ఎల్‌ఎమ్‌టి) వంటి పరిశ్రమ హెవీవెయిట్‌లకు ఈ ఫండ్ సన్నద్ధమైంది, మరియు ప్రముఖ ఏరోస్పేస్ మరియు డిఫెన్స్ ప్లేయర్‌లపై దూకుడు బుల్లిష్ పందెం కోరుకునే వారికి ఇది ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది. ఫండ్ యొక్క కొంచెం ఎక్కువ 0.17% సగటు స్ప్రెడ్ మరియు మిడ్లింగ్ లిక్విడిటీని ఎదుర్కోవడానికి పరిమితి ఆదేశాలను ఉపయోగించడాన్ని పరిగణించండి. DFEN net 56.33 మిలియన్ల నికర ఆస్తులను నిర్వహిస్తుంది, వ్యయ నిష్పత్తి 0.98%, మరియు ఆగస్టు 7, 2019 నాటికి 71.15% YTD పెరిగింది.
DFEN ITA వలె అంతర్లీన సూచికను కలిగి ఉంటుంది; అందువల్ల, రెండు పటాలు ఒకేలా కనిపిస్తాయి. ఆరోహణ ఛానెల్ మరియు 200-రోజుల SMA యొక్క తక్కువ ధోరణికి పుల్‌బ్యాక్ అద్భుతమైన రిస్క్ / రివార్డ్ ట్రేడింగ్ అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) 50 కన్నా తక్కువ కూర్చుని, ఏకీకృతం చేయడానికి ముందు అధిక ధరలను పరీక్షించడానికి ధరను పుష్కలంగా ఇస్తుంది. సుదీర్ఘ స్థానం తీసుకున్న వారు అక్టోబర్ 2018 గరిష్ట స్థాయిని. 64.16 వద్ద చూడాలి మరియు నిన్నటి కనిష్ట స్థాయి $ 48.93 వద్ద స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌తో ఇబ్బందిని కాపాడుకోవాలి. వాణిజ్యం 1: 7 రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియో ($ 13.34 లాభ లక్ష్యం / $ 1.90 స్టాప్ లాస్) ను అందిస్తుంది, ఇది నిన్నటి $ 50.82 ముగింపు ధర వద్ద నింపబడుతుంది.
StockCharts.com
