విషయ సూచిక
- ఎస్ అండ్ పి 500 ఇటిఎఫ్లు
- విలోమ ఎస్ & పి 500 మ్యూచువల్ ఫండ్స్
- ఎస్ అండ్ పి 500 పుట్ ఆప్షన్స్
- ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్
స్టాక్ మార్కెట్ పోకడలు క్షీణించిన దానికంటే ఎక్కువ లేదా ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నందున, స్టాక్స్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) లను తగ్గించడం ద్వారా స్థిరమైన డబ్బు సంపాదించడం కష్టం. స్టాక్స్, ఇటిఎఫ్లు లేదా స్టాక్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్లలో చిన్న స్థానాలపై నష్టాలు కూడా అపరిమితంగా ఉంటాయి. ఏదేమైనా, ఎస్ & పి 500 వంటి బెంచ్ మార్క్ స్టాక్ ఇండెక్స్కు వ్యతిరేకంగా బేరిష్ పందెం సముచితమైన సందర్భాలు ఉన్నాయి మరియు అనేక పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కీ టేకావేస్
- చాలా మంది పెట్టుబడిదారులకు తెలుసు, ఎస్ & పి 500 సూచికను కలిగి ఉండటం మీ ఈక్విటీ హోల్డింగ్లను వైవిధ్యపరిచేందుకు మంచి మార్గం, ఎందుకంటే ఇది స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క విస్తృత స్థాయిని కలిగి ఉంది.కానీ కొన్నిసార్లు, పెట్టుబడిదారులు లేదా వ్యాపారులు స్టాక్ మార్కెట్ విస్తృతంగా క్షీణిస్తుందని to హించాలనుకోవచ్చు. ఒక చిన్న పొజిషన్ తీసుకోవటానికి. ఇండెక్స్లో ఒక చిన్న స్థానం అనేక విధాలుగా చేయవచ్చు, చిన్న ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ అమ్మకం నుండి ఇండెక్స్లో పుట్ ఆప్షన్స్ కొనడం, ఫ్యూచర్స్ అమ్మకం వరకు.
ఎస్ అండ్ పి 500 ఇటిఎఫ్లు
SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA: SPY) ను ఉపయోగించడం ద్వారా, S & P 500 సూచికలో క్షీణతపై పెట్టుబడిదారులకు సూటిగా మార్గం ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారుడు మొదట తక్కువ ధరలకు తిరిగి కొనుగోలు చేసి, లాభంతో వాణిజ్యాన్ని మూసివేసే ఉద్దేశ్యంతో మొదట బ్రోకర్ నుండి భద్రతను అరువుగా తీసుకొని చిన్న అమ్మకంలో పాల్గొంటాడు. ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ భారీ, ద్రవ మరియు దాని ఎస్ & పి 500 బెంచ్ మార్కును నిశితంగా ట్రాక్ చేస్తుంది. హెడ్జ్ ఫండ్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు అందరూ హెడ్జింగ్ కోసం లేదా ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్లో క్షీణతపై ప్రత్యక్ష పందెం వేయడానికి ఇటిఎఫ్ను తగ్గించడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు.
ఎస్ & పి 500 యొక్క విలోమ రాబడిని రెండింతలు తిరిగి ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో పరపతి గల చిన్న ఇటిఎఫ్లు కూడా ఉన్నాయి, అయితే వారి బెంచ్మార్క్ను కొట్టడంలో వారికి చాలా ఇబ్బంది ఉందని తెలుసుకోండి. సమ్మేళనం, ఆకస్మిక అధిక అస్థిరత మరియు ఇతర కారకాల ఆధారంగా ఈ జారడం లేదా ప్రవాహం జరుగుతుంది. ఈ ఇటిఎఫ్లు ఎక్కువసేపు ఉంచబడతాయి, వాటి లక్ష్యం నుండి పెద్ద వ్యత్యాసం ఉంటుంది.
విలోమ ఎస్ & పి 500 మ్యూచువల్ ఫండ్స్
విలోమ నిధులు ఫీజులు మరియు ఖర్చుల తర్వాత ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ యొక్క విలోమ పనితీరుకు సరిపోయే పెట్టుబడి ఫలితాలను కోరుకుంటాయి. రైడెక్స్ మరియు ప్రోఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కుటుంబాలు తమ బెంచ్మార్క్ సూచికకు దగ్గరగా ఉండే రాబడిని అందించే సుదీర్ఘమైన మరియు ప్రసిద్ధమైన చరిత్రను కలిగి ఉన్నాయి, కాని అవి జారడం వల్ల రోజువారీ వారి బెంచ్ మార్కును తాకడానికి మాత్రమే అనుమతిస్తాయి.
విలోమ పరపతి ఇటిఎఫ్ల మాదిరిగానే, పరపతి మ్యూచువల్ ఫండ్లు వారి బెంచ్మార్క్ లక్ష్యం నుండి పెద్ద ప్రవాహాన్ని అనుభవిస్తాయి. ఎస్ & పి 500 యొక్క విలోమ రాబడికి మూడు రెట్లు అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. ఈ రకమైన పరపతిని ఉపయోగిస్తున్న కొద్దిమందిలో డైరెక్సియన్ ఫండ్ కుటుంబం ఒకటి.
విలోమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంతర్లీన సూచికలో చేర్చబడిన సెక్యూరిటీల యొక్క చిన్న అమ్మకాలలో పాల్గొంటాయి మరియు ఫ్యూచర్స్ మరియు ఎంపికలతో సహా ఉత్పన్న సాధనాలను ఉపయోగిస్తాయి. SPY ని నేరుగా తగ్గించడంతో పోలిస్తే విలోమ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క పెద్ద ప్రయోజనం తక్కువ ముందస్తు ఫీజు. ఈ ఫండ్లలో చాలా లోడ్లు లేవు మరియు పెట్టుబడిదారులు ఫండ్ నుండి నేరుగా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ పంపిణీదారులను తప్పించడం ద్వారా బ్రోకరేజ్ ఫీజులను నివారించవచ్చు.
ఎస్ అండ్ పి 500 పుట్ ఆప్షన్స్
ఎస్ & పి 500 పై బేరిష్ పందెం చేయడానికి మరొక పరిశీలన ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ పై పుట్ ఆప్షన్ కొనడం. ఒక పెట్టుబడిదారుడు నేరుగా ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్లోనే పుట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు, కాని ద్రవ్యత్వంతో సహా దీనికి ప్రతికూలతలు ఉన్నాయి. ఇటిఎఫ్తో ఉండడం దాని సమ్మె ధరలు మరియు మెచ్యూరిటీల లోతు ఆధారంగా మంచి పందెం. షార్టింగ్కు విరుద్ధంగా, ఒక పుట్ ఆప్షన్ సెక్యూరిటీ యొక్క 100 షేర్లను నిర్ణీత తేదీకి నిర్ణీత ధరకు విక్రయించే హక్కును ఇస్తుంది. ఆ పేర్కొన్న ధరను సమ్మె ధర మరియు పేర్కొన్న తేదీని గడువు తేదీగా పిలుస్తారు. పుట్ కొనుగోలుదారు ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ ధర తగ్గుతుందని ఆశిస్తాడు, మరియు పుట్ పెట్టుబడిదారుడికి భద్రతను వేరొకరికి "ఉంచడానికి, " లేదా విక్రయించే హక్కును ఇస్తుంది.
ఆచరణలో, చాలా ఎంపికలు గడువుకు ముందే ఉపయోగించబడవు మరియు ఆ తేదీకి ముందు ఎప్పుడైనా లాభం లేదా నష్టంతో మూసివేయబడతాయి. ఎంపికలు అనేక విధాలుగా అద్భుతమైన సాధనాలు. ఉదాహరణకు, స్థిర మరియు పరిమిత సంభావ్య నష్టం ఉంది. అంతేకాక, ఒక ఎంపిక యొక్క పరపతి బేరిష్ స్థితిలో కట్టడానికి మూలధన మొత్తాన్ని తగ్గిస్తుంది. అయినప్పటికీ, రిటైల్ ఎంపికల వ్యాపారుల అభిమాన వ్యూహం వారి ఎంపికలు గడువు ముగిసే సమయానికి పనికిరానివిగా చూస్తున్నాయని వాల్ స్ట్రీట్ సూత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఒక నియమం ఏమిటంటే, ఒక ఎంపిక కోసం చెల్లించిన ప్రీమియం మొత్తం దాని విలువలో సగం కోల్పోతే, దానిని అమ్మాలి ఎందుకంటే అన్నిటిలోనూ అది పనికిరానిదిగా ముగుస్తుంది.
ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్
ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ వంటి ఆర్థిక పరికరాన్ని నిర్ణీత భవిష్యత్ తేదీలో మరియు నిర్ణీత ధర వద్ద కొనుగోలు చేయడానికి లేదా విక్రయించడానికి ఒక ఒప్పందం. వ్యవసాయం, లోహాలు, చమురు మరియు ఇతర వస్తువుల ఫ్యూచర్ల మాదిరిగానే, పెట్టుబడిదారుడు ఎస్ & పి 500 కాంట్రాక్ట్ విలువలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే ఉంచాలి. చికాగో మెర్కాంటైల్ ఎక్స్ఛేంజ్ (CME) దీనిని "మార్జిన్" అని పిలుస్తుంది, అయితే ఇది స్టాక్ ట్రేడింగ్లోని మార్జిన్కు భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎస్ & పి 500 ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులో భారీ పరపతి ఉంది, మరియు మార్కెట్లో ఒక చిన్న స్థానం అకస్మాత్తుగా అధిరోహించడం ప్రారంభమవుతుంది, త్వరగా పెద్ద నష్టాలకు దారితీస్తుంది మరియు స్థానం తెరిచి ఉంచడానికి ఎక్కువ మూలధనాన్ని అందించాలని ఎక్స్ఛేంజ్ నుండి ఒక అభ్యర్థన. ఓడిపోయిన ఫ్యూచర్స్ స్థానానికి డబ్బును జోడించడం పొరపాటు, మరియు పెట్టుబడిదారులు ప్రతి వాణిజ్యంపై స్టాప్-లాస్ కలిగి ఉండాలి.
ఎస్ & పి 500 ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులలో రెండు పరిమాణాలు ఉన్నాయి. "ఇ-మినీ" అని పిలువబడే చిన్న ఒప్పందం అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇది ఎస్ అండ్ పి 500 ఇండెక్స్ స్థాయికి 50 రెట్లు విలువైనది. పెద్ద ఒప్పందం ఎస్ & పి 500 విలువకు 250 రెట్లు విలువైనది, మరియు చిన్న వెర్షన్లోని వాల్యూమ్ దాని పెద్ద సోదరుడిని మరుగుపరుస్తుంది. చిన్న వ్యాపారులు త్వరగా ఇ-మినీకి ఆకర్షితులయ్యారు, కాని హెడ్జ్ ఫండ్స్ మరియు ఇతర పెద్ద స్పెక్యులేటర్లు, ఎందుకంటే ఈ ఒప్పందం ఎలక్ట్రానిక్ ద్వారా ఎక్కువ గంటలు మరియు పెద్ద ఒప్పందం కంటే ఎక్కువ ద్రవ్యతతో వర్తకం చేస్తుంది. తరువాతి ఒప్పందం ఇప్పటికీ సాంప్రదాయ ఓపెన్ అవుట్క్రీ పద్ధతిలో CME యొక్క అంతస్తులో వర్తకం చేస్తుంది. ప్రమాదాన్ని పరిమితం చేయడానికి, పెట్టుబడిదారులు ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టును తగ్గించడం కంటే పుట్ ఎంపికలను కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
