ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) స్థలం నిరంతరం కొత్త వృద్ధి సరిహద్దుల కోసం వెతుకుతోంది. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, స్మార్ట్ బీటా అసాధారణమైన వృద్ధిని అందించింది. స్మార్ట్ బీటా స్థలంలో, మల్టీ-ఫాక్టర్ ఇటిఎఫ్‌లు రాబోయే సంవత్సరాల్లో వృద్ధిని పెంచే అవకాశం ఉంది. ఫండ్ పరిశ్రమ ప్రమాణాల ప్రకారం చాలా మల్టీ-ఫాక్టర్ ఇటిఎఫ్‌లు ఇప్పటికీ యవ్వనంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని మంచి ఆరంభాలకు దూరంగా ఉన్నాయి. "ఫండ్ ప్రవాహాల ఆధారంగా, పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఇటిఎఫ్ కోసం వార్షికోత్సవం కోసం ఎదురుచూడటం లేదు, ఎందుకంటే ఈ యువ ఉత్పత్తులు చాలా $ 100 మిలియన్ మైలురాయిని దాటాయి" అని ఇటిఎఫ్ మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ సిఎఫ్ఆర్ఎ రీసెర్చ్ టాడ్ రోసెన్‌బ్లుత్ ఒక నోట్‌లో పేర్కొన్నారు. సోమవారం.
"పాతది" కాని ఘనమైన ప్రారంభానికి దూరంగా ఉన్న బహుళ-కారకాల ఇటిఎఫ్‌లలో ఒకటి జెపి మోర్గాన్ డైవర్సిఫైడ్ రిటర్న్ యుఎస్ ఈక్విటీ ఇటిఎఫ్ (జెపియుఎస్). JPUS సెప్టెంబర్ 2015 లో ప్రారంభమైంది మరియు నిర్వహణలో దాదాపు million 500 మిలియన్ల ఆస్తులను కలిగి ఉంది, ఇది JP మోర్గాన్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ యొక్క US- ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఇటిఎఫ్‌లలో అతిపెద్దది. JPUS రస్సెల్ 1000 డైవర్సిఫైడ్ ఫాక్టర్ ఇండెక్స్‌ను అనుసరిస్తుంది, ఇది "రిస్క్-వెయిటెడ్ పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్మాణాన్ని విలువ, నాణ్యత మరియు మొమెంటం కారకాల ఆధారంగా బహుళ-కారకాల భద్రతా స్క్రీనింగ్‌తో కలిపే నియమ-ఆధారిత విధానాన్ని ఉపయోగిస్తుంది" అని జెపి మోర్గాన్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ తెలిపింది.
JPUS స్టాక్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు తలక్రిందులుగా ఉండటమే కాకుండా "పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్మాణానికి రిస్క్-వెయిటెడ్ విధానంతో ఇబ్బందిని తగ్గించడం కూడా లక్ష్యంగా ఉంది" అని రోసెన్‌బ్లుత్ చెప్పారు. సెప్టెంబర్ 2015 లో మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పటి నుండి, JPUS ఎస్ & పి 500 మరియు రస్సెల్ 1000 సూచికలను సగటున 220 బేసిస్ పాయింట్ల కంటే అధిగమించింది. అదనంగా, JPUS ఆరంభం నుండి ఆ ప్రమాణాల కంటే 180 బేసిస్ పాయింట్లు తక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంది.
ఆరంభం నుండి, JPUS 13.5% సమ్మేళనం వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR) ను అందించింది, ఇది S & P 500 మరియు రస్సెల్ 1000 సూచికల కంటే అదే కాలంలో ఉన్నతమైనది. ఆ సమయంలో, JPUS అనుభవించిన గరిష్ట డ్రాడౌన్ 11.7%, JPUS ప్రారంభమైనప్పటి నుండి S&P 500 మరియు రస్సెల్ 1000 ఇండెక్స్ యొక్క డ్రాడౌన్ల కంటే సగటున 200 బేసిస్ పాయింట్లు తక్కువ.
ఆరంభం నుండి జనవరి 2018 చివరి వరకు, JPUS లో పెట్టుబడి పెట్టిన $ 10, 000 విలువ $ 15, 000 కంటే ఎక్కువ అని జారీచేసిన వారి డేటా ప్రకారం. JPUS లో 526 స్టాక్స్ ఉన్నాయి. ఇటిఎఫ్ బరువులో 0.73% కంటే ఎక్కువ ఆ హోల్డింగ్స్ ఏవీ లేవు. JPUS పోర్ట్‌ఫోలియోలో 19% ఈక్విటీ (ROE) లేదా రస్సెల్ 1000 ఇండెక్స్‌లో పోల్చదగిన మెట్రిక్‌ కంటే 130 బేసిస్ పాయింట్ల కంటే ఎక్కువ రాబడి ఉంది. JPUS వార్షిక వ్యయ నిష్పత్తి 0.19% కలిగి ఉంది, ఇది US పెద్ద క్యాప్ స్మార్ట్ బీటా ఫండ్ల చౌకైన ముగింపులో ఉంది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: మల్టీ-ఫాక్టర్ ఇటిఎఫ్‌లు వయసుకు వస్తాయి .)
