మార్కెట్ పోకడలలో ఆకస్మిక మార్పు చాలా మంది పెట్టుబడిదారులను కంటికి రెప్పలా చూసే అవకాశం ఉంది. మార్కెట్ వాచ్ ఉదహరించినట్లుగా, చార్లెస్ ష్వాబ్ వద్ద ప్రధాన ప్రపంచ పెట్టుబడి వ్యూహకర్త జెఫ్రీ క్లీన్టాప్ ఇచ్చిన రంగురంగుల హెచ్చరిక "షార్క్ దాడి, తిరిగి సమతుల్యం చేయని పెట్టుబడిదారుల దస్త్రాల నుండి పెద్ద మొత్తంలో పడుతుంది." "షార్క్ దాడిని నివారించడంలో సహాయపడటానికి" మూడు పెద్ద తప్పించుకునే విన్యాసాలను అతను సిఫార్సు చేస్తున్నాడు.
| పాత | న్యూ |
| యుఎస్ స్టాక్స్ | అంతర్జాతీయ స్టాక్స్ |
| గ్రోత్ స్టాక్స్ | విలువ స్టాక్స్ |
| స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ | పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్ |
1. విదేశాలలో చూడండి
"సిద్ధమైన పెట్టుబడిదారులు ఒక దశాబ్దం తరువాత యుఎస్ నుండి అంతర్జాతీయ స్టాక్లకు విరుద్ధంగా మరియు వారి దస్త్రాలను తిరిగి సమతుల్యం చేసుకోవడం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి" అని క్లీన్టాప్ చెప్పారు. తన అభిప్రాయాన్ని రుజువు చేయడానికి, అతను 2008 నుండి MSCI USA సూచిక మరియు MSCI EAFE సూచిక యొక్క సాపేక్ష పనితీరును పోల్చాడు. ఈ కాలంలో USA సూచిక EAFE సూచిక యొక్క రెట్టింపు సంచిత లాభాలను అందించినట్లు అతని చార్ట్ చూపిస్తుంది. "అంతర్జాతీయ స్టాక్ల యొక్క యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ పనితీరు యొక్క గరిష్ట స్థాయిని మనం చూశారో ఎవరికీ ఖచ్చితంగా తెలియదు, " అని ఆయన అంగీకరించారు, "అయితే షార్క్ దాడి ప్రమాదం మాకు చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది."
2. బేరసారాల కోసం వేట
క్లైన్‌టాప్ యొక్క తదుపరి చార్ట్, ఎంఎస్‌సిఐ ప్రపంచ వృద్ధి సూచిక 2015 నుండి ఎంఎస్‌సిఐ ప్రపంచ విలువ సూచిక నుండి 20% ఎక్కువ సంచిత లాభాలను సంపాదించిందని వివరిస్తుంది. వృద్ధి ఒక సారి మించిపోతుందని ఆయన అంగీకరించినప్పటికీ, "ఉండడం" వృద్ధి మరియు విలువకు తిరిగి సమతుల్యం చేయడం ఇప్పుడు తెలివైనదిగా మారుతుంది. " (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: ఈ స్టాక్ దిద్దుబాటు ఇప్పుడు దశాబ్దంలో పొడవైనది .)
3. పెద్దగా ఆలోచించండి
"2009 లో బుల్ మార్కెట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి చిన్న క్యాపిటలైజేషన్ స్టాక్స్ పెద్ద క్యాప్‌లను మించిపోతున్నాయి, కానీ దవడలు ఇప్పుడు విస్తరించి ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది" అని ఆయన సూచిస్తూ, "స్మాల్ క్యాప్స్ నుండి లార్జ్ క్యాప్స్ వరకు రీబ్యాలెన్స్ చేయడం షార్క్ దాడిని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. " అతని చార్ట్ MSCI EAFE లార్జ్ క్యాప్ ఇండెక్స్‌ను MSCI EAFE స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్‌తో పోలుస్తుంది మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 2009 నుండి పెద్ద క్యాప్ ఇండెక్స్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంచిత లాభాలను దాదాపు రెండు రెట్లు ఉత్పత్తి చేసిందని సూచిస్తుంది. అయితే, అతను EAFE సూచికలను ఉపయోగిస్తున్నాడని గమనించండి. ఇది US స్టాక్‌లను మినహాయించింది.
వ్యూహం యొక్క పరిమితులు
మార్కెట్ వాచ్ "గ్లోబల్ మాంద్యాలు మరియు ఎలుగుబంటి మార్కెట్లు ఈ ఆస్తులన్నింటినీ సమానంగా దెబ్బతీస్తాయి" అని పేర్కొంది, ఈ సందర్భంలో ఈ రీబ్యాలెన్సింగ్ వ్యూహాలు ఎక్కువ రక్షణను ఇవ్వకపోవచ్చు. ఏదేమైనా, దిగుబడి వక్రత, నిరుద్యోగం మరియు ద్రవ్యోల్బణంపై ఆయన చేసిన విశ్లేషణ ఆధారంగా, క్లీన్టాప్ మాంద్యం లేదా ఎలుగుబంటి మార్కెట్‌ను హోరిజోన్‌లో చూడలేదు, అందువల్ల పెట్టుబడిదారులు ఇంకా స్టాక్ల నుండి పారిపోకూడదని నమ్ముతారు.
'న్యూ పారాడిగ్మ్'
ఇంతలో, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం మరియు వడ్డీ రేట్లు పెట్టుబడిదారులకు "కొత్త ఉదాహరణ" సృష్టిస్తున్నాయని ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజర్ మరియు మేఫ్లవర్ అడ్వైజర్స్ మేనేజింగ్ భాగస్వామి లారీ గ్లేజర్ సిఎన్‌బిసికి చెప్పారు. స్మాల్ క్యాప్ వాల్యూ స్టాక్స్, ట్రెజరీ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రొటెక్టెడ్ సెక్యూరిటీస్ (టిప్స్), ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్, ఎనర్జీ స్టాక్స్ వంటివి ఈ వాతావరణంలో ఎక్కువగా వృద్ధి చెందుతాయి. (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: 20% పైకి 4 ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్: గోల్డ్‌మన్ .)
నిజంగా నాడీ పెట్టుబడిదారుడి కోసం, గ్లేజర్ నగదు పట్టుకోవాలని సలహా ఇస్తాడు. అతను ఇలా అన్నాడు: "2% మనీ మార్కెట్ నిజంగా గొప్పగా అనిపిస్తుంది, ఇది వాస్తవానికి స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క చాలా ప్రాంతాలను అధిగమిస్తుంది."
సాధ్యమయ్యే 'ప్రముఖ సూచిక'
ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు, MSCI జపాన్ ఇండెక్స్‌లో ఉత్తమంగా పనిచేసే రంగాలు యుటిలిటీస్, హెల్త్ కేర్, కన్స్యూమర్ స్టేపుల్స్ మరియు రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ వంటి రక్షణాత్మక నాటకాలు అని బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదించింది. జెపి మోర్గాన్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ జపాన్ లిమిటెడ్‌లో గ్లోబల్ మార్కెట్ స్ట్రాటజిస్ట్ యోషినోరి షిగెమి ప్రకారం: "గ్లోబల్ స్టాక్స్ ఎలుగుబంటి మార్కెట్‌లోకి వెళ్తాయో లేదో ఎవరూ నిజంగా చెప్పలేరు. కానీ జపనీస్ డిఫెన్సివ్‌లు అధిగమిస్తే, అది ప్రముఖ సూచికగా ఉంటుంది." "జపాన్ ఒక చక్రీయ స్టాక్ మార్కెట్, మరియు ఇది యుఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మందగమనానికి మరింత సున్నితంగా స్పందించవచ్చు" అని ఆయన చెప్పారు.
పెట్టుబడి ఖాతాలను పోల్చండి Invest ఈ పట్టికలో కనిపించే ఆఫర్‌లు ఇన్వెస్టోపీడియా పరిహారం పొందే భాగస్వామ్యాల నుండి. ప్రొవైడర్ పేరు వివరణసంబంధిత వ్యాసాలు
అగ్ర ఇటిఎఫ్లు
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారుల కోసం టాప్ 3 ఇటిఎఫ్లు
పదవీ విరమణ ప్రణాళిక
బేర్ మార్కెట్ నుండి మీ గూడు గుడ్డును ఎలా రక్షించుకోవాలి
ఎకనామిక్స్
ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ బేర్ మార్కెట్స్
స్టాక్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ & ఎడ్యుకేషన్
మీరు స్టాక్స్‌లో డబ్బు సంపాదించగలరా?
పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణ
పోర్ట్‌ఫోలియో రిటర్న్‌లను పెంచడానికి 6 మార్గాలు
ఈటీఎఫ్లు
మార్కెట్ యొక్క వైల్డ్ స్వింగ్స్ నుండి రక్షించడానికి 5 ఇటిఎఫ్లు
భాగస్వామి లింకులుసంబంధిత నిబంధనలు
EAFE ఇండెక్స్ నిర్వచనం EAFE ఇండెక్స్ అనేది స్టాక్ ఇండెక్స్, ఇది ప్రధాన అంతర్జాతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లకు పనితీరు బెంచ్‌మార్క్‌గా పనిచేస్తుంది, ఇది యూరప్, ఆస్ట్రేలియా మరియు మిడిల్ ఈస్ట్ నుండి 21 ప్రధాన MSCI సూచికలచే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మరింత MSCI Inc MSCI ఇంక్ అనేది పెట్టుబడి పరిశోధన సంస్థ, ఇది సూచికలు, పోర్ట్‌ఫోలియో రిస్క్ మరియు పనితీరు విశ్లేషణలు మరియు సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులకు పాలన సాధనాలను అందిస్తుంది. మరింత వైవిధ్యీకరణ వైవిధ్యీకరణ అనేది పెట్టుబడి విధానం, ప్రత్యేకంగా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ. ఈ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి, వివిధ రకాల ఆస్తులను కలిగి ఉన్న ఒక పోర్ట్‌ఫోలియో తక్కువ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది మరియు చివరికి కొన్నింటిని కలిగి ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ రాబడిని ఇస్తుంది. మరింత ఆధునిక ద్రవ్య సిద్ధాంతం (MMT) ఆధునిక ద్రవ్య సిద్ధాంతం ఒక స్థూల ఆర్థిక చట్రం, ఇది ద్రవ్య సార్వభౌమ ప్రభుత్వాలు అధిక లోటులను కొనసాగించాలని మరియు అవసరమైనంత ఎక్కువ డబ్బును ముద్రించాలని, ఎందుకంటే అవి దివాలా గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు మరియు ద్రవ్యోల్బణం సుదూర అవకాశం. మ్యూచువల్ ఫండ్ డెఫినిషన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ఒక రకమైన పెట్టుబడి వాహనం, ఇది స్టాక్స్, బాండ్లు లేదా ఇతర సెక్యూరిటీల పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి ఉంటుంది, దీనిని ప్రొఫెషనల్ మనీ మేనేజర్ పర్యవేక్షిస్తారు. మరింత ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ అనేది మార్కెట్ ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును అనుకరించటానికి రూపొందించబడిన స్టాక్స్ లేదా బాండ్ల పోర్ట్‌ఫోలియో. ఈ నిధులు తరచూ పదవీ విరమణ దస్త్రాల యొక్క ప్రధాన హోల్డింగ్‌లను తయారు చేస్తాయి మరియు చురుకుగా నిర్వహించే నిధుల కంటే తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తులను అందిస్తాయి. మరింత