ట్రేడింగ్‌లో ప్రాథమిక విశ్లేషణ విధానం యొక్క ఉపయోగం దాని అనుచరులకు మరియు స్టాక్ యొక్క అంతర్గత విలువను నిర్ణయించడంలో పద్ధతి యొక్క ప్రభావాన్ని ప్రశ్నించేవారికి మధ్య చాలా కాలంగా వాదన ఉంది. ఈ వాదనలో వైపు తీసుకోకుండా, ఒక వ్యాపారి ప్రాథమిక విశ్లేషణ నుండి ఎలా ప్రయోజనం పొందవచ్చనే దానిపై మేము దృష్టి పెడతాము. ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క బలాలు మరియు బలహీనతలను మేము ఒక వ్యాపారి సాధనంగా చర్చిస్తాము, పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఒక వ్యాపారి ప్రాథమిక పద్ధతులను ఉపయోగించగల పరిస్థితులను హైలైట్ చేస్తాడు.
కీ టేకావేస్
- ప్రస్తుత ఆర్థిక వాతావరణం, సంస్థ యొక్క ఆర్ధిక ఆరోగ్యం మరియు సంస్థ యొక్క పోటీదారులకు సంబంధించిన స్టాక్ మూల్యాంకన సమీక్ష డేటాను నిర్వహించడానికి ప్రాథమిక విశ్లేషణను ఉపయోగించే వ్యాపారులు. స్టాక్ యొక్క అంతర్గత విలువను నిర్ణయించడానికి ట్రేడర్స్ వారు వెలికితీసిన డేటాను ఉపయోగిస్తారు. స్టాక్ తక్కువగా ఉందో లేదో నిర్ణయించడం ద్వారా, అధిక విలువ కలిగిన, లేదా సరిగ్గా ధర నిర్ణయించిన, ఒక వ్యాపారి దాని సామర్థ్యాన్ని లాభదాయకమైన పెట్టుబడిగా అంచనా వేయవచ్చు. ట్రేడర్లు కొన్నిసార్లు ప్రాథమిక విశ్లేషణను సాంకేతిక విశ్లేషణతో మిళితం చేసి, వారి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు ఎప్పుడు, ఎలా చేయాలో గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి.
ప్రాథమిక వాణిజ్యం యొక్క మెకానిక్స్
ఒక సంస్థను విలువ కట్టడానికి ప్రాథమిక విధానం ఆర్థిక వ్యవస్థ, సంస్థ పనిచేసే పరిశ్రమ మరియు సంస్థ యొక్క లోతైన అధ్యయనం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యాపారి ఈ విశ్లేషణ నుండి డేటాను మార్కెట్ పరిణామాలను అంచనా వేయడానికి మరియు కంపెనీ స్టాక్ యొక్క అంతర్గత విలువను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగిస్తాడు.
వ్యాపారి స్టాక్ యొక్క భవిష్యత్తు విలువను అంచనా వేయడంలో సహాయపడటానికి మరియు స్టాక్ అతిగా అంచనా వేయబడిందా లేదా తక్కువగా అంచనా వేయబడిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ప్రాథమిక విశ్లేషణను ఒక సాధనంగా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. విజయవంతమైన విశ్లేషణ మొత్తం మార్కెట్ ద్వారా ఇంకా గుర్తించబడని పెట్టుబడి అవకాశాలను వెలికితీస్తుంది మరియు లాభదాయకమైన పెట్టుబడి పెట్టడంలో వ్యాపారికి సహాయపడుతుంది.
పద్దతి ప్రకారం, వ్యాపారి స్టాక్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణలో భాగంగా విభిన్న విధానాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, వ్యాపారి పరిశ్రమ సమూహాలను ఇతర పరిశ్రమ సమూహాలతో పోల్చడానికి ఎంచుకోవచ్చు లేదా ఆ సమూహాలలోని సంస్థలను ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా పోల్చవచ్చు.
ట్రేడింగ్‌లో ప్రాథమిక విశ్లేషణకు ఉదాహరణలు
ప్రాథమిక విశ్లేషణను విజయవంతంగా వర్తించే వ్యాపారి సామర్థ్యం అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. లక్ష్యంగా ఉన్న వాణిజ్యం యొక్క సంభావ్య లాభాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మంచి ప్రారంభ స్థానం. లాభదాయక ట్రేడ్‌లను గుర్తించడానికి మరియు ఈ ట్రేడ్‌లు ఎందుకు లాభదాయకంగా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రాథమిక విశ్లేషణ మీకు సహాయపడే వివిధ మార్గాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
లాభదాయకమైన పెట్టుబడులను గుర్తించడానికి మీరు ప్రాథమిక విశ్లేషణను ఎలా ఉపయోగించవచ్చో ఇక్కడ రెండు ఉదాహరణలు ఉన్నాయి.
స్టాక్స్ ఏర్పాటు
స్థాపించబడిన కంపెనీలు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఇతర పెద్ద ఆర్థిక సంస్థలు ఆర్థిక మార్కెట్లలో పెద్ద ఎత్తుగడలు వేస్తాయి మరియు పెట్టుబడిదారులకు పోర్ట్‌ఫోలియో బిల్డర్‌లుగా పనిచేస్తాయి. ఈ సందర్భంలో, ఒక వ్యాపారి లాభం తీసుకున్న నష్టాలకు పరిహారంగా పనిచేస్తుంది.
స్థాపించబడిన బహిరంగ-వర్తకం చేసిన స్టాక్‌లో పెట్టుబడి లాభం పొందగలదా అని నిర్ధారించడానికి మీరు ప్రాథమిక విశ్లేషణను ఉపయోగించవచ్చు. స్టాక్ ధరను ప్రభావితం చేసే అన్ని విభిన్న సమాచారాన్ని తూచడం లక్ష్యం.
మొదట, వ్యాపారులు ప్రస్తుత ఆర్థిక వాతావరణాన్ని పరిశీలిస్తారు, ఇందులో సంస్థ మరియు దాని స్టాక్ ధరను ప్రభావితం చేసే దేశీయ మరియు ప్రపంచ సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, ఉత్పత్తికి అవసరమైన పదార్థాలను సంపాదించగల సంస్థ సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే ప్రాంతీయ సంఘర్షణలు (యుద్ధాలు లేదా కార్మిక దాడులు వంటివి) ఉన్నాయా? వడ్డీ రేట్లు పెంచడం లేదా ద్రవ్యోల్బణం వంటి సంస్థ యొక్క ధరల నిర్మాణాన్ని ప్రభావితం చేసే స్థూల ఆర్థిక అంశాలు ఉన్నాయా? మొత్తంగా కంపెనీ పరిశ్రమకు సూచన ఏమిటి? సంస్థ పనిచేసే సముచితాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేసే విఘాత కారకాలు ఉన్నాయా?
ప్రాథమిక వాణిజ్య విశ్లేషణలో తదుపరి దశ సంస్థపై విస్తృతమైన పరిశోధనలు చేయడం. సంస్థ యొక్క వ్యాపార నమూనాపై స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉండటం మరియు దాని డబ్బును ఎలా సంపాదించాలో ముఖ్యం. వ్యాపారులు సంస్థ యొక్క ఆర్థిక నివేదికలను సమీక్షిస్తారు, దాని నగదు ప్రవాహ ప్రకటనలు, ఆదాయ ప్రకటనలు మరియు బ్యాలెన్స్ షీట్లను కనీసం గత రెండు సంవత్సరాలుగా పరిశీలిస్తారు. ఈ సమీక్షలో, వ్యాపారి వృద్ధి యొక్క స్పష్టమైన సంకేతాలు, ఏదైనా ప్రతికూల స్థూల ఆర్థిక కారకాలను ఎదుర్కోగల సమర్థవంతమైన నిర్వహణ మరియు భవిష్యత్ వృద్ధిని ప్రోత్సహించగల సంస్థకు ఏదైనా పోటీ ప్రయోజనం కోసం చూస్తారు.
చివరగా, వ్యాపారి సంస్థ యొక్క పోటీదారులను సంస్థ కోసం ఇప్పటికే నిర్వహించిన ప్రాథమిక విశ్లేషణకు సమానమైన రీతిలో విశ్లేషిస్తాడు. వ్యాపారి అన్ని కంపెనీలను సంభావ్య పెట్టుబడులుగా ర్యాంక్ చేయడానికి లక్ష్య సంస్థ మరియు దాని పోటీదారుల ఫలితాలను కనుగొంటారు. ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క ఈ దశలో, వ్యాపారి సంస్థ మంచి పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది లేదా పోటీ చేసే సంస్థ మెరుగైన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. లేదా, ప్రతిబింబించిన తరువాత, వర్తకుడు సమీక్షించిన స్టాక్స్ ఏవీ ఈ సమయంలో మంచి పెట్టుబడులు కాదని నిర్ణయించవచ్చు.
ప్రారంభ పబ్లిక్ సమర్పణలు
ప్రారంభ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపిఓ) వ్యాపారులకు స్టాక్ యొక్క ఐపిఓ ధర మరియు చివరికి స్థిరపడే ధరల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. వ్యాపారిగా, మీ ఆదాయాలు మీరు తీసుకునే ప్రమాదానికి మీ పరిహారం.
వ్యాపారులు పైన పేర్కొన్న అనేక ప్రాథమిక విశ్లేషణ పద్ధతులను ఉపయోగించగలిగినప్పటికీ, ఐపిఓ యొక్క లాభ సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా అంచనా వేయడానికి ఇవి మాత్రమే సరిపోవు. ప్రాథమిక విశ్లేషణను కొలవలేకపోయే ప్రమాద కారకాలను IPO లు కలిగి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, సమీక్ష మరియు పోలిక ప్రయోజనాల కోసం ఆ పరిశ్రమ గురించి చారిత్రక సమాచారం తక్కువగా ఉన్నందున సాపేక్షంగా కొత్త పరిశ్రమలలో ఐపిఓల కోసం ప్రాథమిక విశ్లేషణ చేయడం సవాలుగా ఉంటుంది.
అలాగే, తీవ్రమైన మీడియా కవరేజ్ కారణంగా ఐపిఓ స్టాక్ ధర కొన్నిసార్లు పెంచి ఉంటుంది. కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు మంద ప్రవృత్తితో ప్రభావితమవుతారు మరియు పరిశోధన మరియు తగిన శ్రద్ధ లేకుండా IPO లో పెట్టుబడి పెడతారు. ఇది ప్రారంభ ఎలివేటెడ్ స్టాక్ ధరకి దారితీస్తుంది, ఇది స్టాక్ ట్రేడ్ ప్రారంభమైన తర్వాత వేగంగా క్షీణిస్తుంది.
ప్రత్యేక పరిశీలనలు
ప్రాథమిక విశ్లేషణ సాధారణంగా వ్యూహాత్మక, స్వల్పకాలిక నిర్ణయాత్మక పద్ధతిగా ఉపయోగించబడదు. సాంకేతిక విశ్లేషణ వ్యాపారులు మార్కెట్ యొక్క దృష్టిని పొందటానికి మరియు సరైన సమయంలో సరైన కదలికను పొందటానికి వీలు కల్పిస్తుంది, అయితే ప్రాథమిక విశ్లేషణ వ్యూహాత్మకంగా, ఎక్కువ కాలం పాటు వర్తించాలి.
ఇతర సెక్యూరిటీలతో పోల్చితే ఒక వ్యాపారి మార్కెట్ యొక్క మొత్తం స్థితి మరియు నిర్దిష్ట భద్రత యొక్క ఆకర్షణ గురించి సమాచారాన్ని పొందడానికి ప్రాథమిక విశ్లేషణ సహాయపడుతుంది. అయినప్పటికీ, కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు ప్రాథమిక విశ్లేషణ ద్వారా పొందిన సమాచారానికి ఎప్పుడు, ఎలా స్పందించాలో గుర్తించడానికి సాంకేతిక విశ్లేషణను ఉపయోగించడానికి ఇష్టపడతారు.
