న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ LLC, 1939 లో స్థాపించబడింది, ఇది న్యూయార్క్ నగరానికి చెందిన ప్రపంచ ఆస్తి నిర్వహణ మరియు ఆర్థిక సలహా సంస్థ. ఈ సంస్థకు సెప్టెంబర్ 30, 2018 నాటికి 315 బిలియన్ డాలర్ల (ప్రైవేట్ ఈక్విటీ మరియు హెడ్జ్ ఫండ్స్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ ఆస్తులతో సహా) ఆస్తులు అండర్ మేనేజ్మెంట్ (AUM) ఉన్నాయి, 20 దేశాలలో 32 కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ 2008 లో లెమాన్ బ్రదర్స్ యొక్క విభాగం, కానీ ఇది ఒక విలువైన ఆస్తి, ఇది సంస్థ యొక్క వైఫల్యానికి కారణం కాదు. 2009 లో లెమాన్ బ్రదర్స్ లిక్విడేషన్ సమయంలో, నిర్వహణ ఉద్యోగులచే ప్రైవేట్ కొనుగోలుకు ఇంజనీరింగ్ చేసింది. న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఉద్యోగుల యాజమాన్యంలోని ఆస్తి నిర్వహణ సంస్థలలో ఒకటి.
మేనేజ్మెంట్
జార్జ్ వాకర్ 2009 నుండి ఛైర్మన్ మరియు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్‌గా ఉన్నారు. దీనికి ముందు, అతను లెమాన్ బ్రదర్స్ వద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ విభాగానికి గ్లోబల్ హెడ్‌గా పనిచేశాడు మరియు ఉద్యోగుల కొనుగోలును ఏర్పాటు చేయడంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. ప్రెసిడెంట్ మరియు చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ జోసెఫ్ అమాటో కూడా 2009 లో లెమాన్ బ్రదర్స్ నుండి కంపెనీకి వచ్చారు. వారు కొత్త కార్యాలయాలను తెరవడం, మరిన్ని సేవలను అందించడం మరియు కొత్త ఉత్పత్తులను సృష్టించడం ద్వారా సంస్థను విస్తరణ మార్గంలో నడిపిస్తున్నారు.
పీపుల్
ఉద్యోగుల యాజమాన్యంలోని కంపెనీలు దాని సిబ్బందిని బాగా చూసుకుంటాయి. న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ వద్ద దీనికి రుజువు ఏమిటంటే, 2013 మరియు 2017 మధ్య డబ్బు-నిర్వహణ పరిశ్రమలో పనిచేయడానికి పెన్షన్స్ & ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. కంపెనీ బలమైన వైవిధ్య విధానాన్ని కలిగి ఉంది మరియు ఉద్యోగుల నిలుపుదలపై దృష్టి పెడుతుంది. సీనియర్ మేనేజర్ల నిలుపుదల రేటు 2009 నుండి 96%.
వాయిదా వేసిన పరిహార ప్రణాళికలో పాల్గొనే ఉద్యోగులు తమ నిధులలో 50% కంపెనీ వాటాలను కొనుగోలు చేయడానికి నిర్దేశించవచ్చు. కంపెనీ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టని డబ్బు ఏదైనా 100% కంపెనీ ఖాతాదారుల మాదిరిగానే దస్త్రాలలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. సంస్థ యొక్క పెద్ద అమ్మకపు పాయింట్లలో ఒకటి, దాని ఉద్యోగులు ఖాతాదారులతో అమరిక కోసం 3 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టారు.
పెట్టుబడి నిర్వాహకులు
న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు సగటున 25 సంవత్సరాల పరిశ్రమ అనుభవం, మరియు 93% క్లయింట్ ఆస్తులను 20 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉన్న లీడ్ పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు నిర్వహిస్తారు. చాలా మంది పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకులు తమ ఖాతాదారులతో కలిసి పెట్టుబడి పెట్టారు.
సేవలు మరియు ఉత్పత్తులు
న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ పెన్షన్ ఫండ్స్, రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్, ఛారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్స్, సంపన్న వ్యక్తులు, వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులు, సావరిన్ ఫండ్స్ మరియు కార్పొరేషన్లకు ఆర్థిక సలహా మరియు పెట్టుబడి నిర్వహణ సేవలను అందిస్తుంది. AUM విచ్ఛిన్నం సంస్థల నుండి 66%, ఆర్థిక సలహాదారుల ద్వారా 18% మరియు ప్రైవేట్ క్లయింట్ల నుండి 16%. AUM లో 70% ఉత్తర అమెరికా ఖాతాదారుల వాటా.
సాంప్రదాయకంగా, న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ సాంప్రదాయ మ్యూచువల్ ఫండ్ కుటుంబంతో ఈక్విటీల నిర్వహణ సంస్థ. ఇది అధిక-దిగుబడి సెక్యూరిటీలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లు, ప్రైవేట్ ఈక్విటీ మరియు ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడులుగా విస్తరిస్తోంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులను సృష్టించడానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నిస్తున్నారు, ఇవి హెడ్జ్ ఫండ్స్ మరియు ప్రైవేట్ ఈక్విటీకి సాధారణ శైలిలో నిర్వహించబడతాయి. సంస్థాగత మరియు వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులకు 46 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. AUM విభజించబడింది, ఈక్విటీ పెట్టుబడులలో 6 106 బిలియన్లు, స్థిర ఆదాయ సెక్యూరిటీలలో 135 బిలియన్ డాలర్లు మరియు ప్రత్యామ్నాయ మరియు బహుళ-ఆస్తి తరగతి పెట్టుబడులలో మిగిలినవి.
ప్రదర్శన
న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ ప్రైవేట్ లేదా సంస్థాగత ఖాతాల రాబడిపై సమాచారాన్ని నివేదించదు కాని మ్యూచువల్ ఫండ్ సమాచారాన్ని రోజూ నివేదించాల్సిన అవసరం ఉంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ కుటుంబం యొక్క మొత్తం పనితీరు రేటింగ్‌ను చూస్తే సంస్థ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణ ఫలితాల సంగ్రహావలోకనం అందిస్తుంది.
ఈక్విటీలలో 60.5% వద్ద పెట్టుబడులపై ఈ బృందం ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది, తరువాత స్థిర-ఆదాయ ఆస్తులు 33.2% వద్ద ఉన్నాయి. నగదు మరియు ఇతర పెట్టుబడులు వరుసగా 5.1% మరియు 1.2%. జెపి మోర్గాన్ చేజ్ యుఎస్ హోల్డింగ్‌లో 0.96%, ఆల్ఫాబెట్ మరియు ఆస్పెన్ టెక్నాలజీ తరువాత ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 30, 2018 నాటికి, న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ యొక్క ఫండ్ కుటుంబానికి మొత్తం సగటు రాబడి 6.1%, వర్గం సగటు 7.9% తో పోలిస్తే. ఫండ్ ఫ్యామిలీ యొక్క ఐదేళ్ల వెనుకంజలో ఉన్న రాబడి 8.56%.
మార్నింగ్‌స్టార్ ప్రకారం, ఉత్తమ ఐదేళ్ల సాపేక్ష పనితీరు కలిగిన ఫండ్ న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ గ్రేటర్ చైనా ఈక్విటీ ఇనిస్టిట్యూషనల్ క్లాస్ ఫండ్, ఇది ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్‌తో వచ్చింది. రెండు నక్షత్రాల రేటింగ్‌తో చెత్త ఐదేళ్ల సాపేక్ష పనితీరుతో ఉన్న ఫండ్ న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ షార్ట్ వ్యవధి బాండ్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ క్లాస్. అత్యధిక మరియు తక్కువ ఖర్చులతో ఉన్న రెండు నిధులు న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ సంపూర్ణ రిటర్న్ మల్టీ-మేనేజర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మరియు న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ కోర్ ప్లస్ R6, నిర్వహణ వ్యయ నిష్పత్తులు (MER లు) వరుసగా 2.60% మరియు 0.39%.
