శైలి యొక్క నిర్వచనం
శైలి ఫండ్ మేనేజర్ ఉపయోగించే పెట్టుబడి విధానం లేదా లక్ష్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఫండ్ మేనేజర్ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం సెక్యూరిటీలను ఎలా ఎంచుకుంటారో స్టైల్ మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. రకరకాల శైలులు ఉన్నప్పటికీ, ఈక్విటీ మరియు స్థిర-ఆదాయ నిధుల కోసం తొమ్మిది ప్రాథమిక పెట్టుబడి శైలులు ఉన్నాయి. స్టాక్ ఫండ్ల కోసం, కంపెనీ పరిమాణం మరియు విలువ / పెరుగుదల లక్షణాలు శైలిని నిర్ణయిస్తాయి. బాండ్ల కోసం, శైలి పరిపక్వత మరియు క్రెడిట్ నాణ్యత ద్వారా నిర్వచించబడుతుంది.
BREAKING DOWN శైలి
ఈక్విటీ పెట్టుబడుల శైలి పరిమాణం మరియు విలువ / వృద్ధి లక్షణాల ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. స్టాక్‌ల కోసం నిర్దిష్ట పరిమాణ పారామితులు పెద్ద, మధ్య మరియు చిన్న-పరిమాణ కంపెనీలు, ఇవి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి. విలువ, పెరుగుదల మరియు తటస్థాలు స్టాక్స్‌కు మూడు ప్రాథమిక విలువ / వృద్ధి వర్గాలు.
బాండ్ పెట్టుబడుల శైలి టర్మ్ మరియు క్రెడిట్ ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. బాండ్ మెచ్యూరిటీలను స్వల్పకాలిక, ఇంటర్మీడియట్ టర్మ్ మరియు దీర్ఘకాలికంగా వర్గీకరించారు. క్రెడిట్ నాణ్యతను ప్రభుత్వం లేదా ఏజెన్సీ ఇష్యూగా బాండ్ యొక్క స్థితి మరియు 'AAA' నుండి 'AA' (అధిక), 'A' నుండి 'BBB' (మధ్యస్థం) మరియు 'BB' నుండి 'C '(తక్కువ).
ఈ ప్రాథమిక వర్గాల యొక్క వైవిధ్యాలు మరియు కలయికలు, ప్రత్యేక పరిశ్రమలు, పరిశ్రమ రంగాలు మరియు భౌగోళిక స్థానాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం, ఒక్కొక్కటి ప్రాథమిక తొమ్మిది వర్గాలకు మించి స్టాక్ మరియు బాండ్ ఫండ్ల కోసం పెట్టుబడి శైలులను సృష్టిస్తుంది.
పెట్టుబడి శైలి ప్రకటన
పెట్టుబడి పరిశ్రమలో అన్ని రకాల పెట్టుబడి నిర్వాహకులచే నిర్వహించబడే నిధులలో ఫండ్ యొక్క పెట్టుబడి శైలిపై లోతైన వివరాలను అందించే పెట్టుబడి పత్రాలు ఉన్నాయి. రిజిస్టర్డ్ ఫండ్స్ మరింత పారదర్శకంగా ఉంటాయి, 1933 సెక్యూరిటీస్ యాక్ట్ మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ యాక్ట్ 1940 ప్రకారం. హెడ్జ్ ఫండ్స్ మరియు ఇతర ప్రత్యామ్నాయ ఫండ్స్ కూడా తమ పెట్టుబడిదారులకు వివిధ రూపాల్లో పెట్టుబడి శైలి ప్రకటనలను అందిస్తాయి.
నమోదిత విశ్వంలో, నిధులు వారి రిజిస్ట్రేషన్‌తో ప్రాస్పెక్టస్ మరియు అదనపు సమాచారం యొక్క స్టేట్‌మెంట్‌ను దాఖలు చేయాలి. ఫండ్ యొక్క ప్రాస్పెక్టస్ సాధారణంగా ఫండ్ యొక్క పెట్టుబడి శైలిని అర్థం చేసుకోవాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు సమాచారం యొక్క ప్రాధమిక వనరు. పెట్టుబడి శైలితో పాటు, ఫండ్‌తో పెట్టుబడిదారుడు ఆశించే ప్రమాద స్థాయిలు మరియు ఫండ్ ఉత్తమంగా సరిపోయే పెట్టుబడిదారుల రకాలను గురించి ప్రాస్పెక్టస్ వెల్లడిస్తుంది.
పెట్టుబడి ప్రాస్పెక్టస్
ప్రాస్పెక్టస్ అనేది ఒక అధికారిక చట్టపరమైన పత్రం, ఇది ప్రజలకు విక్రయించడానికి పెట్టుబడి సమర్పణ గురించి వివరాలను అందించే సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (SEC) కు అవసరం మరియు దాఖలు చేస్తుంది.
ప్రాస్పెక్టస్‌లో స్టాక్ జారీ చేసే సంస్థ పేరు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్, అమ్మబడుతున్న సెక్యూరిటీల మొత్తం మరియు రకం మరియు స్టాక్ సమర్పణల కోసం, అందుబాటులో ఉన్న వాటాల సంఖ్య ఉన్నాయి. సమర్పణ పబ్లిక్ లేదా ప్రైవేట్ కాదా, అమ్మకానికి అండర్ రైటర్స్ ఎంత సంపాదిస్తున్నారు మరియు కంపెనీ ప్రిన్సిపాల్స్ పేర్లు కూడా ప్రాస్పెక్టస్ వివరిస్తుంది. సంస్థ యొక్క ఆర్ధిక సమాచారం యొక్క సంక్షిప్త సారాంశం, SEC ప్రాస్పెక్టస్‌ను ఆమోదించిందా లేదా ఇతర సంబంధిత సమాచారం కూడా చేర్చబడింది.
