ఒరాకిల్ ఆఫ్ ఒమాహా అని కూడా పిలువబడే వారెన్ బఫ్ఫెట్ ఒక అమెరికన్ పెట్టుబడిదారుడు, అతను తన పెట్టుబడుల ద్వారా 60 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేశాడు. బఫెట్ తన విలువ పెట్టుబడి విధానం మరియు అతని హోల్డింగ్ కంపెనీ బెర్క్‌షైర్ హాత్వేకు ప్రసిద్ది చెందింది, ఇది అతన్ని ప్రపంచ సంపన్న వ్యక్తులలో ఒకరిగా చేసింది. ఫిబ్రవరి 2014 లో, వారెన్ బఫ్ఫెట్ తన ఎస్టేట్ ట్రస్టీకి 10% నగదును స్వల్పకాలిక ప్రభుత్వ బాండ్లలో మరియు 90% తక్కువ ఖర్చుతో ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టమని సలహా ఇచ్చాడు.
వాన్గార్డ్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు
వాన్గార్డ్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు యుఎస్ పెద్ద-క్యాపిటలైజేషన్ స్టాక్లకు ఎక్స్పోజర్ అందించే అత్యంత ఖర్చుతో కూడుకున్న మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఒకటి. ఆగష్టు 31, 1976 న జారీ చేయబడింది, ఇది స్టాండర్డ్ & పూర్స్ 500 ఇండెక్స్, దాని బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఫండ్ తన మొత్తం నికర ఆస్తులలో మొత్తం లేదా గణనీయమైన భాగాన్ని దాని బెంచ్మార్క్ సూచికతో కూడిన స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా తన పెట్టుబడి లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఫండ్ నిష్క్రియాత్మక ఇండెక్సింగ్ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తుంది, ఇది దాని టర్నోవర్ నిష్పత్తి మరియు వ్యయ నిష్పత్తిని తగ్గిస్తుంది. డిసెంబర్ 2014 నాటికి, ఇది టర్నోవర్ నిష్పత్తి 2.7% మరియు నికర వ్యయ నిష్పత్తిని 0.17% వసూలు చేస్తుంది.
జూలై 31, 2015 నాటికి, వాన్గార్డ్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు మొత్తం నికర ఆస్తులు. 27.50 బిలియన్లు. అన్ని వాటా తరగతులతో సహా ఈ నిధి మొత్తం నికర ఆస్తులలో 215.40 బిలియన్ డాలర్లను కలిగి ఉంది. ఆపిల్, ఇంక్., మైక్రోసాఫ్ట్ కార్ప్, ఎక్సాన్ మొబిల్ కార్ప్, జాన్సన్ & జాన్సన్, మరియు బఫ్ఫెట్ యొక్క హోల్డింగ్ కంపెనీ బెర్క్‌షైర్ హాత్వే, ఇంక్. వంటి బ్లూ-చిప్ స్టాక్స్ దాని టాప్ హోల్డింగ్స్‌లో ఉన్నాయి.
ఫండ్ ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేస్తుంది కాబట్టి, ఇది బీటా, ఇండెక్స్‌కు వ్యతిరేకంగా, 1, మరియు ఆర్-స్క్వేర్డ్, దాని బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్‌కు వ్యతిరేకంగా, 100% కలిగి ఉంది. ఇది తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తిని అందిస్తుంది మరియు ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్‌తో ముడిపడి ఉన్నందున, ఒరాహా ఒరాహా బహుశా వాన్గార్డ్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని సిఫారసు చేస్తుంది.
వాన్గార్డ్ విలువ సూచిక ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు
నవంబర్ 2, 1992 న, వాన్గార్డ్ స్పాన్సర్‌షిప్‌తో ప్రారంభించబడింది, వాన్గార్డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు దాని బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ అయిన CRSP US లార్జ్ క్యాప్ వాల్యూ ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరుకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి ఫలితాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఆగస్టు 31, 2015 నాటికి, ఫండ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి సగటు వార్షిక రాబడి 9.09%.
వాన్గార్డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్ల బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ విస్తృతంగా వైవిధ్యభరితంగా ఉంది మరియు ప్రధానంగా యుఎస్ పెద్ద క్యాప్ విలువ స్టాక్‌లను కలిగి ఉంటుంది. పెట్టుబడి లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి, ఫండ్ ఇండెక్స్ వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది మరియు దాని నికర ఆస్తులన్నింటినీ దాని బెంచ్ మార్క్ సూచికతో కూడిన స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ ఫండ్‌ను వాన్గార్డ్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గ్రూప్ నిర్వహిస్తుంది మరియు వ్యయ నిష్పత్తిని 0.23% వసూలు చేస్తుంది, ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్ల సగటు వ్యయ నిష్పత్తి కంటే దాదాపు 80% తక్కువ.
జూలై 31, 2015 నాటికి, వాన్గార్డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు దాని పోర్ట్‌ఫోలియోలో 318 స్టాక్‌లను కలిగి ఉన్నాయి, మొత్తం నికర ఆస్తులు 50 1.50 బిలియన్లు. సెప్టెంబర్ 11, 2015 నాటికి, ఇది ఆకర్షణీయమైన 30-రోజుల SEC దిగుబడిని 2.56% అందిస్తుంది. ఫండ్ దాని బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ యొక్క సెక్టార్ బరువులను ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను ఈ క్రింది విధంగా కేటాయిస్తుంది: ప్రాథమిక పదార్థాలకు 3.3%; వినియోగ వస్తువులకు 11%; వినియోగదారు సేవలకు 7.5%; ఆర్థికానికి 23.6%; ఆరోగ్య సంరక్షణకు 14.8%; పరిశ్రమలకు 10.8%; చమురు మరియు వాయువుకు 9.4%; టెక్నాలజీకి 9.9%; టెలికమ్యూనికేషన్లకు 4.3%; మరియు 5.4% యుటిలిటీలకు.
15 సంవత్సరాల డేటాను అనుసరించడం ఆధారంగా, వాన్గార్డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్, స్టాండర్డ్ ఇండెక్స్ 0.99 కు వ్యతిరేకంగా బీటాను కలిగి ఉన్నాయి; 1.19 యొక్క ప్రామాణిక సూచికకు వ్యతిరేకంగా ఆల్ఫా; మరియు R- స్క్వేర్డ్ 93.90%. ఆధునిక పోర్ట్‌ఫోలియో సిద్ధాంతం ప్రకారం, ఈ ఫండ్ ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్‌తో దాదాపుగా పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉంది మరియు ఇండెక్స్‌ను 1.19% అధిగమించింది. ఇది నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడుతున్నందున మరియు ఎస్ & పి 500 సూచికతో అధిక సంబంధం కలిగి ఉన్నందున, బఫ్ఫెట్ వాన్గార్డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లలో పెట్టుబడిని పరిశీలిస్తుంది.
ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ 500 ఇండెక్స్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు
ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ 500 ఇండెక్స్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు మరొక మ్యూచువల్ ఫండ్, ఇది దాని బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ అయిన ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్‌కు తక్కువ ఖర్చుతో బహిర్గతం చేస్తుంది. ఫిడిలిటీ చేత ఫిబ్రవరి 17, 1988 న జారీ చేయబడిన ఈ ఫండ్ తన మొత్తం నికర ఆస్తులలో కనీసం 80% ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్‌తో కూడిన సాధారణ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెట్టుబడి లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఫండ్ యొక్క పెట్టుబడి సలహాదారు, జియోడ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్, LLC., ఒక నిష్క్రియాత్మక వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది, ఇది దాని ఖర్చులను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. పర్యవసానంగా, ఫండ్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి 4% మరియు తక్కువ నికర వ్యయ నిష్పత్తిని 0.095% వసూలు చేస్తుంది. ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ 500 ఇండెక్స్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు దాని పోర్ట్‌ఫోలియోలో 502 స్టాక్‌లను కలిగి ఉన్నాయి, ఇది మొత్తం నికర ఆస్తులను సుమారు 76 7.76 బిలియన్లు కలిగి ఉంది.
ఆగష్టు 31, 2015 నాటికి, 15 సంవత్సరాల డేటాను అనుసరించి, ఈ ఫండ్ ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్‌కు వ్యతిరేకంగా, 100%, మరియు బీటా, దాని బెంచ్మార్క్ సూచికకు వ్యతిరేకంగా, 1 యొక్క R- స్క్వేర్‌ను కలిగి ఉంది. ఆధునిక పరంగా పోర్ట్‌ఫోలియో సిద్ధాంతం, ఫండ్ సంపూర్ణంగా సంబంధం కలిగి ఉంది మరియు ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్‌తో సమానమైన అస్థిరతను అనుభవిస్తుంది. ఒరాకిల్ ఆఫ్ ఒమాహా వాన్గార్డ్ నిధులను సిఫారసు చేసినప్పటికీ, ఫిడిలిటీ స్పార్టన్ 500 ఇండెక్స్ ఇన్వెస్టర్ షేర్ల తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తి మరియు ఇండెక్సింగ్ విధానం బహుశా బఫ్ఫెట్‌కు తగిన పెట్టుబడి కావచ్చు.
వాన్గార్డ్ స్వల్పకాలిక ట్రెజరీ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు
ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్‌తో ముడిపడి ఉన్న తక్కువ-ధర నిధులను సిఫారసు చేయడంతో పాటు, స్వల్పకాలిక ప్రభుత్వ బాండ్లలో కొంత భాగాన్ని నగదు పెట్టుబడి పెట్టాలని బఫ్ఫెట్ సిఫారసు చేస్తుంది. వాన్గార్డ్ అక్టోబర్ 1991 లో జారీ చేసిన, వాన్గార్డ్ స్వల్పకాలిక ట్రెజరీ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు యుఎస్ స్వల్పకాలిక ప్రభుత్వ బాండ్ మార్కెట్‌కు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఎక్స్పోజర్‌ను అందిస్తుంది. ఈ నిధిని వాన్గార్డ్ స్థిర ఆదాయ సమూహం నిర్వహిస్తుంది మరియు తక్కువ నికర వ్యయ నిష్పత్తిని 0.2% వసూలు చేస్తుంది.
వాన్గార్డ్ స్వల్పకాలిక ట్రెజరీ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు తమ పెట్టుబడిదారులకు పరిమిత అస్థిరతతో ఆదాయాన్ని అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. పెట్టుబడి లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి, ఫండ్ తన మొత్తం నికర ఆస్తులలో కనీసం 80% US స్వల్పకాలిక ట్రెజరీ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఫండ్ తన పోర్ట్‌ఫోలియోలో 118 బాండ్లను కలిగి ఉంది, ఇది మొత్తం నికర ఆస్తులు 5 985.3 మిలియన్లు. ఫండ్ తన పోర్ట్‌ఫోలియోలో 82.8% సెక్యూరిటీలకు ఒకటి నుండి మూడు సంవత్సరాల మధ్య సమర్థవంతమైన మెచ్యూరిటీలతో మరియు 98.2% US ప్రభుత్వ రుణ సెక్యూరిటీలకు కేటాయిస్తుంది. ఈ ఫండ్ సగటు ప్రభావవంతమైన వ్యవధి 2.3 సంవత్సరాలు, ఇది తక్కువ స్థాయి వడ్డీ రేటు ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉందని సూచిస్తుంది. వాన్గార్డ్ స్వల్పకాలిక ట్రెజరీ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు తక్కువ-రిస్క్ పెట్టుబడిగా పరిగణించబడుతున్నాయి మరియు తక్కువ సగటు ప్రభావవంతమైన వ్యవధిని కలిగి ఉన్నందున, ఇది సెప్టెంబర్ 11, 2015 నాటికి 30 రోజుల SEC దిగుబడిని 0.62% అందిస్తుంది.
ఆగస్టు 31, 2015 నాటికి, వాన్గార్డ్ స్వల్పకాలిక ట్రెజరీ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు ప్రారంభమైనప్పటి నుండి సగటు వార్షిక రాబడి 4.32%. 10 సంవత్సరాల డేటాను అనుసరించడం ఆధారంగా, ఈ ఫండ్ తక్కువ స్థాయి అస్థిరతను అనుభవిస్తుంది మరియు రిస్క్-సర్దుబాటు ప్రాతిపదికన సంతృప్తికరమైన రాబడిని అందిస్తుంది. ఆధునిక పోర్ట్‌ఫోలియో సిద్ధాంతం ప్రకారం, వాన్గార్డ్ స్వల్పకాలిక ట్రెజరీ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లు సాంప్రదాయిక స్థిర-ఆదాయ పెట్టుబడిదారులకు యుఎస్ ట్రెజరీ మార్కెట్‌కు బహిర్గతం కావాలని కోరుతూ స్వల్పకాలిక పెట్టుబడి హోరిజోన్‌తో సరిపోతాయి. బఫ్ఫెట్ తన ఎస్టేట్ ట్రస్టీ తన భార్య యొక్క 10% పోర్ట్‌ఫోలియోను స్వల్పకాలిక ప్రభుత్వ బాండ్లకు పెట్టుబడి పెట్టాలని సిఫారసు చేసినందున, ఒరాకిల్ ఆఫ్ ఒమాహా వాన్గార్డ్ స్వల్పకాలిక ట్రెజరీ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
