ప్రస్తుత స్థూల వాతావరణానికి గోల్డ్మన్ సాచ్స్ సిఫారసు చేసిన పెట్టుబడి ఇతివృత్తాలలో ఈక్విటీ (ROE) పై వేగంగా పెరుగుతున్న రాబడితో స్టాక్‌ల కోసం వెతుకుతోంది. "మా పద్దతి 30 సంవత్సరాల అధ్యయనంలో పరిపూర్ణ సమాచారాన్ని ఉపయోగించి అభివృద్ధి చేయబడింది మరియు తరువాత గత ఏడు సంవత్సరాలుగా ముందుకు చూసే విశ్లేషకుల అంచనాలతో పరీక్షించబడింది" అని గోల్డ్మన్ ఇటీవలి నివేదికలో "అనాటమీ ఆఫ్ అవర్ యుఎస్ పోర్ట్‌ఫోలియో స్ట్రాటజీ థిమాటిక్ అండ్ సెక్టార్ బాస్కెట్స్" అని పేర్కొన్నారు.
గోల్డ్మన్ యొక్క ROE వృద్ధి బుట్టలోని 50 స్టాక్లలో ఈ ఎనిమిది ఉన్నాయి: వర్ల్పూల్ కార్పొరేషన్ (WHR), నైక్ ఇంక్. (NKE), సిస్కో కార్ప్ (SYY), యూనియన్ పసిఫిక్ కార్పొరేషన్ (UNP), డీర్ & కో. (DE), నెట్‌అప్ ఇంక్. (ఎన్‌టిఎపి), సిస్కో సిస్టమ్స్ ఇంక్. (సిఎస్‌కో) మరియు ఎవరెస్ట్ రీ గ్రూప్ లిమిటెడ్ (ఆర్‌ఇ). వారి ROE కొలమానాలపై వివరాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
8 అధిక ROE స్టాక్స్
(ఫార్వర్డ్ ROE మరియు అంచనా ROE వృద్ధి రేట్లు)
- వర్ల్పూల్: 37% ఫార్వర్డ్ ROE, 36% ROE గ్రోత్ నైక్: 49% ఫార్వర్డ్ ROE, 26% ROE గ్రోత్ సిస్కో: 81% ఫార్వర్డ్ ROE, 19% ROE గ్రోత్యూనియన్ పసిఫిక్: 37% ఫార్వర్డ్ ROE, 38% ROE గ్రోత్ డీర్: 40% ఫార్వర్డ్ ROE, 30% ROE growthNetApp: 66% ఫార్వర్డ్ ROE, 40% ROE గ్రోత్ సిస్కో: 37% ఫార్వర్డ్ ROE, 46% ROE గ్రోత్ ఎవెరెస్ట్ రీ గ్రూప్: 11% ఫార్వర్డ్ ROE, 30% ROE వృద్ధి
పెట్టుబడిదారులకు ప్రాముఖ్యత
ఆర్థిక వృద్ధిని తగ్గించడం ఆదాయ పెరుగుదలపై పరిమితులను విధించగా, పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి ఖర్చులు, ముఖ్యంగా వేతన ఖర్చులు లాభాల మార్జిన్లపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. ROE విస్తరణ ఈ హెడ్‌విండ్‌లను అధిగమించడంలో లేదా ఈక్విటీ బేస్ యొక్క సంకోచాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ROE గ్రోత్ బుట్టలో ఎస్ & పి 500 కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఇవి గోల్డ్మన్ యొక్క సొంత పరిశోధన విశ్లేషకులచే ఉన్నాయి. ఫార్వర్డ్ ROE లు వారి ఆదాయాలు మరియు పుస్తక విలువ యొక్క అంచనాల నుండి లెక్కించబడ్డాయి. అర్హత కలిగిన స్టాక్స్‌లో -50% మరియు + 50% మధ్య ROE వృద్ధి ఉండాలి, గత 12 నెలల్లో సానుకూల ఆదాయాలు, 0 మరియు 25 మధ్య వెనుకంజలో ఉన్న ధర-నుండి-పుస్తక నిష్పత్తి (P / B) మరియు -100% మరియు + 100%.
బుట్టలోని మధ్యస్థ స్టాక్ 19% ఫార్వర్డ్ ROE మరియు 23% ROE వృద్ధి రేటును అంచనా వేసింది. మధ్యస్థ ఎస్ & పి 500 స్టాక్ కోసం, గణాంకాలు వరుసగా 19% మరియు 3%. ఈ బుట్టలో ఎస్ & పి 500 లోని మొత్తం 11 రంగాల స్టాక్స్ మరియు గృహోపకరణాలు (వర్ల్పూల్), దుస్తులు (నైక్), ఆహార సేవలు (సిస్కో), రైల్‌రోడ్లు (యూనియన్ పసిఫిక్), వ్యవసాయ యంత్రాలు (డీర్), క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సేవలు (నెట్‌అప్), కంప్యూటర్ మరియు కమ్యూనికేషన్స్ నెట్‌వర్కింగ్ హార్డ్‌వేర్ (సిస్కో) మరియు భీమా (ఎవరెస్ట్ రే).
ఫిబ్రవరి 19 న ముగిసే సమయానికి సిస్కో మరియు యూనియన్ పసిఫిక్ వరుసగా 15.5% మరియు 24.0% YTD పెరిగాయి. పోల్చి చూస్తే, ఈ కాలంలో S&P 500 10.9% లాభపడింది.
యూనియన్ పసిఫిక్ వరుసగా 120 సంవత్సరాలు డివిడెండ్ చెల్లించింది మరియు ఇటీవల త్రైమాసిక చెల్లింపును 10% పెంచింది, ఇది గత ఆరు త్రైమాసికాలలో నాల్గవ పెరుగుదల. 2007 నుండి ఫిబ్రవరి 6, 2019 వరకు 31.9 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసి, దాని సాధారణ వాటాలలో 38% తిరిగి కొనుగోలు చేయడానికి, ఒక పత్రికా ప్రకటన ప్రకారం, కంపెనీ వాటా పునర్ కొనుగోలు ద్వారా వాటాదారులకు దూకుడుగా తిరిగి వస్తోంది. మార్చి 31, 2022 నాటికి యూనియన్ పసిఫిక్ బోర్డు తన ప్రస్తుత వాటాలలో 21% వరకు తిరిగి కొనుగోలు చేయడానికి అధికారం ఇచ్చింది. యాహూ ఫైనాన్స్‌కు కంపెనీ 26% లాభం కలిగి ఉంది మరియు నిర్వహణ సామర్థ్యంలో నిరంతర అభివృద్ధిని కోరుతూ ప్రసిద్ది చెందింది.
ది మోట్లీ ఫూల్ చెప్పినట్లుగా సిస్కో "ఇంటర్నెట్ యొక్క వెన్నెముక", ఇది నెట్‌వర్క్‌ను నడపడానికి మరియు వివిధ ఆన్‌లైన్ సేవలను అందించడానికి కీలకమైన పరికరాలను మార్చడం మరియు రౌటింగ్ చేసే ప్రముఖ సరఫరాదారు. ఫార్వర్డ్ P / E నిష్పత్తి 14.4 మరియు డివిడెండ్ దిగుబడి 2.7 ఆ వ్యాసానికి ఆకర్షణీయమైన విలువను సూచిస్తుంది. సిస్కోలో 40.4 బిలియన్ డాలర్ల నగదు ఉంది, ఒక్కో షేరుకు 9 డాలర్లు, 25.6 బిలియన్ డాలర్ల అప్పు. ఇంకా ముఖ్యమైనది, దాని భారీ వ్యవస్థాపిత పరికరం, దాని సాంకేతిక ఆవిష్కరణ మరియు చందా-ఆధారిత ధర నమూనాకు మారడం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లో పోటీ కందకాన్ని అందిస్తుంది, ది ఫూల్ జతచేస్తుంది.
ముందుకు చూస్తోంది
వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ROE స్టాక్స్‌ను ఎన్నుకోవడంలో తార్కిక పరిశీలన అయితే, స్క్రీనింగ్ పద్ధతి భవిష్యత్ పనితీరుకు హామీ ఇవ్వదు, ఖచ్చితంగా తక్కువ వ్యవధిలో కాదు. ఉదాహరణకు, గోల్డ్మన్ బుట్టలో ఇటీవల పనిచేయని స్టాక్స్‌లో ట్రావెల్ బుకింగ్ సర్వీస్ ట్రిప్అడ్వైజర్ ఇంక్. (TRIP), 4.6% YTD, మరియు బయోటెక్ సంస్థ అమ్జెన్ ఇంక్. (AMGN) 3.2% YTD తగ్గాయి.
అంతేకాకుండా, అంచనా వేసిన ఆదాయాలు మరియు ROE ఆధారంగా గోల్డ్మన్ తన బుట్టను నింపాడు, ఇది.హించిన విధంగా కార్యరూపం దాల్చకపోవచ్చు. అలాగే, ROE లో అంచనా వేసిన వృద్ధి కంటే ROE కూడా ఎంపిక ప్రమాణంగా మరింత అర్ధమేనా అని చర్చించవచ్చు. బుట్టలోని 50 స్టాక్లలో, 24 ఎస్ & పి 500 మధ్యస్థం కంటే 19% కంటే తక్కువ ఫార్వర్డ్ ROE ను కలిగి ఉన్నాయి, వాటిలో 7 సింగిల్ డిజిట్స్‌లో ఉన్నాయి. చివరగా, ROE యొక్క మెరుగైన కొలత పుస్తక విలువ కంటే ఈక్విటీ యొక్క మార్కెట్ ధరను నిస్సందేహంగా ఉపయోగిస్తుంది.
