గోల్ఫ్ క్రీడాకారులు "స్వీట్ స్పాట్" ను క్లబ్ హెడ్ ముఖం మీద ఉంచినప్పుడు హిట్ చేసినప్పుడు గరిష్ట ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. మిడ్-క్యాప్ స్టాక్లలో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు చాలా సారూప్య ఫలితం సంభవిస్తుంది, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్లు కలిగిన కంపెనీలు billion 2 బిలియన్ నుండి billion 10 బిలియన్ల వరకు ఉంటాయి. చాలా తరచుగా, అవి నెమ్మదిగా వృద్ధి చెందుతున్న పెద్ద-టోపీ బహుళజాతి సంస్థలు మరియు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న స్మాల్ క్యాప్ వ్యాపారాల మధ్య సాండ్విచ్ చేయబడిన వ్యాపారాలు.
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ వారి పెద్ద క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ తోటివారిని చాలా తక్కువ రిస్క్‌తో అధిగమించాయి. వారు ప్రదర్శన యొక్క తీపి ప్రదేశాన్ని తాకినట్లు ఉంది., మిడ్-క్యాప్ స్టాక్ల యొక్క ముఖ్య లక్షణాలను మేము ఎలా విశ్లేషిస్తాము మరియు మీ పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం తరచుగా తప్పుగా అర్ధం చేసుకున్న ఈ స్టాక్‌లను ఎందుకు పరిగణించాలి.
మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఎందుకు చేర్చండి
మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ యొక్క చారిత్రక పనితీరు పెద్ద క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ రెండింటికన్నా సమానం లేదా చాలా మంచిదని ఇప్పటికే నిర్ధారించిన తరువాత, మిడ్-క్యాప్స్ ను చేర్చడానికి పనితీరు మాత్రమే కారణం కాదని ఎత్తి చూపడం ముఖ్యం. మీ పోర్ట్‌ఫోలియో. చాలా మంది ఇతరులు వారిని చాలా ఉత్సాహపరుస్తారు. ఉదాహరణకు, చాలా మిడ్ క్యాప్స్ పెద్దవిగా పెరిగిన చిన్న టోపీలు. అదనపు వృద్ధి వాటిని పెద్ద క్యాప్ వ్యాపారాలుగా మార్చడానికి మెట్టుగా చేస్తుంది. పెరుగుతున్న భాగం ఇంధన విస్తరణకు అదనపు ఫైనాన్సింగ్ పొందడం. చిన్న క్యాప్‌ల కంటే మిడ్-క్యాప్స్ సాధారణంగా దాని యొక్క సులభమైన సమయాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
నిధుల సేకరణ విషయానికి వస్తే మిడ్ క్యాప్స్ చిన్న క్యాప్‌ల కంటే ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉండగా, పెద్ద క్యాప్‌లపై వాటి ప్రయోజనం ఆదాయాల పెరుగుదలకు సమానం. పరిమాణంలో చిన్నది, మిడ్-క్యాప్స్ తరచుగా పరిపక్వ దశకు చేరుకోలేదు, ఇక్కడ ఆదాయాలు నెమ్మదిగా మరియు డివిడెండ్లు స్టాక్ మొత్తం రాబడిలో పెద్ద భాగం అవుతాయి. మిడ్ క్యాప్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎక్కువగా పట్టించుకోని కారణం వారు పెద్ద క్యాప్‌ల కంటే తక్కువ విశ్లేషకుల కవరేజీని పొందడం. చారిత్రాత్మకంగా ఉత్తమంగా పనిచేసే కొన్ని స్టాక్స్ అకస్మాత్తుగా ప్రేమించబడిన ప్రియమైన కంపెనీలు, వాటి ధరను అధికంగా తరలించడానికి అవసరమైన సంస్థాగత కొనుగోలుదారులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కొందరు దీనిని "డబ్బు ప్రవాహం" అని పిలుస్తారు. మీరు ఇష్టపడే దాన్ని పిలవండి, పెరుగుతున్న స్టాక్ ధరకి సంస్థాగత మద్దతు చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ పెద్ద ఆటగాళ్ళు వాటాదారులకు విలువను సృష్టించవచ్చు మరియు నాశనం చేయవచ్చు. చివరికి, మిడ్-క్యాప్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం అర్ధమే ఎందుకంటే అవి పెట్టుబడిదారులకు రెండు ప్రపంచాలలోని ఉత్తమమైన వాటిని అందిస్తాయి: స్మాల్ క్యాప్ వృద్ధి పెద్ద క్యాప్ స్థిరత్వంతో కలిపి.
లాభాల
మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ గురించి ఒక అందమైన విషయం ఏమిటంటే, మీరు సాధారణంగా లాభదాయకమైన వ్యాపారాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం, కొంతకాలంగా ఉండటం మరియు అనుభవజ్ఞులైన నిర్వహణ బృందాలను కలిగి ఉండటం. వారు పెరగడం మానేశారని దీని అర్థం కాదు; దీనికి విరుద్ధంగా, సగటు మిడ్ క్యాప్ యొక్క ఆదాయాలు సగటు స్మాల్ క్యాప్ కంటే వేగంగా పెరుగుతాయి, అయితే తక్కువ అస్థిరత మరియు ప్రమాదంతో అలా చేస్తాయి. ఆదాయాల వృద్ధికి అదనంగా, రాబోయే సంవత్సరాలలో ఆదాయాలు స్థిరంగా ఉన్న స్టాక్‌లను కనుగొనడం చాలా ముఖ్యం. మిడ్ క్యాప్‌ను పెద్ద క్యాప్‌గా మారుస్తుంది. సంస్థ యొక్క ఆదాయాలు సరైన దిశలో పయనిస్తున్నాయా అని సూచించే టెల్ టేల్ సంకేతాలు అధిక స్థూల మార్జిన్లు మరియు ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లు తక్కువ ఇన్వెంటరీలు మరియు స్వీకరించదగిన ఖాతాలతో కలిపి ఉంటాయి. ఇది మామూలుగా దాని జాబితా మరియు రాబడులను వేగంగా మారుస్తే, ఇది సాధారణంగా అధిక నగదు ప్రవాహానికి మరియు లాభాలను పెంచుతుంది. ఈ లక్షణాలన్నీ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ ఈ లక్షణాలను ఇతర స్టాక్ల కంటే ఎక్కువగా కలిగి ఉంటాయి.
ఆర్థిక ఆరోగ్యం
మీకు ఆసక్తి ఉన్న సైజు స్టాక్ ఏమైనప్పటికీ, బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ముఖ్యం. ప్రఖ్యాత పెట్టుబడిదారుడు బెంజమిన్ గ్రాహం ఒక సంస్థ యొక్క ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి మూడు ప్రమాణాలను ఉపయోగించారు:
- స్పష్టమైన పుస్తక విలువ కంటే తక్కువగా ఉన్న మొత్తం అప్పు. స్పష్టమైన పుస్తక విలువ మొత్తం ఆస్తులు తక్కువ సౌహార్దత, ఇతర అసంపూర్తిగా ఉన్న ఆస్తులు మరియు అన్ని బాధ్యతలుగా నిర్వచించబడింది. ప్రస్తుత నిష్పత్తి రెండు కంటే ఎక్కువ. ప్రస్తుత నిష్పత్తి ప్రస్తుత ఆస్తులుగా ప్రస్తుత బాధ్యతల ద్వారా విభజించబడింది. ఇది సంస్థ తన స్వల్పకాలిక బాధ్యతలను నెరవేర్చగల సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. మొత్తం debt ణం నికర ప్రస్తుత ఆస్తి విలువ కంటే రెండు రెట్లు తక్కువ. ఈ ప్రమాణానికి అనుగుణంగా ఉన్న కంపెనీలు తమ అప్పులను నగదు మరియు ఇతర ప్రస్తుత ఆస్తులతో తీర్చగలవు.
వ్యాపారం యొక్క అనూహ్యతను బట్టి, బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్ సంస్థలను సన్నని సంవత్సరాల్లో మనుగడ సాగించడానికి సహాయపడుతుంది. మిడ్-క్యాప్స్ చిన్న టోపీల కంటే బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్లను కలిగి ఉన్నందున, పెద్ద క్యాప్‌లకు ఉన్నతమైన రాబడిని అందించేటప్పుడు ఇది ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. మిడ్ క్యాప్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు, మీరు ఒక పెద్ద క్యాప్ యొక్క ఆర్ధిక బలాన్ని చిన్న క్యాప్ యొక్క వృద్ధి సామర్థ్యంతో మిళితం చేస్తారు, తుది ఫలితం తరచుగా సగటు కంటే ఎక్కువ రాబడి ఉంటుంది.
గ్రోత్
దీర్ఘకాలిక రాబడిలో ఆదాయాలు మరియు ఆదాయాల వృద్ధి రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ పెద్ద-క్యాప్ మరియు స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్స్ రెండింటినీ మించిపోయాయి, ఎందుకంటే ఎగువ మరియు దిగువ రేఖలలో వాటి ఉన్నతమైన పెరుగుదల. మిడ్-క్యాప్స్ మంచి రాబడిని పొందగలవని పరిశ్రమ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు ఎందుకంటే అవి పెద్ద క్యాప్‌ల కంటే వేగంగా పనిచేస్తాయి మరియు చిన్న క్యాప్‌ల కంటే ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటాయి, వృద్ధి కోసం తపనతో ఒకటి-రెండు పంచ్‌లను అందిస్తాయి.
మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్‌పై ఆసక్తి ఉన్న పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఆదాయ వృద్ధి నాణ్యతను పరిగణించాలి. స్థూల మరియు ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లు ఆదాయంలో అదే సమయంలో పెరుగుతున్నట్లయితే, ఇది సంస్థ ఎక్కువ ఆర్థిక వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేస్తోందనే సంకేతం, దీని ఫలితంగా వాటాదారులకు అధిక లాభాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన ఆదాయ వృద్ధికి మరో సంకేతం తక్కువ మొత్తం అప్పు మరియు అధిక ఉచిత నగదు ప్రవాహం. జాబితా కొనసాగుతుంది మరియు పెట్టుబడిదారులు ఏ పరిమాణంలోనైనా స్టాక్‌లను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణాలు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ వర్తిస్తాయి, మిడ్-క్యాప్‌లతో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే మీరు ఆదాయాల ముందు పురోగతిని చూస్తారు ఎందుకంటే అది పెద్ద టోపీగా మార్చబోతోంది. ఆదాయ వృద్ధి ముఖ్యం కాని ఆదాయ వృద్ధి చాలా అవసరం.
సహేతుకమైన ధర
షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఎవరూ అధికంగా చెల్లించాలనుకోవడం లేదు, మరియు స్టాక్స్ కొనడం వేరు కాదు. వారెన్ బఫ్ఫెట్ "ఒక అద్భుతమైన కంపెనీని సరసమైన ధర కంటే సరసమైన ధర వద్ద కొనడం చాలా మంచిది" అని అభిప్రాయపడ్డారు. చాలా మంది వృద్ధిపై ఆసక్తి ఉన్నవారిని సరసమైన ధర వద్ద GARP పెట్టుబడిదారులుగా సూచిస్తారు. మిడ్ క్యాప్ స్టాక్‌లను మదింపు చేసేటప్పుడు GARP పెట్టుబడిదారులు దృష్టి సారించే కొన్ని విషయాలలో అమ్మకాలు మరియు ఆదాయాల వృద్ధి రేట్లు వంటి వృద్ధి చర్యలు, ధర / ఆదాయాలు మరియు ధర / నగదు ప్రవాహం వంటి విలువ కొలతలు ఉన్నాయి. మీరు ఎంచుకున్న చర్యలు ఏమైనప్పటికీ, అతి ముఖ్యమైన ప్రమాణం సంస్థ యొక్క నాణ్యతగా ఉండాలి. ఒరాకిల్ ఆఫ్ ఒమాహా చెప్పినట్లుగా, ఒక డడ్ కంపెనీపై పెద్ద మొత్తాన్ని పొందడం అర్ధం కాదు. డీప్-వాల్యూ ఇన్వెస్టర్లు అంగీకరించకపోవచ్చు, కాని నిజమైన GARP అనుచరులు అధిక చెల్లింపును నివారించడానికి చూస్తున్నారు, శతాబ్దం ఒప్పందాన్ని పొందలేరు.
స్టాక్స్ లేదా ఫండ్స్
మిడ్ క్యాప్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం అనేది మీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క పనితీరును ఏకకాలంలో వైవిధ్యపరచడానికి మరియు మెరుగుపరచడానికి ఒక అద్భుతమైన మార్గం. కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు వ్యక్తిగత స్టాక్‌లను మదింపు చేయడంలో చాలా ఎక్కువ పని ఉన్నట్లు కనుగొంటారు, మరియు అది మీరే అయితే, ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం, మూల్యాంకన ప్రక్రియను నిర్వహించడానికి నిపుణులను అనుమతిస్తుంది. మీ ప్రాధాన్యత ఏమైనప్పటికీ, మిడ్ క్యాప్స్ ఖచ్చితంగా పరిగణించదగినవి.
