మీరు స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేసినప్పుడు, మీ నిర్ణయాన్ని నడపడానికి మీరు డేటాను ఉపయోగిస్తున్నారా? మీరు ఎప్పుడైనా స్టాక్ సమాచారం యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ విభాగాన్ని చూసారా మరియు మీరే కోల్పోయారా?, మేము కొన్ని ముఖ్యమైన కొలమానాలను కలిపి, మరింత సమాచార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలో వివరిస్తాము.
విలువ పెట్టుబడిదారులకు 5 కొలమానాలు ఉండాలి
పెట్టుబడి పై రాబడి
రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ (ROI) అంటే ఒక సంస్థ పెట్టుబడిలో సంపాదించిన లేదా కోల్పోయిన డబ్బు. ఒక వ్యక్తి పెట్టుబడిదారుడు మెక్‌డొనాల్డ్ యొక్క స్టాక్‌లో $ 1, 000 పెట్టుబడి పెట్టి, ఐదేళ్ల తరువాత దానిని $ 2, 000 కు విక్రయించినట్లయితే, వారు పెట్టుబడి లేదా ROI పై 100% రాబడిని కలిగి ఉంటారు. ROI ను ఉత్పత్తి చేయడానికి పెట్టుబడి ఖర్చుతో రాబడి విభజించబడింది.
ఈ మెట్రిక్‌తో సమస్య ఏమిటంటే, తారుమారు చేయడం సులభం. లెక్కింపు సులభం అయినప్పటికీ, పెట్టుబడి ఖర్చులలో ఒక సంస్థ చేర్చడానికి ఎంచుకున్నది మారవచ్చు. వారు లెక్కలో అన్ని ఖర్చులు లేదా ఎంచుకున్న ఖర్చులను చేర్చారా? ROI పై ఆధారపడే ముందు, అది ఎలా లెక్కించబడిందో అర్థం చేసుకోండి.
ప్రతి షేర్‌కు ఆదాయాలు (ఇపిఎస్)
EPS అనేది సంస్థ యొక్క లాభానికి కొలమానం. లాభం తీసుకోండి, డివిడెండ్లను తీసివేయండి మరియు ఆ సంఖ్యను బకాయి షేర్ల సంఖ్యతో విభజించండి. కంపెనీ షేరుకు ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తోందో ఇపిఎస్ పెట్టుబడిదారుడికి చెబుతున్నప్పటికీ, ఇది ఖర్చు సమాచారాన్ని అందించదు. ఒక సంస్థ ఒక్కో షేరుకు 10 డాలర్లు, మరొక వాటాకి 12 డాలర్లు చేస్తే, రెండవ కంపెనీ ఆదాయాలు ఆదాయాన్ని సంపాదించడానికి అదే లేదా తక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేస్తేనే మరింత ఆకట్టుకుంటాయి. ఈక్విటీపై రాబడి వంటి ఇతర కొలమానాలతో కలిపి EPS ని ఉపయోగించండి.
ఆదాయ నిష్పత్తికి ధర
ధర నుండి ఆదాయ నిష్పత్తి (పి / ఇ నిష్పత్తి) సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత ధరను దాని ప్రతి వాటా ఆదాయంతో పోలుస్తుంది. పి / ఇ నిష్పత్తి ప్రతి షేరుకు వచ్చే ధరల ద్వారా ప్రతి షేరుకు ధరను విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. ఈ మెట్రిక్ స్టాక్ విలువను అంచనా వేయడానికి ఉత్తమమైన మార్గాలలో ఒకటి.
మీరు క్రొత్త టెలివిజన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, మీరు బహుళ టెలివిజన్ల యొక్క లక్షణాలను మరియు ధరను పోల్చవచ్చు. మీరు మరిన్ని లక్షణాల కోసం ఎక్కువ చెల్లించాలని ఆశిస్తారు. ఒక టీవీకి తక్కువ ఫీచర్లు మరియు పాత టెక్నాలజీ ఉన్నప్పటికీ ఇతర పోల్చదగిన టీవీల కంటే అదే లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు ఉంటే, ఆ టీవీ మంచి విలువ కాకపోవచ్చు.
ఇతర సారూప్య సంస్థల కంటే స్టాక్ ఎక్కువ P / E నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు ఈ స్టాక్‌ను అతిగా అంచనా వేస్తారు, కంపెనీకి పెద్ద వృద్ధి అవకాశాలు లేకపోతే లేదా అధిక P / E డబ్బును విలువైనదిగా చేస్తుంది. స్టాక్ యొక్క వాస్తవ ధర విలువ యొక్క సూచనను అందించదని గుర్తుంచుకోండి. పి / ఇ పరిశీలించినప్పుడు అధిక ధర కలిగిన స్టాక్ తక్కువ విలువైనది కావచ్చు.
ఈక్విటీపై తిరిగి
ఈక్విటీ (ROE) పై రాబడి కార్పొరేషన్ యొక్క లాభదాయకతను కొలుస్తుంది. లాభాలను ఆర్జించడంలో కంపెనీ ఎంత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందో ఇది వెల్లడిస్తుంది. ROE ను లెక్కించడానికి, ఈక్విటీ మొత్తం లేదా సంస్థలో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం డబ్బు ద్వారా లాభాలను విభజించండి. కంపెనీ A కి million 2 మిలియన్ల లాభాలు ఉన్నప్పటికీ $ 1 మిలియన్ ఈక్విటీని అందుకున్నట్లయితే, వారు B 2 మిలియన్లు సంపాదించిన B $ 1.5 మిలియన్ల ఈక్విటీని కలిగి ఉన్న B సంస్థ కంటే సమర్థవంతంగా పరిగణించబడతారు. కంపెనీ ఎ మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తోంది ఎందుకంటే వారు తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించగలుగుతారు.
ఒక సంస్థ యొక్క ఆరోగ్యం మరియు ఆదాయ శక్తిని అంచనా వేయడానికి ROE ఎల్లప్పుడూ ఇతర కొలమానాలతో కలిపి ఉపయోగించాలి.
సీఏజీఆర్
కాంపౌండ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు (సిఎజిఆర్), పెట్టుబడి యొక్క వార్షిక వృద్ధి రేటును కొలుస్తుంది. కొన్ని సంవత్సరాలు పెద్ద లాభాలను చూడవచ్చు, ఇతర సంవత్సరాలు నష్టాన్ని తిరిగి ఇవ్వగలవు కాబట్టి, పెట్టుబడిదారుడు వారి రాబడిని సంవత్సరానికి కాకుండా సగటున కాలక్రమేణా చూడటం మరింత సహాయపడుతుంది. మీరు స్టాక్‌ల పోర్ట్‌ఫోలియో మరియు కొన్ని అద్దె ఆస్తులను కలిగి ఉంటే, CAGR ను లెక్కించిన తరువాత, మీరు అధిక CAGR ను తిరిగి ఇచ్చే పెట్టుబడి రకంలో మీ పెట్టుబడిని పెంచవచ్చు. గణన కొద్దిగా క్లిష్టంగా ఉంటుంది కానీ మీరు దానిని ఇక్కడ లెక్కించవచ్చు.
బాటమ్ లైన్
విజయవంతమైన పెట్టుబడిదారులు బాగా సమాచారం కలిగి ఉంటారు మరియు ఈ మరియు ఇతర కొలమానాలను ఉపయోగించి సంస్థను అంచనా వేయగలరు. ఈ కొలమానాలను స్టాక్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ విభాగంలో చూడండి మరియు ఒక సంస్థ పెట్టుబడి పెట్టడం విలువైనదేనా అని మీరే నిర్ణయించుకోండి.
