గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా శక్తి అస్థిర రంగం. 2020 జనవరి మధ్య నాటికి, ఎస్ & పి గోల్డ్మన్ సాచ్స్ కమోడిటీ ఇండెక్స్ (ఎస్పిజిఎస్సిఐ) - ఐదు రంగాలకు పైగా భౌతిక వస్తువులను కవర్ చేసే 24 ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులను ట్రాక్ చేస్తుంది, శక్తితో బరువు ఉంటుంది-6.66% ఒక సంవత్సరం రాబడిని పోస్ట్ చేస్తోంది. కానీ ఎస్ & పి 500 ఎనర్జీ (ఇంధన రంగంలో సభ్యులుగా వర్గీకరించబడిన ఎస్ అండ్ పి 500 లో చేర్చబడిన స్టాక్స్) ఒక సంవత్సరం రాబడి పరంగా 0.88% నష్టాన్ని నివేదిస్తున్నాయి.
సహజ వాయువు ధరలు మార్కెట్లో ఒక విభాగాన్ని.హాగానాలకు అందిస్తాయి. మొత్తంగా ఇంధన మార్కెట్లో సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, అమెరికా యొక్క ఇంధన సంస్థలు సహజ వాయువును గతంలో కంటే చాలా చౌకగా ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉన్నాయి, నేటి అణగారిన చమురు మరియు గ్యాస్ ధరల క్రింద కూడా లాభం పొందే మార్గాలను కనుగొన్నాయి. చమురు ధరలు మార్కెట్ కనిష్టాల నుండి కొంచెం మాత్రమే లాభపడగా, మార్కెట్లో అనేక వస్తువుల ధరలు పెరగడంతో శక్తి యొక్క దృక్పథం నెమ్మదిగా మెరుగుపడుతోంది.
అందువల్ల, సహజ వాయువును బహిర్గతం చేయడం బాగా వైవిధ్యభరితమైన పెట్టుబడి వ్యూహంలో భాగంగా అర్ధమవుతుంది. పెట్టుబడిదారుల కోసం, సరుకులో స్థానం సంపాదించడానికి అనేక సహజ వాయువు మార్పిడి-వర్తక నిధులు (ఇటిఎఫ్) ఉన్నాయి. ఉన్న ఏడు వాటిలో, 2020 లో సంభావ్య పెట్టుబడుల కోసం అత్యంత చురుకుగా వర్తకం చేసిన మూడు ఇక్కడ చూడండి.
గణాంకాలు జనవరి 14, 2020 నాటికి ఉన్నాయి.
కీ టేకావేస్
- అస్థిర ఇంధన రంగాన్ని ఆడటానికి ఒక మార్గం సహజ వాయువు ఇటిఎఫ్ల ద్వారా. అత్యంత చురుకుగా వర్తకం చేయబడిన సహజ వాయువు నిధులలో మూడు వెలాసిటీ షేర్లు 3x లాంగ్ నేచురల్ గ్యాస్ ఇటిఎన్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ నేచురల్ గ్యాస్ ఫండ్, మరియు, విరుద్ధమైన నాటకం కోసం, వెలాసిటీ షేర్స్ 3x విలోమ సహజ వాయువు ఇటిఎన్.
వెలాసిటీ షేర్స్ 3x లాంగ్ నేచురల్ గ్యాస్ ETN (UGAZ)
జారీచేసేవారు: క్రెడిట్ సూయిస్
నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు: 6 886.71 మిలియన్
సగటు డైలీ వాల్యూమ్: 3.1 మిలియన్
1-సంవత్సరాల రోజువారీ మొత్తం రాబడి: -83.73%
ఖర్చు నిష్పత్తి: 1.65%
పేరు సూచించినట్లుగా, ఇది 3x పరపతి ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ నోట్ (ETN). అంటే, ఇది ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ ధరలలో మార్పుల నుండి లాభాలు లేదా నష్టాలను ట్రాక్ చేస్తుంది మరియు కాంట్రాక్టులను రోల్ చేయడం ద్వారా వచ్చే లాభాలను లేదా నష్టాలను ట్రాక్ చేసే ఎస్ & పి జిఎస్సిఐ నేచురల్ గ్యాస్ అదనపు రిటర్న్ ఇండెక్స్ యొక్క మూడు రెట్లు పనితీరును ప్రతిబింబించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
గమనిక, ఈ ఇటిఎన్ ప్రపంచ సహజ వాయువు మార్కెట్‌కు గురికావడానికి ఒక వాహనంగా స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు-రోజు ట్రేడింగ్ కోసం కూడా ఉద్దేశించబడింది. మూడేళ్ల రోజువారీ మొత్తం రాబడి -71.79%.
యునైటెడ్ స్టేట్స్ నేచురల్ గ్యాస్ ఫండ్, LP (UNG)
జారీచేసేవారు: యుఎస్ కమోడిటీ ఫండ్
నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు: 7 437.8 మిలియన్లు
సగటు రోజువారీ వాల్యూమ్: 4.348 మిలియన్లు
1-సంవత్సరాల రోజువారీ మొత్తం రాబడి: -34.33%
ఖర్చు నిష్పత్తి: 1.28%
యుఎన్‌జి సహజ వాయువు ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు మరియు మార్పిడులను కలిగి ఉంది, ఇది సహజ వాయువు ధరలలో కదలికకు అత్యంత సున్నితంగా ఉంటుంది. దీని బెంచ్ మార్క్ NYMEX పై సహజ వాయువు ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాలు, ఇది హెన్రీ హబ్ స్పాట్ ధరతో ముడిపడి ఉంది.
2007 లో స్థాపించబడిన ఈ ఫండ్ నిజంగా "కొనుగోలు మరియు పట్టు" ఎంపిక కాదు - ఫ్యూచర్లపై లాభం పొందడానికి పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ ధరలో హెచ్చుతగ్గులను తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. దీని వ్యయ నిష్పత్తి కూడా చాలా నిటారుగా ఉంది, మొత్తం రాబడిని లాగుతుంది. అయితే, ఈ ఇటిఎఫ్ మీకు సహజ వాయువు ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ఆధిపత్య ప్లేయర్‌కు క్లీన్ యాక్సెస్ ఇస్తుంది.
ఫండ్ యొక్క వార్షిక రాబడి శక్తి ధరల మొత్తం అస్థిరతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఒక సంవత్సరం, మూడేళ్ల మరియు ఐదేళ్ల వార్షిక రాబడి వరుసగా -33.03%, -18.82%, మరియు -22.60%.
వెలాసిటీ షేర్స్ 3x విలోమ సహజ వాయువు ETN (DGAZ)
జారీచేసేవారు: క్రెడిట్ సూయిస్
నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు: 5 155.43 మిలియన్లు
సగటు డైలీ వాల్యూమ్: 1.217 మిలియన్లు
1-సంవత్సరాల రోజువారీ మొత్తం రాబడి: 76.05%
ఖర్చు నిష్పత్తి: 1.65%
ఈ ETN విలోమ స్థానాన్ని తీసుకుంటుంది మరియు వెలాసిటీ షేర్స్ 3x లాంగ్ నేచురల్ గ్యాస్ ETN కి ఎదురుగా ఉంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు విరుద్ధంగా ఇంట్రాడే ట్రేడ్‌ల కోసం ఉద్దేశించిన వ్యూహాత్మక వాహనం. విలోమ పరపతి నిధిగా, DGAZ ఒక రోజు కాలానికి S&P GSCI నేచురల్ గ్యాస్ ఇండెక్స్‌కు -3x ఎక్స్పోజర్‌ను అందిస్తుంది, అంటే ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ కాలం నోట్‌ను పట్టుకోవడం వల్ల -3x దీర్ఘకాలిక నుండి చాలా తేడా వచ్చే రాబడికి కారణం కావచ్చు సమ్మేళనం కారణంగా స్థానం.
ఫండ్ ప్రారంభ తేదీ ఫిబ్రవరి 7, 2012. ఇది ఒక సంవత్సరం వార్షిక మొత్తం రాబడి 45.98%. దాని మూడేళ్ల రాబడి -15.47%.
