పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు అనేక ఉద్యోగ శీర్షికల ద్వారా వెళతారు, వివిధ రకాల పెట్టుబడి సంస్థలకు పని చేస్తారు మరియు వివిధ ఆస్తి రకాలను నిర్వహిస్తారు. మీరు పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్‌లో వృత్తిని కొనసాగిస్తే మీ జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఒక సంగ్రహావలోకనం అందించడానికి, ఒక సాధారణ పనిదినం ఎలా సాగుతుందో చూడటానికి మేము ఈ రంగంలోని ఇద్దరు నిపుణులను ఇంటర్వ్యూ చేసాము.
ఆడమ్ కూస్, లిబర్టాస్ వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్
ఆడమ్ కూస్ ఒహియోలోని డబ్లిన్‌లోని లిబర్టాస్ వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ గ్రూప్, ఇంక్‌లో అధ్యక్షుడు, పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ మరియు సీనియర్ ఆర్థిక సలహాదారు. అతను రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ ప్రతినిధి మరియు బ్రోకర్ మరియు సిరీస్ 7, 63, 31, 24, మరియు జీవితం, ఆరోగ్యం మరియు దీర్ఘకాలిక సంరక్షణ భీమా లైసెన్సులను పొందాడు. అతను స్టాక్ పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణ, సంపద చేరడం మరియు రక్షణ, పదవీ విరమణ మరియు ఎస్టేట్ ప్రణాళిక మరియు పదవీ విరమణ ఆస్తి నిర్వహణలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నాడు. ఖాతాదారుల దస్త్రాలను నష్టం నుండి రక్షించడానికి మరియు వారి గూడు గుడ్లను సంరక్షించడంలో సహాయపడటానికి అతని సంస్థ "డిఫెన్స్ ఫస్ట్" పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ స్ట్రాటజీని ఉపయోగిస్తుంది.
కూస్ సాధారణంగా ఉదయం 6:30 గంటలకు మేల్కొంటాడు మరియు వివిధ ఆస్తి తరగతులు, రంగాలు, వ్యక్తిగత స్టాక్స్ మరియు ఇటిఎఫ్‌లపై పరిశోధనలను సమీక్షించడానికి తన రోజులో మొదటి గంటన్నర గడుపుతాడు. ఉదయం 8 గంటలకు, అతను "ప్రీ-మార్కెట్" యొక్క రియల్ టైమ్ కదలికను చూడటం ప్రారంభిస్తాడు, మార్కెట్ గేట్ నుండి ఎలా బయటకు రాగలదో చూడటానికి.
అతను ఉదయం 9 గంటలకు కార్యాలయానికి వెళ్తాడు మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో సమీక్షలు మరియు ఆర్థిక ప్రణాళిక కోసం రోజంతా ఖాతాదారులతో మూడు నుండి నాలుగు నియామకాలు చేస్తాడు, ఇది అతన్ని చాలా బిజీగా ఉంచుతుంది. అతను రోజుకు మూడు గంటలు ఇమెయిళ్ళకు ప్రతిస్పందిస్తూ గడుపుతాడు.
"రోజంతా, నేను మా దస్త్రాల యొక్క నిజ-సమయ కదలికను కార్యాలయం ద్వారా తనిఖీ చేస్తాను, లేదా నేను ఏ కారణం చేతనైనా కార్యాలయానికి దూరంగా ఉంటే, నేను నిరంతరం నా ఫోన్‌ను తనిఖీ చేస్తున్నాను" అని కూస్ చెప్పారు. "నేను కలిగి ఉన్న అన్ని స్థానాలపై నేను హెచ్చరికలను కూడా ఏర్పాటు చేసాను, తద్వారా మా దస్త్రాలలో ఏదైనా పెట్టుబడిలో ఏదైనా జరిగితే, నాకు వచన సందేశం మరియు ఇమెయిల్ వస్తుంది, తద్వారా నేను వెంటనే చర్య తీసుకోవచ్చు." ప్రతి క్లయింట్‌కు భిన్నంగా కేటాయించిన స్టాక్స్, ఇటిఎఫ్‌లు, బాండ్లు మరియు సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడులు - అతను నాలుగు మేనేజ్డ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలను మాత్రమే కలిగి ఉన్నందున, అతను ప్రతి క్లయింట్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోను ఒకే పెట్టుబడులను కలిగి ఉన్నందున అతను ప్రతిరోజూ చూడగలడు. అతను మరియు అతని బృందం కలిగి ఉన్న పెట్టుబడులు కూడా ఇవి.
కూస్ సాధారణంగా "అపోకలిప్స్ డు జోర్" పై ఏదైనా భయాందోళనలకు మార్కెట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నప్పటికీ, తెరిచిన తర్వాత లేదా మూసివేసే ముందు లేదా వర్తకం చేయడు. రోజంతా, అతను ట్విట్టర్, బ్లూమ్‌బెర్గ్.కామ్, సిఎన్‌బిసి.కామ్ మరియు మార్కెట్‌వాచ్.కామ్‌లను బ్రేకింగ్ న్యూస్ కోసం పర్యవేక్షిస్తాడు. రోజు చివరిలో, అతను సంస్థ యొక్క దస్త్రాలను సమీక్షిస్తాడు మరియు పగటిపూట తప్పిపోయిన ఏదైనా వార్తల కోసం తన సభ్యత్వాలను తనిఖీ చేస్తాడు.
వారానికి మూడు రాత్రులు, అతను సాధారణంగా సాయంత్రం 6 గంటలకు ఇంటికి వస్తాడు, కుటుంబ విందుకు సహాయం చేయడానికి మరియు పిల్లలను పడుకోడానికి. ఒక రాత్రి అతను ఒక వ్యాపార సంస్థతో స్వచ్ఛందంగా పనిచేస్తాడు, మరియు మరొక రాత్రి అతను రాత్రి 9 గంటల వరకు ఆలస్యంగా నియామకాలు తీసుకుంటాడు. అతను సాధారణంగా సాయంత్రం మరొక గంటను రోజు యొక్క వదులుగా చివరలను కట్టి మార్కెట్ పరిశోధన చేస్తాడు. "నేను ఆస్తి తరగతులు లేదా స్టాక్‌ల మధ్య సాపేక్ష బలం పోలికలను చూస్తున్నాను. రంగాలు, ఆస్తి తరగతులు లేదా మొత్తం మార్కెట్లలో పైకి లేదా క్రిందికి ఉద్భవించే పోకడలను నేను చూస్తున్నాను" అని కూస్ చెప్పారు. అతను వారాంతంలో పని చేయడానికి రోజుకు రెండు నుండి మూడు గంటలు గడుపుతాడు.
తన రోజువారీ కార్యకలాపాలతో పాటు, కూస్ సాధారణంగా వారానికి మూడు నుండి నాలుగు గంటలు వ్యాసాలు రాయడం, వ్యాఖ్యానం చేయడం మరియు విలేకరులతో కమ్యూనికేట్ చేయడం. అతను వారానికి ఒకసారి మాత్రమే వర్తకం చేస్తాడు, ఇది ప్రతి ఒక్కరికీ ఒకే పోర్ట్‌ఫోలియో ఉన్నందున ఇది చాలా సులభమైన పని. ఒక స్టాక్ విక్రయించాల్సిన అవసరం ఉందని అతను అనుకుంటే, అతను దానిని తన ఖాతాదారుల ఖాతాలన్నింటిలో ఒకేసారి విక్రయిస్తాడు.
ప్రధాన సంఘటనల సమయంలో, కూస్ పరిశోధన కోసం అదనపు సమయాన్ని వెచ్చించవచ్చు. "ఆగస్టు 2011 లో యుఎస్ ట్రెజరీ రుణాన్ని తగ్గించటానికి వారం ముందు, నేను మొత్తం వారంలో గడిపాను మరియు దాదాపు ప్రతి రాత్రి కొవ్వొత్తిని రెండు చివర్లలో కాల్చడం, స్టాప్ ధరలను సర్దుబాటు చేయడం, చిన్న మరియు విలోమ స్థానాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మరియు విభిన్న దృశ్యాలను ఆడుకోవడం" అని కూస్ చెప్పారు. అలాగే, మార్కెట్ పైవట్ అయినప్పుడు, అతను తన రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ క్లయింట్లను తన మోడల్స్ మరియు వారి రిస్క్ టాలరెన్స్ ఆధారంగా వారి వ్యక్తిగత ప్రణాళికలలో ఏమి చేయాలో నవీకరిస్తాడు.
అతని కుటుంబ జీవితం మొదటి ప్రాధాన్యత, కానీ పని కూస్‌ను చాలా బిజీగా ఉంచుతుంది మరియు అతని సామాజిక జీవితాన్ని బక్కీ ఫుట్‌బాల్ సీజన్‌కు పరిమితం చేస్తుంది. అతను పట్టణానికి వెలుపల వ్యాపార సమావేశానికి హాజరైనప్పుడు ముందుగా రావడం లేదా ఆలస్యంగా బయలుదేరడం ద్వారా సెలవుల కోసం సమయాన్ని కనుగొంటాడు; అతను సంవత్సరానికి ఒక విహారయాత్రకు తన కుటుంబంతో మరియు మరొకటి తన విస్తరించిన కుటుంబంతో సమయాన్ని వెచ్చిస్తాడు. "మనలో సాధారణంగా 12 నుండి 17 మధ్య ఒక పెద్ద ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుంటాము, మనమందరం ఒక వారం పాటు ఉండి, కొంత పట్టుకోవడం మరియు బంధం చేయడం" అని ఆయన చెప్పారు.
టిమ్ మ్రోక్, సిట్రిన్‌గ్రూప్
టిమ్ మ్రోక్ మిచ్‌లోని బర్మింగ్‌హామ్‌లోని సిట్రిన్‌గ్రూప్ కోసం సిఇఒ మరియు పెట్టుబడుల డైరెక్టర్. బ్యాంకింగ్ రంగంలో పదవుల ద్వారా తన ప్రస్తుత పాత్రల వరకు పనిచేశాడు, తరువాత సిట్రిన్‌గ్రూప్ కోసం హెడ్ ట్రేడర్ మరియు ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేశాడు. అతను సంస్థ యొక్క మోడల్ పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్మాణం మరియు అమలు ప్రక్రియకు డైరెక్టర్ మరియు దాని పెట్టుబడి సలహా బోర్డు వ్యవస్థాపక సభ్యుడు.
రోజుకు తన పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా ఉదయం 8:30 గంటలకు మ్రోక్ తన పనిదినాలను ప్రారంభిస్తాడు. అప్పుడు అతను అన్ని పోర్ట్‌ఫోలియోలలోని ముందు రోజు లావాదేవీలు మరియు కార్యాచరణను సమీక్షించడానికి మరియు మార్కెట్ సమయంలో అమలు చేయడానికి వాణిజ్య వ్యూహాలను నిర్ణయించడానికి అరగంట గడుపుతాడు. ఉదయం 9:30 నుండి ఉదయం 10:30 వరకు, పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్మాణం, అమలు మరియు / లేదా పర్యవేక్షణ మెరుగుదలకు సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్టులో పనిచేస్తాడు. అతను ప్రస్తుత రోజు మార్కెట్ కార్యాచరణ మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో ప్రవర్తనపై మరుసటి గంట గడుపుతాడు. అతను నిర్వహించే దస్త్రాలకు మరియు వాటి అంతర్లీన పెట్టుబడి తత్వాలకు వర్తించే వార్తా కథనాలను కూడా సమీక్షిస్తాడు.
ఉదయం 11:30 గంటల సమయంలో, అతను తన బృందంతో అరగంట గడిపాడు మరియు మార్కెట్, ఆర్థిక మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో కార్యకలాపాల గురించి చర్చిస్తాడు, తరువాత అరగంట విరామం తీసుకుంటాడు. మధ్యాహ్నం 12:30 నుండి మధ్యాహ్నం 1:00 వరకు, అతను రోజు ట్రేడ్స్‌ను నిర్వహిస్తాడు; అతను మరో మూడు గంటలు దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్ట్ కోసం గడుపుతాడు, స్వల్ప విరామం సగం వరకు ఉంటుంది.
అతను పనిదినం యొక్క చివరి రెండు గంటలు ప్రస్తుత రోజు మార్కెట్ కార్యకలాపాలు మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో ప్రవర్తనను సమీక్షించడం, తన బృందంతో తనిఖీ చేయడం మరియు తన ఉదయం అంచనాలకు వ్యతిరేకంగా అసలు రోజును అంచనా వేయడం. అతను రోజుకు తన గమనికలు మరియు ఫాలో-అప్‌లు పూర్తయ్యాయని మరియు మరుసటి రోజు పనులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు. Mrock రోజుకు ఎనిమిది నుండి 10 గంటలు పనిచేస్తుంది మరియు చాలా వారాంతాల్లో కూడా సమయం ఇస్తుంది, కానీ వృత్తిపరమైన మరియు వ్యక్తిగత సమయం మధ్య సమతుల్యతను కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
మెరుగుదల కోసం అంతర్దృష్టులను పొందడానికి సంస్థ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోను సహోద్యోగులు మరియు సంస్థ బయటి వ్యక్తులతో చర్చిస్తున్నారు. "ఇది ump హలను సవాలు చేయడానికి, విభిన్న కోణాల నుండి విశ్లేషించడానికి మరియు బెదిరింపులు మరియు అవకాశాలను పట్టించుకోకుండా ఉండటానికి ఒక అవకాశం" అని మ్రాక్ చెప్పారు. అతను కనీసం నెలవారీగా ఈ కార్యాచరణ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అతను పోర్ట్‌ఫోలియో ప్రవర్తనపై నెలవారీ, లోతుగా పరిశీలిస్తాడు, రిస్క్ మరియు రిటర్న్ యొక్క వాస్తవ చర్యలను విశ్లేషిస్తాడు మరియు అంచనాల నుండి పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క విచలనం.
బాటమ్ లైన్
ఈ ఇద్దరు పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులకు ఖచ్చితంగా ఆర్థిక సేవల పరిశ్రమలో చెత్త గంటలు లేవు - వారు వారంలో ఎక్కువ గంటలు మరియు వారాంతాల్లో కొన్ని గంటలు ఉంచుతారు, కాని కుటుంబం, స్నేహితులు మరియు సెలవులకు సమయం దొరుకుతుంది. వారు వివిధ రకాల క్లయింట్లు మరియు పెట్టుబడి లక్ష్యాలను కలిగి ఉన్నారు, కానీ వారు మార్కెట్లు మరియు పెట్టుబడి విశ్లేషణల ప్రేమను పంచుకుంటారు. మీరు ఈ అభిరుచులను కలిగి ఉంటే, ఇది మీ పెట్టుబడి తత్వశాస్త్రం మరియు జీవనశైలికి సరైన పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణ సంస్థను కనుగొనడం లేదా సృష్టించడం.
