కాపీకాట్ పెట్టుబడి, పేరు సూచించినట్లుగా, ప్రసిద్ధ పెట్టుబడిదారులు లేదా పెట్టుబడి నిర్వాహకుల పెట్టుబడి ఆలోచనలను ప్రతిబింబించే వ్యూహాన్ని సూచిస్తుంది. పెట్టుబడిదారుడు కోటైల్ ఇన్వెస్టింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారుడు ఎక్కువ పెట్టుబడి పరాక్రమం ఉన్నవారి కోటైల్స్‌పై నడుస్తాడు.
కాపీకాట్ పెట్టుబడి ఆచరణీయ పెట్టుబడి వ్యూహమా? దాని విజయానికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలు కొంతవరకు మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ, ఖచ్చితమైన కాపీకాట్ పెట్టుబడిదారుగా మారే అవకాశాలను పెంచడానికి మీరు కొన్ని పద్ధతులు ఉపయోగించవచ్చు.
బఫ్ఫెట్ బూట్లెగ్ వెర్సస్ మిల్లెర్ మైమ్
పురాణ పెట్టుబడిదారు వారెన్ బఫ్ఫెట్ యొక్క దీర్ఘకాలిక విజయం సంవత్సరాలుగా కాపీకాట్లను ఆకర్షించింది, మరియు బఫ్ఫెట్ యొక్క వ్యూహాన్ని ప్రతిబింబించడం ప్రజలను డబ్బు సంపాదించినందున దీనికి కారణం కావచ్చు. జెరాల్డ్ మార్టిన్ మరియు జాన్ పుథెన్‌పురకల్ చేసిన 2008 అధ్యయనం ప్రకారం, బెర్క్‌షైర్ హాత్వే యొక్క పెట్టుబడులను బహిరంగంగా వెల్లడించిన ఒక నెల తర్వాత పెట్టుబడి పెట్టిన ఒక ot హాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో 1976 నుండి 2006 వరకు ఎస్ & పి 500 ను వార్షిక సగటు 10.75% అధిగమించింది.
బఫ్ఫెట్ యొక్క ప్రస్తుత హోల్డింగ్‌లను తనిఖీ చేయడానికి మీరు పరుగెత్తే ముందు, నాణెం యొక్క మరొక వైపు పరిగణించండి, సుదీర్ఘమైన పనితీరు అంతంతమాత్రంగా ముగిసినప్పుడు. 1991 నుండి 2006 వరకు లెగ్ మాసన్ వాల్యూ ట్రస్ట్ ఫండ్ వరుసగా 15 సంవత్సరాలు ఎస్ & పి 500 ను ఓడించిన తరువాత ఫండ్ మేనేజర్ బిల్ మిల్లెర్ గొప్ప పెట్టుబడి నిర్వాహకులలో చేరారు. మిల్లెర్ యొక్క ఫండ్ చివరకు 2007 లో చెడ్డ సంవత్సరాన్ని కలిగి ఉంది-ఎస్ & పి 500 అడ్వాన్స్డ్ 5%.
ఏది ఏమయినప్పటికీ, 2008 విలువ ట్రస్ట్‌కు పూర్తిగా విపత్తుగా ఉంది, ఇది ఎస్ & పి 500 కోసం 37% పడిపోవటంతో పోలిస్తే 55% క్షీణించింది, ఎందుకంటే మిల్లెర్ బేర్ స్టీర్న్స్ మరియు ఎఐజి వంటి ఫ్లేమ్‌అవుట్‌లపై లోడ్ చేశాడు. మార్చి 2012 నుండి ఐదేళ్ళలో, ఎస్ అండ్ పి 500 2.0% లాభం పొందినప్పటికీ, విలువ ట్రస్ట్ ఫండ్ ప్రతికూల 6.9% రాబడిని నమోదు చేసింది, వార్షిక ప్రాతిపదికన బెంచ్మార్క్ సూచికను దాదాపు తొమ్మిది శాతం పాయింట్లతో బలహీనపరిచింది. మిల్లర్‌ను అనుకరించిన పెట్టుబడిదారులు 2006 తర్వాత కూడా ఇలాగే కొనసాగితే వారి నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించేవారు. చివరికి మిల్లెర్ 2012 లో వాల్యూ ట్రస్ట్ ఫండ్ నిర్వహణ నుండి వైదొలగాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
కాపీకాట్ ఎలా
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు హెడ్జ్ ఫండ్స్ వంటి సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులచే ఇది చాలా తెలివిగా మరియు పెద్దగా అభిమానం లేకుండా చేసినప్పటికీ, కాపీకాట్ పెట్టుబడి ఒకటి అనుకున్నదానికంటే చాలా విస్తృతంగా ఉంది. రిటైల్ పెట్టుబడిదారులలో వేరొకరి పెట్టుబడి ఆలోచనలను లాక్ చేయాలనే ఆలోచన ఉంది. తిరిగి 2012 లో, బోస్టన్-ఆధారిత పరిశోధనా సంస్థ ఐట్ గ్రూప్ "కాపీ ట్రేడింగ్" ను అదే సంవత్సరం జనవరిలో మొదటి పది సంపద నిర్వహణ పోకడలలో ఒకటిగా పేర్కొంది.
మొట్టమొదటి కాపీకాట్ పెట్టుబడిదారులు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీల నుండి రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్లను మామూలుగా చూస్తారు, ఇటీవలి నెలల్లో స్టార్ మేనేజర్లు ఏ స్టాక్లను లోడ్ చేశారో తెలుసుకోవడానికి. ఈ రోజుల్లో, గురు ఫోకస్ వంటి ఆన్‌లైన్ విలువ పెట్టుబడి పరిశోధన సంస్థలు ఉత్తమ పెట్టుబడిదారులు మరియు పెట్టుబడి నిర్వాహకుల హోల్డింగ్‌లను ట్రాక్ చేయడం మరియు ప్రదర్శించడం ద్వారా ఈ కఠినమైన ప్రక్రియకు ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తుంది.
“మిర్రర్ ఇన్వెస్టింగ్” యొక్క ధోరణి కాపీకాట్ వ్యూహాన్ని కాపీ చేసి ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది. టిడి అమెరిట్రేడ్ యొక్క ఆటోట్రేడ్ వంటి సేవలు పెట్టుబడిదారుడు ఇతర పెట్టుబడిదారులు లేదా పెట్టుబడి నిపుణులచే చురుకుగా నిర్వహించబడే పోర్ట్‌ఫోలియోలకు పెట్టుబడి ఖాతాలను అనుసంధానించడానికి వీలు కల్పిస్తాయి మరియు పెట్టుబడిదారుడు నిర్దేశించిన నిర్దిష్ట కేటాయింపులలో చేసే ప్రతి పెట్టుబడి కదలికను స్వయంచాలకంగా ప్రతిబింబిస్తాయి.
కాపీకాట్ పెట్టుబడి మరియు అద్దాల పెట్టుబడుల మధ్య స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, వాణిజ్య ఆలోచనలను నకిలీ చేయడానికి మునుపటి ప్రయత్నాలు ప్రసిద్ధ మరియు గుర్తింపు పొందిన పెట్టుబడి గురువులకే.
మీరు ఎవరు కాపీ చేయాలి?
కాపీకాట్ వ్యూహాన్ని పరిశీలిస్తున్న పెట్టుబడిదారులు ఈ క్రింది మూలాల నుండి పెట్టుబడి ఆలోచనలను ప్రతిబింబించేలా పరిగణించాలి:
- విజయవంతమైన డబ్బు నిర్వాహకులు: అర్హతగల ఆస్తులలో million 100 మిలియన్లకు పైగా ఉన్న అన్ని సంస్థాగత డబ్బు నిర్వాహకులు త్రైమాసికంలో వారి పెట్టుబడి హోల్డింగ్‌లను వివరించే SEC ఫారం 13 ఎఫ్‌ను దాఖలు చేయాలి. కాపీకాట్ ట్రేడ్‌లకు ఇది గొప్ప మూల పత్రం. కొనుగోలు-మరియు-పట్టు నిర్వాహకులు: స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు అయిన పెట్టుబడి ప్రోస్ కంటే, కొనుగోలు మరియు పట్టును విశ్వసించే దీర్ఘకాలిక నిర్వాహకుల నుండి కాపీకాట్ పెట్టుబడిదారులు మంచి ఆలోచనలను పొందుతారు. వాస్తవ వాణిజ్యం మరియు దాని రిపోర్టింగ్ మధ్య సమయం మందగించడం సమర్థవంతమైన వాణిజ్య ప్రతిరూపణకు హానికరంగా ఉంటుంది. "మా అభిమాన హోల్డింగ్ కాలం ఎప్పటికీ ఉంటుంది" అని తరచూ ఉటంకించిన బఫ్ఫెట్ లాంటి వారితో వెళ్లడం మంచిది. కార్యకర్త పెట్టుబడిదారులు: కార్ల్ ఇకాన్ వంటి కార్యకర్త పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా తమ ప్రమేయం గురించి వార్తలు వచ్చిన వెంటనే స్టాక్‌ను అభినందిస్తారు. సంస్థ పబ్లిక్ అవుతుంది. ఇకాన్ తరచూ తన పెట్టుబడి ప్రణాళికలను ట్విట్టర్ ద్వారా పంచుకుంటాడు, ఇది కాపీకాట్ పెట్టుబడిదారులకు రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్స్ కోసం ఎదురుచూడకుండా వాటిపై పనిచేయడం సులభం చేస్తుంది.
ప్రమాదాలు ఏమిటి?
ఇతర వ్యూహాల మాదిరిగానే, కాపీకాట్ పెట్టుబడికి ఈ క్రింది వాటి వంటి నష్టాల వాటా ఉంది:
- విజయానికి హామీ లేదు. పెట్టుబడి వ్యూహం ఖచ్చితంగా షాట్ విజేత కాదు. ఉదాహరణకు, ఒక కాపీకాట్ పెట్టుబడిదారుడు అతను లేదా ఆమె విలువ-ఆధారిత నిర్వాహకుడిని అనుసరిస్తుంటే చాలా సంవత్సరాలు వ్యూహంతో కట్టుబడి ఉండవలసి ఉంటుంది, ఎందుకంటే విలువ స్టాక్స్ కొన్నిసార్లు తిరగడానికి శాశ్వతత్వం తీసుకుంటాయి. ఈ సందర్భంలో, సహనాన్ని కోల్పోవడం మరియు ముందస్తుగా వ్యూహాన్ని వదిలివేయడం వలన గణనీయమైన నష్టాలు సంభవించవచ్చు. స్టాక్ ఇప్పటికే కదిలి ఉండవచ్చు. మనీ మేనేజర్ చేత సంపాదించబడిన (లేదా పారవేయబడిన) సమయం మరియు ఈ వార్త బహిరంగపరచబడిన సమయం మధ్య ఒక స్టాక్ ఇప్పటికే గణనీయంగా కదిలి ఉండవచ్చు. ఇది కాపీకాట్ పెట్టుబడిదారుడికి స్టాక్ యొక్క రిస్క్-రివార్డ్ ప్రొఫైల్‌పై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. చాలా కాపీకాట్లు. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు-రిటైల్ మరియు సంస్థాగత-టాప్ హెడ్జ్ ఫండ్స్ మరియు మనీ మేనేజర్లను చూస్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో సమాచార వ్యాప్తి మరియు వర్తకం యొక్క వేగాన్ని చూస్తే, కాపీకాట్ వాణిజ్యానికి కొంచెం ఆలస్యం అయిన పెట్టుబడిదారుడు భారీ ప్రతికూలతతో ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ ఇప్పటికే స్వల్ప కాల వ్యవధిలో కొంచెం కదిలి ఉండవచ్చు. పెట్టుబడి హోరిజోన్ / లక్ష్యాలను విభిన్నంగా చేస్తుంది. మీ పెట్టుబడి హోరిజోన్ మరియు లక్ష్యాలు డబ్బు నిర్వాహకుడి నుండి భిన్నంగా ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు, మీరు చాలా స్వల్పకాలిక హోరిజోన్ కలిగి ఉండవచ్చు, అయితే మీరు కాపీ చేస్తున్న మేనేజర్ సుదీర్ఘకాలం ఉండవచ్చు. లేదా మనీ మేనేజర్‌కు మీ స్వంతం కంటే చాలా ఎక్కువ రిస్క్ టాలరెన్స్ స్థాయి ఉండవచ్చు.
మీరు దీన్ని ఎలా చేయాలి?
కాపీకాట్ పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అమలు చేసేటప్పుడు పరిగణించవలసిన కొన్ని సూచనలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- విశ్వసనీయ, విజయవంతమైన నిపుణులను అనుసరించండి. ప్రయత్నించిన మరియు పరీక్షించిన డబ్బు నిర్వాహకులతో కలిసి ఉండండి, ఎందుకంటే మీరు అప్పుడప్పుడు అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించగల స్టాక్‌ను చూడవచ్చు. ఒక ఉదాహరణగా, కార్ల్ ఇకాన్ అక్టోబర్ 2013 లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ (ఎన్‌ఎఫ్‌ఎల్‌ఎక్స్) యొక్క 3 మిలియన్ షేర్లను విక్రయించింది, ఆ సంవత్సరం ఆ స్టాక్ మూడు రెట్లు ఎక్కువ అయిన తరువాత. అక్టోబర్ 31, 2012 న అతను మొదట వాటాలను కొనుగోలు చేసినప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ వాటా యొక్క ఇకాన్ యొక్క సగటు ధర $ 58. ఒక సంవత్సరం తరువాత, 457% లాభం కోసం వాటాలు 3 323 చుట్టూ అమ్ముడయ్యాయి. సకాలంలో పెట్టుబడిని కాపీ చేయడం వల్ల ఏదైనా పెట్టుబడిదారుల పోర్ట్‌ఫోలియోకు రాబడి లభిస్తుంది. సహనంతో వ్యాయామం చేయండి. స్టాక్‌ను వెంబడించడం ఎప్పుడూ మంచిది కాదు. పెట్టుబడి పెట్టే హెవీవెయిట్ దానిలో స్థానం సంపాదించిందనే వార్తలపై స్టాక్ ఇప్పటికే కదిలినట్లయితే, మీ కొనుగోలు పరిధిలో తిరిగి వచ్చే వరకు వేచి ఉండటమే ఉత్తమమైన చర్య. అది లేకపోతే, వేరొకదానికి వెళ్లండి. చేరడం కోసం చూడండి. కష్టతరమైన పెద్ద క్యాపిటలైజేషన్ స్టాక్స్ రోగి పెట్టుబడిదారులకు గొప్ప అవకాశంగా ఉండవచ్చు. మనీ మేనేజర్లు గణనీయమైన స్థానాలను కూడబెట్టుకోవడం ప్రారంభించిన అటువంటి స్టాక్‌ల కోసం చూడండి, ఇది సమీప-మధ్య-కాల వ్యవధిలో వారి విశ్వాసాన్ని సూచిస్తుంది. వివిధ రంగాలలో పెట్టుబడి ప్రోస్ అనుసరించండి. ఒకటి లేదా రెండు రంగాలలోని పెట్టుబడి నిపుణులపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టడం ద్వారా మీ గుడ్లన్నింటినీ ఒకే బుట్టలో ఉంచవద్దు. ఒక నిర్దిష్ట రంగంలో చాలా మంది అగ్ర నిర్వాహకులు మరియు పెట్టుబడిదారులు వారి హోల్డింగ్స్‌లో గణనీయమైన స్థాయిలో అతివ్యాప్తి చెందుతారు. వివిధ రంగాలలో గురువుల నుండి పెట్టుబడి ఆలోచనలను ప్రతిబింబించడం ద్వారా మీ కాపీకాట్ వ్యూహాన్ని విస్తరించండి. మీ స్వంత శ్రద్ధ వహించండి. చుట్టూ ఉన్న ఉత్తమ డబ్బు నిర్వాహకుల నుండి లావాదేవీలను కాపీ చేయడం వలన మీ స్వంత శ్రద్ధ వహించాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉంటుంది. మీరు పరిశీలిస్తున్న కాపీకాట్ స్టాక్ మీ పెట్టుబడి లక్ష్యాలకు మరియు మీరు దాన్ని సంపాదించడానికి ముందు రిస్క్ టాలరెన్స్‌కు అనుకూలంగా ఉందని నిర్ధారించుకోండి.
బాటమ్ లైన్
కాపీకాట్ పెట్టుబడికి దాని నష్టాలు ఉన్నప్పటికీ, విజయవంతమైన పెట్టుబడిదారులను అనుసరించడం, సహనం వ్యాయామం చేయడం, చేరడం కోసం చూడటం, వివిధ రంగాలతో వైవిధ్యభరితంగా ఉండటం మరియు మీ స్వంత శ్రద్ధతో నిర్వహించడం వంటి ఇంగితజ్ఞాన చర్యలు మీకు (సమీపంలో) పరిపూర్ణ కాపీకాట్ కావడానికి మరియు మీ అవకాశాలను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడతాయి పెట్టుబడి విజయం.
