విషయ సూచిక
- ఎక్సెల్ తో పెట్టుబడులను ట్రాక్ చేస్తోంది
- తేడా సూత్రాలను సృష్టిస్తోంది
- శాతం రిటర్న్ సూత్రాలను సృష్టిస్తోంది
- లాభం / నష్టం సూత్రాలను సృష్టించడం
- ప్రామాణిక విచలనం సూత్రాలను సృష్టిస్తోంది
- ఎక్సెల్ లో పోర్ట్‌ఫోలియో చూస్తున్నారు
- ఎక్సెల్ ఉపయోగించడానికి ఇతర చిట్కాలు
- బాటమ్ లైన్
మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్ ప్రోగ్రామ్ మీ పెట్టుబడులను వ్యవస్థీకృత పద్ధతిలో ట్రాక్ చేయడానికి చక్కటి సాధనం అని మీకు తెలుసు, ఎంట్రీ ధర, ఆవర్తన ముగింపు ధరలు మరియు రాబడితో సహా స్థానాలను చూడటానికి మరియు క్రమబద్ధీకరించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. కానీ వాస్తవానికి, ఎక్సెల్ మహిమాన్వితమైన ఆర్థిక నివేదికగా పనిచేయడం కంటే చాలా ఎక్కువ చేయగలదు. ఇది స్వయంచాలకంగా ఆస్తి లేదా పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ప్రామాణిక విచలనం, రాబడి శాతం మరియు మొత్తం లాభం మరియు నష్టం వంటి కొలమానాలను లెక్కించవచ్చు.
ఒకరి పెట్టుబడి కార్యకలాపాలను మెరుగుపరచడానికి ఎక్సెల్ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో చూద్దాం.
కీ టేకావేస్
- ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్‌లు పెట్టుబడులను ట్రాక్ చేయడమే కాకుండా పనితీరు మరియు అస్థిరత స్థాయిని లెక్కించగలవు. ఎక్సెల్ ఆస్తి యొక్క ప్రస్తుత ధర యొక్క వ్యత్యాసాన్ని ఎంట్రీ ధరకు మైనస్ లెక్కించగలదు. ఎక్సెల్ ఒక ఆస్తిపై శాతం రాబడిని లెక్కించగలదు మరియు లాభం మరియు నష్టాన్ని అంచనా వేయగలదు. ఎక్సెల్ లక్షణం ప్రామాణిక విచలనాన్ని లెక్కించే సామర్థ్యం, ఇది ప్రమాదాన్ని అంచనా వేసే సంక్లిష్ట సూత్రం.
ఎక్సెల్ తో పెట్టుబడులను ట్రాక్ చేస్తోంది
పెట్టుబడిదారుల హోల్డింగ్‌లను ట్రాక్ చేయడానికి ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్‌ను అనేక విధాలుగా ఉపయోగించవచ్చు. మొదటి దశ మీరు ఏ డేటాను చేర్చాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోవడం. తేదీ, ప్రవేశం, పరిమాణం (ఎన్ని షేర్లు), పేర్కొన్న తేదీల ముగింపు ధరలు, ముగింపు ధర మరియు ప్రవేశ ధర మధ్య వ్యత్యాసం, శాతం రాబడి, సహా ఒక పెట్టుబడి డేటాను ట్రాక్ చేసే సాధారణ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్ యొక్క ఉదాహరణను మూర్తి 1 చూపిస్తుంది. ప్రతి ఆవర్తన ముగింపు ధర మరియు ప్రామాణిక విచలనం కోసం లాభం మరియు నష్టం. ప్రతి స్టాక్‌కు ఎక్సెల్ వర్క్‌బుక్‌లోని ప్రత్యేక షీట్‌ను ఉపయోగించవచ్చు.
మూర్తి 1: ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్ ఒక వాణిజ్య పరికరం (మెక్‌గ్రా హిల్) నుండి డేటాను చూపుతుంది.
ఎక్సెల్ లో తేడా సూత్రాలను సృష్టిస్తోంది
స్ప్రెడ్‌షీట్‌లోని కొన్ని విలువలు మానవీయంగా లెక్కించబడాలి, ఇది సమయం తీసుకుంటుంది. అయితే, మీ కోసం పని చేయడానికి మీరు సెల్‌లో ఒక సూత్రాన్ని చొప్పించవచ్చు. ఆస్తి యొక్క ప్రస్తుత ధర యొక్క వ్యత్యాసాన్ని లెక్కించడానికి ఎంట్రీ ధర మైనస్, ఉదాహరణకు, మీరు తేడా కనిపించాలనుకునే సెల్‌లో క్లిక్ చేయండి.
తరువాత, ఈక్వల్స్ (=) గుర్తును టైప్ చేసి, ఆపై ప్రస్తుత ధర ఉన్న సెల్‌లో క్లిక్ చేయండి. మైనస్ గుర్తుతో దీన్ని అనుసరించండి, ఆపై ఎంట్రీ ధరను కలిగి ఉన్న సెల్‌లో క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు ఎంటర్ క్లిక్ చేసి, తేడా కనిపిస్తుంది. డార్క్ ప్లస్ గుర్తుగా కనిపించే వరకు (దానిపై చిన్న బాణాలు లేకుండా) మీరు సెల్ యొక్క కుడి దిగువ మూలలో క్లిక్ చేస్తే, ప్రతి డేటా సెట్‌కు వ్యత్యాసాన్ని కనుగొనడానికి మీరు సూత్రాన్ని ఇతర తగిన కణాలకు లాగవచ్చు.
ఎక్సెల్ లో శాతం రిటర్న్ సూత్రాలను సృష్టిస్తోంది
ఎంట్రీ ధరతో విభజించబడిన ఎంట్రీ ధర మైనస్‌కు ప్రస్తుత ధర యొక్క వ్యత్యాసం శాతం రాబడి: (ధర-ప్రవేశం) ప్రవేశం. శాతం రిటర్న్ లెక్కింపు జరుగుతుంది, మరోసారి, మీరు విలువ కనిపించాలనుకునే సెల్‌ను ఎంచుకుని, ఆపై సమాన చిహ్నాన్ని టైప్ చేయండి. తరువాత, ఓపెన్ కుండలీకరణాన్ని టైప్ చేసి, ప్రస్తుత ధర ఉన్న సెల్‌లో క్లిక్ చేయండి, తరువాత మైనస్ గుర్తు, ప్రవేశ ధర మరియు దగ్గరి కుండలీకరణాలు.
తరువాత, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ (డివిజన్‌ను సూచించడానికి) టైప్ చేసి, ఆపై ఎంట్రీ ప్రైస్ సెల్‌లో మళ్లీ క్లిక్ చేయండి. ఎంటర్ నొక్కండి మరియు శాతం రిటర్న్ కనిపిస్తుంది. ఈ విలువలు శాతాలుగా కనిపించేలా చేయడానికి మీరు కాలమ్‌ను హైలైట్ చేయవలసి ఉంటుంది, కుడి-క్లిక్ చేసి, నంబర్ టాబ్ క్రింద "శాతం" ఎంచుకోవడానికి ఫార్మాట్ సెల్స్ ఎంచుకోండి. మీరు ఒక సెల్‌లో ఫార్ములాను కలిగి ఉన్న తర్వాత, సూత్రాన్ని సంబంధిత కణాలలోకి కాపీ చేయడానికి మీరు క్లిక్ చేసి (పైన) లాగవచ్చు.
ఎక్సెల్ లో లాభం / నష్టం సూత్రాలను సృష్టించడం
లాభాలు మరియు నష్టాలు వాటాల సంఖ్యతో గుణించబడిన వ్యత్యాసం. సూత్రాన్ని సృష్టించడానికి, మీరు విలువ కనిపించాలనుకుంటున్న సెల్‌లో క్లిక్ చేయండి. తరువాత, సమాన చిహ్నాన్ని టైప్ చేసి, ఆపై వ్యత్యాసాన్ని కలిగి ఉన్న సెల్‌లో క్లిక్ చేయండి (పైన చూడండి). అప్పుడు, గుణకారం సూచించడానికి ఆస్టరిస్క్ సింబల్ (*) అని టైప్ చేసి, ఆపై షేర్ల సంఖ్యను కలిగి ఉన్న సెల్‌లో క్లిక్ చేయండి. ఎంటర్ నొక్కండి మరియు మీరు ఆ డేటాకు లాభం మరియు నష్టాన్ని చూస్తారు. మీరు కాలమ్‌ను హైలైట్ చేయవలసి ఉంటుంది, కుడి-క్లిక్ చేసి, ఫార్మాట్ సెల్స్ ఎంచుకోండి, ఆపై డాలర్ మొత్తంగా ప్రదర్శించడానికి కాలమ్‌ను సెట్ చేయడానికి కరెన్సీని ఎంచుకోండి. అప్పుడు మీరు సూత్రాన్ని ఇతర సంబంధిత కణాలలో కాపీ చేయడానికి ఎంచుకోవచ్చు, క్లిక్ చేసి లాగండి.
ఎక్సెల్ లో ప్రామాణిక విచలనం సూత్రాలను సృష్టించడం
ఆధునిక పోర్ట్‌ఫోలియో సిద్ధాంతానికి ప్రధానమైనది, డేటా సమితి యొక్క ప్రామాణిక విచలనం పెట్టుబడి ప్రమాదానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని వెల్లడిస్తుంది. ప్రామాణిక విచలనం అనేది వారి గణాంక సగటు నుండి రాబడి ఎంత దూరంలో ఉందో కొలత; మరో మాటలో చెప్పాలంటే, పెట్టుబడి యొక్క సగటు-పైన ఉన్న రిస్క్ లేదా అస్థిరతను నిర్ణయించడానికి ఇది పెట్టుబడిదారులను అనుమతిస్తుంది. ఆవర్తన రాబడిని చూడటం కంటే రాబడి యొక్క ప్రామాణిక విచలనం చాలా ఖచ్చితమైన కొలత ఎందుకంటే ఇది అన్ని విలువలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
ఆస్తి లేదా పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ప్రామాణిక విచలనం విలువ తక్కువ, దాని ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుంది.
ప్రామాణిక విచలనం గణన సంక్లిష్టమైన, సమయం తీసుకునే గణిత సమీకరణం. అదృష్టవశాత్తూ, ఎక్సెల్ లోని కొన్ని సాధారణ క్లిక్‌లు ఒకే గణనను అందించగలవు. పెట్టుబడిదారుడు విలువ వెనుక ఉన్న గణితాన్ని అర్థం చేసుకోకపోయినా, అతను లేదా ఆమె ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ లేదా మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ప్రమాదం మరియు అస్థిరతను కొలవవచ్చు.
డేటా సమితి యొక్క ప్రామాణిక విచలనాన్ని కనుగొనడానికి, ప్రామాణిక విచలనం విలువ కనిపించాలనుకుంటున్న సెల్‌పై క్లిక్ చేయండి. తరువాత, ఎక్సెల్ లోని ఫార్ములాస్ శీర్షిక క్రింద, "ఫంక్షన్ ఇన్సర్ట్" ఎంపికను ఎంచుకోండి (ఇది " fx " లాగా కనిపిస్తుంది). చొప్పించు ఫంక్షన్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది మరియు "ఒక వర్గాన్ని ఎంచుకోండి" కింద "గణాంక" ఎంచుకోండి. క్రిందికి స్క్రోల్ చేసి, "STDEV" ఎంచుకోండి, ఆపై సరి క్లిక్ చేయండి. తరువాత, మీరు ప్రామాణిక విచలనాన్ని కనుగొనాలనుకునే కణాలను హైలైట్ చేయండి (ఈ సందర్భంలో, శాతం రిటర్న్ కాలమ్‌లోని కణాలు; రిటర్న్ విలువలను మాత్రమే ఎంచుకోవడానికి జాగ్రత్తగా ఉండండి మరియు ఏ శీర్షికలు కాదు). అప్పుడు సరే క్లిక్ చేసి, సెల్‌లో ప్రామాణిక విచలనం గణన కనిపిస్తుంది.
ఎక్సెల్ లో పోర్ట్‌ఫోలియో చూస్తున్నారు
మీరు ఒకేసారి అన్ని హోల్డింగ్‌ల యొక్క భావాన్ని పొందడానికి ఎక్సెల్ లోని వ్యక్తిగత షీట్ల నుండి డేటాను కంపైల్ చేయవచ్చు. మీరు వేరే షీట్‌లో కనిపించాలనుకుంటున్న ఎక్సెల్‌లోని ఒక షీట్‌లో డేటా ఉంటే, మీరు డేటాను కొత్త ప్రదేశానికి ఎంచుకోవచ్చు, కాపీ చేయవచ్చు మరియు అతికించవచ్చు. ఈ విధంగా, స్టాక్ డేటా శ్రేణిని ఒక షీట్‌లోకి దిగుమతి చేసుకోవడం సులభం. అన్ని సూత్రాలు మునుపటి ఉదాహరణల మాదిరిగానే ఉంటాయి మరియు ప్రామాణిక విచలనం లెక్కింపు కేవలం ఒక పరికరం కాకుండా అన్ని స్టాక్ల శాతం రాబడిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఎంట్రీ తేదీ మరియు ధర, వాటాల సంఖ్య, ప్రస్తుత ధర, ప్రస్తుత ధర మరియు ప్రవేశ ధరల మధ్య వ్యత్యాసం, శాతం రాబడి, లాభం మరియు నష్టం మరియు మొత్తం ప్రామాణిక విచలనం సహా 11 వేర్వేరు స్టాక్ల నుండి డేటాను మూర్తి 2 చూపిస్తుంది.
మూర్తి 2: బహుళ వాణిజ్య చిహ్నం యొక్క డేటా సంకలనాన్ని చూపించే ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్.
ఎక్సెల్ ఉపయోగించడానికి ఇతర చిట్కాలు
మీరు చూడాలనుకుంటున్న డేటాతో స్ప్రెడ్‌షీట్ ఫార్మాట్ చేయబడిన తర్వాత, మరియు అవసరమైన సూత్రాలు, డేటాను నమోదు చేయడం మరియు పోల్చడం చాలా సులభం. షీట్లను మీరు ఎలా కోరుకుంటున్నారో వాటిని సెటప్ చేయడానికి మరియు ఏదైనా అదనపు డేటాను తొలగించడానికి లేదా దాచడానికి సమయం పడుతుంది. డేటా యొక్క కాలమ్ లేదా అడ్డు వరుసను దాచడానికి, ఎంపికను హైలైట్ చేయండి మరియు ఎక్సెల్ లోని హోమ్ టాబ్ కింద, ఫార్మాట్ ఎంచుకోండి. డ్రాప్‌డౌన్ మెను కనిపిస్తుంది; "దాచు / దాచు" ఎంచుకోండి మరియు మీకు కావలసిన ఎంపికను ఎంచుకోండి. దాచిన ఏదైనా డేటా ఇప్పటికీ లెక్కల కోసం ప్రాప్యత చేయగలదు కాని స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో చూపబడదు. క్రమబద్ధీకరించబడిన, సులభంగా చదవగలిగే స్ప్రెడ్‌షీట్‌ను సృష్టించేటప్పుడు ఇది సహాయపడుతుంది.
వాస్తవానికి, స్ప్రెడ్‌షీట్‌ను మీరే ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి. ఎక్సెల్ తో కలిసి పనిచేసే పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఎంచుకోవడానికి గణనీయమైన వాణిజ్య ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆసక్తిగల పెట్టుబడిదారులకు ఈ అవకాశాల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇంటర్నెట్ శోధన సహాయపడుతుంది.
బాటమ్ లైన్
ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్ మీరు కోరుకున్నంత సులభం లేదా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యత మరియు అవసరాలు స్ప్రెడ్‌షీట్ యొక్క సంక్లిష్టతను నిర్దేశిస్తాయి. మీరు చేర్చడానికి నిర్ణయించుకున్న డేటాను అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్య విషయం, తద్వారా మీరు దాని నుండి అంతర్దృష్టిని పొందగలుగుతారు.
