మీరు దీర్ఘకాలికంగా చెల్లించే పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని చూస్తున్నట్లయితే, సూపర్-ఇన్వెస్టర్ వారెన్ బఫ్ఫెట్ యొక్క వ్యూహాన్ని ఓడించడం కష్టం. బఫ్ఫెట్ యొక్క సంస్థ, బెర్క్‌షైర్ హాత్వే (BRK.A), ఎస్ & పి 500 ను ఓడించిన చారిత్రక రికార్డును కలిగి ఉంది. కొన్ని అధ్యయనాలు బెర్క్‌షైర్ పెట్టుబడులను బహిరంగంగా వెల్లడించిన తరువాత వచ్చే నెల ప్రారంభంలో అనుకరించే ఒక ot హాత్మక పోర్ట్ఫోలియో కూడా తిరిగి రాబడుతుందని చూపిస్తుంది ఎస్ & పి 500 సూచిక.
ఆ చర్యలో కొంత కావాలా? ఈ వ్యాసం బఫెట్ వంటి నిధిని నిర్మించడానికి సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ ఫైలింగ్ ఫారం 13 ఎఫ్ ను ఎలా ఉపయోగించాలో మీకు చూపుతుంది.
కోటైల్ పెట్టుబడి అంటే ఏమిటి?
నిష్క్రియాత్మక పెట్టుబడి లేదా "కొనుగోలు-మరియు-పట్టు" వ్యూహాన్ని చాలా మంది ఇష్టపడతారు. నేటి సంక్లిష్టమైన ఆర్థిక మార్కెట్లతో, పోర్ట్‌ఫోలియోను ఎవరు చురుకుగా నిర్వహించాలనుకుంటున్నారు? కానీ, మీరు ఫైనాన్షియల్ విజ్ లేదా ఫైనాన్షియల్ విజ్‌కు పెద్ద మొత్తాలను చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే తప్ప, మీ ఎంపికలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇటిఎఫ్‌లు లేదా ఇండెక్స్ ఫండ్లకు తగ్గించబడతాయి, సరియైనదా? తప్పు.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇటిఎఫ్‌లు మరియు ఇండెక్స్ ఫండ్‌లు మంచి లాభాలను అందించగలవు, అవి ఖర్చుతో వస్తాయి - ఫీజు. అలాగే, మీరు మార్కెట్‌ను ఓడించాలని ఆశిస్తున్నట్లయితే, దాన్ని లెక్కించవద్దు. స్పైడర్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్ (ఎస్పిడిఆర్ ఇటిఎఫ్) వంటి పెట్టుబడులు ఎస్ & పి 500 ను ట్రాక్ చేయలేవు. కాబట్టి, ఫీజులు లేదా పనితీరు పరిమితులు లేకుండా మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను ఆటోపైలట్‌లో ఎలా ఉంచవచ్చు? విజయవంతమైన పెట్టుబడిదారుడి కోటైల్స్‌ను ఎందుకు తొక్కకూడదు?
కోటైల్ ఇన్వెస్టింగ్ అంటే పెట్టుబడిదారులు వారెన్ బఫ్ఫెట్, జార్జ్ సోరోస్, జాన్ పాల్సన్ లేదా కార్ల్ ఇకాన్ వంటి ప్రముఖ సూపర్ ఇన్వెస్టర్ల వర్తకాలను అనుకరించే వ్యూహాన్ని వివరించడానికి ఉపయోగించే పదం. అక్కడ ఉన్న అన్ని సూపర్-ఇన్వెస్టర్లలో, చాలా మంది కోటైల్ పెట్టుబడిదారులు వారెన్ బఫ్ఫెట్‌ను అనుసరిస్తారు, మరియు మంచి కారణం కోసం - అతని ఎంపికలు బెర్క్‌షైర్ హాత్వేను అంతిమ బ్లూ-చిప్ కంపెనీగా పెంచాయి.
వారెన్ బఫ్ఫెట్: ఇన్వెస్టో ట్రివియా పార్ట్ 2
బఫెట్ యొక్క కదలికలను పట్టుకోవటానికి ఫారం 13 ఎఫ్ ఎలా చదవాలి
బఫెట్ యొక్క నాటకాలు ఏమిటో మీకు తెలియకుండా అనుకరించడం మీరు ప్రారంభించలేరు. కానీ నమ్మండి లేదా కాదు, ఆ పిక్స్ అందరికీ SEC కి కృతజ్ఞతలు. 1934 నాటి సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ యాక్ట్ ప్రకారం, ప్రతి త్రైమాసికంలో 100 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా నిర్వహించే సంస్థాగత పెట్టుబడి నిర్వాహకులు తమ హోల్డింగ్లను దాఖలు చేయవలసి ఉంటుంది. దీని అర్థం ఎక్కడ చూడాలో మీకు తెలిస్తే, మీరు ప్రపంచంలోనే ఉత్తమంగా నిర్వహించబడే కొన్ని దస్త్రాలకు ప్రాప్యత పొందవచ్చు - ఉచితంగా.
13 ఎఫ్‌ను కనుగొనటానికి సులభమైన మార్గాలలో ఒకటి SEC యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ డేటా సేకరణ, విశ్లేషణ మరియు తిరిగి పొందడం (EDGAR) సైట్‌కు వెళ్లి కంపెనీ పేరుతో ఒక శోధన చేయడం.
13F నుండి కొన్ని హోల్డింగ్‌లు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ:
మూలం: EDGAR ఆర్కైవ్‌లు
కాబట్టి, ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఏ స్టాక్స్ కొనుగోలు చేయబడ్డాయి మరియు విక్రయించబడ్డాయి అని మీకు ఎలా తెలుసు? దానికి కొద్దిగా డిటెక్టివ్ పని అవసరం. సంస్థాగత పెట్టుబడి నిర్వాహకులు త్రైమాసికానికి ఒకసారి మాత్రమే హోల్డింగ్లను వెల్లడించాలి, కాబట్టి మునుపటి త్రైమాసికంలో 13 ఎఫ్ మరియు ప్రస్తుత వాటి మధ్య తేడాలను చూడటం ద్వారా, క్రొత్తవి మరియు విక్రయించబడినవి ఏమిటో మీరు గుర్తించవచ్చు.
మీ కోటైల్ పోర్ట్ఫోలియో కోసం నాలుగు చిట్కాలు
1. మీ షేర్లను సరిగ్గా కేటాయించండి
బఫ్ఫెట్ యొక్క బహుళ-బిలియన్ డాలర్ల పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడి పెట్టిన అదే సంఖ్యలో షేర్లను మీరు కొనుగోలు చేయలేరు కాబట్టి, మీరు బెర్క్‌షైర్‌తో సమానంగా కేటాయిస్తున్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి ఒక మార్గం, ప్రతి హోల్డింగ్ ఎంత శాతం ఉందో గుర్తించి, దానిని వర్తింపజేయడం ద్వారా మీ స్వంత బ్రోకరేజ్ ఖాతాకు. (ఆ సమాచారం అంతా మళ్ళీ 13 ఎఫ్‌లో చూడవచ్చు.)
2. మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను నవీకరించండి
మీరు మీ బఫెట్ కోటైల్ పోర్ట్‌ఫోలియోను సృష్టించిన తర్వాత, మీరు చేయకూడదనుకునే ఒక తప్పు దాన్ని నవీకరించడం గురించి మరచిపోవడమే. వారెన్ బఫ్ఫెట్ తన కొనుగోలు-మరియు-పట్టు తత్వానికి ప్రసిద్ది చెందినప్పటికీ, అతను ఎప్పుడూ పని చేయని స్టాక్‌లను దించుతున్నాడని అనుకోకండి. మీరు బెర్క్‌షైర్ యొక్క 13 ఎఫ్‌ను ఒక్కొక్కసారి పరిశీలించకపోతే, మీరు గొప్ప నిష్క్రమణ పాయింట్‌ను కోల్పోవచ్చు.
3. ప్రోస్ నుండి ఒక పేజీ తీసుకోండి
మీ మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియోను బఫ్ఫెట్ ఎంపికల నుండి తయారు చేయడానికి బయపడకండి. మీ గుడ్లన్నింటినీ ఒకే బుట్టలో ఉంచడం సాధారణంగా అనుమతించదగినది కానప్పటికీ, బెర్క్‌షైర్ పోర్ట్ఫోలియో పెద్ద టోపీ, దీర్ఘకాలిక హోల్డింగ్‌లతో రూపొందించబడింది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మీరు పెట్టుబడి పెట్టబోయే స్టాక్స్ మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఇప్పటికే ఉన్నదానికంటే తక్కువ అస్థిరత కలిగివుంటాయి మరియు ఇప్పటికే తగిన విధంగా కేటాయించబడ్డాయి.
4. ఫీజు విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి
బెర్క్‌షైర్ హాత్‌వేకి చాలా డబ్బు ఉన్నందున, ఇది ఏదైనా స్టాక్‌లో నెల నుండి నెల వరకు దాని స్వంత వాటాల సంఖ్యలో చిన్న మార్పులు చేయవచ్చు. మీ పోర్ట్ఫోలియో బఫ్ఫెట్ యొక్క ఫండ్ వలె పెద్దది కానందున, బ్రోకరేజ్ ఫీజులు (కమీషన్ల వంటివి) బెర్క్‌షైర్ మాదిరిగానే కేటాయించబడే విధంగా ఉంటాయి.
సాధారణ నియమం ప్రకారం, పోర్ట్ఫోలియో విలువలో 10-15 శాతానికి మించి ఫండ్ అన్‌లోడ్ చేస్తే లేదా కొనుగోలు చేస్తే, మీరు కూడా వ్యాపారం చేయాలనుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, అయితే, మీ పోర్ట్ఫోలియో విలువ ఎంత తక్కువగా ఉందో, ఆ లాభాలు పెద్దవిగా మీరు లాభం పొందవలసి ఉంటుంది. మీరు వ్యాపారం చేసే ముందు ఆలోచించండి.
బాటమ్ లైన్
వారెన్ బఫ్ఫెట్ మనకు చూపించాడు, కాలక్రమేణా, అతను ఓడించటానికి కఠినమైన పెట్టుబడిదారుడు. మరియు వారు ఏమి చెబుతారో మీకు తెలుసు: మీరు వారిని ఓడించలేకపోతే, వారిని చేరండి. మీ స్వంత బెర్క్‌షైర్ ఫండ్‌ను నిర్మించడం మీకు సరైనదని మీరు నిర్ణయించుకుంటే, ఒరాహా ఒమాహా పిక్స్‌ను కనుగొనడం మరియు మూల్యాంకనం చేయడం అంత సులభం కాదు.
