గ్రెగొరీ హార్ట్

సంస్థ: హాడన్ వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్, ఎల్‌ఎల్‌సి జాబ్ శీర్షిక: భాగస్వామి ధృవీకరణల నిర్వహణ: సిఎఫ్‌పి

అనుభవం

గ్రెగ్ తన ఖాతాదారులకు వివిధ ఆర్థిక విషయాలపై సలహాలు ఇస్తాడు; ప్రత్యేకించి, అతను ఫీజు-మాత్రమే (కమిషన్ లేదు) సలహా ప్రాతిపదికన పెట్టుబడి నిర్వహణ మరియు సమగ్ర ఆర్థిక మరియు ఎస్టేట్ ప్రణాళికను అందిస్తుంది. ప్రణాళిక మూలకం తరచుగా వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సంవత్సరానికి పెట్టుబడి మరియు పదవీ విరమణ ప్రణాళికతో పాటు సంవత్సరానికి నగదు ప్రవాహ విశ్లేషణ, పన్ను-కనిష్టీకరణ ఎస్టేట్ ప్రణాళిక, సామాజిక భద్రత నిర్ణయ విశ్లేషణ, విద్యా ప్రణాళిక మరియు మరెన్నో.

సదరన్ న్యూజెర్సీకి చెందిన గ్రెగ్ 1991 లో సిగ్నా ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్‌లో సలహాదారుగా ప్రారంభించినప్పుడు తన ఆర్థిక సలహా వృత్తిని ప్రారంభించాడు, దీనిలో అతను అధిక-నికర విలువైన వ్యక్తులతో, ప్రధానంగా చిన్న వ్యాపారాల యజమానులతో, వారి ఆర్థిక ప్రణాళిక అభివృద్ధిలో పనిచేశాడు., ఎస్టేట్ ప్లానింగ్, వ్యాపార వారసత్వ ప్రణాళిక మరియు పెట్టుబడి నిర్వహణ. గ్రెగ్ వివిధ ఆర్థిక విభాగాలలో అద్భుతమైన శిక్షణ పొందగా, భీమా సంస్థకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం నిరాశను సృష్టించింది, ఎందుకంటే అన్ని సమస్యలకు సమాధానం బీమా పాలసీ!

1995 లో, మరియు దాదాపు 20 సంవత్సరాలు, గ్రెగ్ ప్రధాన ఆస్తి మరియు సంపద నిర్వహణ సంస్థల కోసం పనిచేశాడు, ఫస్ట్ యూనియన్ (ఇప్పుడు వెల్స్ ఫార్గో), బిఎన్‌వై మెల్లన్ మరియు పిఎన్‌సి వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ కోసం పనిచేశాడు, ఇక్కడ గత ఏడు సంవత్సరాలుగా అతను ఒక ఉపాధ్యక్షుడు మరియు సీనియర్ పెట్టుబడి సలహాదారు. ఈ సంవత్సరాల్లోనే గ్రెగ్ మొత్తం సంపద నిర్వహణ ప్రాతిపదికన net 1, 000, 000 నుండి, 000 100, 000, 000 వరకు నికర విలువ కలిగిన ఖాతాదారులకు సలహా ఇచ్చాడు. ఈ సమయంలో అతను అమూల్యమైన అనుభవాన్ని పొందాడు, ప్రత్యేకించి పెట్టుబడి నిర్వహణలో వ్యక్తిగత పెట్టుబడి వాహనాలు, వ్యక్తిగత స్టాక్స్, బాండ్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇటిఎఫ్‌లు, అలాగే హెడ్జ్ ఫండ్స్ మరియు మేనేజ్డ్ ఫ్యూచర్స్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ ఆస్తులతో సహా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును నిర్వహించడం ద్వారా. ఈ సందర్భంగా, అదనపు ఆదాయాన్ని అందించడానికి లేదా నిర్దిష్ట ఆస్తి చుట్టూ వ్యూహాత్మక ప్రణాళికను అందించడానికి ఎంపికలు ఉపయోగించబడ్డాయి.

ఇంతలో, గ్రెగ్ ఆస్తులను పన్ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకున్నాడు, అంటే ఆదాయపు పన్నులను తగ్గించడం, మూలధన లాభాల పన్నును తప్పించడం లేదా ఖాతాదారులకు అనవసరమైన పన్నులు చెల్లించకుండా ఉండటానికి ఎస్టేట్ ప్రణాళికను రూపొందించడం. తన కెరీర్ మొత్తంలో, గ్రెగ్ హై-ఎండ్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్, రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ మరియు ట్రస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ ద్వారా పనిచేశాడు మరియు అభివృద్ధి చేశాడు-కొన్ని సమయాల్లో ట్రస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మరియు ట్రస్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆఫీసర్‌గా వ్యవహరిస్తాడు. 2003 లో, గ్రెగ్ తన సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ™ (CFP) హోదాను పొందాడు.

సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ, గ్రెగ్ ఖాతాదారులకు సలహాలను అందించే పెద్ద సంస్థల పద్దతి మరియు దానితో పాటు పెరుగుతున్న ఫీజులతో విసుగు చెందాడు. క్లయింట్లు అదే నిరాశను పంచుకోవడం ప్రారంభించారు. గత కొన్నేళ్లలో, గ్రెగ్ ఒక ప్రైవేట్ సంపద సలహా సంస్థను ప్రారంభించాలనే తన దృష్టిని రూపొందించడం ప్రారంభించాడు మరియు 2015 లో, హాడన్ వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్, LLC జన్మించాడు.

నిరాకరణ: హాడన్ వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్, LLC ఒక నమోదిత పెట్టుబడి సలహాదారు. మా వ్యాపార పద్ధతులకు సంబంధించిన అదనపు ప్రకటనల కోసం దయచేసి మా వెబ్‌సైట్ www.haddonwealthmgt.com ని సందర్శించండి.

చదువు

గ్రెగ్ వెస్ట్ వర్జీనియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో తన బిఎస్ పొందారు.